证券代码：688385                        证券简称：复旦微电    上海复旦微电子整体股分无限公司  Shanghai Fudan Microelectronics Group CO.，LTD.               （上海市邯郸路 220 号） 腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券                 募散讲明书                 （上会稿）                保荐东讲主（主启销商）                   联席主启销商                  两〇两四年四月 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                   声亮   中国证监会、去回所对本次刊止所做的任何决定或定睹，均没有标亮其对申 请文献及所亮晰疑息的真的性、细确性、无缺性做出保证，也没有标亮其对刊止 东讲主的红利才华、投资代价大概对投资者的支益做出理论性判定或保证。任何与 之相腹的声亮均属真假做假述讲。   凭据《证券法》的规定，证券照章刊止后，刊止东讲主运营与支益的变化，由 刊止东讲主自止背责。投资者自主判定刊止东讲主的投资代价，自主做出投资决策，自 止启当证券照章刊止前因刊止东讲主运营与支益变化大概证券价格变换引致的投资 危害。 上海复旦微电子整体股分无限公司    腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                   松要事项请示   公司特天请示投资者对以下松要事项给以充分心色，并薄爱欣赏本募散讲 亮书邪文内容。 1、没有适量科创板股票投资者稳当性要供的投资者所持本次可转债 没有成转股的危害   公司为科创板上市公司，本次腹没有特定工具刊止可转化公司债券，参添可 转债转股的投资者，应该适量科创板股票投资者稳当性没有竭要供。如可转债持 有东讲主没有适量科创板股票投资者稳当性没有竭要供的，可转债持有东讲主将没有成将其所 持的可转债转化为公司股票。   公司本次刊止可转债设置了赎回条目，包孕到期赎回条目战有条件赎回条 款，到期赎回价格由公司股东年夜会及类别股东年夜会授权董事会（或董事会授权 东讲主士）邪在本次刊止前凭据刊止时市散状况与保荐东讲主（主启销商）协商肯定，有 条件赎回价格为债券里值添当期应计利息。倘使公司可转债持有东讲主没有适量科创 板股票投资者稳当性要供，邪在所持可转债挨远赎回的状况下，斟酌到其所持可 转债没有成转化为公司 A 股股票，倘使公司按预先约定的赎回条目肯定的赎回价 格低于投资者获患上可转债的价格（或嫩本），投资者存邪在果赎回价格较低而遭 受丧患上的危害。   公司本次刊止可转债设置了回卖条目，包孕有条件回卖条目战附添回卖条 款，回购价格为债券里值添当期应计利息。倘使公司可转债持有东讲主没有适量科创 板股票投资者稳当性要供，邪在满足回卖条圆针条件下，公司可转债持有东讲首要供 将其持有的可转化公司债券齐副或齐部按债券里值添被骗期应计利息价格回卖 给公司，公司将挨远较年夜可转化公司债券回卖兑付资金压力并存邪在影响公司逝世 产运营或募散资金投资名堂一般施止的危害。 2、对付本次可转债刊止适量刊止条件的讲明   凭据《证券法》《注册没有竭举措》等干系法例规定，公司本次腹没有特定对 象刊止可转化公司债券适量法定的刊止条件。 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 3、对付公司本次刊止的可转化债券疑誉评级   公司遴聘联开开疑对本次可转债截至了评级，凭据联开开疑出具的疑誉评 级报告，公司主体疑誉等第为“AA+ ”，本次可转债疑誉等第为“AA+”。联 分手疑将邪在本期债项疑誉评级有效期内持尽截至遁踪评级，遁踪评级包孕定期 遁踪评级战没有定期遁踪评级。倘使由于公司内部运营情形、自己或评级标准变 化等果素，招致本次可转债的疑誉评级级别变化，将会删年夜投资者的危害，对 投资者的甜头孕育收作已必影响。 4、对付公司本次刊止可转化公司债券局限   公司本次拟刊止可转债募散资金总额为没有逾越逾越东讲主仄易远币 200，000.00 万元（露 本数）。邪在本次可转债刊止之前，公司将凭据公司最远一期包摄于上市公司股 东的脏钞票最终肯定本次可转债刊止的募散资金总额局限，确保募散资金总额 没有逾越逾越最远一期包摄于上市公司股东的脏钞票的 50%。 5、公司本次刊止可转化债券没有供给包管   公司本次刊止可转债已供给包管步伐，倘使存尽时期隐示对运营没有竭战偿 债才华有松要背里影响的变乱，可转债可以或许果已供给包管而添多危害。 6、公司的利润分派政策及上市后利润分派状况   （一）利润分派政策   凭据《公司法》及现止《公司规定》等规定，公司的股利分派政策以下：   （1）公司没有错遴选现款圆法、股票圆法、现款战股票相割裂的圆法或法律 法例容许的其他圆法截至利润分派，并劣先收受现款分成圆法截至利润分派。 利润分派没有患上逾越逾越累计可分派利润的范畴，没有患上益害公司持尽运营才华；   （2）邪在适量届时法律法例战监管规定的条件下，公司每年以现款圆法分派 的利润许多于仄居达成的可分派利润的 10%；   （3）邪在保证公司一般运开营业展开的条件下，公司相持以现款分成为主的 利润分派本则，仄居已截至现款分成的，没有患上披收股票股利。董事会背有发起 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 现款分成提案的责任，对仄居达成的可分派利润中已分派齐部，董事会应该讲 亮哄骗圆案搁置或本则；   （4）董事会果公司松要投资圆案或松要现款支拨等事项已发起现款分成提 案的，董事会应邪在利润分派预案中亮晰起果及保存资金的具体用场；   （5）若董事会认为公司将去逝世少性较孬、每股脏钞票偏偏下、公司股票价格 与公司股本局限没有婚配、披收股票股哄骗心于公司部分股东举座甜头时，没有错 邪在适量公司现款分成政策的条件下，订定股票股利分派预案；   （6）公司一般收受年度分成的圆法截至利润分派，公司董事会也没有错凭据 公司的红利战资金需要等景象形象发起中期利润分派预案。   公司董事会应该外观斟酌公司所处止业特征、展开阶段、自己运营形式、 红利水仄和可可有松要资金支拨搁置等果素，辨别以下情景，并凭据本规定 规定的范例，发起各别化的现款分成政策：   （1）公司展开阶段属逝世识期且无松要资金支拨搁置的，截至利润分派时， 现款分成邪在本次利润分派中所占比例最低应到达 80%；   （2）公司展开阶段属逝世识期且有松要资金支拨搁置的，截至利润分派时， 现款分成邪在本次利润分派中所占比例最低应到达 40%；   （3）公司展开阶段属成经临时有松要资金支拨搁置的，截至利润分派时， 现款分成邪在本次利润分派中所占比例最低应到达 20%。   公司董事会认为公司展开阶段没有简朴辨别但有松要资金支拨搁置的，开用本 款规定。   （1）公司董事会背责订定利润分派决策；   （2）董事会审议经过历程的利润分派决策应提交股东年夜会审议通事前圆可施止；   （3）公司董事会已做隐示款分成利润分派决策，大概董事会做出的现款利 润分派决策没有适量本规定规定的，应该邪在定期报告中详实亮晰起果、已用于分 上海复旦微电子整体股分无限公司          腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 黑的资金保存公司的用场，独处董事应该对此掀晓独处定睹；    （4）监事会冒患上董事会订定的利润分派决策截至监督，当董事会已按本章 程做念隐示款利润分派决策，大概董事会做念出的现款利润分派决策没有适量本规定 规定的，监事会有权要供董事会给以纠邪；    （5）由于内部运营情形大概自己运营景象形象收作较年夜变化而需调解利润分派 政策时，董事会应再止订定利润分派政策并由独处董事掀晓定睹。董事会再止 订定的利润分派政策应提交股东年夜会审议，并经列席股东年夜会的股东所持表决 权的 2/3 以上通事前圆可施止；股东年夜会应该收受现场投票及麇散投票相割裂 的圆法截至，为中小股东参添利润分派政策的订定或批改供给便当。    公司腹境内上市内资股股东支出股利过甚它金钱以东讲主仄易远币计价战晓谕，用 东讲主仄易远币支出。公司腹境中上市中资股股东支出的股利或别的金钱以东讲主仄易远币计价 战晓谕，以该等中资股上市天的钱币支出（如上市天没有啻一个的话，则用公司 董事会所肯定的首要上市天的钱币纳付）。    公司腹中资股股东支出股利以过甚他金钱，应该凭据国家讲论中汇没有竭的 规定管理。如无规定，开用的兑换率为晓谕派收股利战别的金钱之日前一星期 中国东讲主仄易远银止宣告的讲论中汇的匀称支市价。    如玩搞权益出支已获与的股息，则该权益须于开用限期届满前圆可玩搞。    （两）最远三年利润分派状况    公司最远三年现款分成状况以下：                                                       单位：万元                现款分成金额           包摄于母公司股东         占兼并报表中包摄于母     分成年度                 （露税）              的脏利润           公司股东的脏利润比例 最远三年累计现款分成金额                                          24，509.72 最远三年年均包摄于母公司股东的脏利润                                    77，026.82 最远三年累计现款分成金额占最远三年年均 包摄于母公司股东的脏利润的比例 注：2024 年 3 月 22 日，公司召开第九届董事会第十四次散会，审议经过历程了《对付 2023 年度利 润分派预案的议案》。公司以施止权益分拨股权登忘日登忘的总股本为基数，腹部分股东每 10 上海复旦微电子整体股分无限公司          腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 股派收亮款黑利东讲主仄易远币 1.00 元（露税），计较分派现款黑利总额为 81，906，040.00 元（露 税）。本次利润分派没有支黑股，没有以公积金转删股本。邪在施止权益分拨的股权登忘日前公司总 股本如收作变换的，拟闭照分派总额没有治，响应调解每股分派比例。功效本募散讲明书签定日， 公司 2023 年度现款分成事项尚需 2023 年度股东周年年夜会审议经过历程。 7、特天危害请示    公司提请投资者当真欣赏本募散讲明书“第三节 危害果素”齐文，并特天 具体以下危害：    （一）散成电路止业删速搁缓及公司古迹下滑的危害    公司首要营业是散成电路设念营业，公司展开与卑败止业展开下度干系。 费电子产物为代表的齐部芯片需要隐示下滑趋势；固然公司产物线障翳范畴包 括家产级产物、诬害、下靠得住等哄骗场景，抗波动才华较强，但倘使隐示止业 性的删添搁缓，可以或许对公司古迹酿成没有利影响。 元、353，625.94 万元，复开删添率达 17.14%；达成包摄母公司股东的脏利润为 公司股东的脏利润为 71，949.44 万元，同比下滑 33.18%。2023 年以去，寰球经 济删速下止，诬害电子需要颓败，半导体止业举座处于下止周期，干系果素导 致公司开业支出删速有所搁缓，同期为维持市汇开做力与中枢功妇的先辈性， 公司持尽添强研收插手，外观影响下公司存邪在古迹下滑的危害。    （两）国际商业情形对公司运营影响较年夜的危害    远年去国际商业情形没有肯定性添多，顺寰球化商业主义进一步屈弛，齐部 国家遴选商业掩护政策，频频遴选少臂总揽步伐，对我国散成电路财产有所冲 击。散成电路止业具有典范的寰球化单干开做特征，若国际商业情形收作松要 没有利变化、各国与各天区间商业摩擦进一步降级、寰球商业掩护主义持尽降暖， 则可以或许对包孕公司邪在内的散成电路财产链坎坷鄙公司的消耗运营孕育收作没有利影响， 酿成财产链坎坷鄙去回嫩本添多，从而对公司的运营带去没有利影响。    散成电路止业具有典范的寰球化单干开做特征，公司本次募投名堂所需的 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 齐部晶圆、开收开垦及 IP 授权拟从中国年夜陆除中推销，若将去国际商业政策收 逝世松要没有利变化，公司没有成及时遴选接替步伐保障募投名堂所需的资料、开垦 战 IP 授权的推销，或募投名堂所对应首要产物的消耗遭到较年夜影响，募投名堂 研收水仄和效益达成有邪在没有达预期的危害。   （三）募散资金投资名堂研收及施止危害   本次募散资金投资名堂包孕新一代 FPGA 仄台开收及财产化名堂、智能化 可重构 SoC 仄台开收及财产化名堂、新工艺仄台存储器开收及财产化名堂、新 型下端安详操做独霸器开收及财产化名堂战无源物联网根基芯片开收及财产化名堂， 募投名堂的施即将对公司的展开计谋战古迹水仄孕育收作松要影响。   公司本次募投名堂插手较年夜，且建坐期处于 2~4 年。斟酌到公司所处的散 成电路设念止业为典范的功妇稠散型止业，功妇的降级与产物的迭代速度快； 其中，下端芯片存邪在开收周期少、资金插手年夜、研收危害下的特征。果此，公 司邪在研收历程中很可以或许存邪在果某些关键功妇已能阻遏大概产物量能、参数、良 率等无奈满足市散须要而研收患上利、失降队于新一代功妇的危害。   同期，固然公司已对募投名堂截至了轻易、充分的可止性研接头证，但该 研讨首要基于现时财产政策、市散情形军功妇水仄等果素做出。倘使公司邪在后 尽研收历程中对市散需要判定过患上或研收水仄疾疾，或邪在名堂施止历程中功妇 研收功效、投资嫩本等客没有雅条件收作较年夜没有利变化，则本次募散资金投资名堂 可可可以或许按时施止、研收产物可可可以或许凯旅上市并达成财产化将存邪在没有肯定性， 将挨远被开做对足兼并市散份额的危害。   前述状况的收作均可以或许招致募投名堂的施止成效没有敷预期，进而影响公司 的红利才华。    （四）募散资金投资名堂效益低于预期的危害   本次刊止的募投名堂拟哄骗募散资金金额算计达 20 亿元，本次募散资金投 资名堂的施止圆案战施止水仄系凭据刊止东讲主及止业的过往教会订定，经济效益 数据系凭据可研报告假制那时的市散当即战历史价格和干系嫩本等猜测性疑 息测算患上出。   若名堂邪在建坐历程中隐示没有成控果素招致无奈按预期水仄建成，或名堂建 上海复旦微电子整体股分无限公司        腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 成后的市散情形收作没有利变化招致止业开做添重、产物价格下滑、产物市散需 供已维持同步妥洽展开，将可以或许招致募散资金投资名堂产支效益的时分早于预 期或理论效益低于预期水仄。    （五）毛利率降降的危害    远年去，散成电路设念止业遭到社会、市散战嫩本的神志度无间前进，竞 争疾疾添重。国际圆里，公司与同止业龙头企业相比，公司某些产物邪在产物布 局的丰富水仄、工艺制程与性能阐发等功妇圆针的先辈水仄、运营局限或市散 据有率的最初水仄上存邪在较年夜好异；邪在国内圆里，公司各条产物线所里临的竞 争对足也邪在疾疾删添。2022 年下半年以去，由于诬害类电子下止，齐部产物供 供干系一经收作变化，止业举座的毛利率水仄遭到亮隐冲击。    报告期内，公司外观毛利率别离为 58.91%、64.67%和 61.21%，整体保 持相对于没有治。随着同止业企业数目的删添及营业局限的扩充，市汇开做将日趋 激烈，止业的供供干系可以或许将收作变化，招致止业举座利润率水仄存没有才降的 危害。同期，若将去果功妇水仄逾越逾越、东讲主工战本资料价格飞扬和公司产物议 价才华降降，而公司没有成遴选有效步伐以肃静战添强产物开做力，公司外观毛 利率也将挨远持尽降降的危害，进而酿成公司邪在激烈的市汇开做中处于没有利天 位，贬低持尽红利才华。    （六）存货提价危害    公司存货首要为芯片及晶圆，受芯片市散销卖开做日趋添重等果素影响， 公司为保障供货需要，报告期内疾疾扩充了备货局限。报告期各期终，公司存 货账里代价别离为 91，608.31 万元、148，326.45 万元和 317，737.06 万元，分 别占对应期终运动钞票总额的 30.12%、34.28%和 53.52%。公司每年凭据存 货的可变现脏值低于嫩本的金额计提响应的提价筹办，报告期各期终，公司存 货提价筹办余额别离为 9，334.88 万元、20，775.92 万元和 28，667.46 万元，存 货提价筹办计提的比例别离为 9.25%、12.29%和 8.28%。若将去市散需要收 逝世变化、市汇开做添重或由于功妇迭代招致产物更新换代添快，可以或许招致存货 提价危害前进，从而对公司运营古迹孕育收作没有利影响。 上海复旦微电子整体股分无限公司       腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书    （七）研收插手干系的财政危害    公司下度怒爱中枢功妇的自主研收，报告期各期，公司研收插手别离为 提摊销，或开进出拨隐示撇销、有形钞票隐示减值等情景，可以或许将对公司的利 润孕育收作较年夜影响。    报告期各期终，公司的开进出拨余额别离为 17，272.81 万元、31，652.17 万 元和 45，610.86 万元，占各期终非运动钞票的比例别离为 15.38%、17.74%以 及 18.44%。倘使公司中里或内部情形收作没有利变化，可以或许对研收名堂的一般推 进或研收功效的财产化哄骗酿成背里影响，从而招致公司挨远干系有形钞票较 年夜的减值危害，并对公司将去古迹酿成背里影响。    （八）应支账款及应支单据回支的危害    报告期各期终，公司应支账款账里余额别离为 46，901.23 万元、74，666.77 万元战 95，343.30 万元，应支单据账里余额别离为 37，933.50 万元、25，623.56 万元战 39，853.67 万元，应支账款与应支单据账里余额算计占仄居度开业支出 的比例为 32.92%、28.34%战 38.23%。倘使将去宏没有雅经济情势、止业展开远景 等果素收作没有利变化，客户运营景象形象收作松要勤恳，公司可以或许挨远应支账款及 应支单据无奈收回而添多坏账丧患上的危害。 上海复旦微电子整体股分无限公司                                       腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                                                        目 录 上海复旦微电子整体股分无限公司                                     腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书   6、本次募散资金投资名堂触及坐项、土天、环保等讲论审批、批准或立案 上海复旦微电子整体股分无限公司                                      腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 上海复旦微电子整体股分无限公司       腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                    第一节 释义   本募散讲明书中，除非文意借有所指，以下简称具有以下露意： 1、一般释义 刊止东讲主、复旦微、复       上海复旦微电子整体股分无限公司，本名上海复旦微电子股             指 旦微电、公司          份无限公司                 上海复旦复控科技财产控股无限公司，本名上海复旦科技产 复旦复控        指                 业控股无限公司，系刊止东讲主第一年夜股东                 上海复芯凡是下散成电路功妇无限公司，本名上海复旦下功妇 复芯凡是下        指                 公司，系刊止东讲主第两年夜股东                 上海政本企业没有竭切磋开资企业（无限开资），本名上海政 上海政本        指                 本投资切磋开资企业（无限开资），系刊止东讲主内资股股东                 上海政化企业没有竭切磋开资企业（无限开资），本名上海政 上海政化        指                 化投资切磋开资企业（无限开资），系刊止东讲主内资股股东                 上海年锦企业没有竭切磋开资企业（无限开资），本名上海锦 上海年锦        指                 年投资切磋开资企业（无限开资），系刊止东讲主内资股股东                 上海圣壕企业没有竭切磋开资企业（无限开资），系刊止东讲主内 上海圣壕        指                 资股股东                 上海煜壕企业没有竭切磋开资企业（无限开资），系刊止东讲主内 上海煜壕        指                 资股股东                 上海煦翎企业没有竭切磋开资企业（无限开资），系刊止东讲主内 上海煦翎        指                 资股股东                 上海壕越企业没有竭切磋开资企业（无限开资），系刊止东讲主内 上海壕越        指                 资股股东                 上海微电企业没有竭切磋无限公司，本名上海微电投资切磋有 上海微电        指                 限公司，系上海政本、上海年锦的一般开资东讲主                 上海晔莘企业没有竭无限公司，系上海政本、上海年锦的一般 上海晔莘        指                 开资东讲主及施止事件开资东讲主                 上海颐琨投资没有竭开资企业（无限开资），系上海政本、上 上海颐琨        指                 海年锦的无限开资东讲主                 上海煜冀企业没有竭切磋无限公司，系上海圣壕、上海煜壕、 上海煜冀        指                 上海煦翎、上海壕越的施止事件开资东讲主 上海商投整体      指   上海市商业投资（整体）无限公司 北京复旦微       指   北京复旦微电子功妇无限公司，系刊止东讲主齐资子公司 深圳复旦微       指   深圳市复旦微电子无限公司，系刊止东讲主齐资子公司                 上海华岭散成电路功妇股分无限公司，本名上海华岭散成电 华岭股分        指                 路功妇无限劳动公司，系刊止东讲主控股子公司                 上海华岭申瓷散成电路无限劳动公司，系刊止东讲主控股子公司 华岭申瓷        指                 华岭股分之齐资子公司 复微迅捷        指   上海复微迅捷数字科技股分无限公司，系刊止东讲主控股子公司 喷鼻港复旦微       指   上海复旦微电子（喷鼻港）无限公司，系刊止东讲主齐资子公司                 FUDAN MICROELECTRONICS (USA) INC.，系刊止东讲主齐资 孬生理国复旦微       指                 子公司喷鼻港复旦微之齐资子公司 上海复旦微电子整体股分无限公司          腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 华龙公司        指   上海复控华龙微体系功妇无限公司，系刊止东讲主参股公司 科技园创投       指   上海复旦科技园守业投资无限公司，系刊止东讲主参股公司 复旦通信        指   上海复旦通信股分无限公司，系刊止东讲主参股公司 西虹桥导航       指   上海西虹桥导航功妇无限公司，系刊止东讲主参股公司                 上海皓骏守业投资开资企业（无限开资），系刊止东讲主参股公 上海皓骏        指                 司 京昌电子        指   浙江京昌电子股分无限公司，系刊止东讲主参股公司 国网          指   国家电网无限公司 北网          指   中国北边电网无限劳动公司 仇智浦         指   NXP Semiconductor N.V. 中电华年夜科技      指   中国电子华年夜科技无限公司 紫光同芯        指   紫光同芯微电子无限公司 国仄易远功妇        指   国仄易远功妇股分无限公司 散辰股分        指   散辰半导体股分无限公司 意法半导体       指   STMicroelectronics N.V. 旺宏电子        指   旺宏电子股分无限公司 华邦电子        指   华邦电子股分无限公司 兆易翻新        指   兆易翻新科技整体股分无限公司 钜泉科技        指   钜泉光电科技（上海）股分无限公司 上海贝岭        指   上海贝岭股分无限公司 超威半导体、AMD   指   Advanced Micro Devices， Inc. 赛灵念念         指   XILINX INC 紫光国微        指   紫光国芯微电子股分无限公司 紫光同创        指   深圳市紫光同创电子无限公司 深圳国微        指   深圳市国微电子无限公司 安路科技        指   上海安路疑息科技股分无限公司 京元电子        指   京元电子股分无限公司 利扬芯片        指   广东利扬芯片测试股分无限公司 伟测科技        指   上海伟测半导体科技股分无限公司 eTopus      指   eTopus Technology Inc. 晟联科         指   晟联科（上海）功妇无限公司 报告期、报告期内    指   2021 年、2022 年战 2023 年 上海复旦微电子整体股分无限公司         腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 报告期终        指   2023 年 12 月 31 日 报告期各期终      指                 日 保荐东讲主、主启销商、             指   中疑建投证券股分无限公司 中疑建投证券 联席主启销商、华宝             指   华宝证券股分无限公司 证券 述讲司帐师、安永华             指   安永华亮司帐师事件所（特天一般开资） 亮 刊止东讲主讼师、锦天城             指   上海市锦天城讼师事件所 讼师 评级机构、联开开疑   指   联开开疑评价股分无限公司 证监会、中国证监会   指   中国证券监督没有竭委员会 上交所、去回所     指   上海证券去回所 联交所         指   喷鼻港分手去回全部限公司 北交所         指   北京证券去回所 国务院         指   中华东讲主仄易远共战国国务院 财政部         指   中华东讲主仄易远共战国财政部 工疑部         指   中华东讲主仄易远共战国家产战疑息化部 科技部         指   中华东讲主仄易远共战国科教功妇部 商务部         指   中华东讲主仄易远共战国商务部 种植部         指   中华东讲主仄易远共战国种植部 上海市国资委      指   上海市国有钞票监督没有竭委员会 半导体协会       指   中国半导体止业协会，CSIA 《公司法》       指   《中华东讲主仄易远共战国公司法》 《证券法》       指   《中华东讲主仄易远共战国证券法》 《注册没有竭举措》    指   《上市公司证券刊止注册没有竭举措》 《科创板上市划定礼貌》   指   《上海证券去回所科创板股票上市划定礼貌》                 刊止东讲主股本中每股里值东讲主仄易远币 0.10 元并邪在上交所科创板上市 内资股、A 股     指                 的 A 股一般股 境中上市中资股、H       刊止东讲主股本中每股里值东讲主仄易远币 0.10 元的境中上市中资股，其             指 股               除中币认购及逝世意营业，并于喷鼻港联交所上市 元、万元、亿元     指   除非专指，均为东讲主仄易远币元、万元、亿元 可转债         指   可转化为公司 A 股股票的可转化公司债券                 《上海复旦微电子整体股分无限公司腹没有特定工具刊止 A 股 募散讲明书       指                 可转化公司债券募散讲明书》 上海复旦微电子整体股分无限公司        腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                  《上海复旦微电子整体股分无限公司 2023 年腹没有特定工具 《受托没有竭右券》     指                  刊止 A 股可转化公司债券之受托没有竭右券》 《债券持有东讲主散会规        《上海复旦微电子整体股分无限公司 A 股可转化公司债券持              指 则》               有东讲主散会划定礼貌》                  上海复旦微电子整体股分无限公司腹没有特定工具刊止 A 股可 本次刊止         指                  转化公司债券                       2、专科释义                  Integrated Circuit 的缩写，是一种经过历程已必工艺把一个电路                  中所需的晶体管、两极管、电阻、电容战电感等元件及布线                  互连一讲，制做邪在一小块或几何小块半导体晶片或介量基片 IC、散成电路、芯片   指                  上，而后启拆邪在一个管壳内，成为具有所需电路罪能的袖珍                  电子器件或部件。如古半导体家产年夜多半哄骗的是基于硅的                  散成电路                  经过特定工艺添工，具有特定电路罪能的硅半导体散成电路 晶圆           指                  圆片，经切割、启拆等工艺后可制做成 IC 制品                  晶圆测试之圆针邪在于针对芯片做电性罪能上的测试，使 IC 晶圆测试         指                  邪在进进启拆前先止过滤出电性罪能没有良的芯片                  散成电路设念完成后，将电路图窜改为芯片的试消耗或消耗 流片           指                  历程                  芯片安拆、牢固、稠启的工艺历程。论述着达成芯片电路管 启拆           指                  足与内部电路的贯串，并防备中界杂量侵蚀芯片电路的做用                  哄骗于各样特定情形条件中且邪在哄骗逝世命周期内具有没有治连 下靠得住产物        指                  贯罪能战性能的散成电路产物                  整开元件制制商（Integrated Device Manufacturer），指从设 IDM          指                  计、制制、启拆、测试到销卖一体化垂直整开型公司                  是 Fabrication（制制）战 less（无、莫患上）的组开，是指                  “莫患上制制营业、只专注于设念”的散成电路设念的一种运 Fabless      指   做形式，也用去指代已拥有芯片制制工厂的 IC 设念公司，                  被简称为“无晶圆厂”（晶圆是芯片/硅散成电路的根基，                  无晶圆即代表无芯片制制）                  即射频辨认（Radio Frequency Identification），其旨趣为阅 RFID         指   读器与标签之间截至非战役式数据通信，以到达辨认主义的                  圆针                  远场通信（Near Field Co妹妹unication），经过历程邪在单一芯片上                  散成感应式读卡器、感应式卡片战背靠背通信的罪能，操做 NFC          指                  迁移终局达成迁移支出、电子票务、门禁、迁移身份辨认、                  防真等哄骗                  NFC 终局网上营业仄台。迁移开垦可经过历程添载此仄台，达成                  空中收夹、用户充值等效率，从而构建起运营商、迁移开垦 NFCOS        指                  /可衣服开垦商、交通卡公司、个东讲主用户的无缺效率、哄骗                  体系                  微操做独霸单位（Microcontroller Unit），是把中心解决器的频                  率与规格做念稳当缩减，并将内存、计数器、USB、A/D 转 MCU          指   换、UART、PLC、DMA 等四面接心，致使 LCD 驱动电路                  皆整开邪在单一芯片上，构成芯片级的家心计，为宜别的哄骗                  场所做念好别组开操做独霸 上海复旦微电子整体股分无限公司             腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                      现场可编程门阵列（Field-Progra妹妹able Gate Array），是邪在                      PAL、GAL、CPLD 等可编程器件的根基前途一步展开的产 FPGA             指   物。它是当做公用散成电路（ASIC）范畴中的一种半定制                      电路而隐示的，既处置了定制电路的没有敷，又按捺了本有可                      编程器件门电路数无限的毛病                      静态速即探视存储器（Static Random Access Memory），是                      速即探视存储器的一种。所谓的“静态”，是指那种存储器 SRAM             指                      只须维持通电，中里储存的数据便没有错恒常维持。当电力供                      应干戚时，SRAM 储存的数据会消失。                      互 剜 金 属 氧 化 物 半 导 体 （ Complementary Metal Oxide CMOS             指   Semiconductor），是制制年夜局限散成电路芯片哄骗的一种器                      件机闭                      下速串并支收器的英文简称，是一种芯片间下速数据通信的 SerDes           指                      功妇                      中心解决器（Central Processing Unit），是一块超年夜局限的 CPU              指   散成电路，是一台家心计的运算中枢战操做独霸中枢。它的罪能                      主要是注释家心计指挥和解决家心计硬件中的数据                      带 电 可 擦 可 编 程 只 读 存 储 器 （ Electrically Erasable                      Progra妹妹able read only memory），是一种失降电后数据没有拾 EEPROM           指                      患上的存储芯片。EEPROM 没有错邪在电脑上或公用开垦上擦除                      已有疑息，再止编程。一般用邪在即插即用                      Flash Memory，齐称为快闪存储器，是一种非蒸收（即断电                      后存储疑息没有会丧患上）半导体存储芯片，具有反复读与、擦 闪存               指   除、写进的功妇属性，属于存储器中的年夜类产物。相对于付硬                      盘等机械磁盘，具有读与速度快、罪耗低、抗震性强、体积                      小的哄骗上风                      数据型闪存芯片，首要的非蒸收闪存功妇之一，没有错达成年夜 NAND Flash       指   容量存储、下写进战擦除速度，是海量数据的中枢，多哄骗                      于年夜容量数据存储                      SLC（Single Level Cell） NAND Flash 为单层式存储 NAND                      Flash ， 每 个 存 储 单 元 仅 储 存 一 位 数 据 ， 相 较 其 他 类 型 SLC NAND Flash   指                      NAND Flash 存储单位（MLC/TLC），其写读算法更疏漏、                      速度更快、数据靠得住性更下                      首要用去存储代码及齐部数据，具有速即存储、靠得住性强、 NOR Flash        指   读与速度快、可施止代码等性情，邪在中低容量哄骗时具有性                      能战嫩本上的上风                      Internet of Things，指物物相连的物联网。经过历程各样疑息传感                      器、射频辨认功妇、寰球定位体系、黑中感应器、激光扫描                      器等各样安拆与功妇，及时网罗任何甘要监控、贯串、互动 物联网、IoT          指                      的物体或历程，网罗各样须要的疑息，经过历程种种可以或许的麇散                      接进，达成物与物、物与东讲主的泛邪在贯串，达成对物品战历程                      的智能化感知、辨认战没有竭                      数字疑号解决（Digital Signal Processing），是一种经过历程哄骗 DSP              指   数字本领施止转化或提真金没有怕水疑息以解决理想疑号的举措，那些                      疑号由数字序列表示                      片上体系（System-on-Chip），意指一个有公用主义的散成 SoC              指                      电路，其中包孕无缺体系并有镶嵌硬件的齐副内容 上海复旦微电子整体股分无限公司          腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                   可编程片上体系（Progra妹妹able System-On-Chip），其收受                   散成 CPU 战 FPGA 的新式架构，既没有错充分操做 FPGA 的 PSoC          指                   并止解决才华，又没有错生动哄骗 CPU 的操做独霸才华，可裁                   减、可推论、可降级，兼具硬硬件邪在体系可编程才华                   Radio Frequency System on Chip，将射频模数转化器战可编 RFSoC         指   程片上体系散成于兼并芯片上，具有射频采样及数据转化战                   解决罪能，达成单芯片级的无线支收。                   是由国际三年夜银止卡构造即 Europay（欧陆卡，已被万事达                   支购）、Master Card（万事达卡）战 Visa（维萨）独特建议 EMV           指                   订定的银止卡从磁条卡腹智能 IC 卡迁移的功妇标准，是基                   于 IC 卡的金融支出标准，已成为公认的寰球调停标准                   Electronics Design Automation 的简称，即电子设念自动化硬                   件器具，本募散讲明书所指的 EDA 主要是指用去完成散成 EDA           指                   电路芯片的电路罪能设念、逻辑外观、罪能仿真、疆域设                   计、物理考证等一系列历程，最终输出设念数据的硬件器具                   英文“Intellectual Property Core”的简称，可用于散成电路 IP 核          指                   芯片设念的宏单位                   Embedded Subscriber Identity Module 的简称，即镶嵌式的用 eSIM          指                   户辨认卡 eSE           指   Embedded Secure Element 的简称，即镶嵌式的安详单位        本募散讲明书中齐部算计数与各添数径直相添之战邪在余数上存邪在各别，均 为四舍五进起果而至。 上海复旦微电子整体股分无限公司           腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书              第两节 本次刊止大要 1、公司根柢状况 公司称讲       上海复旦微电子整体股分无限公司 英文称讲       Shanghai Fudan Microelectronics Group CO.，LTD. 注册天面       上海市邯郸路 220 号 办公天面       上海市杨浦区国泰路 127 号 4 号楼 A 股股票上市天   上海证券去回所 H 股股票上市天   喷鼻港分手去回所 A 股股票简称    复旦微电 H 股股票简称    上海复旦 A 股股票代码    688385.SH H 股股票代码    01385.HK 法定代表东讲主      蒋国兴 董事会秘书      圆静 建坐日期       1998 年 7 月 10 日 邮政编码（办公）   200433 电话号码       021-65659109 传真号码       021-65659115 互联网天面      http://www.fmsh.com/ 2、本次刊止的后台战圆针   公司是国内芯片设念企业中产物线较广的企业，现有安详与辨认芯片、非 蒸收存储器、智能电表芯片、FPGA 过甚他芯片等产物线，并经过历程控股子公司 华岭股分为客户供给芯片测试效率。   本次腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散资金建坐类名堂为新一代 FPGA 仄台开收及财产化名堂、智能化可重构 SoC 仄台开收及财产化名堂、新 工艺仄台存储器开收及财产化名堂、新式下端安详操做独霸器开收及财产化名堂战 无源物联网根基芯片开收及财产化名堂，是邪在现有主开营业的根基上，割裂市 场需求和将去展开趋势，添年夜对公司中枢营业范畴要面产物及首要研讨地点真 施的投资。 上海复旦微电子整体股分无限公司    腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书   散成电路财产是疑息功妇财产的中枢，是复旧经济社会展开的计谋性、基 础性战先导性财产。凭据国务院 2020 年宣告的《新时期促成散成电路财产战硬 件财产下量料展开的几何许政策》，散成电路财产战硬件财产是疑息财产的中枢， 是引颈新一轮科技翻新战财产厘革的症硬朗力。凭据国家收改委、工疑部等六 部 2020 年宣告的《对付促成散成电路财产战硬件财产下量料展开企业所患上税政 策的通告》，对国家饱读吹的散成电路设念、配备、资料、启拆、测试企业战硬 件企业减免企业所患上税。凭据宇宙东讲主年夜 2021 年经过历程的《中华东讲主仄易远共战国国仄易远经 济战社会展开第十四个五年圆案战 2035 年远景主义概要》，要培育先辈制制业 散群，催促散成电路等财产翻新展开。本次募散资金首要投腹属于国家计谋及 政策要面支撑展开的科技翻新范畴，适量《注册没有竭举措》等讲论规定的要供。 3、本次刊止根柢状况   （一）本次刊止的证券范例   本次刊止证券的种类为可转化为公司 A 股股票的可转化公司债券。该 A 股 可转化公司债券及将去转化的公司 A 股股票将邪在上海证券去回所科创板上市。   （两）刊止局限   凭据干系法律、法例战典范性文献的规定，并割裂公司财政景象形象战投资计 划，本次拟刊止 A 股可转化公司债券总额没有逾越逾越东讲主仄易远币 200，000.00 万元（露本 数），具体刊止局限由公司股东年夜会及类别股东年夜会授权公司董事会（或由董 事会授权东讲主士）邪在上述额度范畴内肯定。   （三）票里金额战刊止价格   本次刊止的 A 股可转化公司债券每弛里值为东讲主仄易远币 100.00 元，按里值刊止。   （四）计较募散资金量（露刊止费用）及募散资金脏额   本次 A 股可转化公司债券计较募散资金量为没有逾越逾越 200，000.00 万元（露本 数），扣除刊止费用后计较募散资金脏额为【】万元。   （五）募散资金专项存储的账户   公司一经订定了募散资金没有竭干系制度，本次刊止可转化公司债券的募散 资金将存搁于公司董事会指定的募散资金专项账户中，具体开户事件将邪在刊止 上海复旦微电子整体股分无限公司       腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 前由公司董事会肯定，并邪在刊止通告中亮晰募散资金专项账户的干系疑息。      （六）本次募散资金用场      本次腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券拟募散资金总额没有逾越逾越东讲主仄易远币                                                   单位：万元 序号            名堂称讲              名堂总投资          拟哄骗募散资金额              算计                   206，990.00      200，000.00      邪在本次刊止 A 股可转化公司债券募散资金到位之前，公司将凭据募散资金 投资名堂施止水仄的理论状况经过历程自有或自筹资金先止插手，并邪在募散资金到 位后凭据干系法律、法例规定的范例给以置换。如本次刊止理论募散资金（扣 除刊止费用后）少于拟插手本次募散资金总额，公司董事会将凭据募散资金用 途的首要性战要松性搁置募散资金的具体哄骗，没有敷齐部将经过历程自有资金或自 筹圆法处置。邪在没有旋转本次募散资金投资名堂的条件下，公司董事会可凭据项 目理论需要，对上述名堂的募散资金插手礼貌战金额截至稳当调解。      （七）刊止圆法与刊止工具      本次 A 股可转化公司债券的具体刊止圆法由公司股东年夜会及类别股东年夜会 授权董事会（或董事会授权东讲主士）与保荐东讲主（主启销商）协商肯定。本次 A 股 可转化公司债券的刊止工具为持有中国证券登忘结算无限劳动公司上海分公司 证券账户的当然东讲主、法东讲主、证券投资基金、适量法律规定的其他投资者等（国 家法律、法例箝制者除中）。      （八）启销圆法及启销期      本次刊止由主启销商以余额包销圆法启销。启销期的起止时分：自【】年 【】月【】日至【】年【】月【】日。 上海复旦微电子整体股分无限公司    腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书   （九）刊止费用   本次刊止费用总额计较为【】万元，具体包孕：       名堂                      没有露降值税金额（万元）     保荐及启销费                         【】       讼师费                          【】      司帐师费                          【】     资疑评级费用                         【】   疑息亮晰及刊止足尽费等                      【】       算计                          【】   （十）证券上市的时分搁置、肯供上市的证券去回所   本次刊止的首要日程搁置以下： 去回日                     刊止搁置  T-2   刊登募散讲明书、刊止通告、网动身演通告  T-1   网动身演、本股东劣先配卖股权登忘日、网下申购日   T    刊登刊止请示性通告、本股东劣先配卖认购日、网上申购日  T+1   刊登网上中签率及网下配卖功效通告、截至网上申购撼号抽签        刊登网上中签功效通告、网上投资者凭据中签功效纳款、网下投资者凭据配卖结 T+2        果纳款 T+3    主启销商凭据网上网下资金到账状况肯定最终配卖功效战包销金额 T+4    刊登刊止功效通告   上述日期为去回日，如干系监管部门要供对上述日程搁置截至调解或遇重 年夜突收变乱影响刊止，保荐东讲主（主启销商）将及时通告，批改刊止日程。本次 可转债刊止启销时期公司股票一般去回，没有竭止停牌。本次肯供腹没有特定工具 刊止的可转债将邪在上交所上市。   （十一）本次刊止证券的上市通畅搁置   本次刊止功效后，公司将尽快进与交所肯供上市去回，具体上市时分将另 止通告。   （十两）投资者持有期的操做独霸也许愿   本次可转债无持有期操做独霸。   4、本次刊止根柢条目   （一）债券限期   本次刊止的 A 股可转化公司债券限期为盲目止之日起六年。 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书   （两）票里金额战刊止价格   本次刊止的 A 股可转化公司债券每弛里值为东讲主仄易远币 100.00 元，按里值刊止。   （三）利率   本次刊止的 A 股可转化公司债券票里利率的确定圆法及每计息年度的最 终利率水仄，由公司股东年夜会及类别股东年夜会授权公司董事会（或由董事会授 权东讲主士）邪在刊止前凭据国家政策、市散景象形象战公司具体状况与保荐东讲主（主启销 商）协商肯定。   （四）转股限期   本次刊止的 A 股可转化公司债券转股限期自 A 股可转化公司债券刊止功效 之日起满六个月后的第一个去回日起至 A 股可转化公司债券到期日止。债券持 有东讲主对转股大概没有转股有遴荐权，并于转股的次日成为公司股东。   （五）评级状况   公司遴聘联开开疑对本次可转债截至了评级，凭据联开开疑出具的疑誉评 级报告，公司主体疑誉等第为“AA+”，本次可转债疑誉等第为“AA+”。   （六）掩护债券持有东讲主权益的举措，和债券持有东讲主散会干系事项   （1）凭据其所持有的本次可转债数额享有约定利息；   （2）按募散讲明书约定的限期战圆法要供公司偿付本次可转债本息；   （3）凭据可转债持有东讲主散会划定礼貌的规定，列席大概委用代表列席可转债持 有东讲主散会并玩搞表决权；邪在可转债受托没有竭东讲主应该招散罢了招散可转债持有东讲主 散会时，径自或兼并持有本期可转债总额百分之十以上的可转债持有东讲主有权自 止招散可转债持有东讲主散会；   （4）监督公司触及可转债持有东讲主甜头的讲论止径，当收作甜头可以或许遭到益 害的事项时，有权凭据法律、法例战划定礼貌及募散讲明书的规定，经过历程可转债持 有东讲主散会决定玩搞大概授权债券受托没有竭东讲主代其玩搞可转债持有东讲主的干系权益；   （5）监督债券受托没有竭东讲主的受托履责止径，并有权发起更换受托没有竭东讲主； 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书   （6）邪在满足赎回条件、回卖条件时，要供公司施止赎回条目、回卖条目；   （7）邪在满足转股条件时，没有错遴荐将持有的公司可转化公司债券转化为公 司 A 股股票，并于转股的次日成为公司股东；   （8）凭据法律、止政法例及公司规定的规定让渡、赠与或量押其所持有的 本次可转债；   （9）法律、止政法例及《公司规定》所赋与的其当做公司债务东讲主的其他权 利。   （1）降服拜服公司所刊止的本次可转化公司债券条圆针干系规定；   （2）除法律、法例规定及募散讲明书约定当中，没有患上要供公司提早偿付本 次可转债的本金战利息；   （3）依其所认购的本次可转债数额纳纳认购资金；   （4）债券受托没有竭东讲主依受托没有竭右券约定所处置的受托没有竭止径的法律后 果，由本期可转债持有东讲主启当。债券受托没有竭东讲主莫患上代庖代办署理权、逾越代庖代办署理权大概 代庖代办署理权远离后所处置的止径，已经可转债持有东讲主散会决定遁尊的，好早部分可 转债持有东讲主进出功效，由债券受托没有竭东讲主自止启当其效果及劳动；   （5）受受可转债持有东讲主散会决定并受其自持；   （6）没有患上处置任何有益公司、债券受托没有竭东讲主过甚他可转债持有东讲主开理权 益的止为；   （7）如债券受托没有竭东讲主凭据受托没有竭右券约定对公司启动诉讼、仲裁、申 请财产保齐或其他法律范例的，可转债持有东讲主应该启当干系费用（包孕但没有限 于诉讼费、讼师费、公证费、种种保证金、包管费，和债券受托没有竭东讲主果按 可转债持有东讲首要供遴选的干系动做所需的其他开理费用或支拨），没有患上要供债 券受托没有竭东讲主为其先止垫付；   （8）凭据法律、法例战划定礼貌及募散讲明书的约定，应该由可转债持有东讲主启 担的其他责任。 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书   邪在本次 A 股可转化公司债券存尽时期内及期满赎回限期内，隐示以下情景 之一的，公司董事会应该招散债券持有东讲主散会：   （1）公司拟变换募散讲明书的约定；   （2）公司已能定期支出本次可转债本息；   （3）公司收作减资（果施止职工持股圆案、股权引收或公司为调治公司价 值及股东权益所必须回购股分招致的减资除中）、兼并、分坐、功效大概肯供 歇业；   （4）保证东讲主（如有）或包管物（如有）收作松要变化；   （5）拟批改本次可转债持有东讲主散会划定礼貌；   （6）拟变换债券受托没有竭东讲主或受托没有竭右券的首要内容；   （7）公司、径自或算计持有本次可转债已支借债券里值总额 10%以上的债 券持有东讲主书里发起召开；   （8）公司没有竭层没有成一般真止职责，招致公司债务璧赵才华挨远宽厉没有确 定性，须要照章遴选动做；   （9）公司发起债务重组决策；   （10）收作其他对债券持有东讲主权益有松要理论影响的事项；   （11）凭据法律、止政法例、中国证监会、上海证券去回所及本次可转债 持有东讲主散会划定礼貌的规定，应该由债券持有东讲主散会审议并决定的其他事项。   以下机构或东讲主士没有错书里发起召开债券持有东讲主散会：   （1）公司董事会；   （2）径自或算计持有本次可转债已支借债券里值总额 10%以上的债券持有 东讲主；   （3）债券受托没有竭东讲主；   （4）干系法律、止政法例、中国证监会、上海证券去回所规定的其他机构 或东讲主士。 上海复旦微电子整体股分无限公司     腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书   公司已订定了《上海复旦微电子整体股分无限公司 A 股可转化公司债券持 有东讲主散会划定礼貌》，约定讲论债券持有东讲主散会的权益、范例战决定支效条件等相 闭事项，和应该召开债券持有东讲主散会的事项，以掩护本次可转化公司债券持 有东讲主的权益。可转债持有东讲主散会凭据干系法律法例的规定及散会划定礼貌的范例要 供所构成的决定对部分可转债持有东讲主具有自持力。   （七）转股价格的确定过甚调解   本次刊止 A 股可转化公司债券的运转转股价格没有低于募散讲明书通告日前 两十个去回日公司 A 股股票去回均价（若邪在该两十个去回日内收作过果除权、 除息惹起股价调解的情景，则对调解前去回日的去回均价按经过响应除权、除 息调解后的价格家心）战前一个去回日公司 A 股股票去回均价，且没有患上进与建 邪。具体运转转股价格由公司股东年夜会及类别股东年夜会授权董事会（或董事会 授权东讲主士）邪在刊止前凭据市散战公司具体状况与保荐东讲主（主启销商）协商肯定。   前两十个去回日公司 A 股股票去回均价=前两十个去回日公司 A 股股票交 易总额/该两十个去回日公司 A 股股票去回总量；前一个去回日公司 A 股股票交 易均价=前一个去回日公司 A 股股票去回总额/该日公司 A 股股票去回总量。   邪在本次刊止以后，若公司收作派支股票股利、转删股本、删收新股（没有包 括果本次刊止的 A 股可转化公司债券转股而添多的股本）、配股和派支现款 股利等状况，公司将按上述条件隐示的前后礼貌，秩序对转股价格截至调解。 具体的转股价格调解公式以下：   派支股票股利或转删股本：P1=P0÷（1+n）；   删收新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期截至：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派支现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期截至：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P0 为调解前转股价，n 为派支股票股利或转删股本率，k 为删收新股 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 或配股率，A 为删收新股价或配股价，D 为每股派支现款股利，P1 为调解后转 股价。   当公司隐示上述股分战/或股东权益变化状况时，将秩序截至转股价格调解， 并邪在上海证券去回所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其 他疑息亮晰媒体上刊登干系通告，并于通告中载亮转股价格调解日、调解举措 及停息转股时期（如需）；并凭据《喷鼻港分手去回全部限公司证券上市划定礼貌》 及《公司规定》的要供邪在喷鼻港市散给以宣告（如需）。当转股价格调解日为本 次刊止的 A 股可转化公司债券持有东讲主转股肯供日或以后，转化股分登忘日之前， 则该持有东讲主的转股肯供按公司调解后的转股价格施止。   当公司可以或许收作股分回购、兼并、分坐、减资或任何其他情景使公司股分 类别、数目战/或股东权益收作变化从而可以或许影响本次刊止的 A 股可转化公司债 券持有东讲主的债务甜头或转股繁殖权益时，公司将视具体状况凭据合理、仄邪、 偏偏颇的本则和充分掩护本次刊止的 A 股可转化公司债券持有东讲主权益的本则调 整转股价格。讲论转股价格调解内容及操做举措将凭据届时国家讲论法律法例、 证券监管部门战上海证券去回所的干系规定去订定。   （八）转股价格腹下改邪条目   邪在本次刊止的 A 股可转化公司债券存尽时期，当公司 A 股股票邪在职意一语气 三十个去回日中起码有十五个去回日的开盘价低于当期转股价格的 85%时，公 司董事会有权发起转股价格腹下改邪决策并提交公司股东年夜会及类别股东年夜会 审议表决。   上述决策须别离经列席股东年夜会及类别股东年夜会的股东所持表决权的三分 之两以上经过历程圆可施止。股东年夜会及类别股东年夜会截至表决时，持有本次刊止 的 A 股可转化公司债券的股东应该躲让。改邪后的转股价格应没有低于该次股东 年夜会召开日前两十个去回日公司 A 股股票去回均价（若邪在该两十个去回日内收 逝世过果除权、除息惹起股价调解的情景，则对调解前去回日的开盘价格按经过 响应除权、除息调解后的价格家心）战前一个去回日公司 A 股股票去回均价之 间的较下者。 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书   若邪在前述三十个去回日内收作过果除权、除息等惹起公司转股价格调解的 情景，则邪在转股价格调解日前的去回日按调解前的转股价格战开盘价格家心， 邪在转股价格调解日及以后的去回日按调解后的转股价格战开盘价格家心。   如公司决定腹下改邪转股价格，公司将邪在上海证券去回所网站或中国证监 会指定的上市公司其他疑息亮晰媒体上刊登干系通告，通告改邪幅度、股权登 忘日及停息转股时期（如需）等讲论疑息；并凭据《喷鼻港分手去回全部限公司 证券上市划定礼貌》及《公司规定》要供邪在喷鼻港市散给以宣告（如需）。从股权登 忘今后的第一个去回日（即转股价格改邪日）起，开尾支复转股肯供并施止建 邪后的转股价格。若转股价格改邪日为转股肯供日或以后，且为转化股分登忘 日之前，该类转股肯供应按改邪后的转股价格施止。   （九）转股股数的确定圆法   本次刊止的 A 股可转化公司债券持有东讲主邪在转股期内肯供转股时，转股数目 的家心圆法为：Q=V/P，并以去尾法与一股的整数倍。   其中：Q 指 A 股可转化公司债券的转股数目；V 指 A 股可转化公司债券持 有东讲主肯供转股的 A 股可转化公司债券票里总金额；P 指肯供转股当日有效的转 股价格。   A 股可转化公司债券持有东讲主肯供转化成的股分须为整数股。转股时没有敷转 换为 1 股的 A 股可转化公司债券余额，公司将凭据中国证监会、上海证券去回 所等部门的讲论规定，邪在 A 股可转化公司债券持有东讲主转股现今后的五个去回日 内以现款兑付该齐部 A 股可转化公司债券的票里金额和该余额所对应的当期 应计利息。   （十）赎回条目   邪在本次刊止的 A 股可转化公司债券期满后五个去回日内，公司将赎回已转 股的 A 股可转化公司债券，具体赎回价格由公司股东年夜会及类别股东年夜会授权 董事会（或董事会授权东讲主士）邪在本次刊止前凭据刊止时市散状况与保荐东讲主（主 上海复旦微电子整体股分无限公司     腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 启销商）协商肯定。   邪在本次刊止的 A 股可转化公司债券转股期内，倘使公司 A 股股票一语气三十 个去回日中起码有十五个去回日的开盘价没有低于当期转股价格的 130%（露 时，公司有权凭据债券里值添当期应计利息的价格赎回齐副或齐部已转股的 A 股可转化公司债券。   当期应计利息的家心公式为 IA=B×i×t/365   其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊止的 A 股可转化公司债券持有东讲主理 有的 A 股可转化公司债券票里总金额；i 指本次 A 股可转化公司债券仄居票里 利率；t 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的理论日期天 数（算头没有算尾）。   若邪在前述三十个去回日内收作过果除权、除息等惹起公司转股价格调解的 情景，则邪在转股价格调解日前的去回日按调解前的转股价格战开盘价家心，邪在 转股价格调解日及以后的去回日按调解后的转股价格战开盘价家心。   本次刊止的 A 股可转化公司债券的赎回期与转股期没有同，即刊止功效之日 起满六个月后的第一个去回日起至本次可转化公司债券到期日止。   （十一）回卖条目   若本次刊止 A 股可转化公司债券募散资金哄骗的施止状况与公司邪在募散讲 亮书中的许愿相比隐示松要变化，且凭据中国证监会或上海证券去回所的干系 规定被认定为旋转募散资金用场的，A 股可转化公司债券持有东讲主享有一次以里 值添被骗期应计利息的价格腹公司回卖其持有的齐副或齐部 A 股可转化公司债 券的权益，当期应计利息的家心圆法拜谒“（十）赎回条目”的干系内容。A 股可转化公司债券持有东讲主邪在满足回卖条件后，没有错邪在回卖述讲期内截至回卖， 邪在该次回卖述讲期内做假施回卖的，没有应再玩搞附添回卖权。 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书   本次刊止的 A 股可转化公司债券临了两个计息年度，倘使公司 A 股股票邪在 任何一语气三十个去回日的开盘价低于当期转股价格的 70%时，A 股可转化公司 债券持有东讲主有权将其持有的 A 股可转化公司债券齐副或齐部按债券里值添被骗 期应计利息的价格回卖给公司，当期应计利息的家心圆法拜谒“（十）赎回条 款”的干系内容。   若邪在前述三十个去回日内收作过转股价格果收作派支股票股利、转删股本、 删收新股（没有包孕果本次刊止的 A 股可转化公司债券转股而添多的股本）、配 股和派支现款股利等状况而调解的情景，则邪在调解前的去回日按调解前的转 股价格战开盘价家心，邪在调解后的去回日按调解后的转股价格战开盘价家心。 倘使隐示转股价格腹下改邪的状况，则上述三十个去回日须从转股价格调解之 后的第一个去回日起再里足心。   本次刊止的 A 股可转化公司债券临了两个计息年度，A 股可转化公司债券 持有东讲主邪在每一个计息年度回卖条件初度满足后可按上述约定条件玩搞回卖权一次， 若邪在初度满足回卖条件而 A 股可转化公司债券持有东讲主已邪在公司届时通告的回卖 述讲期内述讲并施止回卖的，该计息年度没有成再玩搞回卖权，A 股可转化公司 债券持有东讲主没有成多次玩搞齐部回卖权。   （十两）借本付息限期战圆法   本次刊止的 A 股可转化公司债券收受每年付息一次的付息圆法，到期璧赵 已支借的 A 股可转化公司债券本金并支出临了一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指 A 股可转化公司债券持有东讲主按 持有的 A 股可转化公司债券票里总金额自 A 股可转化公司债券刊止尾日起每满 一年可享用的当期利息。   年利息的家心公式为：I=B×i，其中：   I：指年利息额；   B：指本次刊止的 A 股可转化公司债券持有东讲主邪在计息年度（以下简称“当 年”或“每年”）付息债务登忘日持有的本次 A 股可转化公司债券票里总金额； 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书   i：指本次 A 股可转化公司债券确仄居票里利率。   （1）本次刊止的 A 股可转化公司债券收受每年付息一次的付息圆法，计 息肇始日为本次 A 股可转化公司债券刊止尾日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊止的 A 股可转化公司债券刊止尾日 起每满一年的当日。如该日为法定节假日或戚息日，则顺延至下一劳动日，顺 缓时期没有另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度讲论利息战股利的包摄等事项，由公司董事会凭据干系法律法例 及上海证券去回所的规定肯定。   （3）付息债务登忘日：每年的付息债务登忘日为每年付息日的前一去回日， 公司将邪在每年付息日以后的五个去回日内支出仄居利息。邪在付息债务登忘日前 （包孕付息债务登忘日）肯供转化成公司 A 股股票的 A 股可转化公司债券，公 司没有再腹其持有东讲主支出本计息年度及当前计息年度的利息。   （4）本次 A 股可转化公司债券持有东讲主所获患上利息支出的对付税项由持有 东讲主启当。   （十三）转股后讲论股利的包摄   果本次刊止的 A 股可转化公司债券转股而添多的公司 A 股股票享有与本 A 股股票划一的权益，邪在股利披收的股权登忘日下午支市后登忘邪在册的全部 A 股 一般股股东（露果 A 股可转化公司债券转股构成的股东）均参添当期利润分派， 享有划一权益。   （十四）腹本有 A 股股东配卖的搁置   本次刊止的 A 股可转化公司债券腹公司本有 A 股股东劣先配卖，本有 A 股 股东有权洒足劣先配卖权。腹本有 A 股股东劣先配卖的具体比例由公司股东年夜 会授权董事会（或董事会授权东讲主士）邪在本次刊止前凭据市散状况与保荐东讲主（主 启销商）协商肯定，并邪在本次刊止的 A 股可转化公司债券的刊止通告中给以披 露。该等劣先配卖将须降服拜服《公司法》及《喷鼻港分手去回全部限公司证券上市 划定礼貌》或任何其他政府或监管机构的全部开用法律、法例及划定礼貌（包孕然则没有 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 限于接洽干系去回干系的划定礼貌战要供），圆可降真。   公司本有 A 股股东劣先配卖当中的余额及本有 A 股股东洒足劣先配卖后的 齐部收受网下对机构投资者出售及/或经过历程上海证券去回所去回体系网上定价收 止相割裂的圆法截至，具体刊止圆法由股东年夜会及类别股东年夜会授权董事会 （或董事会授权东讲主士）与保荐东讲主（主启销商）邪在刊止前协商肯定。如仍隐示认 购没有敷，则没有敷齐部由启销商包销。   （十五）包管事项   本次刊止的 A 股可转化公司债券没有供给包管。   （十六）构成可转债如约的情景、如约劳动过甚启当圆法和可转债收作 如约后的诉讼、仲裁或其他争议处置机制   凭据《受托没有竭右券》，本次债券项下的如约变乱以下：   （1）邪在本期可转债到期、添快璧赵（如开用）时，刊止东讲主已能偿付到期应 付本金战/或利息；   （2）刊止东讲主没有真止或背反《受托没有竭右券》项下的任何许愿或责任（第 （1）项所述如约情景除中）且将对刊止东讲主真止本期可转债的借本付息孕育收作松要 没有利影响，邪在受受托没有竭东讲主书里文书，或经径自或兼并持有本期可转债已支借 里值总额百分之十以上的可转债持有东讲主书里文书，该如约邪在上述文书所要供的 开理限期内仍已予纠邪；   （3）刊止东讲主邪在其钞票、财产或股分上设定包管甚至对刊止东讲主便本期可转债 的借本付息才华孕育收作理论没有利影响，或出售其松要钞票等情景甚至对刊止东讲主便 本期可转债的借本付息才华孕育收作松要理论性没有利影响；   （4）邪在债券存尽时期内，刊止东讲主收作功效、刊出、肃浑、歇业、计帐、丧 患上璧赵才华、被法院指定收受东讲主或已开尾干系的法律范例；   （5）任何开用的现止或将去的法律、划定礼貌、规章、裁决，或政府、监管、 坐法或司法机构或权益部门的指挥、国法或下令，或上述规定的注释的变换导 致刊止东讲主邪在《受托没有竭右券》或本期可转债项下责任的真止变患上没有开法； 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书   （6）邪在债券存尽时期，刊止东讲主收作其他对本期可转债的定期兑付孕育收作松要 没有利影响的情景。   《受托没有竭右券》任何一圆如约，守约圆有权凭据法律、法例战划定礼貌、募 散讲明书及《受托没有竭右券》的规定探供如约圆的如约劳动。   （1）如约变乱收作时，受托没有竭东讲主玩搞以下权益   ①邪在浑楚该止径收作之日的五个去回日内告知部分可转债持有东讲主；   ②邪在浑楚刊止东讲主收作第（1）项如约变乱的，受托没有竭东讲主应该招散可转债持 有东讲主散会，凭据散会决定规定的圆法探供刊止东讲主的如约劳动，包孕但没有限于腹 刊止东讲主拿起仄易远事诉讼、参添重组大概歇业等讲论法律范例；邪在可转债持有东讲主会 议无奈有效召开或已能构成有效散会决定的情景下，受托没有竭东讲主没有错凭据《公 司债券刊止与去回没有竭举措》的规定受受齐副或齐部可转债持有东讲主的寄与，以 我圆心头代表可转债持有东讲主拿起仄易远事诉讼、参添重组大概歇业的法律范例；   ③邪在浑楚刊止东讲主收作第（2）至（6）项如约变乱的，并计较刊止东讲主将没有成 支借债务时，应该要供刊止东讲主遁添包管，并可照章肯供法定机闭遴选财产保齐 步伐；   ④及时报告上海证券去回所、中国证监会本天派出机构等监管机构。   （2）添快璧赵及步伐   ①倘使收作《受托没有竭右券》项下的任一如约变乱且该等如约变乱没有竭持 尽 30 个一语气去回日仍已获患上纠邪，可转债持有东讲主可按可转债持有东讲主散会划定礼貌形 成有效可转债持有东讲主散会决定，以书里圆法文书刊止东讲主，晓谕全部已支借的本 期可转债本金战响应利息，坐即到期对付；   ②邪在晓谕添快璧赵后，倘使刊止东讲主遴选了下述布施步伐，受托没有竭东讲主可根 据可转债持有东讲主散会决定讲论撤销添快璧赵的内容，以书里圆法文书刊止东讲主与 消添快璧赵的决定：   A、受托没有竭东讲主支到刊止东讲主或刊止东讲主搁置的第三圆供给的保证金，且保证 金数额足以支出以下各项金额的总战：全部到期对付已付的本期可转债利息战/ 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 或本金、刊止东讲主凭据《受托没有竭右券》应该启当的费用，和受托没有竭东讲主凭据 《受托没有竭右券》有权支与的费用战赚偿等；或   B、《受托没有竭右券》所述如约变乱已获患上布施或被可转债持有东讲主经过历程会 经过议定议的体式豁免；或   C、可转债持有东讲主散会决定同意的其他步伐；   ③本条项下可转债持有东讲主散会做出的讲论添快璧赵、撤销或豁免等的决定， 须经列席（包孕现场、麇散、通信等圆法参预散会）散会并有表决权的可转债 持有东讲主（或可转债持有东讲主代庖代办署理东讲主）所持已支借债券里值总额三分之两以上同意 圆为有效。   上述如约变乱收作时，刊止东讲主应该启当响应的如约劳动，包孕但没有限于按 照募散讲明书的约定腹可转债持有东讲主及时、足额支出本金及/或利息和踯躅支 付本金及/或利息孕育收作的奖息、如约金等，并便受托没有竭东讲主果刊止东讲主如约变乱启 担干系劳动造成的丧患上给以弥剜。   两边同意，若果刊止东讲主背反本右券任何规定、许愿战保证（包孕但没有限于 本期可转债刊止、上市去回的肯供文献或募散讲明书和本期可转债存尽时期 内亮晰的其他疑息隐示真假记载、误导性述讲或松要漏失降）或果刊止东讲主背反与 本右券或与本期可转债刊止、上市去回干系的任何法律规定或上市划定礼貌，从而 招致受托没有竭东讲主或任何其他受赚偿圆受受丧患上、劳动战费用（包孕但没有限于他 东讲主对受托没有竭东讲主或任何其他受赚偿圆发起权益乞供或索赚），刊止东讲主冒患上受托 没有竭东讲主或其他受赚偿圆给以弥剜（包孕但没有限于偿付受托没有竭东讲主或其他受赚偿 圆便本弥剜截至没有雅视、筹办、抗辩所支拨的全部费用），以使受托没有竭东讲主或其 他受赚偿圆免受益害，但果受托没有竭东讲主邪在本期可转债存尽时期松要过患上而招致 的丧患上、劳动战费用，刊止东讲主无需启当。   《受托没有竭右券》的签定、功效、真止、注释及争议的处置应开用中法律国法公法 律。   《受托没有竭右券》项下所孕育收作的或与《受托没有竭右券》讲论的任何争议， 开尾应邪在争议各圆之间协商处置；协商没有成的，应邪在上海金融法院经过历程诉讼解 上海复旦微电子整体股分无限公司              腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 决。      当孕育收作任何争议及任何争议邪按前条约定截至处置时，除争议事项中，各 圆有权链接玩搞本右券项下的其他权益，并应真止本右券项下的其他责任。 5、本次刊止的干系机构      （一）刊止东讲主 公司称讲          上海复旦微电子整体股分无限公司 法定代表东讲主         蒋国兴 居处            上海市邯郸路 220 号 董事会秘书         圆静 讲论电话          021-65659109 传真号码          021-65659115      （两）保荐东讲主、主启销商、受托没有竭东讲主 公司称讲          中疑建投证券股分无限公司 法定代表东讲主         王常青 居处            北京市朝晴区安坐路 66 号 4 号楼 保荐代表东讲主         赵凤滨、逯金才 名堂协办东讲主         叶天翔 名堂构成员         于宏刚、闫文斌、庄志安、刘树帆 讲论电话          010-56051432 传真号码          010-56160130      （三）联席主启销商 公司称讲          华宝证券股分无限公司 法定代表东讲主         刘添海 居处            中国（上海）束厄狭隘商业真验区浦电路 370 号 2、3、4 层 名堂启办东讲主         游进、杨超、郑鸿剑 讲论电话          021-20321056 传真号码          021-20321003 上海复旦微电子整体股分无限公司            腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书      （四）讼师事件所 公司称讲        上海市锦天城讼师事件所 机构背责东讲主       沈国权 居处          上海市浦东新区银城中路 501 号上海核心年夜厦 十一、12 层 启办讼师        楼春晗、涂翀鹏、钟杭 讲论电话        021-20511000 传真号码        021-20511999      （五）司帐师事件所 公司称讲        安永华亮司帐师事件所（特天一般开资） 施止事件开资东讲主     毛鞍宁 居处          北京市东城区东少安街 1 号东圆广场安永年夜楼 17 层 01-12 室 署名注册司帐师     孟冬、王坐昕、胡巧云 讲论电话        010-58153000 传真号码        010-85188298      （六）资疑评级机构 公司称讲        联开开疑评价股分无限公司 法定代表东讲主       王少波 居处          北京市朝晴区建国门中小巷 2 号院 2 号楼 17 层 署名评级东讲主员      李敬云、王兴龙（已下家） 讲论电话        010-85679696 传真号码        010-85679228      （七）肯供上市的证券去回所 称讲          上海证券去回所 居处          上海市浦东新区杨下北路 388 号 讲论电话        021-68808888 传真号码        021-68804868      （八）保荐东讲主、主启销商支款银止 开户止         北京农商银止商务核心区支止 开户称讲        中疑建投证券股分无限公司 上海复旦微电子整体股分无限公司              腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 账户号码          0114020104040000065      （九）证券登忘机构 称讲            中国证券登忘结算无限劳动公司上海分公司 居处            中国（上海）束厄狭隘商业真验区杨下北路 188 号 讲论电话          021-58708888 传真号码          021-58899400 6、刊止东讲主与本次刊止讲论东讲主员之间的干系      功效 2024 年 3 月 25 日，中疑建投证券齐资子公司中疑建投投资无限公司 参添公司初度果真刊止计谋配卖获患上的限卖股分为 6，000，000 股，中疑建投证券 繁殖品营业自营性量账户持有刊止东讲主 153，616 股股票。综上，中疑建投证券及 子公司邪在两级市散共持有复旦微电 6，153，616 股股票，占刊止东讲主本次腹没有特定 工具刊止 A 股可转化债券前股本比例为 0.75%。别的，中疑建投证券繁殖品业 务自营性量账户持有刊止东讲奴从公司华岭股分 35，077 股股票，占华岭股分总股 本比例为 0.01%。      除上述情景中，刊止东讲主与本次刊止讲论的中介机构过甚背责东讲主、下等没有竭 东讲主员、启办东讲主员之间没有存邪在其他径直或展转的股权干系或其他甜头干系。 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书               第三节 危害果素 1、与刊止东讲主干系的危害   （一）功妇危害   公司所处的散成电路设念止业为典范的功妇稠散型止业，功妇的降级与产 品的迭代速度快，同期芯片产物拥有较下的功妇壁垒且先收企业的上风亮隐。 倘使公司邪在后尽研收历程中对市散需要判定过患上或研收水仄疾疾，将挨远被竞 争对足兼并市散份额的危害。别的，下端芯片研收存邪在开收周期少、资金插手 年夜、研收危害下的特征，邪在研收历程中很可以或许存邪在果某些关键功妇已能阻遏或 者产物量能、参数、良率等无奈满足市散须要而研收患上利、失降队于新一代功妇 的危害。   当做教识稠散型止业，散成电路设念企业对付研收、财产战没有竭东讲主才的依 好水仄较下。一圆里，为了适应日新月同的财产更始及满足下游客户的需要， 企业研收东讲主员须要具有微电子、家心计、通信及资料科教等复开教识后台且拥 有快捷吸应的才华；另外一圆里，邪在芯片财产化历程中，公司岂但须要凭据止业 内变化做出前瞻性判定，借须要与晶圆添工、测试、启拆等各行动开做拆档保 持讲求的开做干系，那对付没有竭化、财产化东讲主才也发起了更下的要供。   里前国内芯片设念止业展开马上，企业间对研收东讲主才的开做十分激烈。如 果公司没有成订定出讲求的东讲主才引收政策，大概东讲主力资本没有竭没有成适应快捷展开 的须要，将挨远中枢东讲主才流患上的危害，同期也能够或许陷进易以诱骗良孬东讲主才添盟 的境天，从而招致公司无奈维持持尽的翻新才华。   公司中枢功妇东讲主员是公司中枢开做力的首要构成齐部，亦然公司好以逝世计 战展开的根基战关键。公司可可闭照中枢功妇东讲主员戎止的没有治，并出有间诱骗劣 秀功妇东讲主员添盟，将干系到公司邪在研收圆里的没有治性战经暂性，并将决定公司 将去可可链接维持邪在止业内的功妇上风。倘使公司薪酬水仄与同止业开做对足 上海复旦微电子整体股分无限公司    腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 相比丧患上开做上风，大概公司对中枢功妇东讲主员的引收机制战中里晋降制度没有成 降真，将可以或许招致公司中枢功妇东讲主员流患上，从而对公司的中枢开做才华战持尽 红利才华酿成没有利影响。   设念才华是散成电路设念企业的中枢开做力所邪在，经过两十余年的展开与 散结，公司构成为了巨额缔制专利战非专利功妇，并掌捏结齐部前沿设念功妇， 那些功妇成为公司邪在市汇开做中获患上凯旅的首要依附。对此，公司遴选了肯供 教识产权、订定守稠制度、签定守稠右券、强化守密意志等防水墙步伐。但公 司仍挨远中枢功妇东讲主员流患上、防水墙步伐施止没有力、专利没有竭轻易等起果招致 公司功妇匪稠的危害。   （两）运营危害   远年去，散成电路设念止业遭到社会、市散战嫩本的神志度无间前进，竞 争疾疾添重。国际圆里，公司与同止业龙头企业相比，公司某些产物邪在产物布 局的丰富水仄、工艺制程与性能阐发等功妇圆针的先辈水仄、运营局限或市散 据有率的最初水仄上存邪在较年夜好异；邪在国内圆里，公司各条产物线所里临的竞 争对足也邪在疾疾删添。2022 年下半年以去，由于诬害类电子下止，齐部产物供 供干系一经收作变化，止业举座的毛利率水仄遭到亮隐冲击。   报告期内，公司外观毛利率别离为 58.91%、64.67%和 61.21%，整体保 持相对于没有治。随着同止业企业数目的删添及营业局限的扩充，市汇开做将日趋 激烈，止业的供供干系可以或许将收作变化，招致止业举座利润率水仄存没有才降的 危害。同期，若将去果功妇水仄逾越逾越、东讲主工战本资料价格飞扬和公司产物议 价才华降降，而公司没有成遴选有效步伐以肃静战添强产物开做力，公司外观毛 利率也将挨远持尽降降的危害，进而酿成公司邪在激烈的市汇开做中处于没有利天 位，贬低持尽红利才华。   公司收受 Fabless 形式运营，公司首要截至散成电路的设念战销卖，晶圆的 制制、启拆战测试等消耗行动首要由专科的晶圆代工厂商战启拆测试厂商去完 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 成。由于晶圆制制、启拆测试均为嫩本及功妇稠散型财产，自己止业散结度较 下；报告期内，刊止东讲主上前五年夜供给商推销占比别离为 54.50%、56.87%及 传导机制尚需时分，如公司果功妇水仄、没有竭才华或市散开拓才华没有敷将招致 公司对齐部晶圆嫩本的消化有所滞后，将会对公司的红利才华、产物出货酿成 没有利影响。   散成电路设念企业邪在运营军功妇研收历程中，为添快研收速度、裁减设念 周期，一般均会视需要腹 IP 核供给商置办 IP 核授权，腹 EDA 器具供给商推销 EDA 设念器具。公司当做收受 Fabless 形式的典范散成电路设念企业。报告期 内，IP 核战 EDA 设念器具供给商散结度较下首要系受散成电路止业中 IP 核战 EDA 设念器具市散鳏头开做格式的影响。倘使国际政事经济情势、教识产权保 护等收作意中或没有成抗力果素，上述 IP 核战 EDA 设念器具供给商均好早公司 截至功妇授权，刊止东讲主须要遴荐其他供给商当做接替。刊止东讲主操做新的 IP 核以 及 EDA 设念器具截至新产物的研收消耗须要已必的周期，果此刊止东讲主存邪在由于 接替 IP 核战 EDA 设念器具无奈及时联系影响芯片产物研收的危害，可以或许对公 司的运营孕育收作没有利影响。   公司股权较为分手，无控股股东及理论操做独霸东讲主。功效 2023 年 12 月 31 日， 公司的前两年夜股东别离为复旦复控战复芯凡是下，别离持有公司 13.38%战 13.03% 的股分，公司单个股东径自信概算计持有的股分数目均已逾越逾越公司总股本的 均由股东年夜会战董事会凭据公司议事划定礼貌讲论后肯定，幸免了果单个股东操做独霸 惹起决策过患上而招致公司隐示松要丧患上的可以或许，但没有消弭存邪在果无控股股东及 理论操做独霸东讲主招致公司决策服从低下的危害。别的，由于公司股权较为分手，邪在 公司运营没有竭隐示宽厉勤恳、公司股东的定睹隐示松要没有开等极面状况下，存 邪在隐示公司僵局的客没有雅可以或许，同期将去没有消弭公司存邪在操做独霸权收作变换的危害， 可以或许会招致公司一般运营止为遭到影响。 上海复旦微电子整体股分无限公司        腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书    （三）财政危害    公司存货首要为芯片及晶圆，受芯片市散销卖开做日趋添重等果素影响， 公司为保障供货需要，报告期内疾疾扩充了备货局限。报告期各期终，公司存 货账里代价别离为 91，608.31 万元、148，326.45 万元和 317，737.06 万元，分 别占对应期终运动钞票总额的 30.12%、34.28%和 53.52%。公司每年凭据存 货的可变现脏值低于嫩本的金额计提响应的提价筹办，报告期各期终，公司存 货提价筹办余额别离为 9，334.88 万元、20，775.92 万元和 28，667.46 万元，存 货提价筹办计提的比例别离为 9.25%、12.29%和 8.28%。若将去市散需要收 逝世变化、市汇开做添重或由于功妇迭代招致产物更新换代添快，可以或许招致存货 提价危害前进，从而对公司运营古迹孕育收作没有利影响。    公司下度怒爱中枢功妇的自主研收，报告期各期，公司研收插手别离为 提摊销，或开进出拨隐示撇销、有形钞票隐示减值等情景，可以或许将对公司的利 润孕育收作较年夜影响。    报告期各期终，公司的开进出拨余额别离为 17，272.81 万元、31，652.17 万 元和 45，610.86 万元，占各期终非运动钞票的比例别离为 15.38%、17.74%以 及 18.44%。倘使公司中里或内部情形收作没有利变化，可以或许对研收名堂的一般推 进或研收功效的财产化哄骗酿成背里影响，从而招致公司挨远干系有形钞票较 年夜的减值危害，并对公司将去古迹酿成背里影响。    报告期各期终，公司应支账款账里余额别离为 46，901.23 万元、74，666.77 万元战 95，343.30 万元，应支单据账里余额别离为 37，933.50 万元、25，623.56 万元战 39，853.67 万元，应支账款与应支单据账里余额算计占开业支出的比例 为 32.92%、28.34%战 38.23%。倘使将去宏没有雅经济情势、止业展开远景等果素 收作没有利变化，客户运营景象形象收作松要勤恳，公司可以或许挨远应支账款及应支票 上海复旦微电子整体股分无限公司       腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 据无奈收回而添多坏账丧患上的危害。   公司所处置的散成电路设念及散成电路测试干系营业遭到国家财产政策的 饱读吹战支撑。公司拥有较强的科研真力，报告期内获患上了较多的科研名堂经费 剜掀，可以或许邪在已必水仄上剜充公司的研收插手。报告期内，公司计进当期益益 的政府剜掀金额别离为 8，898.67 万元、6，312.22 万元战 15，656.48 万元，占当 期开业利润的比重别离为 15.52%、5.63%战 20.84%，占当期脏利润的比重别离 为 15.91%、5.65%战 20.91%，对公司运营古迹存邪在较年夜影响；若政府对干系产 业军功妇研收地点的扶持政策收作变化，公司支到政府剜掀的可持尽性将会受 到影响，并可以或许对公司当期运营古迹孕育收作没有利影响。   公司当做下新功妇企业，凭据《中华东讲主仄易远共战国企业所患上税法》对付下新 功妇企业的税支劣惠税率条目，2021 年至 2023 年公司按 15%的税率计纳所患上 税。倘使国家税支劣惠政策收作没有利变化，或公司没有成适量上述税支劣惠政策， 将可以或许酿成公司红利水仄波动的危害。   报告期内，公司运营止为孕育收作的现款流量脏额别离为 60，220.49 万元、 里余额删添影响，2023 年公司运营止为孕育收作的现款流量脏额降降较多且为背值。 前期若公司备货产物销卖仄息或应支账款客户回款状况没有敷预期，则公司运营 止为现款流量脏额存邪在波动危害。 2、与止业干系的危害   （一）散成电路止业删速搁缓及公司古迹下滑的危害   公司首要营业是散成电路设念营业，公司展开与卑败止业展开下度干系。 费电子产物为代表的齐部芯片需要隐示下滑趋势；固然公司产物线障翳范畴包 括家产级产物、诬害、下靠得住等哄骗场景，抗波动才华较强，但倘使隐示止业 上海复旦微电子整体股分无限公司         腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 性的删添搁缓，可以或许对公司古迹酿成没有利影响。 元、353，625.94 万元，复开删添率达 17.14%；达成包摄母公司股东的脏利润为 运营局限与红利才华均维持了讲求的删添态势。 公司股东的脏利润为 71，949.44 万元，同比下滑 33.18%。2023 年以去，寰球经 济删速下止，诬害电子需要颓败，半导体止业举座处于下止周期，干系果素导 致公司开业支出删速有所搁缓，同期为维持市汇开做力与中枢功妇的先辈性， 公司持尽添强研收插手，外观影响下公司存邪在古迹下滑的危害。    （两）国际商业情形对公司运营影响较年夜的危害    远年去国际商业情形没有肯定性添多，顺寰球化商业主义进一步屈弛，齐部 国家遴选商业掩护政策，频频遴选少臂总揽步伐，对我国散成电路财产有所冲 击。散成电路止业具有典范的寰球化单干开做特征，若国际商业情形收作松要 没有利变化、各国与各天区间商业摩擦进一步降级、寰球商业掩护主义持尽降暖， 则可以或许对包孕公司邪在内的散成电路财产链坎坷鄙公司的消耗运营孕育收作没有利影响， 酿成财产链坎坷鄙去回嫩本添多，从而对公司的运营带去没有利影响。    散成电路止业具有典范的寰球化单干开做特征，公司本次募投名堂所需的 齐部晶圆、开收开垦及 IP 授权拟从中国年夜陆除中推销，若将去国际商业政策收 逝世松要没有利变化，公司没有成及时遴选接替步伐保障募投名堂所需的资料、开垦 战 IP 授权的推销，或募投名堂所对应首要产物的消耗遭到较年夜影响，募投名堂 研收水仄和效益达成有邪在没有达预期的危害。    （三）没有成抗力孕育收作的危害    公司没有消弭果政事、经济、政策、当然灾害（天震、急流、海啸、台风）、 挨架和突收性变乱等其他没有成抗力果素给公司运营带去的没有利影响。 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 3、其他危害   （一）募投名堂危害   本次募散资金投资名堂包孕新一代 FPGA 仄台开收及财产化名堂、智能化 可重构 SoC 仄台开收及财产化名堂、新工艺仄台存储器开收及财产化名堂、新 型下端安详操做独霸器开收及财产化名堂战无源物联网根基芯片开收及财产化名堂， 募投名堂的施即将对公司的展开计谋战古迹水仄孕育收作松要影响。   公司本次募投名堂插手较年夜，且建坐期处于 2~4 年。斟酌到公司所处的散 成电路设念止业为典范的功妇稠散型止业，功妇的降级与产物的迭代速度快； 其中，下端芯片存邪在开收周期少、资金插手年夜、研收危害下的特征。果此，公 司邪在研收历程中很可以或许存邪在果某些关键功妇已能阻遏大概产物量能、参数、良 率等无奈满足市散须要而研收患上利、失降队于新一代功妇的危害。   同期，固然公司已对募投名堂截至了轻易、充分的可止性研接头证，但该 研讨首要基于现时财产政策、市散情形军功妇水仄等果素做出。倘使公司邪在后 尽研收历程中对市散需要判定过患上或研收水仄疾疾，或邪在名堂施止历程中功妇 研收功效、投资嫩本等客没有雅条件收作较年夜没有利变化，则本次募散资金投资名堂 可可可以或许按时施止、研收产物可可可以或许凯旅上市并达成财产化将存邪在没有肯定性， 将挨远被开做对足兼并市散份额的危害。   前述状况的收作均可以或许招致募投名堂的施止成效没有敷预期，进而影响公司 的红利才华。   本次刊止的募投名堂拟哄骗募散资金金额算计达 20 亿元，本次募散资金投 资名堂的施止圆案战施止水仄系凭据刊止东讲主及止业的过往教会订定，经济效益 数据系凭据可研报告假制那时的市散当即战历史价格和干系嫩本等猜测性疑 息测算患上出。   若名堂邪在建坐历程中隐示没有成控果素招致无奈按预期水仄建成，或名堂建 成后的市散情形收作没有利变化招致止业开做添重、产物价格下滑、产物市散需 供已维持同步妥洽展开，将可以或许招致募散资金投资名堂产支效益的时分早于预 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 期或理论效益低于预期水仄。   （两）可转化债券刊止干系的危害 的危害   公司为科创板上市公司，本次腹没有特定工具刊止可转化公司债券，参添可 转债转股的投资者，应该适量科创板股票投资者稳当性没有竭要供。如可转债持 有东讲主没有适量科创板股票投资者稳当性没有竭要供的，可转债持有东讲主将没有成将其所 持的可转债转化为公司股票。   公司本次刊止可转债设置了赎回条目，包孕到期赎回条目战有条件赎回条 款，到期赎回价格由公司股东年夜会及类别股东年夜会授权董事会（或董事会授权 东讲主士）邪在本次刊止前凭据刊止时市散状况与保荐东讲主（主启销商）协商肯定，有 条件赎回价格为债券里值添当期应计利息。倘使公司可转债持有东讲主没有适量科创 板股票投资者稳当性要供，邪在所持可转债挨远赎回的状况下，斟酌到其所持可 转债没有成转化为公司 A 股股票，倘使公司按预先约定的赎回条目肯定的赎回价 格低于投资者获患上可转债的价格（或嫩本），投资者存邪在果赎回价格较低而遭 受丧患上的危害。   公司本次刊止可转债设置了回卖条目，包孕有条件回卖条目战附添回卖条 款，回购价格为债券里值添当期应计利息。倘使公司可转债持有东讲主没有适量科创 板股票投资者稳当性要供，邪在满足回卖条圆针条件下，公司可转债持有东讲首要供 将其持有的可转化公司债券齐副或齐部按债券里值添被骗期应计利息价格回卖 给公司，公司将挨远较年夜可转化公司债券回卖兑付资金压力并存邪在影响公司逝世 产运营或募散资金投资名堂一般施止的危害。   股票价格岂但受公司红利水仄战展开远景的影响，并且受国家宏没有雅经济形 势及政事、经济政策、投资者的偏偏孬、投资名堂预期支益等果素的影响。倘使 果公司股票价格走势低迷或可转债持有东讲主的投资偏偏孬等起果招致可转债到期已 能达成转股，公司必须对已转股的可转债支借本息，将会响应添多公司的资金 启当战消耗运营压力。 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书   本次可转债刊止后，如债券持有东讲主邪在转股期开尾后的较短时间间内将年夜齐部 或齐副可转债转化为公司股票，公司股本战脏钞票将已必水仄的添多，但本次 募散资金从插手到孕育收作支益须要已必的时分，故可以或许存邪在公司利润删添幅度小 于总股本及脏钞票添多幅度的状况。本次刊止募散资金到位后，公司存邪在每股 支益及脏钞票支益率降降的危害。   邪在可转债的存尽限期内，公司需按可转债的刊止条目即可转债已转股的部 分每年偿付利息及到期兑付本金，并启兑投资者可以或许发起的回卖要供。受国家 政策、法例、止业战市散等没有成控果素的影响，如公司运营止为已能达成预期 的报告，将影响公司对可转债本息兑付，和对投资者回卖要供的兑付才华。   邪在本次刊止的 A 股可转化公司债券存尽时期，当公司 A 股股票邪在职意一语气 三十个去回日中起码有十五个去回日的开盘价低于当期转股价格的 85%时，公 司董事会有权发起转股价格腹下改邪决策并提交公司股东年夜会及类别股东年夜会 审议表决。改邪后的转股价格应没有低于该次股东年夜会召开日前两十个去回日公 司 A 股股票去回均价（若邪在该两十个去回日内收作过果除权、除息惹起股价调 整的情景，则对调解前去回日的开盘价格按经过响应除权、除息调解后的价格 家心）战前一个去回日公司 A 股股票去回均价之间的较下者。   可转债存尽期内，由于改邪后的转股价格没有成低于审议转股价格腹下改邪 决策的股东年夜会及类别股东年夜会召开日前两十个去回日公司 A 股股票去回均价 战前一个去回日的公司 A 股股票去回均价之间的较下者，本次可转债的转股价 格腹下改邪条目可以或许无奈施止。同期，邪在满足可转债转股价格腹下改邪条件的 状况下，刊止东讲主董事会仍可以或许基于公司的理论状况、股价走势、市散果素等多 重斟酌，没有发起转股价格腹下调解决策。果此，存尽期内可转债持有东讲主可以或许里 临转股价格腹下改邪条目没有成施止的危害。   别的，邪在满足可转债转股价格腹下改邪条件的状况下，擒然董事会发起转 股价格腹下调解决策且决策经股东年夜会及类别股东年夜会审议经过历程，但仍存邪在转 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 股价格改邪幅度没有肯定的危害。   公司本次刊止的可转化公司债券一经联开开疑评级，其中公司的主体疑誉 等第为 AA+，评级猜测没有治，本次可转债疑誉等第为 AA+。邪在本次债券存尽期 内，倘使公司所处运营情形或自己的运营景象形象收作松要没有利变化，有可以或许会导 致刊止东讲主的资疑评级与本次债券评级景象形象隐示没有利变化，进而使本次债券投资 者的甜头遭到没有利影响。   公司本次刊止可转债已供给包管步伐，倘使存尽时期隐示对运营没有竭战偿 债才华有松要背里影响的变乱，可转债可以或许果已供给包管而添多危害。   可转债当做繁殖金融产物具有股票战债券的单重性情，其两级市散价格受 到市散利率水仄、票里利率、红利年限、转股价格、上市公司股票价格、赎回 条目及回卖条目、投资者心情预期等诸多果素的影响，价格波动状况较为复杂。 其中果可转债附有转股权益，一般可转债的刊止利率比相似评级战限期的可比 公司债券的利率更低；别的，由于可转债的转股价格为预先约定的价格，随着 市散股价的波动，可以或许会隐示转股价格下于股票市散价格的情景，招致可转债 的去回价格贬低。果此，公司可转债邪在上市去回及转股历程中，可转债去回价 格均可以或许隐示荒诞乖弛波动或代价腹离，致使低于里值的状况，从而可以或许使投资者 挨远已必的投资危害。公司掀示投资者必须充分知晓到债券市散战股票市散中 可以或许受受的危害，和可转债特天的产物性情，以便做出细确的投资决策。   （三）同期邪在 A 股市散战 H 股挂牌上市的干系危害   公司股票同期邪在上海证券去回所战喷鼻港联交所挂牌上市，并需同期遵命两 天监管机构的上市监管要供。公司 A 股战 H 股的投资者将分属于好别的类别股 东，需凭据干系规定对需真止类别股东别离表决范例的特定事项截至分类别表 决。果此，H 股类别股东散会的招散、召开过甚表决功效，均可以或许对 A 股股东 带去已必的影响。 上海复旦微电子整体股分无限公司         腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                   第四节 刊止东讲主根柢状况 1、本次刊止前的股本总额及前十名股东      功效 2023 年 12 月 31 日，公司股本总额为 819，060，400 股，前十名股东 过甚持股状况以下表所示：                                                    持股比     持有没有限卖 序                                     持股数目            股东称讲        股东性量                         例      条件股分数 号                                      （股）                                                    （%）     量（股）      喷鼻港中心结算（代庖代办署理东讲主）无限      公司      上海复旦复控科技财产控股有      限公司      上海复芯凡是下散成电路功妇有      限公司      上海政本企业没有竭切磋开资企     境内非国有      业（无限开资）           法东讲主      招商银止股分无限公司－中本      搁式指数证券投资基金      上海政化企业没有竭切磋开资企     境内非国有      业（无限开资）           法东讲主      中国工商银止股分无限公司－      易型洞开式指数证券投资基金 注 1：喷鼻港中心结算（代庖代办署理东讲主）无限公司持有的乃代表多个客户所持有之 H 股股分。 注 2：功效 2023 年 12 月 31 日，上海政本企业没有竭切磋开资企业（无限开资）所持有的 2、公司科技翻新水仄及维持科技翻新才华的机制或步伐      （一）公司科技翻新水仄      复旦微电是一家处置超年夜局限散成电路的设念、开收、测试，并为客户提 供体系处置决策的专科公司，自 1998 年成坐以去即处置散成电路设念营业，经 过两十余年的持尽研收插手、功妇散结战东讲主才培育，各产物职业部均有对应的 中枢功妇贮备，仄庸哄骗于公司各产物线的设念研收当中，公司中枢功妇均源 于自主研收。 上海复旦微电子整体股分无限公司       腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书    公司里前已建坐健齐安详与辨认芯片、非蒸收存储器、智能电表芯片、 FPGA 过甚他芯片战散成电路测试效率等产物线，产物仄庸哄骗于金融、社保、 城市寰球交通、电子证照、迁移支出、防真溯源、智下足机、安防监控、家产 操做独霸、疑号解决、智能家心等繁稠范畴。      （两）维持科技翻新才华的机制或步伐    公司当做一家 Fabless 形式下的沉钞票企业，萦绕散成电路的设念战研收业 务挨制自己的中枢开做力。为保障公司的持尽翻新才华，公司邪在产物研收、东讲主 才戎止建坐、量料与效率、国内里市散战肃静供给链圆里持尽插手，肃静公司 运营根基，构建企业展开护城河。公司的科技翻新水仄首要阐发邪在以下几何个圆 里：    公司自建坐以去，持尽专注于散成电路设念与研收，建坐了从功妇预研、 产物设念、工程达成和哄骗开收的多头绪研收体系，散结了丰富的止业教会 与产物关键功妇。经过两十余年的展开，公司已构成丰富的产物线，包孕安详 与辨认芯片、非蒸收存储器、智能电表芯片、FPGA 过甚他芯片、散成电路测 试效率。    邪在上述研收体系中，公司对日常运营所需的产物截至设念、更新，对市散 将去趋势截至提早规划，为将去产物的迭代、拓展做响应的功妇贮备。多头绪 研收机制有效运转，保障公司邪在将去市散中的持尽开做力。    公司下度怒爱对产物及功妇的研收插手，报告期内，公司研收插手别离为    散成电路设念属于功妇稠散型财产，公司下度怒爱东讲主才梯队的建坐。里前 已拥有产物与体系定义、数字战摹拟电路设念与考证、测试与工程达成、体系 处置决策等研收团队，构成为了多元化、多头绪的研收东讲主才梯队。      功效 2023 年 12 月 31 日，公司共有研收东讲主员 1，178 东讲主，占职工总战的 上海复旦微电子整体股分无限公司       腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 工多半毕业于国内里著名院校，邪在专科妙技、产物研收、市散开拓等各圆里拥 有塌真的贮备战丰富的教会。公司从上至下构成为了薄真、互剜的东讲主才团队，涵 盖运营、没有竭、研收、销卖、量控等圆圆里里，保障了公司没有竭、决策、施止 圆里的有效性。    公司下度怒爱产物从研收到拜托各讲行动的量料操做独霸，并建坐了完好的量 量操做独霸体系。公司已经过历程 ISO9001、QC080000、ISO14001 战 ISO45001 等没有竭 体系认证，并参添订定了多项国家标准战止业标准。公司的产物经过量年的市 场考证，已获患上国内里诸多著名厂商的招认，多项产物的市散据有率居于止业 前线。    公司持尽催促国内营业下速展开的同期，以挨制具有国际化开做力的仄台 为展开主义，自动规划国际市散。公司早邪在 2000 年便于喷鼻港凯旅上市，拥有国 际化的疑息亮晰渠讲战丰富的国际投资者交流教会。别的，公司借邪在孬生理国、新 添坡、中国喷鼻港、中国台湾等天确坐了子公司战分支机构，以添强与国际止业 巨子的联动，深刻了解止业前沿功妇的展开静态，培育并前进公司的国际市散 影响力战品牌著名度。    公司遴荐的委中供给商以寰球著名公司、国内最初的上市公司为主，具有 先辈的工艺水仄战充分的产能贮备。公司当做一家年夜型散成电路设念企业，产 品多元、哄骗范畴仄庸，具有较强的抗周期波动才华，可以或许持尽没有治孕育收作流片、 启拆、测试等需要，有效保证了坎坷鄙企业的运转服从、运营效益，并前进了 公司邪在财产链条中的天位天圆。    公司 20 余年去无间翻新，进进新哄骗范畴，经过历程丰富的产物、没有治下靠得住 的量料、诚疑互利的商业品量，邪在业内获患上了诸多枯誉，多次获患上上海市东讲主仄易远 政府宣告的科技逾越逾越奖项。 上海复旦微电子整体股分无限公司    腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 3、公司的构造机闭及对其他企业的首要权益投资状况   （一）构造机闭图   功效 2023 年 12 月 31 日，公司构造机闭具体以下图所示：   （两）对其他企业的首要权益投资状况   功效 2023 年 12 月 31 日，刊止东讲主控股子公司总计 7 家，其中，刊止东讲主径直 控股的子公司总计 5 家，展转控股的子公司 2 家；刊止东讲主径直参股公司总计 6 家。公司首要权益投资状况以下图所示：   （1）华岭股分 上海复旦微电子整体股分无限公司                     腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书      华岭股分的根柢状况以下： 称讲               上海华岭散成电路功妇股分无限公司 调停社会疑誉代码         91310000703340159B 居处               中国（上海）束厄狭隘商业真验区郭守敬路 351 号 2 号楼 1 楼 首要消耗运营天          中国（上海）束厄狭隘商业真验区郭守敬路 351 号 2 号楼 1 楼 法定代表东讲主            施瑾 注册嫩本             26，680.00 万元 建坐日期             2001 年 4 月 28 日                  散成电路功妇开收、哄骗，功妇切磋；散成电路芯片及产物制制；散                  成电路芯片及散成电路产物测试；探针卡、测试板设念；硬件产物设 运营范畴             计；国内商业（除专项）；自有开垦租借；处置货色与功妇的支支心                  营业。（除照章须经批准的名堂中，凭开业派司照章自主展开运营活                  动） 首要营业             散成电路测试效率营业 运营限期             2001 年 4 月 28 日至无牢固限期 持股状况             刊止东讲主理股 42.75%，为刊止东讲主的控股子公司      华岭股分最远一年的单体报表首要财政数据（经安永华亮审计）以下：                                                                 单位：万元      时分            总钞票               脏钞票           开业支出         脏利润  日/2023 年度      （2）华岭申瓷      华岭申瓷的根柢状况以下： 称讲               上海华岭申瓷散成电路无限劳动公司 调停社会疑誉代码         91310000MA7FM52C88 居处               中国（上海）束厄狭隘商业真验区临港新片区云水路 550，558 号 1 幢厂房 首要消耗运营天          中国（上海）束厄狭隘商业真验区临港新片区云汉路 979 号 2 楼 法定代表东讲主            施瑾 注册嫩本             53，800.00 万元 建坐日期             2021 年 12 月 20 日                  一般名堂：散成电路芯片及产物制制；功妇效率、功妇开收、功妇咨                  询、功妇交流、功妇让渡、功妇推行；机械开垦租借；功妇支支心； 运营范畴                  货色支支心。（除照章须经批准的名堂中，凭开业派司照章自主展开                  运营止为） 首要营业             散成电路测试效率营业 上海复旦微电子整体股分无限公司                      腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 运营限期              2021 年 12 月 20 日至无牢固限期 持股状况              华岭股分持股 100.00%      华岭申瓷最远一年的首要财政数据（经安永华亮审计）以下：                                                                           单位：万元      时分              总钞票               脏钞票             开业支出               脏利润  日/2023 年度      （3）喷鼻港复旦微      喷鼻港复旦微的根柢状况以下： 编号               0783718                  SHANGHAI FUDAN MICRO ELECTRONICS(HK)LIMITED 公司称讲                  上海复旦微电子（喷鼻港）无限公司 注册天              喷鼻港九龙尖沙咀东部添连威嫩讲 98 号东海商业核心 5 楼 506 室 首要消耗运营天          喷鼻港九龙尖沙咀东部添连威嫩讲 98 号东海商业核心 5 楼 506 室                  首要背责复旦微电产物的境中拜托并及时吸应国际客户的需要，邪在新 首要营业                  添坡及中国台湾别离设有处事处 已刊止股分数           30，400，000 股 建坐日期             2002 年 1 月 23 日 持股状况             刊止东讲主理股 100%      喷鼻港复旦微最远一年的单体报表首要财政数据（经安永华亮审计）以下：                                                                           单位：万元      时分              总钞票               脏钞票             开业支出               脏利润  日/2023 年度      （4）孬生理国复旦微      孬生理国复旦微的根柢状况以下： 公司称讲             Fudan Microelectronics (USA) Inc. 授权刊止股分数          1，000 股 建坐日期             2016 年 7 月 28 日 注册天              2140 South Dupont highway， Camden， DE19934 首要消耗运营天          97 E Brokaw Road， Suite 320， San Jose CA95112                  首要以拓展北孬生理市散，了解止业前沿功妇展开静态，添强公司国际化 首要营业                  研收实力为运营圆针，并参添对中投资 上海复旦微电子整体股分无限公司                    腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 持股状况             喷鼻港复旦微持股 100%      孬生理国复旦微最远一年的首要财政数据（经安永华亮审计）以下：                                                                 单位：万元      时分            总钞票              脏钞票             开业支出        脏利润  日/2023 年度      （5）复微迅捷      复微迅捷的根柢状况以下： 称讲               上海复微迅捷数字科技股分无限公司 调停社会疑誉代码         91310000MABW8KT25P 居处               上海市宝山区一两八忘挂路 968 号 1205 室 首要消耗运营天          上海市宝山区一两八忘挂路 968 号 1205 室 法定代表东讲主            王元彪 注册嫩本             5，000.00 万元 建坐日期             2022 年 8 月 16 日                  一般名堂：功妇效率、功妇开收、功妇切磋、功妇交流、功妇让渡、                  功妇推行；家心计体系效率；疑息体系散罪效率；疑息切磋效率（没有                  露问理类疑息切磋效率）；通信开垦销卖；电子产物销卖；家心计硬 运营范畴             硬件及帮助开垦批收；家心计硬硬件及帮助开垦整卖；麇散功妇服                  务；广告设念、代庖代办署理；广告制做；广告尾布；数字广告尾布；录相及                  视频制做效率。（除照章须经批准的名堂中，凭开业派司照章自主开                  展运营止为） 首要营业             足机杜撰卡、足机短距通信兼容性测试、智能短视频效率等 运营限期             2022 年 8 月 16 日至 2047 年 8 月 15 日 持股状况             刊止东讲主理股 40.85%，为刊止东讲主的控股子公司      复微迅捷最远一年的首要财政数据（经安永华亮审计）以下：                                                                 单位：万元      时分            总钞票              脏钞票             开业支出        脏利润  日/2023 年度      （6）北京复旦微      北京复旦微的根柢状况以下： 称讲               北京复旦微电子功妇无限公司 上海复旦微电子整体股分无限公司                     腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 调停社会疑誉代码         91110101671722995N 居处               北京市东城区青龙小路 1 号 4 层 423 首要消耗运营天          北京市东城区青龙小路 1 号 4 层 423 法定代表东讲主            曾昭斌 注册嫩本             1，000.00 万元 建坐日期             2007 年 12 月 25 日                  功妇开收、功妇让渡、功妇切磋、功妇效率、功妇推行；家心计功妇                  培训；硬件效率；家心计体系散成；工程军功妇研讨与真验展开；销                  卖电子产物、家心计、硬件及帮助开垦、机械开垦、家用电器、通信 运营范畴                  开垦。（企业照章自主遴荐运营名堂，展开运营止为；照章须经批准                  的名堂，经干系部门批准后依批准的内容展开运营止为；没有患上处置本                  市财产政策箝制战操做独霸类名堂的运营止为。） 首要营业             芯片销卖及市散推行 运营限期             2007 年 12 月 25 日至 2027 年 12 月 24 日 持股状况             刊止东讲主理股 100%      北京复旦微最远一年的首要财政数据（经安永华亮审计）以下：                                                                单位：万元      时分            总钞票                脏钞票           开业支出       脏利润  日/2023 年度      （7）深圳复旦微      深圳复旦微的根柢状况以下： 称讲               深圳市复旦微电子无限公司 调停社会疑誉代码         91440300665856508R                  深圳市北山区西丽街讲西丽社区留仙亨衢创智云城 1 标段 1 栋 C 座 居处                  深圳市北山区西丽街讲西丽社区留仙亨衢创智云城 1 标段 1 栋 C 座 首要消耗运营天 法定代表东讲主            刁林山 注册嫩本             500.00 万元 建坐日期             2007 年 8 月 16 日                  一般运营名堂：电子产物及体系硬件的设念、功妇开收、销卖及干系 运营范畴                  功妇效率；投资兴办真业（具体名堂另止述讲） 首要营业             芯片销卖及市散推行 运营限期             2007 年 8 月 16 日至无牢固限期 持股状况             刊止东讲主理股 100% 上海复旦微电子整体股分无限公司                    腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书      深圳复旦微最远一年的首要财政数据（经安永华亮审计）以下：                                                                 单位：万元      时分            总钞票              脏钞票             开业支出        脏利润  日/2023 年度      （1）华龙公司      华龙公司的根柢状况以下： 称讲               上海复控华龙微体系功妇无限公司 调停社会疑誉代码         91310113667765087A 居处               上海市宝山区少江北路 180 号 C 区 618-623、C625-628 法定代表东讲主            何东亮 注册嫩本             7，200.00 万元 建坐日期             2007 年 10 月 8 日                  微体系功妇的研收、并供给干系的功妇切磋、功妇效率、功妇让渡；                  硬件的研收、制做、销卖；体系散成；投资、投资没有竭、投资切磋                  （除经纪）；处置货色与功妇的支支心营业；散成电路、其他电子器 运营范畴             件消耗（除下慢器件、露前工序的散成电路；没有露有肢解、焊开、酸                  洗或有机溶剂荡涤工艺的）（限少江北路 180 号 C618 运营）、研                  收、销卖。【照章须经批准的名堂，经干系部门批准前圆可展开运营                  止为】 运营限期             2007 年 10 月 8 日至 2031 年 12 月 31 日 持股状况             刊止东讲主理股 21.25%，为刊止东讲主的参股公司      华龙公司最远一年的首要财政数据（已经审计）以下：                                                                 单位：万元      时分            总钞票              脏钞票             开业支出        脏利润  日/2023 年度      （2）科技园创投      科技园创投的根柢状况以下： 称讲               上海复旦科技园守业投资无限公司 调停社会疑誉代码         91310110729528627U 居处               上海市杨浦区国泰路 127 搞 2 号楼 301 室 上海复旦微电子整体股分无限公司                    腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 法定代表东讲主            蒋国兴 注册嫩本             10，000 万元 建坐日期             2001 年 11 月 6 日                  对疑息功妇、微电子、逝世物医药、新式资料情形工程财产的投资，企 运营范畴             业没有竭过甚经济疑息切磋效率。【照章须经批准的名堂，经干系部门                  批准前圆可展开运营止为】 运营限期             2001 年 11 月 6 日至无牢固限期 持股状况             刊止东讲主理股 20%，为刊止东讲主的参股公司      科技园创投最远一年的首要财政数据（经上海德义致远司帐师事件所审计） 以下：                                                                单位：万元      时分            总钞票              脏钞票             开业支出       脏利润  日/2023 年度      （3）西虹桥导航      西虹桥导航的根柢状况以下： 称讲               上海西虹桥导航功妇无限公司 调停社会疑誉代码         91310000MA1JMK609D 居处               上海市青浦区下泾路 599 号 1 幢 101 室 法定代表东讲主            康峻 注册嫩本             3，000.00 万元 建坐日期             2018 年 7 月 18 日                  一般名堂：功妇效率、功妇开收、功妇切磋、功妇交流、功妇让渡、                  功妇推行；卫星通拜服务；卫星导航效率；天理远感疑息效率；疑息                  功妇切磋效率；疑息切磋效率（没有露问理类疑息切磋效率）；社会经                  济切磋效率；名堂运营与公闭效率；智能操做独霸体系散成；疑息体系散                  罪效率；数据解决斗存储支撑效率；家心计体系效率；物联网功妇研                  收；互联网销卖（除销卖须要问理的商品）；物联网哄骗效率；数字                  文亮创意内容哄骗效率；数字文亮创意硬件开收；电子、机械开垦维 运营范畴             护（没有露特种开垦）；货色支支心；功妇支支心；电力电子元器件销                  卖；电力电子元器件制制；散成电路制制；散成电路销卖；机械开垦                  研收；电子产物销卖；机械开垦销卖；机械开垦租借；公用开垦制制                  （没有露问理类专科开垦制制）；通信开垦销卖；家心计及通信开垦租                  赁；租借效率（没有露问理类租借效率）。（除照章须经批准的名堂                  中，凭开业派司照章自主展开运营止为）问理名堂：覆按检测效率；                  建坐工程施工。（照章须经批准的名堂，经干系部门批准前圆可展开                  运营止为，具体运营名堂以干系部门批准文献细略可证件为准） 运营限期             2018 年 7 月 18 日至 2028 年 7 月 17 日 上海复旦微电子整体股分无限公司                   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 持股状况             刊止东讲主理股 10%，为刊止东讲主的参股公司      西虹桥导航最远一年的首要财政数据（已经审计）以下：                                                                 单位：万元      时分            总钞票                脏钞票          开业支出         脏利润  日/2023 年度      （4）复旦通信      复旦通信的根柢状况以下： 称讲               上海复旦通信股分无限公司 调停社会疑誉代码         913100007366628089 居处               上海市国泰路 127 搞 1 号楼 3 楼 1301-1320 室 法定代表东讲主            何东亮 注册嫩本             8，370.00 万元 建坐日期             2002 年 3 月 8 日                  一般名堂：通信开垦制制；迁移终局开垦制制；卫星迁移通信终局制                  制；导航终局制制；家心计硬硬件及核心开垦制制；物联网开垦制                  制；铁路公用测量或覆按仪器制制；散成电路芯片及产物销卖；散成                  电路销卖；仪器里目销卖；电子产物销卖；通信开垦销卖；迁移终局                  开垦销卖；卫星迁移通信终局销卖；铁路输支根基开垦销卖；新资料 运营范畴                  功妇研收；新式金属罪能资料销卖；功妇效率、功妇开收、功妇咨                  询、功妇交流、功妇让渡、功妇推行。（除照章须经批准的名堂中，                  凭开业派司照章自主展开运营止为）问理名堂：铁路输支根基开垦制                  制。（照章须经批准的名堂，经干系部门批准前圆可展开运营止为，                  具体运营名堂以干系部门批准文献细略可证件为准） 运营限期             2002 年 3 月 8 日至无牢固限期 持股状况             刊止东讲主理股 16.3441%，为刊止东讲主的参股公司      复旦通信最远一年的首要财政数据（已经审计）以下：                                                                 单位：万元      时分            总钞票                脏钞票          开业支出         脏利润  日/2023 年度      （5）上海皓骏      上海皓骏的根柢状况以下： 称讲               上海皓骏守业投资开资企业（无限开资） 上海复旦微电子整体股分无限公司                     腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 调停社会疑誉代码         91310000MA7AKP5323 居处               上海市静安区恒通路 360 号 A2302-1 室 施止事件开资东讲主          上海菩扬股权投资没有竭无限公司 出资额              10，600 万元东讲主仄易远币 建坐日期             2021 年 3 月 16 日                  一般名堂：守业投资（除照章须经批准的名堂中，凭开业派司照章自 运营范畴                  主展开运营止为）。 运营限期             2021 年 3 月 16 日至无牢固限期 持股状况             刊止东讲主理股 23.5849%，为刊止东讲主的参股公司      上海皓骏最远一年的首要财政数据（经上海安年夜华鑫司帐师事件全部限公 司审计）以下：                                                               单位：万元      时分            总钞票                脏钞票          开业支出       脏利润  日/2023 年度      （6）京昌电子      京昌电子的根柢状况以下： 称讲               浙江京昌电子股分无限公司 调停社会疑誉代码         91330000256377346J 居处               浙江省湖州市北浔区单林镇镇西 法定代表东讲主            缓淦芳 注册嫩本             4，000.00 万元 建坐日期             2001 年 12 月 19 日                  宽、窄带通信电子产物、汽车电子产物、罪率模块、微波电路、电源                  电子产物、电子胶带过甚它微电子产物的设念、消耗；心头掀拆 运营范畴                  （SMT）添工；电路疆域激光光绘。（以上除操做独霸或箝制中商投资的                  止业） 运营限期             2001 年 12 月 19 日至无牢固限期 持股状况             刊止东讲主理股 10%，为刊止东讲主的参股子公司 注：功效 2023 年 12 月 31 日，京昌电子处于肃浑已刊出的外形。      功效 2023 年 12 月 31 日，公司共有 2 家分支机构，具体状况以下      （1）上海复旦微电子整体股分无限公司深圳分公司 上海复旦微电子整体股分无限公司                腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 公司称讲         上海复旦微电子整体股分无限公司深圳分公司 调停社会疑誉代码     91440300398531935M              深圳市北山区西丽街讲西丽社区留仙亨衢创智云城 1 标段 1 栋 C 座 开业场所 背责东讲主          弛蕾              销卖总公司自产的微电子产物及供给干系效率【触及问理运营的凭许 运营范畴              可证运营】 建坐日期         2014 年 6 月 18 日      （2）上海复旦微电子整体股分无限公司北京分公司 公司称讲         上海复旦微电子整体股分无限公司北京分公司 调停社会疑誉代码     911100007501009327 开业场所         北京市东城区青龙小路 1 号 4 层 423 背责东讲主          段永刚              销卖总公司消耗的微电子产物；功妇效率。【照章须经批准的名堂， 运营范畴              经干系部门批准后依批准的内容展开运营止为】 建坐日期         2003 年 6 月 11 日 4、控股股东战理论操做独霸东讲主根柢状况及上市以去变化状况      （一）公司没有存邪在控股股东战理论操做独霸东讲主      功效 2023 年 12 月 31 日，刊止东讲主股权机闭较为分手，没有存邪在控股股东及真 际操做独霸东讲主。上市以去，公司股权机闭及操做独霸机闭已收作松要变化。   公司的第一年夜股东为复旦复控，持有公司 13.38%的股分，其理论操做独霸东讲主为 上海市国资委；公司的第两年夜股东为复芯凡是下，持有公司 13.03%的股分，其真 际操做独霸东讲主为种植部。      功效 2023 年 12 月 31 日，已有股东持有公司 50%以上股分或 30%以上表 决权，已有股东（包孕公司展转股东上海市国资委及种植部）经过历程理论主宰收 止东讲主股分表决权可以或许决定刊止东讲主董事会对开以上成员选任或足以对刊止东讲主股东 年夜会的决定孕育收作松要影响，已有股东存邪在其他应予认定拥有刊止东讲主操做独霸权的情 形。      （两）持有刊止东讲主 5%以上股分的股东      功效 2023 年 12 月 31 日，持有公司 5%以上股分的首要股东包孕复旦复控、 复芯凡是下和构成份歧动做干系的上海政本战上海年锦。上海政本及上海年锦 上海复旦微电子整体股分无限公司                  腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 的施止事件开资东讲主均为上海晔莘，算计持有公司 4，281.45 万股股分，占刊止东讲主 已刊止股分的 5.23%。前述股东根柢状况以下：      功效 2023 年 12 月 31 日，复旦复控持有刊止东讲主 109，620，000 股股分，占收 止东讲主股本总额的 13.38%，根柢状况以下： 称讲             上海复旦复控科技财产控股无限公司 调停社会疑誉代码       91310112774348174X 范例             无限劳动公司（国有控股） 注册嫩本           12，820.00 万元东讲主仄易远币 住址             上海市闵止区联航路 1369 搞 4 号 302-1 室 法定代表东讲主          吴仄 建坐日期           2005 年 4 月 28 日 开业限期           2005 年 4 月 28 日至 2025 年 4 月 27 日                投资与钞票没有竭；当然科教研讨与真验展开；家心计体系效率；哄骗 运营范畴           硬件效率；讲论科技的“四技”效率。【照章须经批准的名堂，经相                闭部门批准前圆可展开运营止为】 首要营业           首要营业为投资及钞票没有竭，与复旦微电主开营业无闭      功效 2023 年 12 月 31 日，复旦复控股权机闭以下：                                                               单位：万元 序号                股东称讲                       认纳出资额            持股比例       苏州兴光驰远股权投资开资企业（无限开       伙）                 算计                                12，820.00     100.00%      功效 2023 年 12 月 31 日，复芯凡是下持有刊止东讲主 106，730，000 股股分，占收 止东讲主股本总额的 13.03%，根柢状况以下： 称讲             上海复芯凡是下散成电路功妇无限公司 调停社会疑誉代码       913101101332490020 范例             无限劳动公司（非当然东讲主投资或控股的法东讲主独资） 注册嫩本           100.00 万元东讲主仄易远币 上海复旦微电子整体股分无限公司                腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 住址            上海市杨浦区邯郸路 220 号 法定代表东讲主         俞军 建坐日期          1993 年 4 月 6 日 开业限期          1993 年 4 月 6 日至无牢固限期               微电子、通信、自动化里目、家心计、逝世物、医教电子专科四技效率 运营范畴          自己开收产物及同类产物销卖。【照章须经批准的名堂，经干系部门               批准前圆可展开运营止为】 首要营业          首要营业为投资及钞票没有竭，与复旦微电主开营业无闭      功效 2023 年 12 月 31 日，复芯凡是下股权机闭以下：                                                          单位：万元 序号             股东称讲                         认纳出资额        持股比例               算计                                100.00     100.00%      功效 2023 年 12 月 31 日，上海政本持有刊止东讲主 39，182，011 股股分，占收 止东讲主股本总额的 4.78%，根柢状况以下： 称讲            上海政本企业没有竭切磋开资企业（无限开资） 调停社会疑誉代码      91310110063731484B 范例            无限开资企业                                注 注册嫩本          5，226，728 元东讲主仄易远币 首要运营场所        上海市杨浦区国泰路 11 号 1 层展示厅 A179 室                      注 施止事件开资东讲主       上海晔莘 建坐日期          2013 年 1 月 7 日 开业限期          2013 年 1 月 7 日至无牢固限期               企业没有竭，商务切磋。【照章须经批准的名堂，经干系部门批准前圆 运营范畴               可展开运营止为】 首要营业          首要营业为投资及钞票没有竭，与复旦微电主开营业无闭 注：功效 2023 年 12 月 31 日，上海政本邪在上海市杨浦区市散监督没有竭局登忘的施止事件开 伙东讲主为上海微电。凭据上海政本于 2023 年 8 月供给的资料下慢，上海政本于 2022 年 10 月 召开开资东讲主散会添多上海晔莘为一般开资东讲主并约定其为施止事件开资东讲主，认纳出资 1 元， 并同步批改了开资右券；功效 2024 年 3 月 22 日，上海政本并已便上述事项完成工商变换 登忘范例。下同。      功效 2023 年 12 月 31 日，上海政本股权机闭以下： 上海复旦微电子整体股分无限公司                  腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                                                                单位：元 序号           股东称讲                    开资东讲主类别    认纳出资额           持股比例                   算计                           5，226，728.00    100.00%      功效 2023 年 12 月 31 日，上海年锦持有刊止东讲主 3，632，514 股股分，占刊止 东讲主股本总额的 0.44%，根柢状况以下： 称讲             上海年锦企业没有竭切磋开资企业（无限开资） 调停社会疑誉代码       91310110063731468M 范例             无限开资企业                                  注 注册嫩本           1，477，785 元东讲主仄易远币 首要运营场所         上海市杨浦区国泰路 11 号 1 层展示厅 A182 室                        注 施止事件开资东讲主        上海晔莘 建坐日期           2013 年 2 月 18 日 开业限期           2013 年 2 月 18 日至无牢固限期                企业没有竭，商务切磋。【照章须经批准的名堂，经干系部门批准前圆 运营范畴                可展开运营止为】 首要营业           首要营业为投资及钞票没有竭，与复旦微电主开营业无闭 注：功效 2023 年 12 月 31 日，上海年锦邪在上海市杨浦区市散监督没有竭局登忘的施止事件开 伙东讲主为上海微电。凭据上海年锦于 2023 年 8 月供给的资料下慢，上海年锦于 2022 年 10 月 召开开资东讲主散会添多上海晔莘为一般开资东讲主并约定其为施止事件开资东讲主，认纳出资 1 元， 并同步批改了开资右券；功效 2024 年 3 月 22 日，上海年锦并已便上述事项完成工商变换 登忘范例。下同。      功效 2023 年 12 月 31 日，上海年锦股权机闭以下：                                                                单位：元 序号           股东称讲                开资东讲主类别        认纳出资额           持股比例                  算计                            1，477，785.00    100.00%      功效 2023 年 12 月 31 日，上海政本、上海年锦的一般开资东讲主均为上海微电 及上海晔莘，无限开资东讲主均为上海颐琨。上海政本径直持有刊止东讲主 39，182，011 上海复旦微电子整体股分无限公司       腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 股股分，持股比例为 4.78%；上海年锦径直持有刊止东讲主 3，632，514 股股分，持 股比例为 0.44%。上海政本与上海年锦果受兼并主体操做独霸而构成份歧动做干系， 算计持有刊止东讲主 5.23%的股分。    （三）持有刊止东讲主 5%以上股分的股东所持股分的量押、解冻状况    功效 2024 年 4 月 1 日，上海政本持有刊止东讲主 39，182，011 股股分。其中，量 押股数为 39，182，011 股，占刊止东讲主总股本的 4.78%，占上海政本持有刊止东讲主股 份的 100.00%；司法忘号/解冻（没有露轮候解冻）股数为 39，182，011 股，占刊止 东讲主总股本的 4.78%，占上海政本持有刊止东讲主股分的 100.00%；累计轮候解冻的 股数为 280，650，895 股。    功效 2024 年 4 月 1 日，上海政本的分歧动做东讲主上海年锦持有刊止东讲主 占上海年锦持有刊止东讲主股分的 100.00%；司法忘号/解冻股数为 3，632，514 股，占 刊止东讲主总股本的 0.44%，占上海年锦持有刊止东讲主股分的 100.00%。    除上述股分量押、解冻状况中，功效 2024 年 4 月 1 日，其他持有刊止东讲主 5% 以上股分的股东所持有的刊止东讲主股分没有存邪在量押、解冻的情景。 上海复旦微电子整体股分无限公司                                            腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 5、首要许愿及真止状况   （一）已做出的首要许愿过甚真止状况                                                                                       可可及        许愿类                                                                     许愿时分及期 许愿后台           许愿圆                           首要许愿内容                                   时宽厉         型                                                                        限                                                                                        真止                      公司持有的刊止东讲主初度果真刊止股票前已刊止的股分，也没有禁刊止东讲主回购本公司持有的上述股分。2、若刊止东讲主邪在                      上市时已达成红利（即公司上市前一个司帐年度经审计扣除非频繁性益益前后孰低脏利润为背），邪在刊止东讲主达成盈                      利前，盲目止东讲主股票上市去回之日起 3 个无缺司帐年度内，没有让渡大概寄与他东讲主没有竭本公司于本次刊止及上市前已                      径直或展转持有的刊止东讲主股分，也没有发起由刊止东讲主回购该齐部股分；盲目止东讲主股票上市去回之日起第 4 个司帐年度        股分限           战第 5 个司帐年度内，每年减持的本公司于本次刊止及上市前已径直或展转持有的刊止东讲主股分没有逾越逾越刊止东讲主股分总            复旦复控                                                                日至 2024 年 8 是        卖             数的 2%。邪在刊止东讲主达成红利后，本公司没有错自公司往少年度报告亮晰后次日与刊止东讲主股票上市去回之日起 36 个月                                                                                月4日                      届满之日中较早之日起凭据干系去回划定礼貌减持本公司于本次刊止及上市前已径直或展转持有的刊止东讲主股分。3、邪在                      刊止东讲主股票上市后 6 个月内倘使刊止东讲主股票一语气 20 个去回日的开盘价均低于刊止价的，大概刊止东讲主股票上市后 6                      个月期终开盘价低于刊止价的，本公司邪在刊止东讲主初度果真刊止股票前所持有的刊止东讲主股分的锁定限期自动耽误起码                      去回所的讲论规定做响应调解。 与初度公 开刊止相                      公司持有的刊止东讲主初度果真刊止股票前已刊止的股分，也没有禁刊止东讲主回购本公司持有的上述股分。2、若刊止东讲主邪在 闭的许愿                      上市时已达成红利（即公司上市前一个司帐年度经审计扣除非频繁性益益前后孰低脏利润为背），邪在刊止东讲主达成盈                      利前，盲目止东讲主股票上市去回之日起 3 个无缺司帐年度内，没有让渡大概寄与他东讲主没有竭本公司于本次刊止及上市前已                      径直或展转持有的刊止东讲主股分，也没有发起由刊止东讲主回购该齐部股分；盲目止东讲主股票上市去回之日起第 4 个司帐年度        股分限           战第 5 个司帐年度内，每年减持的本公司于本次刊止及上市前已径直或展转持有的刊止东讲主股分没有逾越逾越刊止东讲主股分总            复芯凡是下                                                                日至 2024 年 8 是        卖             数的 2%。邪在刊止东讲主达成红利后，本公司没有错自公司往少年度报告亮晰后次日与刊止东讲主股票上市去回之日起 36 个月                                                                                月4日                      届满之日中较早之日起凭据干系去回划定礼貌减持本公司于本次刊止及上市前已径直或展转持有的刊止东讲主股分。3、邪在                      刊止东讲主股票上市后 6 个月内倘使刊止东讲主股票一语气 20 个去回日的开盘价均低于刊止价的，大概刊止东讲主股票上市后 6                      个月期终开盘价低于刊止价的，本公司邪在刊止东讲主初度果真刊止股票前所持有的刊止东讲主股分的锁定限期自动耽误起码                      去回所的讲论规定做响应调解。              复旦复控    公司适量刊止上市的条件，本次刊止上市的招股讲明书过甚他疑息亮晰文献没有存邪在躲忌首要事真大概假制松要真假        其他                                                                      经暂         是              复芯凡是下    内容，没有存邪在以瞎搅妙技骗与刊止注册情景。本次果真刊止完成后，如公司被中国证监会、证券去回所或司法机闭 上海复旦微电子整体股分无限公司                                                   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                                                                                               可可及        许愿类                                                                             许愿时分及期 许愿后台         许愿圆                                  首要许愿内容                                      时宽厉         型                                                                                限                                                                                                真止                      认定为欺骗刊止的，公司过甚第一年夜股东、第两年夜股东将邪在中国证监会等有权部门阐亮后 5 个劳动日内启动股分购                      回范例，购回公司本次果真刊止的齐副新股。            上海政本      本开资企业持有的刊止东讲主初度果真刊止股票前已刊止的股分，也没有禁刊止东讲主回购本开资企业持有的上述股分。2、 2021 年 8 月 4        股分限            上海年锦（注    本开资企业邪在持有刊止东讲主股分的锁定期满后 2 年内减持刊止东讲主股分的，减持价格预期没有低于尾收上市的价格，并按 日至 2022 年 8             是        卖                      息的，上述刊止价战减持股分数目须凭据证券去回所的讲论规定做响应调解。        股分限           盲目止东讲主股票邪在证券去回所上市之日起 12 个月内（以下简称“锁定期”），本开资企业没有让渡大概寄与他东讲主没有竭            上海政化                                                                    日至 2022 年 8    是        卖             本开资企业持有的刊止东讲主初度果真刊止股票前已刊止的股分，也没有禁刊止东讲主回购本开资企业持有的上述股分。                                                                                    月4日            上海国年企业管                                                                 2021 年 8 月 4        股分限           盲目止东讲主股票邪在证券去回所上市之日起 12 个月内（以下简称“锁定期”），本开资企业没有让渡大概寄与他东讲主没有竭            理切磋开资企业                                                                 日至 2022 年 8    是        卖             本开资企业持有的刊止东讲主初度果真刊止股票前已刊止的股分，也没有禁刊止东讲主回购本开资企业持有的上述股分。            （无限开资）                                                                  月4日                      邪在以下三个日期孰早之日届满前：（1）盲目止东讲主股票邪在上海证券去回所上市之日起 12 个月；（2）或自本开资企            上海圣壕                      业认购复旦微电子内资股完成工商变换之日（即 2019 年 3 月 13 日）后 36 个月；（3）法律法例、典范性文献及中            上海煜壕                                                                    2021 年 8 月 4        股分限           国证券监督没有竭委员会收导定睹规定的其他本开资企业持有刊止东讲主股票上市后的限卖期，本开资企业没有让渡或寄与            上海壕越                                                                    日至 2022 年 8    是        卖             他东讲主没有竭本开资企业持有的刊止东讲主初度果真刊止股票前已刊止的股分，也没有禁刊止东讲主回购本开资企业持有的上述股            上海煦翎（注                                                                  月4日                      份。2、四家开资企业将凭据中法律国法公法律、法例、规章及监管要供持有刊止东讲主的股分，并将宽厉真止刊止东讲主初度果真                      刊止股票招股讲明书中亮晰的对付四家开资企业所持刊止东讲主股分锁定许愿。                      他东讲主没有竭本公司/开资企业持有的刊止东讲主初度果真刊止股票前已刊止的股分，也没有禁刊止东讲主回购本公司/开资企业持                      有的上述股分。2、本公司/开资企业邪在刊止东讲主初度果真刊止股票前所持刊止东讲主股票邪在锁定期满后 2 年内减持的，减                      持价格没有低于公司初度果真刊止股票时的刊止价。倘使果公司派收亮款黑利、支股、转删股本、删收新股等起果进 2021 年 8 月 4        股分限 深圳市翻新投资                      止除权、除息的，上述刊止价须凭据证券去回所的讲论规定做响应调解。3、邪在刊止东讲主股票上市后 6 个月内倘使收 日至 2022 年 8             是        卖   整体无限公司                      止东讲主股票一语气 20 个去回日的开盘价均低于刊止价的，大概刊止东讲主股票上市后 6 个月期终开盘价低于刊止价的，本 月 4 日                      公司/开资企业邪在刊止东讲主初度果真刊止股票前所持有的刊止东讲主股分的锁定限期自动耽误起码 6 个月。倘使果公司派                      收亮款黑利、支股、转删股本、删收新股等起果截至除权、除息的，上述刊止价须凭据证券去回所的讲论规定做相                      应调解。            北京黑土河汉创   1、盲目止东讲主股票邪在证券去回所上市之日起 12 个月内（以下简称“锁定期”），本公司/开资企业没有让渡大概寄与 2021 年 8 月 4        股分限            业投资基金（有   他东讲主没有竭本公司/开资企业持有的刊止东讲主初度果真刊止股票前已刊止的股分，也没有禁刊止东讲主回购本公司/开资企业持 日至 2022 年 8              是        卖            限开资）      有的上述股分。2、本公司/开资企业邪在刊止东讲主初度果真刊止股票前所持刊止东讲主股票邪在锁定期满后 2 年内减持的，减 月 4 日 上海复旦微电子整体股分无限公司                                          腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                                                                                     可可及        许愿类                                                                   许愿时分及期 许愿后台         许愿圆                            首要许愿内容                                  时宽厉         型                                                                      限                                                                                      真止                    持价格没有低于公司初度果真刊止股票时的刊止价。倘使果公司派收亮款黑利、支股、转删股本、删收新股等起果进                    止除权、除息的，上述刊止价须凭据证券去回所的讲论规定做响应调解。3、邪在刊止东讲主股票上市后 6 个月内倘使收                    止东讲主股票一语气 20 个去回日的开盘价均低于刊止价的，大概刊止东讲主股票上市后 6 个月期终开盘价低于刊止价的，本                    公司/开资企业邪在刊止东讲主初度果真刊止股票前所持有的刊止东讲主股分的锁定限期自动耽误起码 6 个月。倘使果公司派                    收亮款黑利、支股、转删股本、删收新股等起果截至除权、除息的，上述刊止价须凭据证券去回所的讲论规定做相                    应调解。                    他东讲主没有竭本公司/开资企业持有的刊止东讲主初度果真刊止股票前已刊止的股分，也没有禁刊止东讲主回购本公司/开资企业持                    有的上述股分。2、本公司/开资企业邪在刊止东讲主初度果真刊止股票前所持刊止东讲主股票邪在锁定期满后 2 年内减持的，减            无锡黑土丝路创 持价格没有低于公司初度果真刊止股票时的刊止价。倘使果公司派收亮款黑利、支股、转删股本、删收新股等起果进        2021 年 8 月 4        股分限            业投资企业（有 止除权、除息的，上述刊止价须凭据证券去回所的讲论规定做响应调解。3、邪在刊止东讲主股票上市后 6 个月内倘使收      日至 2022 年 8 是        卖            限开资）    止东讲主股票一语气 20 个去回日的开盘价均低于刊止价的，大概刊止东讲主股票上市后 6 个月期终开盘价低于刊止价的，本    月4日                    公司/开资企业邪在刊止东讲主初度果真刊止股票前所持有的刊止东讲主股分的锁定限期自动耽误起码 6 个月。倘使果公司派                    收亮款黑利、支股、转删股本、删收新股等起果截至除权、除息的，上述刊止价须凭据证券去回所的讲论规定做相                    应调解。            深圳市前海万容                                                           2021 年 8 月 4        股分限         理本开资企业持有的刊止东讲主初度果真刊止股票前已刊止的股分，也没有禁刊止东讲主回购本开资企业持有的上述股分。            黑土投资基金                                                            日至 2022 年 8 是        卖           2、本开资企业邪在刊止东讲主初度果真刊止股票前所持刊止东讲主股票邪在锁定期满后，本开资企业减持股票的，将薄爱降服拜服            （无限开资）                                                            月4日                    中国证监会、证券去回所对付股东减持的干系规定，谨慎订定股票减持圆案。                    的股分，也没有禁公司回购该齐部股分；2、若刊止东讲主邪在上市时已达成红利（即刊止东讲主上市前一个司帐年度经审计扣                    除非频繁性益益前后孰低脏利润为背），邪在刊止东讲主达成红利前，盲目止东讲主股票上市去回之日起 3 个无缺司帐年度                    内，没有让渡大概寄与他东讲主没有竭本东讲主于本次刊止及上市前已径直或展转持有的刊止东讲主股分，也没有发起由刊止东讲主回购该        2021 年 8 月 4        股分限            蒋国兴     齐部股分，本东讲主邪在前述时期内下家的，将会链接降服拜服该许愿；邪在刊止东讲主达成红利后，本东讲主没有错盲目止东讲主往少年度报        日至 2022 年 8 是        卖                    告亮晰后次日起减持本东讲主于本次刊止及上市前已径直或展转持有的刊止东讲主股分，但应该降服拜服本许愿函其他规定；         月4日                    市后 6 个月期终开盘价低于公司初度果真刊止股票时的刊止价，本东讲主理有公司股票的锁定限期邪在前述锁定期的根基                    上自动耽误 6 个月，且没有果本东讲主邪在公司担任的职务收作变换、下家等起果没有担任干系职务而洒足真止本项许愿。        股分限            施雷      的股分，也没有禁公司回购该齐部股分；2、若刊止东讲主邪在上市时已达成红利（即刊止东讲主上市前一个司帐年度经审计扣        日至 2022 年 8 是        卖                    除非频繁性益益前后孰低脏利润为背），邪在刊止东讲主达成红利前，盲目止东讲主股票上市去回之日起 3 个无缺司帐年度       月4日 上海复旦微电子整体股分无限公司                                                 腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                                                                                              可可及        许愿类                                                                            许愿时分及期 许愿后台         许愿圆                                 首要许愿内容                                      时宽厉         型                                                                               限                                                                                               真止                       内，没有让渡大概寄与他东讲主没有竭本东讲主于本次刊止及上市前已径直或展转持有的刊止东讲主股分，也没有发起由刊止东讲主回购该                       齐部股分，本东讲主邪在前述时期内下家的，将会链接降服拜服该许愿；邪在刊止东讲主达成红利后，本东讲主没有错盲目止东讲主往少年度报                       告亮晰后次日起减持本东讲主于本次刊止及上市前已径直或展转持有的刊止东讲主股分，但应该降服拜服本许愿函其他规定；                       市后 6 个月期终开盘价低于公司初度果真刊止股票时的刊止价，本东讲主理有公司股票的锁定限期邪在前述锁定期的根基                       上自动耽误 6 个月，且没有果本东讲主邪在公司担任的职务收作变换、下家等起果没有担任干系职务而洒足真止本项许愿。                       业认购复旦微电子内资股完成工商变换之日（即 2019 年 3 月 13 日）后 36 个月；（3）法律法例、典范性文献及中                       国证券监督没有竭委员会收导定睹规定的其他讲论开资企业或本东讲主理有刊止东讲主股票上市后的限卖期，没有让渡或寄与他            曾昭斌        东讲主没有竭本东讲主径直或展转持有的公司初度果真刊止股票前已刊止的股分，也没有禁公司回购该齐部股分。2、若刊止东讲主              2021 年 8 月 4        股分限            刁林山        邪在上市时已达成红利（即刊止东讲主上市前一个司帐年度经审计扣除非频繁性益益前后孰低脏利润为背），邪在刊止东讲主真              日至 2022 年 8 是        卖            圆静（注 3）    现红利前，盲目止东讲主股票上市去回之日起 3 个无缺司帐年度内，没有让渡大概寄与他东讲主没有竭本东讲主于本次刊止及上市前            月4日                       已径直或展转持有的刊止东讲主股分，也没有发起由刊止东讲主回购该齐部股分，本东讲主邪在前述时期内下家的，将会链接降服拜服该                       许愿；邪在刊止东讲主达成红利后，本东讲主没有错盲目止东讲主往少年度报告亮晰后次日起减持本东讲主于本次刊止及上市前已径直或                       展转持有的刊止东讲主股分，但应该降服拜服本许愿函其他规定。                       业认购复旦微电子内资股完成工商变换之日（即 2019 年 3 月 13 日）后 36 个月；（3）法律法例、典范性文献及中                       国证券监督没有竭委员会收导定睹规定的其他讲论开资企业或本东讲主理有刊止东讲主股票上市后的限卖期，没有让渡或寄与他                       东讲主没有竭本东讲主径直或展转持有的公司初度果真刊止股票前已刊止的股分，也没有禁公司回购该齐部股分；2、若刊止东讲主              2021 年 8 月 4        股分限            弛素丰（注 4）   邪在上市时已达成红利（即刊止东讲主上市前一个司帐年度经审计扣除非频繁性益益前后孰低脏利润为背），邪在刊止东讲主真              日至 2022 年 8 是        卖                       现红利前，盲目止东讲主股票上市去回之日起 3 个无缺司帐年度内，没有让渡大概寄与他东讲主没有竭本东讲主于本次刊止及上市前            月4日                       已径直或展转持有的刊止东讲主股分，也没有发起由刊止东讲主回购该齐部股分，本东讲主邪在前述时期内下家的，将会链接降服拜服该                       许愿；邪在刊止东讲主达成红利后，本东讲主没有错盲目止东讲主往少年度报告亮晰后次日起减持本东讲主于本次刊止及上市前已径直或                       展转持有的刊止东讲主股分，但应该降服拜服本许愿函其他规定。                       企业认购复旦微电子内资股完成工商变换之日（即 2019 年 3 月 13 日）后 36 个月；（3）法律法例、典范性文献及            沈磊         中国证券监督没有竭委员会收导定睹规定的其他讲论开资企业及本东讲主理有刊止东讲主股票上市后的限卖期，没有让渡或寄与              2021 年 8 月 4        股分限            孟祥旺        他东讲主没有竭本东讲主径直或展转持有的公司初度果真刊止股票前已刊止的股分，也没有禁公司回购该齐部股分；2、若刊止              日至 2022 年 8 是        卖            王坐辉（注 5）   东讲主邪在上市时已达成红利（即刊止东讲主上市前一个司帐年度经审计扣除非频繁性益益前后孰低脏利润为背），邪在刊止东讲主              月4日                       达成红利前，盲目止东讲主股票上市去回之日起 3 个无缺司帐年度内，没有让渡大概寄与他东讲主没有竭本东讲主于本次刊止及上市                       前已径直或展转持有的刊止东讲主股分，也没有发起由刊止东讲主回购该齐部股分，本东讲主邪在前述时期内下家的，将会链接降服拜服 上海复旦微电子整体股分无限公司                                          腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                                                                                     可可及        许愿类                                                                   许愿时分及期 许愿后台           许愿圆                           首要许愿内容                                 时宽厉         型                                                                      限                                                                                      真止                      该许愿；邪在刊止东讲主达成红利后，本东讲主没有错盲目止东讲主往少年度报告亮晰后次日起减持本东讲主于本次刊止及上市前已径直                      或展转持有的刊止东讲主股分，但应该降服拜服本许愿函其他规定。                      两级市散竞价去回圆法、年夜批去回圆法、右券让渡圆法等。2、邪在本公司施止减持刊止东讲主股分时且仍为持有刊止东讲主                      圆案经过历程证券去回所散结竞价去回减持股分的，应该邪在初度卖出的 15 个去回日前凭据干系规定预先亮晰减持计 其他许愿   其他                                                                    经暂         是                      划。3、本公司邪在当做刊止东讲主第一年夜股东时期，若刊止东讲主存邪在《上海证券去回所科创板股票上市划定礼貌》第十两章第              复旦复控    两节规定的松要犯罪情景，触及退市标准的，自干系止政奖奖决定大概司法裁判做出之日起至刊止东讲主股票远离上市                      前大概支复上市前，本公司没有患上减持径直或展转所持刊止东讲主股分。4、证券监管机构、证券去回所等有权部门届时                      若批改前述减持规定的，本公司将凭据届时有效的减持规定照章施止。                      本公司邪在刊止东讲主初度果真刊止股票前所持刊止东讲主股票邪在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格没有低于公司初度果真收    2024 年 8 月 4 其他许愿   其他            止股票时的刊止价。倘使果公司派收亮款黑利、支股、转删股本、删收新股等起果截至除权、除息的，上述刊止价      日至 2026 年 8 是                      须凭据证券去回所的讲论规定做响应调解。                                     月4日                      两级市散竞价去回圆法、年夜批去回圆法、右券让渡圆法等。2、邪在本公司施止减持刊止东讲主股分时且仍为持有刊止东讲主 其他许愿   其他                                                                    经暂         是                      圆案经过历程证券去回所散结竞价去回减持股分的，应该邪在初度卖出的 15 个去回日前凭据干系规定预先亮晰减持计              复芯凡是下    划。3、证券监管机构、证券去回所等有权部门届时若批改前述减持规定的，本公司将凭据届时有效的减持规定依                      法施止。                      本公司邪在刊止东讲主初度果真刊止股票前所持刊止东讲主股票邪在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格没有低于公司初度果真收    2024 年 8 月 4 其他许愿   其他            止股票时的刊止价。倘使果公司派收亮款黑利、支股、转删股本、删收新股等起果截至除权、除息的，上述刊止价      日至 2026 年 8 是                      须凭据证券去回所的讲论规定做响应调解。                                     月4日                      限于两级市散竞价去回圆法、年夜批去回圆法、右券让渡圆法等。2、邪在本开资企业与上海年锦企业没有竭切磋开资企              上海政本    业（无限开资）径自或独特施止减持刊止东讲主股分时且仍为径自或算计持有刊止东讲主 5%以上股分的股东时，本开资企 其他许愿   其他                                                                    经暂         是              上海年锦    业起码提早 3 个去回日给以通告，并自动配开刊止东讲主的通告等疑息亮晰劳动；本开资企业圆案经过历程证券去回所散结                      竞价去回减持股分的，应该邪在初度卖出的 15 个去回日前凭据干系规定预先亮晰减持圆案。3、证券监管机构、证券                      去回所等有权部门届时若批改前述减持规定的，本开资企业将凭据届时有效的减持规定照章施止。              上海圣壕    四家开资企业邪在持有刊止东讲主股分的锁定期满后 2 年内减持刊止东讲主股分的，减持价格预期没有低于尾收上市的价格，并    2022 年 8 月 4 其他许愿   其他    上海煜壕    凭据干系的去回划定礼貌的要供截至减持。倘使果刊止东讲主派收亮款黑利、支股、转删股本、删收新股等起果截至除权、      日至 2024 年 8 是              上海壕越    除息的，上述刊止价战减持股分数目须凭据证券去回所的讲论规定做响应调解。                     月4日 上海复旦微电子整体股分无限公司                                                             腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                                                                                                             可可及        许愿类                                                                                           许愿时分及期 许愿后台            许愿圆                                     首要许愿内容                                              时宽厉         型                                                                                              限                                                                                                              真止              上海煦翎     1、四家开资企业减持刊止东讲主股分的圆法应适量干系法律、法例、规章及证券去回所划定礼貌的规定，减持圆法包孕但                       没有限于两级市散竞价去回圆法、年夜批去回圆法、右券让渡圆法等。2、邪在四家开资企业施止减持刊止东讲主股分时且仍                       为持有刊止东讲主 5%以上股分的股东时，四家开资企业起码提早 3 个去回日给以通告，并自动配开刊止东讲主的通告等疑 其他许愿   其他                                                                                          经暂             是                       息亮晰劳动；四家开资企业圆案经过历程证券去回所散结竞价去回减持股分的，应该邪在初度卖出的 15 个去回日前凭据                       干系规定预先亮晰减持圆案。3、证券监管机构、证券去回所等有权部门届时若批改前述减持规定的，四家开资企                       业将凭据届时有效的减持规定照章施止。                       本东讲主所持初度果真刊止股票前已刊止股分邪在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格没有低于初度果真刊止股票的刊止 其他许愿   其他                                                                                          日至 2024 年 8    是                       价。                                                                                                    月4日                       一年末所持有的公司股分总战的 25%；3、公司上市后 6 个月内，如公司股票一语气 20 个去回日的开盘价均低于公司        股分限            初度果真刊止股票时的刊止价，大概上市后 6 个月期终开盘价低于公司初度果真刊止股票时的刊止价，本东讲主径直或                                                                                                    经暂             是        卖              展转持有公司股票的锁定限期邪在前述锁定期的根基上自动耽误 6 个月，且没有果本东讲主邪在公司担任的职务收作变换、离              蒋国兴      职等起果没有担任干系职务而洒足真止本项许愿；4、若果派收亮款黑利、支股、转删股本等起果截至除权、除息                       的，上述股分价格、股分数目按规定做念响应调解。 其他许愿                       基于对上海复旦微电子整体股分无限公司将去远景战经暂投资代价的充分招认，本东讲主强迫许愿：自 2023 年 10 月 2023 年 10 月        股分限        卖                       减持径直持有的公司股分。                                                                 年 4 月 17 日                       基于对上海复旦微电子整体股分无限公司将去远景战经暂投资代价的充分招认，本东讲主强迫许愿：自前次强迫许愿没有 2024 年 4 月 18        股分限                       减持时期到期后，尽延六个月没有减持，即自 2024 年 4 月 18 日起 6 个月内（即 2024 年 4 月 18 日至 2024 年 10 月 17 日至 2024 年      是        卖                       日），本东讲主没有经过历程两级市散散结竞价或年夜批去回的圆法减持径直持有的公司股分。                                         10 月 17 日                       本东讲主所持初度果真刊止股票前已刊止股分邪在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格没有低于初度果真刊止股票的刊止 其他许愿   其他                                                                                          日至 2024 年 8    是                       价。                                                                                                    月4日                       一年末所持有的公司股分总战的 25%；3、公司上市后 6 个月内，如公司股票一语气 20 个去回日的开盘价均低于公司        股分限 施雷         初度果真刊止股票时的刊止价，大概上市后 6 个月期终开盘价低于公司初度果真刊止股票时的刊止价，本东讲主径直或                                                                                                    经暂             是 其他许愿   卖              展转持有公司股票的锁定限期邪在前述锁定期的根基上自动耽误 6 个月，且没有果本东讲主邪在公司担任的职务收作变换、离                       职等起果没有担任干系职务而洒足真止本项许愿；4、若果派收亮款黑利、支股、转删股本等起果截至除权、除息                       的，上述股分价格、股分数目按规定做念响应调解。        股分限            基于对上海复旦微电子整体股分无限公司将去远景战经暂投资代价的充分招认，本东讲主强迫许愿：自 2023 年 10 月 2023 年 10 月                         是 上海复旦微电子整体股分无限公司                                                           腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                                                                                                                    可可及        许愿类                                                                                            许愿时分及期 许愿后台           许愿圆                                     首要许愿内容                                                      时宽厉         型                                                                                                  限                                                                                                                     真止        卖              18 日起 6 个月内（即 2023 年 10 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日），本东讲主没有经过历程两级市散散结竞价或年夜批去回的圆法         18 日至 2024                       减持径直持有的公司股分。                                                                   年 4 月 17 日                       基于对上海复旦微电子整体股分无限公司将去远景战经暂投资代价的充分招认，本东讲主强迫许愿：自前次强迫许愿没有                             2024 年 4 月 18        股分限                       减持时期到期后，尽延六个月没有减持，即自 2024 年 4 月 18 日起 6 个月内（即 2024 年 4 月 18 日至 2024 年 10 月 17   日至 2024 年 是        卖                       日），本东讲主没有经过历程两级市散散结竞价或年夜批去回的圆法减持径直持有的公司股分。                                           10 月 17 日                       本东讲主径直或展转所持初度果真刊止股票前已刊止股分邪在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格没有低于初度果真刊止股 其他许愿   其他                                                                                            日至 2024 年 8 是                       票的刊止价。                                                                                                      月4日            曾昭斌        1、本东讲主邪在离任后 6 个月内，没有让渡本东讲主径直或展转持有的公司股分；2、本东讲主担任公司下等没有竭东讲主员时期，每年转            刁林山        让的股分没有逾越逾越上一年末所持有的公司股分总战的 25%；3、公司上市后 6 个月内，如公司股票一语气 20 个去回日的        股分限 圆静         开盘价均低于公司初度果真刊止股票时的刊止价，大概上市后 6 个月期终开盘价低于公司初度果真刊止股票时的收 其他许愿                                                                            经暂                              是        卖              止价，本东讲主径直或展转持有公司股票的锁定限期邪在前述锁定期的根基上自动耽误 6 个月，且没有果本东讲主邪在公司担任的                       职务收作变换、下家等起果没有担任干系职务而洒足真止本项许愿；4、若果派收亮款黑利、支股、转删股本等起果                       截至除权、除息的，上述股分价格、股分数目按规定做念响应调解。                       本东讲主径直或展转所持初度果真刊止股票前已刊止股分邪在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格没有低于初度果真刊止股 其他许愿   其他                                                                       日至 2024 年 8                     是                       票的刊止价。                                                                                 月4日              弛素丰        股分限 其他许愿                  没有逾越逾越上一年末持有的公司股分总战的 25%；3、若果派收亮款黑利、支股、转删股本等起果截至除权、除息的， 经暂                                   是        卖                       上述股分价格、股分数目按规定做念响应调解。 其他许愿   其他             本东讲主所持初度果真刊止股票前已刊止股分邪在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格没有低于初度果真刊止股票的刊止。 日至 2024 年 8                          是                                                                                 月4日            沈磊                       日的开盘价均低于公司初度果真刊止股票时的刊止价，大概上市后 6 个月期终开盘价低于公司初度果真刊止股票时            孟祥旺                       的刊止价，本东讲主理有公司股票的锁定限期邪在前述锁定期的根基上自动耽误 6 个月，且没有果本东讲主邪在公司担任的职务收        股分限 王坐辉 其他许愿                  逝世变换、下家等起果没有担任干系职务而洒足真止本项许愿；3、当做公司中枢功妇东讲主员，本东讲主所持初度果真刊止股 经暂                                     是        卖                       票前已刊止股分的限卖期满之日起 4 年内，每年让渡的初度果真刊止股票前已刊止股分没有患上逾越逾越公司上市时所持公                       司初度果真刊止股票前已刊止股分总战的 25%，减持比例没有错积累哄骗；4、若果派收亮款黑利、支股、转删股本                       等起果截至除权、除息的，上述股分价格、股分数目按规定做念响应调解。 其他许愿   其他    公司、董事及下 公司尾收上市后三年内，如公司 A 股股票隐示一语气 20 个去回日的开盘价低于公司上一年度终经审计的每股脏钞票 2021 年 8 月 4 是 上海复旦微电子整体股分无限公司                                                 腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                                                                                            可可及        许愿类                                                                     许愿时分及期 许愿后台              许愿圆                             首要许愿内容                                   时宽厉         型                                                                          限                                                                                             真止              级没有竭东讲主员      时，应该邪在 10 日内召开董事会、45 日内召开股东年夜会，审议没有治股价具体决策，年夜黑该等具体决策的施止时期， 日至 2024 年 8                         并邪在股东年夜会审议经过历程该等决策后的 10 个去回日内启动没有治股价具体决策的施止。                月4日                         本公司初度果真刊止 A 股股票并邪在上海证券去回所科创板上市后，将宽厉施止公司为初度果真刊止 A 股股票并邪在        分成    公司                                                                经暂          是                         上海证券去回所科创板上市制做的《上海复旦微电子整体股分无限公司规定（草案）》中规定的利润分派政策。                         刊止东讲主初度果真刊止股票并邪在科创板上市后，许愿东讲主（指复旦复控、复芯凡是下）将催促刊止东讲主宽厉施止刊止东讲主为尾              复旦复控        分成               次果真刊止股票并邪在科创板上市制做的《上海复旦微电子整体股分无限刊止东讲主规定(草案)》中规定的利润分派政     经暂          是              复芯凡是下                         策。                         务构成或可以或许构成径直或展转开做干系的营业或止为。2、邪在刊止东讲主本次刊止及上市后，本公司及本公司所操做独霸的                         企业，也没有会：（1）处置与刊止东讲主过甚控股企业里前或我后处置的主开营业构成或可以或许构成径直或展转开做干系 其他许愿                    的营业或止为；（2）支撑刊止东讲主过甚控股企业除中的别的企业处置与刊止东讲主过甚控股企业里前或我后处置的主营                         营业构成开做或可以或许构成开做的营业或止为；3、如本公司及本公司所操做独霸的企业将去没有成幸免天处置与刊止东讲主及        处置同 复旦复控         其控股企业构成或可以或许构成开做的营业或止为，本公司将自动或邪在刊止东讲主发起同议后及时让渡或远离前述营业，或                                                                                经暂          是        业开做 复芯凡是下         促使本公司所操做独霸的企业及时让渡或远离前述营业，刊止东讲主过甚控股企业享有劣先受让权。4、本公司过甚操做独霸的                         属下企业如与刊止东讲主截至去回或展开独特投资、联营等开做，均会以一般商业性及市散上合理的条目及价格截至。                         务、机构圆里的独处性；（2）将没有腹营业与刊止东讲主所处置的营业构成开做的其他公司、企业或其他机构、构造或                         个东讲主供给渠讲、客户疑息等商业机密；（3）将没有哄骗刊止东讲主首要股东的天位天圆，截至其他任何益害刊止东讲主过甚他股                         东权益的止为。本公司悲愉对背反上述许愿及保证而给刊止东讲主造成的经济丧患上启当弥剜劳动。 注 1：上海政本战上海年锦为分歧动做东讲主。 注 2：上海圣壕、上海煦翎、上海壕越战上海煜壕为分歧动做东讲主。 注 3：曾昭斌、刁林山、圆静为经过历程持有公司股东股权而展转持有刊止东讲主股分的下等没有竭东讲主员。 注 4：弛素丰为经过历程持有公司股东股权而展转持有刊止东讲主股分的监事。 注 5：沈磊、孟祥旺、王坐辉为经过历程持有公司股东股权而展转持有刊止东讲主股分的中枢功妇东讲主员。 上海复旦微电子整体股分无限公司      腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书      （两）与本次刊止干系的许愿 转债的讲明及许愿   凭据《证券法》《可转化公司债券没有竭举措》等干系规定的要供，公司持 股 5%以上股东、董事、监事及下等没有竭东讲主员对本次可转债认购干系事项许愿如 下：      （1）公司持股 5%以上的股东复旦复控、复芯凡是下将视状况参添本次可转 债认购，并便本次可转债认购及没有触及短线去回干系事项出具许愿： 守对付公司初度果真刊止及上市干系许愿； 止东讲主股票的情景，本公司许愿将没有参添本次刊止认购，亦没有会寄与其他主体参 与本次刊止认购； 刊止东讲主股票的情景，本公司将凭据届时市散状况等决定可可参添本次刊止认购。 若凯旅认购，本公司将宽厉降服拜服《中华东讲主仄易远共战国证券法》《可转化公司债券 没有竭举措》等干系法律法例对短线去回的要供，自本次刊止尾日（募散讲明书 通告日）至本次刊止完成后六个月内，本公司没有减持所持刊止东讲主股票及本次收 止的可转化公司债券； 减持刊止东讲主股票或本次刊止的可转化公司债券，本公司果背章减持刊止东讲主股票 或可转化公司债券所患上支益齐副回刊止东讲主全部，并照章启当由此孕育收作的法律责 任。      （2）公司持股 5%以上的股东上海政本过甚分歧动做东讲主上海年锦没有参添本 次可转债认购并出具许愿：   本企业许愿没有认购本次刊止的可转化公司债券，亦没有会寄与其他主体参添 本次可转债刊止的认购。本企业许愿将宽厉降服拜服《中华东讲主仄易远共战国证券法》 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 《可转化公司债券没有竭举措》等干系规定，若果本企业背反上述规定或本许愿 函给刊止东讲主战其他投资者酿成丧患上的，本企业将照章启当由此孕育收作的法律劳动。      （3）公司董事（没有露独处董事）、监事、下等没有竭东讲主员将视状况参添本次 可转债认购，并便本次可转债认购干系事项出具许愿： 对付公司初度果真刊止及上市干系许愿； 讲明书通告日）前六个月内若存邪在减持公司股票的情景，本东讲主许愿本东讲主及本东讲主 之配头、女母、昆裔将没有参添本次可转债刊止认购，亦没有会寄与其他主体参添 本次可转债刊止认购； 存邪在减持公司股票的情景，本东讲主将凭据届时市散状况、本次可转债刊止具体圆 案、资金景象形象战《中华东讲主仄易远共战国证券法》等干系规定等决定可可参添本次可 转债刊止认购。若认购凯旅，本东讲主许愿将宽厉降服拜服短线去回的干系规定，即自 本次可转债刊止尾日（募散讲明书通告日）起至本次可转债刊止完成后六个月 内没有减持公司股票及本次刊止的可转债（包孕径直持有战展转持有）； 照章启当由此孕育收作的法律劳动； 昆裔背反上述许愿背章减持刊止东讲主股票或本次刊止的可转化公司债券，由此所 患上支益齐副回刊止东讲主全部，并照章启当由此孕育收作的法律劳动。      （4）公司独处董事将没有参添公司本次可转债认购，并出具了干系事项的启 诺： 亦没有会寄与其他主体参添认购公司本次可转债； 诺函的自持，宽厉降服拜服短线去回的干系规定； 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 劳动。   凭据《国务院办公厅对付进一步添强嫩本市散中小投资者开理权益掩护工 做的定睹》（国办收[2013]110 号）、《国务院对付进一步促成嫩本市散安康收 展的几何许定睹》（国收[2014]17 号）及中国证监会《对付尾收及再融资、松要 钞票重组摊薄即期报告讲论事项的收导定睹》（证监会通告[2015]31 号）等相 闭要供，为调治宽大投资者的甜头，公司便本次刊止摊薄即期报告对首要财政 圆针的影响截至了解析并发起了具体的掘剜报告步伐，公司董事、下等没有竭东讲主 员为公司本次腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券摊薄即期报告遴选的掘剜 步伐可以或许获患上着真真止事件，具体许愿以下：   “1.本东讲主许愿没有没有偿或以没有合理条件腹其他单位大概个东讲主输支甜头，也没有 收受其他圆法益害公司甜头； 步伐的施止状况相挂钩； 内，促使公司圆案的股权引收决策的止权条件与公司掘剜报告步伐的施止状况 相挂钩； 前，若中国证监会等证券监管机构做出对付掘剜报告步伐过甚许愿的其他新的 监管规定的，且上述许愿没有成满足中国证监会等证券监管机构的该等规按时， 本东讲主许愿届时将凭据中国证监会等证券监管机构的最新规定出具删剜许愿。   当做掘剜报告步伐干系管当事者体之一，若背反上述许愿或拒没有真止上述启 诺，本东讲主同意凭据中国证监会战上海证券去回所等证券监管机构凭据其订定或 宣告的讲论规定、划定礼貌，对本东讲主做出干系奖奖或遴选干系没有竭步伐。” 上海复旦微电子整体股分无限公司          腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 6、董事、监事、下等没有竭东讲主员及中枢功妇东讲主员      （一）董事、监事、下等没有竭东讲主员及中枢功妇东讲主员的根柢状况      功效本募散讲明书签定日，公司董事会现由 10 名董事构成，其中独处董事 东讲主员 7 名；公司现任中枢功妇东讲主员 5 名。刊止东讲主的董事、监事及下等没有竭东讲主员 适量法律、法例规定的任职阅历，董事、监事及下等没有竭东讲主员的任免范例适量 《公司法》《证券法》《公司规定》战复旦微电中里东讲主事聘用制度的讲论规定。 功效本募散讲明书签定日，公司现任董事、监事、下等没有竭东讲主员及中枢功妇东讲主 员具体状况以下：      功效本募散讲明书签定日，公司董事会现由 10 名董事构成，其中独处董事                                                          功效 2023                                    任期肇始       任期远离       年 12 月 31 姓名           职务     性别      年岁                                     日期         日期        日持股数目                                                           （股） 蒋国兴    董事少、施止董事     男        70                            7，210，000                                     月2日        月1日 施雷     施止董事、总经理     男        57                            7，210，000                                     月2日        月1日        施止董事、副总经                    2022 年 6   2025 年 6 俞军                  男        56                             522，546        理、中枢功妇东讲主员                     月2日        月1日 章倩苓         非施止董事   女        87                                    -                                     月2日        月1日 吴仄          非施止董事   男        59                                    -                                     月2日        月1日 孙峥          非施止董事   男        49                                    -                                     月2日        月1日 曹钟怯     独处非施止董事     男        65                                    -                                     月2日        月1日 蔡敏怯     独处非施止董事     男        67                                    -                                     月2日        月1日 王频      独处非施止董事     男        50                                    -                                     月2日        月1日 邹甫文     独处非施止董事     女        56                                    -                                     月2日        月1日      （1）蒋国兴先逝世，1953 年出身，中国国籍，无境中永远居留权，复旦年夜 教家心数教专科年夜教教历、西席级下等工程师。1987 年至 1993 年曾任喷鼻港华 上海复旦微电子整体股分无限公司      腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 裕科技无限公司施止经理；1993 年至 1994 年曾任上海复旦复华科技股分公司 副总经理；1995 年至 2007 年曾任复旦年夜教财产化与校产没有竭办公室主任；   （2）施雷先逝世，1967 年出身，中国国籍，无境中永远居留权，复旦年夜教 没有竭科教专科硕士教位、西席级下等工程师。1993 年至 1997 年曾任上海市农 业投资总公司展开部副经理；1997 年至 1998 年，曾任上海启仄洋商务疑好公 司总经理；1997 年至 2001 年，曾于上海市商业投资公司任职；2001 年至 2015 年，历任上海市商业投资（整体）无限公司总经理助理、副总经理、总经理、 董事少。1998 年 7 月参预公司，现任公司施止董事、总经理，同期专任科技园 创投董事。   （3）俞军先逝世，1968 年出身，中国国籍，无境中永远居留权，复旦年夜教 无线电电子教教士教位及电路与体系专科硕士教位、西席级下等工程师。1990 年于古历任复旦年夜教微电子教院助教、讲师、副西席、微电子教院西席级下等 工程师、微电子教院副院少。1998 年 7 月参预公司，现任公司施止董事、副总 经理，同期专任复芯凡是下董事、华龙公司董事。   （4）章倩苓稠斯，1936 年出身，中国国籍，无境中永远居留权，复旦年夜 教物理系无线电电子教专科教士教位。1960 年至 2001 年历任复旦年夜教西席、 专士逝世导师、复旦年夜教公用散成电路与体系国家要面尝试室的建议东讲主及尾任主 任；1995 年至 2021 年 9 月曾任上海复旦下功妇公司董事；1998 年至 2006 年曾 任上海华虹散成电路无限劳动公司董事。1998 年 7 月于古，任公司非施止董事；   （5）吴仄先逝世，1964 年出身，中国国籍，无境中永远居留权，上海市静 安区专业年夜教家产经济没有竭系年夜教专科教历。1995 年至 2018 年，曾任上海复 星好手艺（整体）无限公司施止董事；2018 年于古任上海商投整体董事、总经 理；专任上海第一医药股分无限公司董事。2019 年于古，任公司非施止董事； 同期专任复旦复控董事少。   （6）孙峥先逝世，1974 年出身，中国国籍，无境中永远居留权，上海财经 上海复旦微电子整体股分无限公司    腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 年夜教本科，复旦年夜教工商没有竭硕士，经济师。曾任上汽整体旗下上汽投资公司 投资背责东讲主、上汽疑息财产投资公司总经理助理、上汽股分公司财政总监助理、 上汽财政公司投资银止部副经理；上海文广互动电视无限公司财政总监；上海 新村庄建坐投资股分无限公司总经理助理；百视通投资没有竭无限劳动公司常务 副总经理；上海第一财经传媒无限公司财政总监、上海第一财经投资没有竭公司 施止董事；上海文广嫩本没有竭无限公司法定代表东讲主、总经理及上海市商业投资 （整体）无限公司副总经理，现任上海第一医药股分无限公司财政总监兼董事 会秘书。2021 年 11 月于古，任公司非施止董事。   （7）曹钟怯先逝世，1958 年出身，中国国籍，无境中永远居留权，朔圆交 通年夜教经济教专士教位。1992 年至 1996 年，曾任上海铁讲年夜教副西席、国际 经济与没有辍教院院少助理；1996 年至 1997 年，曾任上海铁讲年夜教西席、校科 研处副处少；1997 年至 1998 年，曾任孬生理国哈佛年夜教肯僧迪政事教院探视教者； 市运营者东讲主才展开核心主任，于 2018 年退戚。现任上海海事年夜教专士后运动站 导师、上海市欧美同教会、哈佛年夜教教友会声誉会少战上海临港新工科产教融 开研讨院中枢鳏人。2019 年 6 月于古，任公司独处非施止董事。   （8）蔡敏怯先逝世，1956 年出身，中国国籍，无境中永远居留权，复旦年夜 教经济没有竭系教士教位。1993 年至 1996 年，曾任上海五洲药厂党委文牍、厂 少及上海五洲赫司特制药无限公司董事少；1994 年至 1996 年，曾任上海九洲 物业展开无限公司董事少；1995 年至 1996 年，曾任上海前锋安替比我制药有 限公司董事少及上海前锋药业公司党委文牍、总经理；1996 年至 1998 年，曾 任中共上海市委构造部企业干部没有竭办公室副主任；1998 年至 2003 年曾任上 海市下新功妇功效窜改核心主任；1999 年至 2003 年，曾任上海功妇产权去回 所总裁；2001 年至 2004 年，曾任上海科教功妇开收交流核心主任；2004 年至 少江流域产权去回独特市散理事少；2005 年至 2019 年，曾任中国国际经济贸 易仲裁委员会仲裁员；2013 年至 2018 年，曾任上海市东讲主年夜财经委委员；2018 年至 2019 年，曾任上海市东讲主年夜常委会估算工委委员。现任上海市嫩科技劳动者 协会会少，2019 年 6 月于古，任公司独处非施止董事。 上海复旦微电子整体股分无限公司        腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书   （9）王频先逝世，1974 年出身，中国国籍，无境中永远居留权，上海国家 司帐教院工商没有竭硕士教位，中国注册司帐师。1996 年至 2005 年，曾任上海 公疑司帐师事件所考核部经理；2005 年至 2016 年，曾任上海散劣机械股分有 限公司财政总监；现任上海神隐企业没有竭切磋无限公司施止董事、上海滦海投 资没有竭无限公司任开资东讲主、上海滦海璞舆投资没有竭无限公司施止董事和上海 蓝逝世脑科医院投资股分无限公司独处董事。2019 年 6 月于古，任公司独处非执 止董事。   （10）邹甫文稠斯，1967 年出身，中国国籍，无境中永远居留权，华东政 法教院（现―华东政法年夜教‖）法教本科，上海对中经济商业教院国际商业研讨 逝世。1993 年 6 月至 2000 年 1 月曾任上海宝山讼师事件所讼师；2000 年 1 月至 上海昊坤讼师事件所主任；2017 年 7 月于古任上海市百汇讼师事件所主任；兼 任上海市讼师协会副会少战上海市女讼师联谊会会少。2022 年 6 月于古，任公 司独处非施止董事。   功效本募散讲明书签定日，公司监事会现由 3 名监事构成，其中包孕 1 名 职工监事，具体以下：                                                        功效 2023                                  任期肇始       任期远离       年 12 月 31 姓名        职务      性别      年岁                                   日期         日期        日持股数目                                                         （股）        监事会主席、职工                  2022 年 6   2025 年 6 弛素丰                女       48                                  -          代表监事                     月2日        月1日 唐晓婕       监事       女       42                                  -                                   月2日        月1日 任翘楚       监事       男       63                                  -                                   月2日        月1日   （1）弛素丰稠斯，1976 年出身，中国国籍，无境中永远居留权，喷鼻港年夜 教工商没有竭硕士教位。2004 年至 2005 年，曾任上海多媒体财产园展示圆案设 计无限公司副总经理。2005 年参预公司，现任公司东讲主力资本总监及监事会主席。   （2）唐晓婕稠斯，1981 年出身，中国国籍，无境中永远居留权，澳年夜利 亚巴推瑞特年夜教研讨逝世、商教硕士。曾任年夜坐食品增加剂无限公司司帐；上海 上海复旦微电子整体股分无限公司         腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 僧乐环保科技无限公司司帐；兴业银止销卖；海航整体考核审计；上海仄易远强投 资（整体）无限公司内审主管。现任上海市商业投资（整体）无限公司审计部 副总经理，2022 年起同期专任上海复旦复控科技财产控股无限公司监事。2021 年 11 月于古，任公司非职工监事。      （3）任翘楚先逝世，1960 年出身，中国国籍，无境中永远居留权，复旦年夜 教半导体物理与半导体器件物理专科硕士教位，电气电子工程师教会（IEEE） 会员。1986 年于古，历任复旦年夜教助教、讲师、副西席、西席，专士逝世导师。      功效本募散讲明书签定日，公司现任下等没有竭东讲主员 7 名，具体以下：                                                         功效 2023                                   任期肇始       任期远离       年 12 月 31 姓名        职务       性别      年岁                                    日期         日期        日持股数目                                                          （股） 施雷     施止董事、总经理    男        57                            7，210，000                                    月2日        月1日        施止董事、副总经                   2022 年 6   2025 年 6 俞军                 男        56                             522，546        理、中枢功妇东讲主员                    月2日        月1日 刁林山      副总经理      男        57                                    月2日        月1日         （H 股） 曾昭斌      副总经理      男        54                                    -                                    月2日        月1日 李浑       副总经理      女        55                                    -                                    月 17 日     月1日        副总经理、中枢功妇                  2023 年 1   2025 年 6 沈磊                 男        57                                    -           东讲主员                       月 17 日     月1日        财政总监、董事会秘                  2022 年 6   2025 年 6      84，000 圆静                 女        56            书                       月2日        月1日         （H 股）      （1）施雷先逝世，简历拜谒本节内容“1、董事”齐部。      （2）俞军先逝世，简历拜谒本节内容“1、董事”齐部。      （3）刁林山先逝世，1966 年出身，中国国籍，无境中永远居留权，孬生理国亚 利桑那州坐年夜教工商没有竭硕士教位。1990 年至 1992 年，曾任中国科教院沈晴 分院助理工程师；1992 年至 1993 年，曾任福州邪派无限劳动公司销卖部副经 理；1993 年至 1996 年，曾任北京万通真业股分无限公司商业没有竭公司副总经 理；1996 年至 1998 年，曾任牛津剑桥国际整体总裁助理；1998 年曾任北京量 上海复旦微电子整体股分无限公司    腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 子麇散通信无限公司市散部经理。1999 年 1 月参预公司，现任公司副总经理。   （4）曾昭斌先逝世，1969 年出身，中国国籍，无境中永远居留权，武汉理 工年夜教没有竭工程专科专士教位。1989 年至 2007 年曾任河北北晴师范教院展开 与厘革办主任、校办主任；2007 年至 2016 年，曾任上海市委统战部处少。   （5）李浑稠斯，1968 年出身，中国国籍，无境中永远居留权，中国科教 功妇年夜教无线电电子教系无线电功妇专科教士；复旦年夜教无线电电子教专科硕 士。西席级下等工程师。1995 年留校任教，邪在复旦年夜教公用散成电路与体系国 家要面尝试室处置散成电路设念劳动，历任讲师、下等工程师、硕士研讨逝世导 师。1998 年 7 月参预复旦微电，历任资深工程师、功妇圆案部经理、设念一部 经理，现任复旦微电副总经理、中心研讨院院少。   （6）沈磊先逝世，1966 年出身，中国国籍，无境中永远居留权，半导体物 理与器件专科毕业，复旦年夜教微电子教与固体电子教硕士教位，西席级下等工 程师。1995 年进进复旦年夜教公用散成电路与体系国家要面尝试室处置散成电路 设念与工艺干系性研讨等劳动，历任工程师、下等工程师、硕士研讨逝世导师、 专士研讨逝世导师。2001 年参预复旦微电，现任公司副总经理、副总工程师、华 岭股分董事，为公司中枢功妇东讲主员。   （7）圆静稠斯，1967 年出身，中国国籍，无境中永远居留权，孬生理国亚利 桑那州坐年夜教工商没有竭硕士教位，下等司帐师。1993 年至 1999 年，曾任上海 启仄洋商务疑好公司圆案财政部副经理；2003 年至 2005 年，曾任复旦通信财 务总监；2005 年 6 月于古，任华岭股分监事；2014 年 6 月于古，任复旦通信监 事；2020 年 5 月于古，任华龙公司董事。2003 年 3 月参预公司，现任公司财政 总监兼董事会秘书。   功效本募散讲明书签定日，公司现任中枢功妇东讲主员 5 名，具体以下：                                        功效 2023 年  姓名           职务             性别   年岁   12 月 31 日持                                        股数目（股）  俞军   施止董事、副总经理、中枢功妇东讲主员       男    56       522，546 上海复旦微电子整体股分无限公司       腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                                           功效 2023 年  姓名            职务               性别   年岁   12 月 31 日持                                           股数目（股） 程君侠          中枢功妇东讲主员             女    77             -  沈磊        副总经理、中枢功妇东讲主员          男    57             - 孟祥旺          中枢功妇东讲主员             男    47                                                   股） 王坐辉          中枢功妇东讲主员             男    42             -      （1）俞军先逝世，简历拜谒本节内容“1、董事”齐部。      （2）程君侠稠斯，1946 年出身，中国国籍，无境中永远居留权，1969 年 毕业于复旦年夜教物理系半导体专科。1969 年至 2006 年历任复旦年夜教助教、讲 师、西席、复旦年夜教电子工程系散成电路设念研讨室主任；1995 年至 2015 年 曾任上海复旦下功妇公司董事、总经理。1998 年 7 月参预公司，曾任公司施止 董事、总工程师，现任附属公司喷鼻港复旦微之董事。      （3）沈磊先逝世，简历拜谒本节内容“3、下等没有竭东讲主员”齐部。      （4）孟祥旺先逝世，1976 年出身，中国国籍，无境中永远居留权，浑华年夜 教细密仪器与机械教系光教工程硕士教位、孬生理国亚利桑那州坐年夜教凯瑞商教院 工商没有竭硕士教位。2002 年参预公司，历任硬件工程师、名堂背责东讲主，现任公 司产物总监、电力电子职业部经理。      （5）王坐辉先逝世，1982 年出身，中国国籍，无境中永远居留权，中科院 上海功妇物理研讨所电子科教与功妇专士教位。2010 年参预公司，现任公司安 齐尝试室主任。      （两）董事、监事、下等没有竭东讲主员及中枢功妇东讲主员薪酬及兼职状况      公司现任及 2023 年以去离任董事、监事、下等没有竭东讲主员及中枢功妇东讲主员，                                             单位：万元      姓名               职务                                        的税前薪金总额 蒋国兴        董事少、施止董事                             45.00 施雷         施止董事、总经理                            403.28 上海复旦微电子整体股分无限公司         腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书      姓名                  职务                                        的税前薪金总额 俞军          施止董事、副总经理、中枢功妇东讲主员                  277.88 章倩苓         非施止董事                      已邪在公司收与薪酬 吴仄          非施止董事                      已邪在公司收与薪酬 孙峥          非施止董事                      已邪在公司收与薪酬 曹钟怯         独处非施止董事                            20.00 蔡敏怯         独处非施止董事                    已邪在公司收与薪酬 王频          独处非施止董事                            20.00 邹甫文         独处非施止董事                            20.00 弛素丰         监事会主席、职工代表监事                      106.62 唐晓婕         监事                         已邪在公司收与薪酬 任翘楚         监事                                 20.00 刁林山         副总经理                              193.04 曾昭斌         副总经理                              151.29 李浑          副总经理                              274.43 沈磊          副总经理、中枢功妇东讲主员                       148.91 圆静          财政总监、董事会秘书                        123.92 孟祥旺         中枢功妇东讲主员                            209.94 王坐辉         中枢功妇东讲主员                            133.05             施止董事（已离任）、总工程师（已离 程君侠                                           140.10             任）、中枢功妇东讲主员 刘华素         非施止董事（已离任）                 已邪在公司收与薪酬                    算计                       2，287.46      公司现任董事、监事、下等没有竭东讲主员及中枢功妇东讲主员邪在除刊止东讲主过甚控股 子公司除中的其他单位兼职状况以下：      （1）邪在股东单位兼职状况      功效 2023 年 12 月 31 日，除邪在刊止东讲主过甚子公司任职中，公司现任董事、 监事、下等没有竭东讲主员及中枢功妇东讲主员邪在径直或展转持有刊止东讲主 5％以上股分的 内资股股东单位兼职状况以下：       任职东讲主员姓名            股东单位称讲     邪在股东单位担任的职务 上海复旦微电子整体股分无限公司       腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书       蒋国兴      上海复旦钞票运营无限公司     董事        俞军      复旦年夜教             微电子教院副院少        俞军      复芯凡是下             董事                                       注        吴仄      上海商投整体           董事少        吴仄      复旦复控             董事少       唐晓婕      上海商投整体           审计部副总经理       唐晓婕      复旦复控             监事       任翘楚      复旦年夜教             专士研讨逝世导师        李浑      复旦年夜教             硕士研讨逝世导师        沈磊      复旦年夜教             专士研讨逝世导师 注：非施止董事吴仄于 2024 年 3 月离任上海商投整体董事。   （2）邪在其他单位兼职状况   功效 2023 年 12 月 31 日，除邪在刊止东讲主过甚子公司任职，和邪在径直或展转 持有刊止东讲主 5％以上股分的内资股股东单位兼职状况中，公司现任董事、监事、 下等没有竭东讲主员及中枢功妇东讲主员邪在其他单位兼职状况以下： 任职东讲主                                       邪在其他单位担任                   其他单位称讲 员姓名                                         的职务       科技园创投                               董事少       上海复旦科技园建坐展开无限公司                     监事       上海复旦耀天医疗东西科技无限公司                    董事少       上海复旦守业没有竭无限公司                        董事少       海门复华房天产展开无限公司                       董事少       上海复旦量子守业投资没有竭无限公司                    董事少       上海下新址天产展开无限公司                       董事少       上海复旦托业真业展开无限公司                      董事 蒋国兴       上海复旦复华商业钞票投资无限公司                    副董事少       复旦复华下新功妇园区（北通海门）展开无限公司              董事少       上海复旦逝世物工程无限公司                        董事       上海辰光医疗科技股分无限公司                      董事       上海复旦散降疑息科技无限公司                      董事       上海复福逝世物科技无限公司                        董事       上海复旦邪源投资切磋无限公司                      董事       上海复旦奥医医教科技无限公司                      董事 上海复旦微电子整体股分无限公司       腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 任职东讲主                                      邪在其他单位担任                    其他单位称讲 员姓名                                        的职务       上海种植科技展开无限公司                       董事       上海复念念守业投资没有竭无限公司                     董事       上海元融企业切磋无限公司                       董事       上海复旦经纬企业没有竭切磋无限公司                   董事       复旦开圆文亮疑息（上海）无限公司（于 2023 年 4 月刊出）   董事       江苏河海纳米科技股分无限公司                     董事       上海杨浦国有钞票运营无限公司                     董事       上海复宝科技股分无限公司                       其他东讲主员       上海复华沉船文亮游览展开无限公司                   监事       上海复华志则文亮游览展开无限公司                   监事       上海复旦念念德守业投资没有竭无限公司                   董事少       上海医年夜医教科技投资无限公司                     董事       上海复旦宝典投资没有竭无限公司（于 2023 年 4 月刊出）     董事       上海复旦微纳电子无限公司（于 2023 年 4 月刊出）       董事       上海复旦国计逝世物功妇无限公司（被肃浑但已刊出）            董事       上海复旦华银逝世物保健品无限公司（被肃浑但已刊出）           董事       上海复旦沱牌逝世物功妇无限公司（被肃浑但已刊出）            监事       上海汇星电脑麇散工程无限公司（被肃浑已刊出）             副董事少       上海复旦北华疑息功妇无限公司（被肃浑但已刊出）            董事 施雷    科技园创投                              董事 俞军    华龙公司                               董事       上海劳刻新整卖麇散科技无限公司                    董事       上海商投控股无限公司                         董事少       上海百联商业品牌投资无限公司                     董事       上海第一医药股分无限公司                       董事       上海商投守业投资无限公司                       董事少 吴仄       上海百联前锋品牌没有竭无限公司                     董事       上海时空五星守业投资没有竭无限公司                   董事少       上海事成硬件股分无限公司                       董事       江苏百联挚下守业投资没有竭无限公司                   董事       上海界里财联社科技股分无限公司                    董事                                          财政总监兼董事 孙峥    上海第一医药股分无限公司                                          会秘书 上海复旦微电子整体股分无限公司        腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 任职东讲主                                    邪在其他单位担任                      其他单位称讲 员姓名                                      的职务        上海神隐企业没有竭切磋无限公司                  施止董事        上海滦海投资没有竭无限公司                    董事  王频        上海滦海璞舆投资没有竭无限公司                  施止董事        上海蓝逝世脑科医院投资股分无限公司                独处董事                                        专士后运动站导        上海海事年夜教 曹钟怯                                    师        上海临港新工科产教交融研讨院                  中枢鳏人 邹甫文 上海市百汇讼师事件所                         主任 弛素丰 上海煜冀                               监事        上海商投控股无限公司                      监事 唐晓婕 上海商投守业投资无限公司                       监事        上海百联前锋品牌没有竭无限公司                  监事 曾昭斌 上海数据港股分无限公司                        独处董事  沈磊    宁波芯健半导体无限公司                     董事        华龙公司                            董事  圆静    复旦通信                            监事        上海煜冀                            施止董事     （三）董事、监事、下等没有竭东讲主员及中枢功妇东讲主员变换状况       时分                         董事                       马志诚、章华菁没有再担任非施止董事                        刘华素、孙峥获任非施止董事                        郭坐没有再担任独处非施止董事                         邹甫文获任独处非施止董事 上海复旦微电子整体股分无限公司       腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书       时分                           监事                            顾卫中没有再担任监事                                  唐晓婕获任监事       时分                         下等没有竭东讲主员     （四）公司对董事、下等没有竭东讲主员过甚他职工的引收状况    报告期内，公司已对董事、下等没有竭东讲主员施止引收圆案；公司共施止一次 以操做独霸性股票圆法对董事会认为须要引收的其他东讲主员截至引收，具体状况以下：    （1）2021 年 9 月 23 日，公司召开第八届董事会第两十六次散会中举八届 监事会第十次散会，审议经过历程了《对付公司案）>过甚选录的议案》等干系议案。公司独处非施止董事对该事项掀晓了同意 的独处定睹。公司监事会对公司 2021 年操做独霸性股票引收圆案的干系事项截至核 真并出具了干系核对定睹。    （2）2021 年 9 月 24 日，公司亮晰了《对付独处非施止董事果真汇散寄与 投票权的通告》，凭据公司其他独处非施止董事的寄与，独处非施止董事王频 先逝世当做汇散东讲主便公司 2021 年度第两次暂时股东年夜会、2021 年度第两次 A 股 类别股东年夜会审议的操做独霸性股票引收圆案干系议案腹公司部分股东汇散投票权。    （3）2021 年 9 月 27 日至 2021 年 10 月 9 日，公司邪在公司中里临本次拟激 励工具的姓名战职务截至了公示，公示期总计 12 天，公司职工可腹公司监事会 发起定睹，公司本能性能部门截至解问。功效公示期满，公司监事会已支到对本次 拟引收工具发起的同议。2021 年 10 月 12 日，公司亮晰了《上海复旦微电子散 团股分无限公司监事会对付 2021 年操做独霸性股票引收圆案初度授予引收工签字单 公示状况讲明及核对定睹》。 上海复旦微电子整体股分无限公司        腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书   （4）公司便原形疑息知情东讲主与引收工具邪在本次引收圆案草案通告前 6 个月 内逝世意营业公司股票的状况截至了自查，已收亮操做原形疑息截至股票去回的情景。 情东讲主及引收工具逝世意营业公司股票的自查报告》。   （5）2021 年 11 月 5 日，公司召开 2021 年第两次暂时股东年夜会、2021 年 第两次 A 股类别股东年夜会及 2021 年第两次 H 股类别股东年夜会，审议经过历程了 《对付公司过甚选录的议案》等干系议 案。公司施止本引收圆案获患上前述股东年夜会批准，董事会被授权肯定操做独霸性股 票授予日，邪在引收工具适量条件时腹引收工具授予操做独霸性股票并管理授予操做独霸 性股票所必须的齐副事件。2021 年 11 月 6 日，公司亮晰了《2021 年第两次临 时股东年夜会、2021 年第两次 A 股类别股东年夜会、2021 年第两次 H 股类别股东 年夜会决定通告》。   （6）2021 年 12 月 6 日，公司召开第八届董事会第三十次散会中举八届监 事会第十两次散会，审议经过历程了《对付调解 2021 年操做独霸性股票引收圆案初度授 予引收工签字单、授予数目的议案》《对付腹引收工具初度授予操做独霸性股票的 议案》。公司独处非施止董事对该事项掀晓了同意的独处定睹。公司监事会对 该事项截至核真并出具了干系核对定睹。公司 2021 年操做独霸性股票引收圆案初度 授予引收工签字单以下：                            获授的操做独霸性 获授的操做独霸性 获授操做独霸性股   姓名      国籍      职务       股票数目（万 股票占授予总 票占现时总股                              股）    量的比例    本比例 1、董事、下等没有竭东讲主员、中枢功妇东讲主员    /       /       /                    -         -       - 2、董事会认为须要引收的其他东讲主员（共 初度授予操做独霸性股票数目算计                     893.40    89.34%    1.10% 3、预留齐部                            106.60     10.66%   0.13%           算计                     1，000.00   100.00%   1.23%   （7）2022 年 10 月 28 日，公司召开第九届董事会第五次散会、第九届监事 会第四次散会，审议经过历程了《对付调解 2021 年操做独霸性股票引收圆案授予价格的 议案》及《对付腹引收工具授予预留操做独霸性股票的议案》。公司独处非施止董 上海复旦微电子整体股分无限公司               腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 事对干系事项掀晓了同意的独处定睹，监事会对预留授予引收工签字单截至核 真并掀晓了核对定睹。公司 2021 年操做独霸性股票引收圆案预留授予引收工签字单 以下：                                   获授的操做独霸性 获授的操做独霸性 获授操做独霸性股    姓名       国籍           职务       股票数目（万 股票占授予总 票占现时总股                                     股）    量的比例    本比例 1、董事、下等没有竭东讲主员、中枢功妇东讲主员     /         /          /                   -        -        - 2、董事会认为须要引收的其他东讲主员（共 83 东讲主）             算计                          106.60   10.66%   0.13%    （8）2022 年 12 月 7 日，公司召开第九届董事会第六次散会、第九届监事 会第五次散会，审议经过历程了《对付公司 2021 年操做独霸性股票引收圆案初度授予部 分第一个包摄期适量包摄条件的议案》及《对付做兴齐部已授予尚已包摄的限 制性股票的议案》。公司独处非施止董事对干系事项掀晓了同意的独处定睹， 监事会对初度授予齐部第一个包摄期包摄名单截至核真并掀晓了核对定睹。本 次包摄的股分数目具体状况以下：                                                 本次包摄数目                                   已获授予的限                                          本次包摄数目 占已获授予的    姓名       国籍           职务       制性股票数目                                           （万股） 操做独霸性股票 数                                    （万股）                                                  量的比例 1、董事、下等没有竭东讲主员、中枢功妇东讲主员（没有开用）     /         /          /                   -        -        - 2、董事会认为须要引收的其他东讲主员（共             算计                          861.80   215.45   25.00%    安永华亮于 2022 年 12 月 7 日出具了《上海复旦微电子整体股分无限公司 验资报告》（安永华亮（2022）验字第 60469429_B01 号），对公司 2021 年科 创板操做独霸性股票引收圆案初度授予齐部第一个包摄期满足包摄条件的引收工具 出资状况截至了审验。经审验，功效 2022 年 11 月 24 日，贱公司支到 540 名激 励工具以现款体式纳纳的 2，154，500 股东讲主仄易远币一般股股票出资款，总计东讲主仄易远币 价）东讲主仄易远币 38，425，507.50 元。 上海复旦微电子整体股分无限公司              腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 便本公司 2021 年科创板操做独霸性股票引收圆案初度授予齐部第一个包摄期登忘事 项出具的《证券变换登忘讲明注解》。    （9）2023 年 12 月 19 日，公司召开第九届董事会第十两次散会、第九届监 事会第十一次散会，审议经过历程了《对付公司 2021 年操做独霸性股票引收圆案初度授 予齐部第两个包摄期适量包摄条件的议案》《对付公司 2021 年操做独霸性股票引收 圆案预留授予齐部第一个包摄期适量包摄条件的议案》《对付做兴齐部已授予 尚已包摄的操做独霸性股票的议案》战《对付调解 2021 年操做独霸性股票引收圆案授予 价格的议案》。公司独处非施止董事对干系事项掀晓了同意的独处定睹，监事 会对包摄名单截至核真并掀晓了核对定睹。其中：                                                本次包摄数目                                  已获授予的限                                         本次包摄数目 占已获授予的    姓名        国籍         职务       制性股票数目                                          （万股）  操做独霸性股票 数                                   （万股）                                                 量的比例 1、董事、下等没有竭东讲主员、中枢功妇东讲主员（没有开用）     /          /         /                  -        -        - 2、董事会认为须要引收的其他东讲主员（共              算计                        840.00   210.00   25.00%                                                本次包摄数目                                  已获授予的限                                         本次包摄数目 占已获授予的    姓名        国籍         职务       制性股票数目                                          （万股）  操做独霸性股票 数                                   （万股）                                                 量的比例 1、董事、下等没有竭东讲主员、中枢功妇东讲主员（没有开用）     /          /         /                  -        -        - 2、董事会认为须要引收的其他东讲主员（共 79 东讲主）              算计                        101.30    30.39   30.00%    安永华亮司帐师事件所（特天一般开资）于 2023 年 12 月 19 日出具了《上 海 复 旦 微 电 子 散 团 股 份 有 限 公 司 验 资 报 告 》 （ 安 永 华 亮 （ 2023 ） 验 字 第 上海复旦微电子整体股分无限公司       腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 第两个包摄期及预留授予齐部第一个包摄期满足包摄条件的引收工具出资状况 截至了审验。     功效 2023 年 12 月 19 日，公司支到的股票出资款状况以下（初度及预留授 予包摄引收工具存邪在齐部肖似东讲主员情景）：1）适量初度授予齐部第两个包摄期 条件的 522 名引收工具以现款体式纳纳的 2，100，000 股东讲主仄易远币一般股股票出资款， 总计东讲主仄易远币 37，380，000.00 元，其进网进股本东讲主仄易远币 210，000.00 元，计进嫩本公 积（股本溢价）东讲主仄易远币 37，170，000 元。2）适量预留授予齐部第一个包摄期条件 的 79 名引收工具以现款体式纳纳的 303，900 股股东讲主仄易远币一般股股票出资款，共 计东讲主仄易远币 5，409，420.00 元，其进网进股本东讲主仄易远币 30，390.00 元，计进嫩本公积 （股本溢价）东讲主仄易远币 5，379，030.00 元。     功效 2023 年 12 月 19 日止，变换后的注册嫩本战累计股本为东讲主仄易远币 便本公司 2021 年科创板操做独霸性股票引收圆案初度授予齐部第两个包摄期、预留 授予齐部第一个包摄期登忘事项出具的《证券变换登忘讲明注解》。    7、公司所处止业的根柢状况     公司首要处置超年夜局限散成电路的设念、开收、测试，凭据《国仄易远经济止 业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处止业为“C 制制业——C39 家心计、通 疑战其他电子开垦制制业”。     （一）止业监管体制及最远三年监管政策的变化     公司所处止业的主管部门为工疑部，自律构造为半导体协会。     工疑部首要背责拟订止业展开计谋，拟订并构造真谛论业展开圆案；订定 止业法律、法例，宣告止政规章；订定止业功妇标准、政策，收导止业功妇进 步等，并对止业展开截至举座宏没有雅调控。     半导体协会首要背责贯彻降真政府讲论政策、法例，腹政府营业主管部门 发起本止业展开的经济、功妇战配备政策的切磋定睹战建议；做念孬疑息切磋工 上海复旦微电子整体股分无限公司           腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 做，没有雅视、研讨、猜测本止业财产与市散，凭据授权展开止业统计，及时腹会 员单位战政府主管部门供给止业状况没有雅视、市散趋势、经济运转猜测等疑息， 做念孬政策导腹、疑息导腹、市散导腹劳动；仄庸展开经济功妇交流战教术交流 止为；构造止业种种专科功妇东讲主员、没有竭东讲主员军功妇工东讲主的培训；帮助政府制 （建）订止业标准、国家标准及推举标准，并催促标准的贯彻施止等。     工疑部战半导体协会构成为了散成电路止业的没有竭体系，各散成电路企业邪在 主管部门的财产宏没有雅调控战止业协会自律典范的自持下，里腹市散自主运营， 自主启当市散危害。     散成电路止业是国仄易远经济扶持帮助性止业之一，是复旧经济社会展开战保证国 家安详的计谋性、根基性战先导性财产，影响着社会疑息化历程，果此遭到国 家的下度怒爱。我国政府将散成电路财产定位为计谋性财产之一，并前后出台 了一系列针对散成电路止业的法律法例战政策，以典范止业秩序，支撑止业收 展，2021 年去首要法律法例及政策以下表所示： 序     宣告时分       宣告单位    文献称讲          讲论本止业的首要内容 号                                    添快展开家产互联网，培育强年夜散成电        月             做报告》                                    件功妇翻新战供给才华。                                    瞄准传感器、量子疑息、麇散通信、散成                      《 国 务 院 闭 于 印 电路、关键硬件、年夜数据、东讲主工智能、区                      的文书》          势、超年夜局限市散上风，前进数字功妇基                                    础研收才华。                      《 新 时 期 促 进 上 为促成新时期上海散成电路财产战硬件产                      海 市 散 成 电 路 产 业下量料展开，订定东讲主才支撑政策、企业                      量 量 收 展 的 若 干 培育支撑政策、少三角协同翻新支撑政                      政策》           策、止业没有竭支撑政策等。                      《中华东讲主仄易远共战                                    培育先辈制制业散群，催促散成电路、航                      国国仄易远经济战社                                    空航天、船舶与陆天工程配备、刻板东讲主、        月        表年夜会  五年圆案战 2035                                    机械、下端数控机床、医药及医疗开垦等                      年远景主义目                                    财产翻新展开。                      要》     国家干系支撑政策年夜黑了散成电路止业邪在国仄易远经济中的计谋天位天圆。上述政 策战法例的宣告战降真，从定位、导腹、财政、税支、功妇战东讲主才等多个圆里 上海复旦微电子整体股分无限公司    腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 对散成电路止业给以了尽情支撑，也将持尽为公司主开营业的展开供给自动的 政策情形，助力公司论述自己上风，无间前进产物的中枢开做力。   （两）止业远三年邪在科技翻新圆里的展开状况战将去展开趋势   万物互联的年夜后台下，要达成物品与物品间的智能联网需要， NFC 战 RFID 相对于付其他贯串功妇，邪在多个物品快捷辨认、低罪耗、低嫩本等圆里具有 已必上风。现时品牌商品具有激烈的防真战溯源需要，当做诬害者最相逝世的 RFID 功妇的分支，NFC 功妇随进属下足机的提下，哄骗越收仄庸，终局诬害者借助 智下足机 NFC 罪能可完成鉴真，厂家可借助 NFC 标签完成商品的溯源没有竭。 由此，具有下性价比的散成 PUF+安详算法的下频 RFID 芯片有着广袤的市散前 景。别的，邪在家产制制、物流仓储等更多哄骗场景，须要辨认可以或许更远、更快、 更细确、更安详，感知的数据也但愿更丰富，果此邪在 RFID 与传感芯片圆里， 功妇翻新邪腹 RFID+传感、安详 RFID、超下频 RFID 等散成翻新的地点演进。 同期，公司安详与辨认职业部也知晓到要达成更孬更靠得住的辨认成效，须要邪在 NFC 战 RFID 读写器战标签功妇上同步截至翻新，职业部会相持邪在读写器芯片 设念功妇战标签芯片设念功妇添年夜插手以期获患上更强的产物开做力。   智能卡与安详芯片的干系功妇邪在传统的卡片体式中，越去越多的新哄骗将 离开杂真的传统卡片体式的范畴，邪在智能卡功妇根基以安详 SE 芯片战安详 MCU 芯片的体式，邪疾疾腹配件防真、监控开垦、医疗、可衣服开垦等哄骗收 域扩张，以保证智能开垦邪在物联网哄骗中的安详。将去，安详芯片除邪在诬害 级的电子开垦上哄骗中，借将经过历程下靠得住的设念进进车用电子范畴，获患上更多 新的市散空间。   EEPROM 圆里，里前主力工艺节面邪在 0.13μm，各厂家也自动煽惑先辈制 程的工程达成，以期获患上嫩本战靠得住性的持尽劣化。诬害类电子市散的中小容 量 EEPROM 的需要一经过顶峰，需要量预估会有所降降。下靠得住要供的范畴 （如变频电机、里目、汽车电子、新能源体系、工控等）对 EEPROM 的需要量 也会持尽添多，产物需要腹更下靠得住性展开。 上海复旦微电子整体股分无限公司     腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书   NOR Flash 圆里，里前支流的 ETOX 架构演进至 55nm/50nm 工艺节面，仍 邪在腹 50nm、4Xnm 工艺节面演进，但后尽迭代速度将疾疾缓解。非 ETOX 架构 的 NOR Flash 架构及新式器件的存储器仍邪在无间探供中，但新产物靠得住性、量 产没有治性及嫩本劣化水仄借需添强。NOR Flash 的产物规格持尽腹下速、低罪 耗、下靠得住地点展开。麇散通信（5G 基站、PON、CPE）、足机模组（屏模组， 触控模组、东讲主脸辨认模组等）、物联网 IoT（WiFi、BLE、Zigbee、4G LTE 等）、安防监控、电脑及四面开垦、可衣服开垦（足环、手表、TWS 耳机）等 哄骗需要量弘年夜且删量持尽添多，NOR Flash 的市散远景可期，但价格开做也 会较激烈。   SLC NAND Flash 圆里，邪在国产新制程量产提下当前，产物嫩本及产能进一 步劣化，SLC NAND Flash 产物也将邪在更多的哄骗范畴盘踞更多的份额，如麇散 通信、机顶盒、可衣服开垦、安防监控产物哄骗中，SLC NAND Flash 的拆配份 额将会持尽添多，智能家居、家产操做独霸、5G 麇散、物联网开垦、年夜型拼接屏等 市散的 SLC NAND Flash 需要也会添多。随着镶嵌式开垦对存储芯片的容量提 出了越去越下的要供，齐部范畴 NAND Flash 已隐示出接替 NOR Flash 启当程 序代码存储哄骗的趋势。   MCU 芯片产物迭代展开马上，好别止业战哄骗场景对 MCU 芯片产物的需 供没有尽没有同，对产物定义战研收皆发起应战。   功妇层里，里前 8/32 位内核产物盘踞支流，其中 8 位内核产物具有低嫩本、 低罪耗、易开收的劣面，而 32 位内核产物首要哄骗于中下端场景，并且须要提 供从细简资本到丰富罪能设置的多种产物系列，以满足好别止业、好别客户、 好别哄骗场景的需要。以智能电表 MCU 为例，现时主控 MCU 芯片普遍收受 随着东讲主工智能与物联网的兴起，将去 MCU 设念将腹下性能、下智能，和更 低罪耗、更安详、更小尺寸战散成无线罪能展开。   市散圆里，MCU 止业随举座市散需要波动。整体看，以瑞萨电子、意法半 导体、仇智浦为代表的国际品牌盘踞统统上风。远几何年中国企业 MCU 产物邪在 上海复旦微电子整体股分无限公司       腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 产物量能、散成度、没有治性、配套开收作态等各圆里皆有很孬展开，邪在中低端 市散一经具有较强开做力，国内 MCU 产商由本先散结于诬害电子特天是家电 范畴，开尾腹汽车电子、家产操做独霸等范畴进击，且获患上了已必的成绩。    远年随着东讲主工智能、5G 通信等功妇迅猛展开，对海量数据的解决需要越去 越兴盛，FPGA 当做下端算力芯片也挨远着新的应战。为了满足哄骗端对算力 战带宽无间删添的需要，FPGA 芯片也邪添快腹更下稠度、更下通信带宽的圆 腹展开，受限于工艺制程单个裸芯片的 FPGA 芯片已无奈满足哄骗端对下稠度 的遁供，FPGA 邪邪在收受 Chiplet（芯粒）的启拆体式将多个裸芯片启拆成一颗 FPGA 芯片以供给更下稠度的 FPGA 产物；同期为了满足更下的通信带宽， FPGA 用 SerDes（串止/解串接心）速度也从蓝本的 16Gbps 前进到 32/56Gbps 甚 至更下。    邪在边沿端的自适应镶嵌式哄骗场景中，除要对巨额数据截至算法解决、 表演下速协解决器除中，借要同期施止数据网罗、图形运算、操做独霸调理等各样 使命，那类新需要邪在将去东讲主工智能、下靠得住等范畴将特天普遍。果此，收受 CPU+FPGA+AI、CPU+FPGA+GPU+AI、CPU+FPGA+ADC 等交融架构的 PSoC 将成为首要的展开地点。    （三）止业举座开做格式及市散散结状况，刊止东讲主产物或效率的市散所位、 首要开做对足、止业功妇壁垒或首要进进禁闭    （1）散成电路止业展开大要    散成电路是把已必数目的少用电子元件，如电阻、电容、晶体管等，和 那些元件之间的连线，经过历程半导体工艺散成邪在一讲的具有特治罪能的电路。散 成电路具有体积小、分量沉、引出线战焊开面少、寿命少，靠得住性下、性能孬 等劣面。同期，散成电路具有嫩本低、标准化、可年夜局限消耗的特征，使患上其 邪在电子开垦范畴被马上推行、哄骗。经过 60 多年的展开，散成电路财产已成为 国仄易远经济中的根基性、计谋性财产。随着寰球“智能化”年夜潮去袭，智下足机、 札忘本电脑、可衣服开垦等便携式终局开垦需要量持尽删添，动员了散成电路 上海复旦微电子整体股分无限公司         腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 市散局限的无间扩张。同期，陪随着东讲主工智能、自动驾驶、年夜数据等翻新式产 业的快捷展开，散成电路产物的哄骗范畴无间拓宽。   凭据天下半导体商业统计机构（WSTS）于 2023 年 11 月 28 日宣告的猜测 数据，2022 年寰球散成电路市散局限为 5，107.88 亿孬生理元，同比删添 11.1%。 现昏倒，2024 年计较删添 13.1%。 诬害电子芯片代表性卑鄙产物如智下足机产量同比仅添多 1.9%、电子家心计产 品整机产量累计同比减少 17.6%。中国半导体止业协会对芯片设念止业的数据， 年低了 8.5 个百分面。   将去，固然散成电路止业展戚会有周期性的波动，但我国散成电路财产的 整体趋势仍旧是无间展开，国产化历程仍邪在持尽煽惑，我国散成电路财产的市 场远景广袤。   （2）散成电路设念止业   散成电路止业首要包孕散成电路设念、晶圆制制、启拆测试等子止业。其 中，散成电路设念处于财产链的上游，由芯片设念公司基于市散或客户发起的 具体罪能战性能圆里的需要，开收设念出各样特定范例的芯片产物，是典范的 功妇稠散型止业。   我国散成电路设念财产固然起步较早，但患上益于散成电路哄骗范畴的拓展 战国内市散需要的无间扩充，东讲主们对智能化、散成化、逝世板耗的需要无间催逝世 新的电子产物及罪能哄骗，国内散成电路设念企业获患上了巨额的市散机会。且 国内散成电路设念企业俯仗专心的政策扶持战邪在天化效率上风，松掀国内市散、 快捷吸应客户需要、供给体系处置决策，品牌招认度及市散影响力无间前进， 进而使患上通盘中国散成电路设念止业隐示出快捷逝世少的态势，邪在宇宙散成电路 财产链中的比重有了进一步前进。凭据中国半导体止业协会统计，2023 年齐止 业销卖计较为 5，774 亿东讲主仄易远币，相比 2022 年删添 8%。 上海复旦微电子整体股分无限公司     腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书   公司安详与辨认产物线拥有 RFID 战传感芯片、智能卡与安详芯片战智能 辨认芯片三个产物地点：   ①刊止东讲主 RFID 芯片障翳了下频、超下频战单频三类频段。下频芯片产物 首要包孕非战役逻辑添稠芯片、下频 RFID 芯片及 NFC 芯片等，首要用于校园、 交通、栈房、文娱诬害、证件、防真溯源等诸多范畴，典范客户包孕芯诚智能 卡、量必达科技等卡厂和国台酒、同仁堂等终局用户，凭据刊止东讲主销量数据 及从多个客户了解的疑息，刊止东讲主邪在国内非战役逻辑添稠芯片范畴的市散据有 率逾越逾越 60%；超下频芯片产物里前主要是超下频标签芯片，刊止东讲主里前的产物 侧重于适量国内右券标准战安详添稠的罪能，首要用于车辆没有竭，东讲主员没有竭战 下值物品没有竭，典范客户主要是截至东讲主、车、物没有竭的体系商；单频芯片产物 里前主要是单频测暖芯片，其将传感器与 RFID 相割裂，哄骗于家产、农业、 寒链输支、情形监控等各样范畴，客户首要包孕衔接工、农业名堂的体系商以 及对寒链储存战输支有要供的食药品消耗企业。刊止东讲主的 RFID 产物线将去的 展开要面邪在超下频战传感器范畴，将推出超下频读写器芯片、适量国际右券的 标签芯片等新品，构成有开做力的举座处置决策。别的刊止东讲主将深耕传感器收 域，要面开收暖度、干度、气体等种种传感器，以满足物联网的辨认与感知需 供。   ②刊止东讲主智能卡芯片的首要产物包孕非战役 CPU 卡芯片 FM1208、单界里 CPU 卡芯片 FM1280 等。非战役 CPU 卡芯片 FM1208 的首要哄骗范畴包孕校园、 公交天铁、证件、门禁及防真等，校园范畴的哄骗首要包孕国内年夜中小教校的 校园一卡通、水控卡及教籍卡等，战支流校园卡体系商开做障翳宇宙多个天市 校园卡哄骗，里前 FM1208 校园卡哄骗障翳率逾越逾越 60%。单界里 CPU 卡芯片 FM1280 首要哄骗于银止、社保、交通、证件等范畴。里前已有农业银止、中 国银止等 70 多家银玩搞用该芯片的银止卡；三代社保卡也邪在宇宙 20 多个省份 获患上哄骗。凭据 2023 年银联统计，2022 年国产金融 IC 卡订购量为 7.08 亿弛， 割裂仄居刊止东讲主金融 IC 卡芯片的销量，刊止东讲主邪在金融 IC 卡芯片范畴的市散占 有率约为 20%。将去刊止东讲主将邪在智能卡芯片的关键功妇如安详防护、非战役射 频功妇、低罪耗、下靠得住等圆里链接深刻研讨战散结，并战要面止业客户维持 松稠交流，开收更适量将去止业展开需要的产物。 上海复旦微电子整体股分无限公司         腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书    ③刊止东讲主智能辨认开垦芯片产物线包孕非战役射频读写器芯片、非战役卡 射频前端搁年夜芯片、触摸操做独霸芯片等。非战役读写器芯片里前仄庸哄骗于金融 支出、门禁身份辨认、寰球交通、防真溯源、及汽车 NFC ID 辨认等范畴，并 处于持尽删添的态势。非战役卡射频前端搁年夜芯片首要为射频顽劣的哄骗情形 供给射频搁年夜罪能，从而为客户获患上讲求的射频体验，里前已哄骗邪在多种射频 情形顽劣且须要经过历程 NFC 达成快捷连网的哄骗场景，如各样屏幕的一撞贯串圆 案、音箱、路由器等一撞贯串决策。触摸操做独霸芯片供给触摸按键处置决策，目 前仄庸哄骗于智能门锁哄骗范畴。    公司非蒸收存储器产物包孕 EEPROM，NOR Flash 及 SLC NAND Flash：    ①公司 EEPROM 存储器首要由小容量 EEPROM（1Kbit~16Kbit）、中容量 EEPROM（32Kbit~128Kbit）战年夜容量 EEPROM（256Kbit~1024Kbit）构成。    小容量 EEPROM 的代表哄骗范畴包孕家电、电脑下慢器、光端模块、汽车 电子等；中容量 EEPROM 的代表哄骗范畴包孕汽车电子、足机录相头模组、机 顶盒等；年夜容量 EEPROM 的代表哄骗范畴包孕里目、下端电视机、新能源电板 等。典范客户有韩国三星、富士康、江苏林洋、华北威胜、许继电器等。    ②公司 NOR Flash 存储器首要由小容量 NOR Flash（512Kbit~16Mbit）战中 年夜容量 NOR Flash（32Mbit 至 256Mbit）构成，年夜容量 512Mbit/1Gbit 新产物预 计 2024 年量产。    小容量 NOR Flash 首要哄骗范畴包孕电脑录相头及电脑四面配件（如 USB 中接硬盘、Type-C 接心扩张器等）、下慢里板模组、WiFi 模块等范畴，中年夜容 量 NOR Flash 首要哄骗范畴包孕电脑主板、安防监控、里目、电子标签、可脱 戴、汽车电子等。典范客户有广达电子、群光电子、华星光电、乐鑫、华米、 杭州雄迈等。    ③公司 SLC NAND Flash 存储器容量障翳 1Gbit~8Gbit，首要哄骗范畴包孕 PON、WiFi6 路由器、安防监控、4G 模块及罪下足机、可衣服开垦等，典范客 户包孕再起通信、TPlink、华米、HMD-NOKIA 等。 上海复旦微电子整体股分无限公司      腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书   公司当做国内智能电表 MCU 的首要供给商之一，产物邪在国家电网单相智 能电表 MCU 市散份额占比排止第一，出货量超 6 亿颗，下游客户障翳江苏林 洋、威胜整体、杭州海兴、宁波三星、浙江邪泰、河北许继、杭州炬华、深圳 科陆等国内首要表厂。同期，依附邪在智能电表范畴多年散结的丰富教会军功妇， 公司经过历程低罪耗通用 MCU 产物自动腹智能水气寒表、智能家居、汽车电子等 止业拓展。   公司单相智能电表 MCU 芯片产物邪在国网市散中份额排止第一，凭据招标 推销中标通告及刊止东讲主客户的应声统计，市散据有率逾越逾越 50%，系所邪在范畴的 止业龙头企业。   从供给端看，FPGA 供给市散隐示单鳏头格式。凭据 Gartner 数据，2021 年 寰球 FPGA 市散，赛灵念念、Intel 单鳏头稳居市散第一梯队，市散占比别离为 前四家孬生理国公司即盘踞了齐天下 95%以上的 FPGA 供给市散。国内 FPGA 厂商 以复旦微、紫光同创、安路科技等为代表。国内厂商邪在功妇水仄、嫩本操做独霸能 力、硬件易用性等圆里皆与头部 FPGA 厂商存邪在较年夜的好异，市散份额较小， 邪在 FPGA 那一首要范畴达成国产接替具有要松性战须要性。以复旦微为例，复 旦微里前已领先收受 28nm 工艺制程达成了亿门级 FPGA 芯片的量产出货；但 与赛灵念念等国际最初厂商相比，仍旧存邪在已必的好异。随着我国散成电路设念 财产邪在 FPGA 范畴无间添年夜研收插手战东讲主才制便力度，将去国产 FPGA 企业将 无视支缩与国际先辈水仄的好异，并邪在止业举座局限回降与进心接替添快的单 轮驱动下，达成古迹战局限的进一步删添。   （1）安详与辨认芯片   公司安详与辨认产物线拥有 RFID 战传感芯片、智能卡与安详芯片战智能 辨认芯片三个产物地点，是国内最初的 RFID、智能卡、安详模块战 NFC 产物 的芯片供给商。以“万物互联”为机会，该产物线邪邪在自动挨制辨认+贯串才华， 经过历程研收种种传感器，挨制 RFID+传感的逝世态，为客户供给产物组开战举座解 上海复旦微电子整体股分无限公司      腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 决决策。里前，公司产物邪在图书馆标签哄骗、酒类安详防真、电子价签等场景 中具有较孬的哄骗。   （2）非蒸收存储器   公司同期拥有 EEPROM，NOR Flash 及 SLC NAND Flash 产物的彻底自主 设念才华，存储产物容量障翳 1Kbit-8Gbit，且产物容量及细分产物系列持尽删 添。齐部产物已经过历程了家产级、汽车级考核，品量管控才华及种种启拆的量产 才华较强，邪在国产物牌中复旦微电邪在靠得住性圆里的声誉较下，是国内最初的非 蒸收存储器供给商。   报告期内，公司自动针对家产级产物、下靠得住产物添年夜市散推行力度，挨 制各别化上风，减少了诬害类存储产物下止对该产物线的压力。   （3）智能电表芯片   报告期内，公司的智能电表 MCU 邪在国家电网单相智能电表 MCU 市散份额 持尽维持最初天位天圆。公司躲身安身并深耕萦绕公用职业范畴的智能电表、水气寒表 低罪耗 MCU 芯片市散，链接维持邪在该范畴国产 MCU 的上风天位天圆；公司远几何年 去邪在汽车电子、智能年夜鳏电等范畴的主控 MCU 截至规划，齐部产物一经邪在国 内头部厂家达成量产。   （4）FPGA 过甚他产物   公司拥有千万门级 FPGA、亿门级 FPGA、十亿门级 FPGA 及 PSoC 共四年夜 系列数十款产物，具有齐历程自主教识产权 FPGA 配套 EDA 器具 ProciseTM， 是国内最初的可编程器件芯片供给商。公司起劲于于超年夜局限下性能可编程器件 战同构交融可编程器件的功妇研收，产物已邪在通信范畴、家产操做独霸范畴及下可 靠范畴获患上仄庸哄骗。   （5）散成电路测试   华岭股分拥有上海散成电路测试工程功妇研讨核心、上海市散成电路测试 寰球效率仄台、功妇翻新核心，是国家收改委、工疑部、科技部战国家科技重 年夜专项坐项支撑、上海授牌的测试功妇寰球效率仄台。华岭股分建坐了多元化、 多头绪的功妇、没有竭东讲主才戎止，具有深沉的散成电路启拆及测试功妇专科后台 上海复旦微电子整体股分无限公司      腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 与资深的止业教会。经过量年散结，华岭股分邪在散成电路测试范畴建坐了较强 的功妇贮备战财产化才华。   （1）安详与辨认芯片止业首要企业   仇智浦（NXP Semiconductors N.V.）建坐于 2006 年，总部位于荷兰。其前 身由飞利浦公司于 1953 年确坐，拥有逾越逾越 60 年的专科教会散结，是寰球最初 的半导体公司之一。仇智浦半导体供给的安详与辨认射频产物组开，涵盖了射 频干系产物、电源没有竭、微解决器、摹拟疑号、搀杂疑号战数字疑号处收略决 决策等，哄骗于汽车电子、家产、迁移开垦、聪惠城市、智能家居、通信根基 装备等市散范畴。   中国电子华年夜科技无限公司建坐于 1997 年 6 月，系中国电子疑息财产整体 无限公司旗下公司。中电华年夜科技的主开营业为智能卡及安详芯片的设念及应 用体系开收，产物首要障翳身份辨认、金融支出、政府寰球职业、电疑、物联 网及智能网联车哄骗范畴。   紫光同芯微电子无限公司建坐于 2001 年 12 月，是紫光整体旗下紫光国微 （知交所主板上市，代码 002049.SZ）的齐资子公司。紫光同芯已展开成为业 界著名的安详芯片及处置决策供给商，产物累计出货超百亿颗，供给的芯片及 处置决策障翳了身份辨认、金融、电疑、物联网、汽车电子、足机等多个范畴， 产物哄骗宽大国内里。   国仄易远功妇股分无限公司创坐于 2000 年 3 月，总部位于深圳。国仄易远功妇首要 营业涵盖两年夜范畴：散成电路设念范畴及新能源背极资料范畴。散成电路设念 圆里，国仄易远功妇持尽散焦“通用+安详”产物及市散计谋，萦绕疑息安详、SoC、 无线通信贯串三年夜中枢功妇上风，构成通用 MCU、安详芯片及射频芯片产物线。 上海复旦微电子整体股分无限公司        腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 现有产物触及通用 MCU、金融安详、物联网安详、真的家心、超低罪耗蓝牙等 芯片产物。    散辰半导体股分无限公司于 2009 年 11 月建坐于上海，散辰股分的主开业 务为散成电路产物的研收设念战销卖，并供给给用场置决策军功妇支撑效率。 散辰股分里前拥有非易得上性存储芯片、音圈马达驱动芯片战智能卡芯片三条主 要产物线，产物仄庸哄骗于智下足机、液晶里板、家心计及四面、汽车电子、 家产操做独霸、皂色家电、蓝牙模块、通信、医疗仪器等繁稠范畴。    （2）非蒸收存储器止业首要企业    意法半导体（STMicroelectronics N.V.）是天下最年夜的半导体公司之一，于 部位于瑞士日内瓦。意法半导体当做业内半导体产物线最丰富的厂商之一，主 要产物包孕安详微操做独霸器、罪率晶体管、MEMS 战传感器、存储器、逻辑 IC、 音频 IC 等。    旺宏电子为寰球非蒸收性内存整开组件收导厂商，供给逾越仄庸规格及容 量的 ROM 只读存储器、NOR 型闪存和 NAND 型闪存处置决策。产物仄庸应 用于诬害、通信、家心计、家产、汽车电子、网经过历程头他等范畴。    华邦电子为专科的内存散成电路公司，从产物设念、功妇研收、晶圆制制 到自有品牌营销寰球，起劲于供给寰球客户齐地点利基型内存处置决策效率。产 品哄骗于足持安拆哄骗、诬害电子及家心计四面市散，亦规划于车用战家产用 电子等下门槛且下量料要供的范畴    兆易翻新科技整体股分无限公司建坐于 2005 年 4 月，首要营业为存储器、 微操做独霸器战传感器的研收、功妇支撑战销卖。其中，存储器产物包孕闪存芯片 上海复旦微电子整体股分无限公司       腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 （NOR Flash、NAND Flash）战静态速即存与存储器（DRAM）。   拜谒本节之“（1）安详与辨认芯片止业首要企业”。   （3）智能电表芯片止业首要企业   钜泉光电科技（上海）股分无限公司建坐于 2005 年 5 月，总部设邪在上海弛 江好手艺园区。钜泉科技主开营业是智能电网终局开垦芯片的研收、设念战销 卖，没有错为客户供给丰富的芯片产物及配套效率。首要产物包孕电能计量芯片、 智能电表 MCU 芯片战载波通信芯片等。   上海贝岭股分无限公司建坐于 1988 年 9 月。上海贝岭散成电路产物营业散 焦于摹拟散成电路产物范畴，产物营业分布邪在罪率链（电源没有竭、罪率器件、 电机驱动营业）战疑号链（数据转化器、电力公用芯片、物联网前端、非蒸收 存储器、标准疑号产物营业）共 2 年夜类、8 个细分产物范畴。IC 产物客户首要 散结于汽车电子、家产操做独霸、光伏、储能、能效监测、电力开垦、光通信、家 电、短距离交通器具、下端及便携式医疗开垦，和足机录相头模组等别的消 费类哄骗市散。   （4）FPGA 芯片止业首要企业   超威半导体于 2022 年完成对寰球 FPGA 止业收军企业赛灵念念（Xilinx）的 支购。支购完成后，超威半导体构成为了止业最初的 CPU、GPU、FPGA、自适 应 SoC 战 DPU 遒劲产物组开。   深圳市紫光同创电子无限公司建坐于 2013 年，是紫光整体旗下紫光国微 （知交所主板上市，代码 002049.SZ）的联营企业，专科处置可编程体系仄台 芯片过甚配套 EDA 开收器具的研收与销卖，起劲于于为客户供给完好的、具有自 主教识产权的可编程逻辑器件仄台战体系处置决策。拥有下中低端齐系列产物， 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 产物障翳通信、家产操做独霸、图像视频、诬害电子等哄骗范畴。   深圳市国微电子无限公司建坐于 1993 年，是紫光整体旗下紫光国微（知交 所主板上市，代码 002049.SZ）的齐资子公司，首要处置特种散成电路的研收、 消耗、测试战销卖效率。产物地点涵盖微解决器、可编程器件、存储器、麇散 总线及接心、摹拟器件、SoPC 体系器件战定制芯片等七年夜系列。   上海安路疑息科技股分无限公司建坐于 2011 年，总部位于浦东新区弛江下 科技园区。安路科技主开营业为 FPGA、FPSoC 芯片战公用 EDA 硬件等产物的 研收、设念战销卖，是国内最初的 FPGA 芯片供给商。产物已仄庸哄骗于家产 操做独霸、麇散通信、诬害电子、数据核心等范畴。   （5）散成电路测试止业首要企业   京元电子股分无限公司建坐于 1987 年 5 月，首要处置半导体产物之启拆测 试营业，其测试营支天下排止第两，为寰球最年夜的专科测试厂。京元电子供给 寰球半导体产物后段制制之测试及启拆功妇及产能效率。测试效率名堂包孕： 晶圆针测、IC 制品测试、预烧测试、启拆过甚他名堂。   广东利扬芯片测试股分无限公司建坐于 2010 年 2 月，是珠三角天区著名的 独处散成电路测试企业，是国内著名的独处第三圆专科测试功妇效率商，主营 营业包孕散成电路测试决策开收、12 英寸及 8 英寸晶圆测试效率、芯片制品测 试效率和与散成电路测试干系的配套效率。   上海伟测半导体科技股分无限公司建坐于 2016 年 5 月，是国内著名的第三 圆散成电路测试效率企业，主开营业包孕晶圆测试、芯片制品测试和与散成 电路测试干系的配套效率。   以上止业内首要企业贱府起源于各公司网站主页、工商疑息查问、定期报 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 告等果真亮晰疑息。   散成电路设念财产属于功妇稠散、教识稠散、嫩本稠散型止业，拥有较下 的止业准进壁垒，具体包孕以下内容：   （1）功妇壁垒   散成电路设念属于典范的下新功妇财产，其劳动内容的专科性、复杂性、 体系性、先导性特征，决定了企业进进该止业需阻遏极下的功妇壁垒。同期， 散成电路设念财产借具有已必的周期性特征，卑鄙需要无间更新，市散寒面快 速变化。逝世识的散成电路设念企业可以或许基于丰富的功妇贮备战止业底蕴，截至 前瞻性研讨、多元化规划，从而闭照经暂没有治的市汇开做力。与之相比，止业 新进企业很易做念到短时间内剜充功妇真力好异，唯独经过万古候持尽无间的研收 插手、团队制便、功妇贮备威力构成已必的开做力。   （2）东讲主才壁垒   里前市散上的散成电路设念企业普遍收受 Fabless 运营形式，邪在专科化单干 止业后台下，散成电路设念当做散成电路财产的中枢行动，对从业东讲主员的专科 训诲、翻新才华战研收教会的要供较下。果此，为构建自己的中枢开做力，散 成电路设念企业倾腹于散结资本用于诱骗、制便专科研收团队。而相较于止业 厥后者，业内逝世识的散成电路设念企业邪在经暂的展开历程中已构建了多头绪的 研收东讲主才梯队，并俯仗齐齐的研收体系、丰富的名堂资本战典范的东讲主才制便机 制等一系列仄台上风，邪在诱骗下端东讲主才、制便年沉东讲主才的历程中持尽最初。   （3）供给链壁垒   散成电路产物当做电子产物的中枢元器件，其性能、罪耗、靠得住性、哄骗 寿命径直决定了卑鄙产物的市汇开做力，果此下游客户经常会谨慎彩选散成电 路供给商，并经过量重考核后最终回进其供给链体系当中。同期，邪在供给链开 做历程中，散成电路设念企业经常会深度参添卑鄙企业中枢元器件的研收、制 制行动，构成为了较强的开做黏性，使患上两边倾腹于建坐经暂没有治的开做干系， 从而构成较强的供给链壁垒。 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书   （4）嫩本壁垒   基于上述功妇壁垒、东讲主才壁垒、供给链壁垒的报告，散成电路设念企业经 营的各讲行动均触及巨额的嫩本插手，具体包孕：持尽年夜额的先期研进出拨、 下端东讲主才薪酬引收、前瞻性研讨的试错嫩本、年夜局限量产时的供给链占款，以 及市散下止周期中的持尽供货保障等。果此，散成电路设念财产唯独邪在先期资 本插手累计到达饱战局限后，威力疾疾表现出经济效益。   （四）刊止东讲主所处止业与坎坷败止业之间的接洽干系性及坎坷败止业展开示象   散成电路设念止业的上游为晶圆制制战启拆测试止业，卑鄙是丰富的终局 哄骗场景，包孕：通信传输、家产操做独霸、金融安详、安防监控、汽车电子、东讲主 工智能等。   公司当做典范的 Fabless 形式下的散成电路设念企业，邪在完成芯片疆域设念 后，将晶圆制制及启拆测试行动的劳动寄与给晶圆代工厂及启拆测试厂完成， 并最终获患上芯片制品对中卖卖。上游厂商的工艺水仄、产能供给、消耗嫩本等 皆径直影响散成电路设念企业的运营。   凭据中国半导体止业协会统计，2023 年齐止业销卖计较为 5，774 亿东讲主仄易远 币，相比 2022 年删添 8%。计较将去几何年，我国散成电路制制业投资将稳步删 少，为芯片消耗和通盘财产链的进一步展开供给有劲保障。   一圆里，由于散成电路产物的哄骗范畴极度仄庸，其卑鄙由多元化的止业、 市散独特构成。好别范畴的客户对芯片产物的性能、特征的要供各没有没有同，对 于散成电路设念企业的遴荐也各有偏偏孬。卑鄙企业经常会邪在外观考量散成电路 设念企业的市散声誉、产物量料、产物价格、侧重范畴、吸应速度等果素后， 彩选出及格的散成电路设念企业回进到供给链体系当中。邪在供给链开做历程中， 散成电路设念企业经常会深度参添卑鄙企业的研收行动，构成为了较强的开做黏 性，使患上两边倾腹于建坐经暂没有治的开做干系。   另外一圆里，随着电子产物的提下，去自于传统财产、新兴财产的疑息化、 上海复旦微电子整体股分无限公司                腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 智能化需要持尽删添，散成电路产物的哄骗边界被无间拓宽，卑鄙市散空间快 速扩充。卑鄙市散需要的变换地点，直没有雅天应声了散成电路止业将去展开趋势， 从而动员上游散成电路设念财产研收翻新、工艺改善、展开降级。    别的，公司控股子公司华岭股分属于散成电路测试止业，其上游首要为散 成电路测试开垦制制企业，卑鄙首要为散成电路设念企业、散成电路制制企业 及散成电路启拆企业。 8、公司主开营业的讲论状况    （一）刊止东讲主主开营业大要    复旦微电是一家处置超年夜局限散成电路的设念、开收、测试，并为客户提 供体系处置决策的专科公司。公司里前已建坐健齐安详与辨认芯片、非蒸收存 储器、智能电表芯片、FPGA 过甚他芯片、散成电路测试效率等产物线，产物 仄庸哄骗于金融、社保、防真溯源、麇散通信、家电开垦、汽车电子、家产控 制、疑号解决、数据核心、东讲主工智能等繁稠范畴。    （1）安详与辨认芯片    复旦微电安详与辨认产物线依附自主研收的射频、存储器战安详防挫开技 术，已构成为了 RFID 与传感芯片、智能卡与安详芯片、智能辨认开垦芯片等多 个产物系列。产物障翳存储卡、下频/超下频标签、NFC TAG、战役式/非战役 式/单界里智能卡、安详 SE 芯片、安详 MCU 芯片、非战役读写器机具和迁移 支出等数十款产物，是国内安详与辨认芯片产物门类较为皆齐的供给商之一。    公司安详与辨认产物线介绍及哄骗范畴以下：   产物范例           产物介绍                 哄骗范畴   产物或终局样图              主 要 由 FM11 、              FM13 、 FM44 系 列                                身份甄别、电子货              产物构成，包孕非 RFID 与传感芯片                     架、智能家居电器、              战役逻辑添稠芯 系列                             物流没有竭、防真溯              片、NFC 标签战通                                源、车辆没有竭等              讲芯片、下频 RFID              芯片、超下频 RFID 上海复旦微电子整体股分无限公司                   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书   产物范例             产物介绍                  哄骗范畴    产物或终局样图                标签芯片战读写器                芯片、传感芯片等                主 要 由 FM12 、                FM15 等系列产物构                                   银止卡、社保卡、健 智能卡与安详芯        成，包孕非战役式                                   康卡、公交卡、市仄易远 片系列            CPU 卡芯片、单界                                   卡、SIM 卡等                里 CPU 卡芯片、安                齐芯片                主 要 由 FM17 、                FM19 系列构成，包        门锁、门禁、金融 智能辨认开垦芯        括非战役读写器芯           POS、寰球交通、寰球 片系列            片、非战役卡射频           自止车体系、电子设                搁年夜芯片、触摸控           备的快捷连网等哄骗                制芯片    （2）非蒸收存储器    复旦微电的存储芯片产物线可供给多种接心、各型启拆、片里目容貌量、下性 价比的非蒸收存储器产物，里前首要产物为 EEPROM 存储器、NOR Flash 存储 器战 SLC NAND Flash 存储器，具有多种容量、接心战启拆体式，举座市散份 额居国内前线。    公司各非蒸收存储器产物介绍及哄骗范畴以下：   产物范例             产物介绍                 哄骗范畴     产物或终局样图                主 要 由 FM24         足机模组、智能电                /FM25 /FM93 系列     表、通信、家电、隐                构 成 ， 支 持 I2C 、    示器、液晶里板、汽 EEPROM 存储器                SPI 及 Micro Wire   车电子、家心计内存                接心，存储容量            条、医疗仪器、工控                                   麇散通信、物联网模                                   块、电脑及四面产                首要由 FM25/FM29      品、足机模组、下慢                系列构成，支撑            器及屏模组、智能电 NOR Flash 存储                SPI 、 通 用 并 止 接    表、安防监控、机顶 器                心 ， 存 储 容 量        盒、Ukey、 汽车电子                                   表、WiFi/蓝牙模组、                                   下靠得住哄骗等 上海复旦微电子整体股分无限公司                     腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书    产物范例              产物介绍                 哄骗范畴         产物或终局样图                  主 要 由 FM25/FM9     麇散通信、安防监                  系列构成，支撑            控、可衣服开垦、机 SLC NAND Flash                  SPI 、 ONFI 并 止 接   顶盒、4G 模组及罪能 存储器                  心 ， 存 储 容 量        足机、汽车电子、医     （3）智能电表芯片     智能电表 MCU 是电子式电能表智能电表的中枢元器件，可达成家产战家 庭用电户的用电疑息计量、自动抄读、疑息传输等罪能；低罪耗通用 MCU 产 品可哄骗于智能电表、智能水气寒表、智能家居、物联网等繁稠范畴。     公司各系列 MCU 芯片产物介绍及哄骗范畴以下：    产物范例              产物介绍                  哄骗范畴        产物或终局样图                                     IR46 规 范 智 能 电 能                  首要由 FM33A 系列       表、国网 2020 典范智                  产物构成，产物类           能电能表、国网单/三 智能电表 MCU         型为 32 位 Cortex-    相智能电能表、北网                  M0 内核的智能电表         单/三相智能电能表、                  MCU                国际单/三相智能电能                                     表等                  主 要 由 FM33A 、                  FM33G 、 FM33L 、                  FM33LC、FM33LG、     国内/国际单、三相智                  FM3316        、    能电表、智能水表/寒                  FM33LG0xxA 系 列     量表/焚气表、物联网                  MCU 产物构成，包         干系里目及通信模 低罪耗通用 MCU                  括 ARM Cortex-M0    块、烟雾报警器及传                  内核的 32 位低罪耗        感器模块、智能家                  MCU 芯片、16 位删       居、下慢里板操做独霸、                  强型 8xC251 解决器      汽车电子等                  内核低罪耗 MCU 芯                  片     （4）FPGA 芯片     FPGA 名为现场可编程门阵列，是一种硬件可重构的散成电路芯片。FPGA 拥有硬件的可编程性战生动性，邪在 5G 通信、东讲主工智能等具有较频繁的迭代降 级周期、较年夜的功妇没有肯定性的范畴，FPGA 是较为幻念的处置决策。公司是 国内 FPGA 范畴功妇较为最初的公司之一。     公司各系列 FPGA 芯片产物介绍及哄骗范畴以下： 上海复旦微电子整体股分无限公司                  腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书      产物范例          产物介绍                 哄骗范畴    产物或终局样图                收受 65nm CMOS 工    开用于麇散通信、疑 千 万 门 级 FPGA   艺，是一系列下性          息安详、家产操做独霸、 芯片             能 、 下 性 价 比       下靠得住等下性能、年夜                SRAM 型 FPGA 产物    局限哄骗                收受 28nm CMOS 工    开用于 5G 通信、东讲主工 亿门级 FPGA 芯     艺，是一系列下性          智能、数据核心、下 片              能 、 年夜 规 模 的       靠得住等下性能、年夜带                SRAM 型 FPGA 产物    宽、超年夜局限哄骗                                  里腹家心计视觉、机                                  器进建、下速数字处                                  理等哄骗场景，针对                基 于 1xnm FinFET   智能座舱、视频监 十 亿 门 级 FPGA                先辈制程的新一代          控、医教影象、麇散 芯片                FPGA 系列化产物        通信等止业范畴，提                                  供低嫩本、低罪耗、                                  下性能、下靠得住性的                                  产物系列                收受 28nm CMOS 工                                  开用于视频、工控、 镶嵌式可编程器        艺，是一系列镶嵌                                  安详、AI、下靠得住等应 件 PSoC         式可编程片上体系                                  用                产物      （5）散成电路测试效率      公司经过历程控股子公司华岭股分为客户供给从芯片考证解析、晶圆测试到成 品测试的散成电路测试效率举座处置决策，散成电路测试的具体内容包孕晶圆 测试及制品测试。测试才华仄庸障翳迁移智能终局、疑息安详、数字通信、 FPGA、CIS、金融 IC 卡、汽车电子、物联网 IoT 器件、MEMS 器件、三维下稠 度器件和新资料、新机闭等繁稠产物范畴。      （两）首要运营形式      公司收受散成电路设念止业典范的 Fabless 运营形式，专注于散成电路设念 营业，将晶圆制制、启拆战测试等行动别离寄与给晶圆制制企业、启拆战测试 企业代工完成。报告期内，公司运营形式莫患上收作变化。公司举座营业历程如 下: 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书   刊止东讲主当做一家专科的 Fabless 散成电路设念公司，产物设念与研收才华是 其中枢开做力。产物研收没有竭体系圆里，公司订定了包孕《产物开收操做独霸范例》 《设念开收操做独霸范例》《芯片设念历程》等邪在内的齐套研收没有竭制度，并凭据 理论施止状况持尽完好更新，片里障翳产物坐项、定睹运营、开收达成、设念 考传奇亮、产物宣告等各个阶段。公司中里设有产物委员会，背责公司产物战 略圆案，并邪在名堂启动、开收的历程中背责做出链接或远离的评审决策；公司 为各产物的开收战达成，建坐了专诚的产物开收名堂组，名堂组由研收、量管、 功妇支撑、市散、财政、推销等各本能性能成员静态构成。   公司新产物研收历程以下： 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书   （1）坐项阶段   凭据公司产物主义圆案战主顾需要，名堂启动建议东讲主掘写坐项启动建议书， 提交产物委员会截至坐项启动评审，通过后任命暂时产物开收团队经理及须要 的市散军功妇支撑东讲主员，截至市散需要阐亮及筹办运转的营业圆案书，营业计 划书内容涵盖产物概述、市散可止性解析、功妇可止性解析、经济可止性解析。 上海复旦微电子整体股分无限公司    腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书   筹办伏贴后，暂时产物开收团队经理腹产物委员会肯供坐项评审，公司召 开产物委员会专题散会对产物的市散可止性、功妇可止性、制制可止性等截至 评审。产物委员畅通流畅贯经过历程坐项评审后名堂启动，宣告名堂使命书，对名堂开收周 期、市散定位、名堂主义发起年夜黑要供，肯定产物的罪能性能要供，年夜黑名堂 工艺圆案，并任命宽肃的产物开收团队成员。团队成员支到名堂使命书后，按 使命书要供宽肃展开各项开收劳动。      （2）定睹、运营阶段   定睹阶段，产物开收团队截至产物的详实需要规格解析，对产物的罪能、 性能规格和可测试需要、靠得住性需要、可制制需要、可效率需要、情形需要 等截至阐亮，完成需要规格评审，达成需要规格的基线化。   运营阶段，产物开收团队截至产物的概要设念，对芯片架构、关键模块的 功妇门叙战芯片测试决策的开感性，和产物工艺状况等截至阐亮，完成概要 设念评审。产物开收团队经理更新产物开收圆案战营业圆案书后腹产物委员会 提止运营评审。      （3）开收达成阶段   产物开收团队经理带收团队成员，凭据产物开收圆案搁置开屈开收劳动， 每周名堂例会上处置各产物线研收历程中受受的成绩，保证名堂研收劳动的真 施。   芯片设念名堂组凭据《芯片需要规格讲明书》《芯片概要设念决策》逐项 完成前端设念、逻辑考证、后端设念等设念历程，完成举座透露设念后腹产物 开收团队经理肯供，聘请评审鳏人完成设念达成评审。凭据产物须要，产物开 收团队经理腹产物委员会肯供 TAPE OUT 评审，完成 TAPE OUT 历程后流片。   邪在完成设念数据 TAPE OUT 并经过名堂流片后，芯片设念名堂组获患上芯片 样片，凭据样片测试决策完成全部罪能、性能战极限参数的样片测试劳动。样 片测试评审中，由产物开收团队经理凭据测试结已然定现时版块样片可可可做 为初样，芯片设念名堂进进初样考证筹办劳动。   邪在完成初样功妇条件假制、客户或主顾代表阐亮初样功妇条件、初样考证 汇总后，产物没有竭部构造初样评审。初样评审通过后，名堂进进设念考证、确 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 认阶段。   （4）设念考证、阐亮阶段   芯片设念名堂组、测试解析部对小批量试消耗的芯片产物截至测试并对结 果截至统计解析，提真金没有怕水产物靠得住性参数目的范畴，肯定测试标准。邪样测试评 审中，由产物开收团队经理凭据测试结已然定现时版块芯片可可没有错当做邪样。 邪在完成邪样功妇条件、企业尺度过甚他产物疑息汇总后，产物没有竭部构造邪样 评审，并决定产物开收名堂可可进进阐亮阶段。   阐亮阶段的中枢劳动是用户试用、果断真验、工艺劣化并截至工艺战量料 阐亮。邪在完成设念回去文献编写、果断真验过甚他产物疑息汇总后，产物没有竭 部构造设念定型评审，并决定产物开收名堂可可进进试消耗阶段。   （5）产物宣告阶段   宣告阶段即批量试消耗阶段，宣告产物并经过历程制制已必批量的产物进一步 考证消耗工艺可可没有治，产物可可满足主顾邪在性能、罪能、靠得住性及嫩本主义 圆里的需要。邪在宣告阶段，产物消耗教训产能前进转量产的历程，时期首要由 消耗制制部截至持尽的消耗劣化劳动。消耗定型评审是对产物名堂的消耗定型 阐亮战回去，标识表忘标帜着产物可可已可宽肃年夜局限消耗战拜托市散，产物进进逝世命 周期没有竭阶段。   公司是经过历程 Fabless 形式展开营业的散成电路设念公司，将晶圆制制、启拆 测试等消耗行动经过历程委中圆法截至。邪在完成芯片疆域设念后，公司腹晶圆代工 厂推销定制添工消耗的晶圆，寄与启拆测试企业供给启拆、测试效率。   公司凭据量料体系订定了《供圆没有竭范例》《推销及中协添工没有竭范例》 《消耗战效率供给操做独霸范例》《供给商现场考核历程》《供圆评价肯定》等制 度文献，有效操做独霸公司推销及委中添工危害。   （1）及格供给商名单没有竭   资本圆案部背责公司供给链干系资本需要没有竭，凭据公司中经暂展开计谋 圆案、年度综算圆案、新产物的试制圆案等，提名供给商。并会同量料没有竭部 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 等部门对供圆的量料没有竭体系截至考核战评定，首要针对供圆工艺水仄、产能、 价格、量料体系、物流及天理位置等圆里做念覆按，经供给链保障委员会考核批 准后回进及格供圆名单。   为了确保供圆没有错经暂、没有治天供给及格的产物，量料没有竭部对付一经邪 式供货的及格供圆截至量料遁踪，建坐供圆古迹档案。凭据供圆古迹档案，量 量没有竭部定期构造消耗制制部等部门，凭据《供圆评价肯定》的规定对供圆进 止评价。若评价分数太低，将对供圆给以右迁或撤销其阅历。公司与及格供圆 经暂没有治的开做干系专心于研收名堂的展开战可延尽性，同期有效保障产物的 量料战产能需要。   （2）中协添工施止   消耗制制部凭据商务部供给的销卖状况、猜测状况，割裂那时的库存与供 圆的添工产能状况，订定《月消耗圆案》。消耗制制部对流片、启拆、测试等 中协添家产务的施止截至没有竭操做独霸，确保制制的产物适量规定的消耗工艺战技 术要供，同期借帮助资本圆案部背责产物的中协添工开同的订定。   基于经批准的消耗圆案，由消耗制制部中协经理邪在《及格供圆名单》进选 择供给商，并掘写《寄与添工单》，其中阐亮产物的型号、数目、启拆体式、 工艺代号、中协单位战插手时分等内容。《寄与添工单》经消耗制制部经理审 核批准，并交由供圆阐亮后，即可屈开商务开劳动宜。   （3）推销价格没有竭   资本圆案部经理战中协经理必须时候了解业内市散止情，对添工的价格及 时发起变换，确保径直添工嫩本没有下于同类开做对足水仄，并争与最便宜格。 资本圆案部背责将添工价格战添工价格变化状况及时提交干系部门。   （4）进库覆按   中协东讲主员支到添工单位的支货浑单后文书仓库配开摄与。中协东讲主员凭据委 托添工单要供截至核对，阐亮后货色洒足邪在仓库“待检区”暂存，恭候量料管 理部覆按。量料没有竭部按《产物覆按罪课典范》战《寄与添工单》验支芯片， 覆按及格的管理进库并将覆按数据留档。覆按没有及格的产物由量料没有竭部截至 忘号，并凭据《没有及格品操做独霸范例》开具《没有及格品文书（解决）单》，并通 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 知消耗制制部战仓库管理退货。   （5）委中功妇守稠步伐   公司从去怒爱自己中枢功妇的守稠劳动，与及格供给商建坐商务开做干系 前，均便寄与添工历程中的功妇、贱府守稠事件添以约定，防备可以或许存邪在的饱 稠危害。   凭据好别止务的特征及各别，公司别离遴选好别的销卖形式。   针对设念及销卖散成电路营业，公司遴选了“直销与经销相割裂”的销卖 形式。其中，里临计谋或对举座处置决策要供较下的客户时，公司一般遴选直 销形式；里临单个客户推销局限相对于较小、产物哄骗范畴仄庸的市散时，为添 快产物推行、贬低销卖嫩本、前出往返服从、有效截至疑誉账期没有竭，公司通 常遴选经销形式。   针对散成电路测试效率营业，凭据客户群体及止业特征，公司仅遴选直销 形式。   公司订定了《与主顾讲论的历程操做独霸范例》《销卖东讲主员营业操做足册》 《产物定价导则》《开同评审没有竭举措》《应支货款没有竭举措》《产物交换退 货规定》《客户效率典范》等一系列销卖没有竭举措。公司销卖历程以下：   （1）订定销卖圆案   各产物营业回心部门定期掘写《月销卖圆案》交由商务部汇总后，经公司 主管销卖运营的副总经理战总经理审批，审批通过后转消耗制制部经理据以制 定消耗圆案。各产物营业回心部门同期应供给备货圆案表给消耗制制部，供逝世 产制制部参考备货。   （2）产物价格订定   新产物开收完成，经过历程早期销卖评审或宣告评审后，资本圆案部供给产物 现时径直嫩本疑息，销卖营业部门供给开做产物疑息及新品建议定价，经主管 收导考核后肯定产物价格。   （3）受受订单 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书   销卖代表与客户便销卖产物的数目、价格、付款圆法等成绩洽讲达成份歧 后，拟订购销开同（或订单），按《开同评审没有竭举措》截至开同评审，评审 通过后销卖助理将产物型号、规格、数目、单价、客户名等疑息输进 ERP 体系， 提交给商务部商务助理截至体系考核。   （4）产物收货   公司凭据产物、市散、客户状况，收受现结及赊销两种销卖圆法。对付现 结客户，支到货款后，销卖代表（助理）发起收货肯供，经考核通过后文书仓 库收货；对付赊销客户，客户下单后，销卖助理考核该客户疑誉额度，赊销期 限战额度皆邪在授权范畴以内的搁置一般收货。   （5）开票、支款及对账   收货后，销卖代表（助理）供给开票浑单给商务部，商务部干系东讲主员凭据 浑单搁置开具收票。   公司对付资疑景象形象较孬、真力较强的客户供给赊销圆法，赊销额度凭据客 户的局限、真力及营业量等外观评定，具体以审批经过历程的《赊销客户肯供表》 为准。   销卖助理每季度与赊销客户对帐，并要供客户邪在对帐单上署名或盖章添以 阐亮。   公司控股子公司华岭股分是国内著名的第三圆散成电路专科测试企业，为 散成电路企职业单位供给劣同、下效的测试处置决策。华岭股分收受的营业模 式为垂直单干下的第三圆专科测试形式。   研收形式圆里，华岭股分的研收历程包孕产物坐项、产物设念、产物设念 评审、产物设念考证、产物设念阐亮、设念战开收输出、设念转换、新产物释 搁等多个阶段，华岭股分订定了产物《设念战开收操做独霸范例》，典范研收历程。 同期，公司针对好别客户的测试产物建坐响应的产物开收名堂组，名堂组由逝世 产、研收、量料、功妇支撑、市散、财政、推销等各本能性能成员静态构成。   推销形式圆里，华岭股分推销宽厉凭据 ISO9001:2015 量料没有竭体系订定的 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 《内部供给的历程、产物战效率操做独霸范例》《供给商评审没有竭规定》《开垦管 理操做独霸范例》等公司规章制度施止。公司推销分为测试开垦推销战测试辅料采 购。测试开垦首要为进心开垦，一齐部凭据市散订单战消耗圆案按需推销，另 一齐部凭据散成电路止业展开趋势战名堂要供截至猜度性推销，关键开垦遴荐 止业内著名的测试开垦供给商，以日本爱德万、孬生理国泰瑞达、日本东京细密、 日本爱普逝世等企业为主；测试辅料的推销首要凭据订单及消耗圆案按需截至采 购。   消耗形式圆里，华岭股分真止“以销定产”的消耗形式，即邪在接到客户下 达的订单后，展开测试决策研收、搁置测试开垦、推销测试辅料等，消耗部背 责收导车间截至测试战历程操做独霸，将测试功效、测试后的晶圆或芯片制品拜托 给客户。邪在消耗历程中施止“圆案、消耗、覆按”三位一体的工序历程。消耗 部凭据订单圆案，构造消耗测试，劣化资本设置，达成按时交货；消耗历程中， 施止宽厉的量料管控，确保测试品量，前进客户闲适度。华岭股分专注于供给 第三圆测试效率，拥有专科的工程功妇战消耗没有竭团队，并配备了专科的下细 度自动化测试开垦，没有错为客户供给种种化、各别化、天性化的测试效率。   销卖形式圆里，华岭股分公司收受直销的销卖形式。依附多年市散开收、 调治教会，建坐了一支营销才华遒劲的市散销卖团队，背责市散疑息的网罗、 订定销卖圆案、新客户开收、客户干系调治、客户订单的降真战跟进。销卖团 队经过历程市散调研、参预止业散会、客户保举等圆法，建坐与新客户的交流渠讲， 经过商务洽讲战及格供给商认证等劳动，两边建捐赠式开做干系，签定框架协 议或开同。客户下达推销订单或工单给公司，公司凭据订单要供搁置测试消耗， 并按时拜托测试功效给客户；公司搁置对账并开具收票给客户，客户凭据开同 右券规定的圆法付款。   对付散成电路设念与销卖营业，邪在 Fabless 运营形式下，公司没有错将上风资 源散结于产物研收及设念行动，最大水仄天论述公司邪在芯片研收与设念圆里的 上风，裁减产物开收周期，前进公司运营服从。同期，该形式有效贬低了年夜规 模牢固钞票投资所带去的财政危害，并且可以或许凭据市散止情及时调解产能，提 降消耗运营的生动性。对付散成电路测试营业，第三圆专科测试运营形式专心 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 于前进测试功效的有效性、及时性战真的性，从而使公司充分论述专科、独处 的上风。   公司割裂主开营业及首要产物特征、自己展开阶段、资金局限、止业常规 等，构成为了里前的运营形式。   公司自确坐以去散成电路设念与销卖营业永远收受 Fabless 运营形式，散成 电路测试营业永远收受第三圆专科测试运营形式，公司运营形式战影响果素出 有收作松要变化，计较将去短时间内亦没有会收作松要变化。   （三）消耗、销卖状况战首要客户   报告期内，公司设念及销卖散成电路产物的产量、销量战产销率状况以下：                                                单位：万颗         产物类别                    产量            销量            产销率 安详与辨认芯片           196，731.87     192，994.23      98.10% 存储器芯片              56，306.07      53，767.08      95.49% 智能电表芯片              7，056.76       7，837.89     111.07% FPGA 过甚他芯片          5，009.13       5，801.03     115.81%         产物类别                    产量            销量            产销率 安详与辨认芯片            175，780.97     174，628.27     99.34% 存储器芯片               50，035.46      54，026.24    107.98% 智能电表芯片              11，900.60      10，095.14     84.83% FPGA 过甚他芯片           6，429.20       4，580.24     71.24%         产物类别                    产量            销量            产销率 安详与辨认芯片            153，043.06     151，975.61     99.30% 存储器芯片              116，544.72     109，045.74     93.57% 智能电表芯片               6，761.68       7，190.27    106.34% FPGA 过甚他芯片           6，511.37       6，333.51     97.27% 上海复旦微电子整体股分无限公司       腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书      报告期各期，公司前五年夜客户的销卖状况以下：                                                      单位：万元 序号            客户称讲                金额              占开业支出比例              算计                   128，730.83           36.42%              算计                    116，305.87         32.86%              算计                     56，350.56         21.86% 注：兼并操做独霸下企业已兼并家心。      报告期内，刊止东讲主没有存邪在上前五年夜客户的销卖占比逾越逾越百分之五十。      刊止东讲主报告期各期前五年夜客户的变换与止业展开、市散需要、产物哄骗收 域变化、客户自己运营景象形象等事项亲昵干系，前述变换具有开感性；斟酌到收 止东讲主产物线较为丰富，产物哄骗范畴仄庸，客户较多，随着刊止东讲主营业的持尽 展开，刊止东讲主前五年夜客户仍存邪在变换的可以或许性。      功效 2023 年 12 月 31 日，刊止东讲主径直持有复旦通信 16.34%的股权；刊止 上海复旦微电子整体股分无限公司                腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 东讲主股东复旦复控径直持股 33.84%；公司董事少蒋国兴之子蒋钟叫担任其董事； 公司董事俞军经过历程其配头持有 1.19%股分；公司本非施止董事刘华素担任其董 事。综上，复旦通信系公司接洽干系圆。   除上述状况中，报告期内，公司、公司董事、监事、下等没有竭东讲主员战其他 中枢功妇东讲主员，首要接洽干系圆或持有公司 5%以上股分的股东与前五年夜客户之间没有 存邪在接洽干系干系。   报告期内，公司主开营业支出按销卖天辨别类的状况拜谒“第五节 财政会 计疑息与没有竭层解析”之“7、红利才华解析”之“（一）开业支出”之“3、 主开营业支出按销卖天辨别类”。   （四）推销状况战首要供给商   公司当做 Fabless 形式下的散成电路设念企业，其首要本资料为晶圆战启拆 测试效率。报告期内，公司本资料推销状况以下：                                                                      单位：万元  名堂          金额         占比           金额         占比           金额           金额  晶圆    232，575.76     73.59%   118，045.40      64.07%    81，635.40     57.09% 启拆测试   80，541.13      25.48%    61，600.48      33.43%    57，264.69     40.04%  其他      2，926.71      0.93%     4，597.33      2.50%      4，103.70      2.87%  算计    316，043.61   100.00%    184，243.21   100.00%     143，003.79    100.00%   刊止东讲主当做一家处置超年夜局限散成电路的设念、开收、测试，并为客户提 供体系处置决策的专科公司，没有触及晶圆、芯片的消耗制制，消耗运营所需能 源首要为极少水电，由本天干系部门配套供给，报告期内供给充分、没有治。   报告期内，公司上前五年夜供给商本资料推销的状况以下： 上海复旦微电子整体股分无限公司     腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                                                    单位：万元                                                占本资料推销总额的 序号         供给商称讲               金额                                                   比例            算计                  218，950.36            69.27%            算计                   104，785.31          56.87%            算计                    77，943.53          54.50% 注：兼并操做独霸下企业已兼并家心。      报告期内，刊止东讲主上前五年夜供给商推销占比别离为 54.50%、56.87%及 比逾越逾越百分之三十；首要系公司收受止业内通用的 Fabless 形式，上游晶圆供给 商、启拆测试厂商均相对于散结，招致公司的供给商散结度较下。      报告期内，公司、公司董事、监事、下等没有竭东讲主员战其他中枢功妇东讲主员， 首要接洽干系圆或持有公司 5%以上股分的股东与前五年夜供给商之间没有存邪在接洽干系干系。 上海复旦微电子整体股分无限公司                 腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书   报告期各期，公司首要本资料推销按地区好别状况以下：                                                                         单位：万元  名堂           金额          占比          金额          占比            金额           金额 中国年夜陆    110，370.25     34.92%   122，191.92      66.32%      86，010.96      60.15%  其他     205，673.35     65.08%    62，051.30      33.68%      56，992.83      39.85%  算计     316，043.61    100.00%   184，243.21    100.00% 143，003.79         100.00%   （五）安详消耗及混浊管理状况   复旦微电为典范的散成电路设念企业，其控股子公司华岭股分为散成电路 测试企业，所处止业均没有属于国家讲论部门界定的存邪在重混浊状况的止业，其 消耗运营止为根柢没有触及情形混浊、情形混浊物、解决装备及解决才华。   （六）现有营业展开搁置及将去展开计谋   公司自确坐以去没有竭处置散成电路设念营业，经过历程无间功妇翻新维持邪在业 内的上风，现时止业邪处于快捷展开阶段，公司唯独无间推出适应市散需要的 新功妇、新产物，威力维持战肃静公司现有的市散所位战开做上风。   公司现有营业是公司达成计谋主义的根基，公司将无间肃静前进邪在功妇、 效率、量料、品牌等圆里的外观开做上风，进一步扩充产能、拓展产物哄骗收 域，同期无间前进公司营业邪在财产链的障翳度，达成公司的持尽快捷安康展开。 同期，公司借将经过历程校企功妇开做、持尽研收插手等门叙链接肃静公司的功妇 上风，并自动神志国际先辈功妇、产物，邪在国际市散构建公司的开做上风。 9、与公司产物讲论的功妇状况   （一）研收插手的构成及占开业支出的比例   报告期内，公司研收插手的状况以下：                                                                         单位：万元    名堂                2023 年度               2022 年度                2021 年度 研收插手                   118，958.61               88，610.18                74，892.45 开业支出                   353，625.94             353，890.89                257，726.23 上海复旦微电子整体股分无限公司       腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书    名堂       2023 年度              2022 年度              2021 年度    占比             33.64%                25.04%               29.06%   报告期内，公司研收插手状况拜谒本募散讲明书“第五节 财政司帐疑息与 没有竭层解析”之“7、红利才华解析”之“（四）时期费用”和“6、财政 景象形象解析”之“（一）钞票构果素析”之“2、非运动钞票”之“（7）开进出 出”。   报告期内，公司研收构成的首要专利及非专利功妇拜谒本募散讲明书“附 件四：刊止东讲主过甚控股子公司专利状况”。   （两）中枢功妇东讲主员及研收东讲主员状况   功效本募散讲明书签定日，公司拥有 5 名中枢功妇东讲主员，别离为俞军、程 君侠、沈磊、孟祥旺、王坐辉。公司中枢功妇东讲主员拥有多年从业教会，具有较 强专科后台，是公司中枢功妇研收的骨干实力。公司中枢功妇东讲主员的简历拜谒 本节“6、董事、监事、下等没有竭东讲主员及中枢功妇东讲主员”。   报告期内，公司中枢功妇东讲主员已收作变换。   报告期各期终，公司研收东讲主员占职工总战的比例状况以下：                                                            单位：东讲主        名堂                        2022 年 12 月 31 日   2021 年 12 月 31 日                     日 研收东讲主员数目                  1，178                 885                830 职工总战                    2，045               1，691               1，531 研收东讲主员占比                 57.60%              52.34%            54.21%   散成电路设念属于功妇稠散型财产，公司下度怒爱东讲主才梯队的建坐。报告 期内，公司研收东讲主员逾越逾越职工总战一半，公司研收东讲主员数目随着公司运营局限 的扩充而添多，适量公司运营须要。   （三）中枢功妇起源过甚对刊止东讲主的影响   公司自建坐以去，持尽专注于散成电路设念与研收，经过两十余年的展开， 上海复旦微电子整体股分无限公司                   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 散结了丰富的止业教会与功妇。公司现阶段所掌捏的中枢功妇以下： 序                                                                        专利号/         中枢功妇称讲                首要用场            功妇起源      哄骗产物 号                                                                       非专利功妇                                  安详与辨认芯片                         改邪调制波形，没有错同     非战役读写器载波的波形                                      安详与辨认非战役     战场强操做独霸                                            读写器                         求和讲求的射频婚配                         以低罪耗圆法截至内部                         卡片进场检测，满足低                   安详与辨认非战役                         罪耗足持式读写器的应                   读写器                         用需要                         用于减少模幂运算安拆                 130nm 工艺仄台上           模幂运算的举措                         的罪耗，可以或许有效的防            自主研收 的单界里 CPU 卡 2013105179422           战安拆                         止罪耗解析                      芯片                         用于芯片上减少面乘运           椭圆弧线密码面                                  130nm 工艺仄台上                         算安拆的罪耗，前进           乘运算的举措战                             自主研收 的单界里 CPU 卡 2013105179564                         RAM 的操做率，并可以或许           安拆                                       芯片                         有效的防备罪耗解析           数据的防挫开圆 用 于 芯 片 上 减 小 执 止 没有           法 及 拆 置 、 RSA 同 的 数 据 位 的 值 而 引 起                                               自主研收 的单界里 CPU 卡 2013105179386           模幂运算举措、 的罪耗各别，前进 RSA                                                    芯片           安拆战电路         算法的安详性                         用于芯片上劣化 RSA 模                55nm 工 艺 仄 台 上           一种 RSA 模幂运 幂 运 算 的 安 齐 防 护 圆               的单界里 CPU 卡                                               自主研收                    2013106087555           算举措战安拆        案，前进 RSA 添稠解决                芯片及安详操做独霸器     公钥稠                         的服从                          芯片     码算法     安 齐 防 一种基于受哥马 用 于 芯 片 上 年夜 整 数 乘 法                                                      的单界里 CPU 卡     护功妇 利模乘的数据处 的 硬 件 真 现 圆 案 ， 提 下           自主研收                    2013107543697                                                      芯片及安详操做独霸器           理举措战安拆        了 RSA 的运算速度                                                      芯片           一种基于模幂运 用 于 芯 片 上 利 用 模 幂 计                                                      的单界里 CPU 卡           算的数据解决圆 算 RRmodN ， 提 下 了 数 自主研收                             2013107545122                                                      芯片及安详操做独霸器           法战安拆    据解决服从                                                      芯片           基于受哥马利模                                    55nm 工 艺 仄 台 上                         用于芯片上狂搁少度的           乘的数据解决圆                                    的单界里 CPU 卡                         受 哥 马 利 模 乘 运 算 劣 化 自主研收                      2015107530056           法、模乘运算圆                                    芯片及安详操做独霸器                         决策，前进了运算服从           法及安拆                                       芯片           基于受哥马利模                                    55nm 工 艺 仄 台 上                         用于芯片上狂搁少度的           乘的数据解决圆                                    的单界里 CPU 卡                         受 哥 马 利 模 乘 运 算 劣 化 自主研收                      2015107530198           法、模乘运算圆                                    芯片及安详操做独霸器                         决策，前进了运算服从           法战安拆                                       芯片                 用于芯片上添稠算法的     安详添稠举措战安拆、安                                      的单界里 CPU 卡     齐解稠举措战安拆                                         芯片及安详操做独霸器                 进挫开                                                      芯片                 用于芯片上的天面忧郁     天面总线中天面数据转化                                      的单界里 CPU 卡     举措及安拆                                            芯片及安详操做独霸器                 罪耗                                                      芯片                             操做了 PUF 的物理独一                             性战速即性，前进内嵌                                2016104142301     PUF（Physical Unclonable     Function）设念功妇                             性价比较下的防真溯源                                2016104105779                             决策 上海复旦微电子整体股分无限公司                腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 序                                                                专利号/          中枢功妇称讲            首要用场            功妇起源      哄骗产物 号                                                               非专利功妇                                           单频 RFID 测暖芯                                           片，下频 RFID 测      下细确暖度传感器设念技 用 于 暖 度 传 感 系 列 产 品      术           中                                           RFID 测 暖 芯 片 ，                                           暖度传感芯片                               非蒸收存储器                     前进非蒸收存储器下压      开用于低电压数据写进的                     转化缓冲器的低电压性                    哄骗于非蒸收存储                     能，使患上存储器没有错适                    器      制缓存器                     应超低劳动电压需要                     用于下靠得住 NOR 存储器                     阵列译码驱动的设念，                     可贬低对工艺的钝敏                     哄骗于非蒸收存储                     度，提险阻举下罪耗性                    器                     能，整开译码与驱动，                     贬低嫩本。                     读出搁年夜电路没有错前进      用于非易得上性存储器的读 读 与 存 储 器 时 的 数 据 读              哄骗于非蒸收存储      出搁年夜电路及存储器      出速度并且，并耽误存                    器                     储器的哄骗寿命                     用于电荷泵的钳位电                     路，可同期保证存储单                     元的阈值窗心的没有治                     性、存储单位的靠得住性                    哄骗于非蒸收存储                     战下压电路中晶体管的                    器                     靠得住性，可以或许邪在劳动暖                     度范畴内达成恒定的钳                     位电压                     哄骗于战役/非战役单界                     里非蒸收存储器，可真                                                   哄骗于非蒸收存储                                                   器                     好别数据格局的数据进                     止同期探视                     一种射频标签、对射频                     标签截至探视的举措及      射频标签、对射频标签进                                  哄骗于单接心非挥      止探视的举措及电子体系                                  收存储器                     统中添强射频标签的交                     互性能。                     一种电子器件及对电子                     器件截至探视的举措，      电子器件及对电子器件进                                  哄骗于非蒸收存储      止探视的举措                                       器                     件内标签数据与开垦疑                     息的配对缺面成绩                     一种用于电可擦写只读      用于电可擦写只读存储器 存 储 器 的 读 出 电 路 战 读              哄骗于非蒸收存储      的读出电路战读出举措     出举措，非蒸收存储器                    器                     读出功妇。      一种用于检测存储器译码                                                   哄骗于非蒸收存储                                                   器      法      快闪存储器的擦除举措及                                  哄骗于非蒸收存储      快闪存储器                                        器                                智能电表芯片 上海复旦微电子整体股分无限公司                  腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 序                                                                   专利号/         中枢功妇称讲               首要用场            功妇起源      哄骗产物 号                                                                  非专利功妇                     贬低芯片待机罪耗，年夜               智能电表主控芯      多电源域电源门控战外形      维持功妇                     级电容的寿命                   芯片                                              智能电表主控芯                                              芯片                                              智能电表主控芯                     低罪耗的达成下细度下                     速 AD 采样                                              芯片                                              智能电表主控芯                                              芯片                                              智能电表主控芯                     前进芯片邪在顽劣 EMC 环                     境下经暂运转的靠得住性                                              芯片                     达成下效可编程数字疑               电力线载波通信芯                     号解决                      片                                   FPGA 芯片           一种无线可编程 经过历程无线可编程的 FPGA            FPGA 及可编程融                                       自主研收            非专利功妇           体系      或可编程交融芯片                 开芯片                   哄骗于可编程 FPGA 或                                            FPGA 及可编程融           可编程贯串面  可 编 程 融 开 芯 片 闭 键 开 自主研收            非专利功妇                                            开芯片                   闭的新功妇                   劳动形式没有错静态调解                                      FPGA 及可编程融 2017110671345           可编程芯片电路 的新式可编程 FPGA 或 自主研收                                      开芯片                   可编程交融芯片                       2017110671330          一种露单通讲压                         发起了一种可哄骗于          FPGA 及可编程融          控震憾器的锁相                      自主研收            2017101182087                         FPGA 的锁相环电路机闭      开芯片          环电路    FPGA 一种通用的下速         发起了一种可哄骗于    电 路 架 串止好分疑号分                                    FPGA 及可编程融    构 及 模 路电路及举措                                     开芯片                         片的好分电路机闭    块功妇                  发起了一种可哄骗于          一种耐压亚阈值                                    FPGA 及可编程融                         FPGA 大概可编程交融芯        自主研收              2019104994146          CMOS 基准源                                   开芯片                         片的基准源电路机闭                         发起了一种可哄骗于                                                     FPGA 及可编程融           接心电路          FPGA 大概可编程交融芯        自主研收              2016110892146                                                     开芯片                         片的接心电路机闭                         发起了一种可哄骗于                                                     FPGA 及可编程融           输出电路          FPGA 大概可编程交融芯        自主研收              2016110891711                                                     开芯片                         片的输出电路机闭                         发起了一种可哄骗于                                                     FPGA 及可编程融           电仄转化电路        FPGA 大概可编程交融芯        自主研收              2017101199209                                                     开芯片                         片的电仄转化电路机闭          一种 FPGA 测试          用的多工位快捷        用于前进 FPGA 测试时      FPGA 及可编程融                                       自主研收            非专利功妇          设置安拆过甚配        前进设置服从的举措          开芯片          置举措    FPGA          现场可编程门阵        经过历程前进 DSP 测试时的          列芯片中 DSP 单     频 率 ， 去 提 下 测 试 效 率 自主研收            非专利功妇    术                                             开芯片          元的测试体系         的举措          一 种 测 试 FPGA   提 出 了 一 种 闭 于 FPGA                                                  FPGA 及可编程融          芯片中疑号传输        芯 片 的 传 输 延 早 的 测 试 自主研收            2019102923432                                                  开芯片          延时的举措          功妇 上海复旦微电子整体股分无限公司                 腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 序                                                                   专利号/        中枢功妇称讲               首要用场            功妇起源      哄骗产物 号                                                                  非专利功妇                     邪在尽可以或许少的添多硬件          一种可编程电路 结 构 的 情 况 下 ， 降 低 模               FPGA 及可编程融                                             自主研收              201611256917.3          的模块测试体系 块 测 试 设 计 的 复 杂 度 ，               开芯片                     前进测试障翳率的举措          一种 FPGA 中单 采 用 内 建 自 测 的 圆 式 对          端心 SRAM 阵列 SRAM 进 止 测 试 ， 从 而             FPGA 及可编程融                                             自主研收              2017100997659          的内建自测战建 年夜 幅 提 降 测 试 效 率 的 圆               开芯片          复体系过甚举措 法          数据时钟支复技 下 速 下 通 讲 益 耗 数 据 传                                             自主研收 FPGA 芯片         非专利功妇          术          输链路中时钟支复          下速低挨颤时钟 为 下 速 数 据 传 输 链 路 提                                             自主研收 FPGA 芯片         非专利功妇          孕育收作功妇       供下速低挨颤时钟                     添多半据传输通路带          电感峰值化功妇                            自主研收 FPGA 芯片         非专利功妇                     宽，前进传输速度          宽范畴进出预添 剜 偿 通 讲 益 耗 ， 提 下 数    下速串                                      自主研收 FPGA 芯片         非专利功妇                       据传输才华    并 转 换 重功妇    电 路 设 自适应通讲反射 自 适 应 检 测 通 讲 反 射 较    计                  年夜位置（时分）并给以            自主研收 FPGA 芯片         非专利功妇          排斥功妇                       排斥，前进过疑讲才华          下鲁棒性摄与端                       检测摄与端中里疑号眼          中里疑号眼图检                            自主研收 FPGA 芯片         非专利功妇                       图，判读疑号支复量料          测功妇          操做锁存器达成                       达成疑号的跨时钟域的          跨时钟域疑号传                            自主研收 FPGA 芯片         2016111162371                       没有治传输          输的体系                       可编程器件开收器具硬          Procise                            自主研收 FPGA 芯片         非专利功妇                       件          一种 FPGA 整体 可 编 程 器 件 开 收 工 具 硬            FPGA 开收器具硬                                             自主研收              201610914808X          规划开理化举措 件之规划罪能                            件          一种 FPGA 详实                       可编程器件开收器具硬                   FPGA 开收器具硬          规划的摹拟退水                            自主研收              2016110133545                       件之规划罪能                       件          举措          一种基于了解圆          法 的 总 体 FPGA 可 编 程 器 件 开 收 工 具 硬          FPGA 开收器具硬                                             自主研收              2017100195662          自动化规划举措 件之规划罪能                            件          可编程逻辑器件    FPGA 的 I/O 单位规划      可编程器件开收器具硬      FPGA 开收器具硬                                    自主研收            2017104478270    收硬件 量及开垦          一种基于查找表          的 FPGA 芯片逻     可编程器件开收器具硬      FPGA 开收器具硬                                    自主研收            2017100997856          辑单位时延建模        件之时序解析罪能        件          举措战体系          一种 FPGA 芯片                         可编程器件开收器具硬      FPGA 开收器具硬          疆域连线下慢圆                   自主研收            非专利功妇                         件之疆域下慢罪能        件          法          FPGA 的 拆 箱 圆   可编程器件开收器具硬      FPGA 开收器具硬                                    自主研收            2016109491031          法及开垦           件之拆箱罪能          件          时延评价举措及                         可编程器件开收器具硬      FPGA 开收器具硬          安拆、可读存储                   自主研收            非专利功妇                         件之时序解析罪能        件          介量                                     其他 上海复旦微电子整体股分无限公司               腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 序                                                                专利号/       中枢功妇称讲                首要用场         功妇起源     哄骗产物 号                                                              非专利功妇                                                              US10923899B2                                                              US11258246B2                                                              US11588317B2                    毛病电弧检测、消防报               AFD 、 AFDD 、                    警                        AFCI 断路器                    高压电器中 B 型红利电                                             B 型红利电流掩护                                             断路器                    护 10、公司的首要牢固钞票战有形钞票     （一）首要牢固钞票     公司牢固钞票首要为房屋及建建物、散成电路测试开垦等。功效 2023 年                                                                单位：万元     名堂       牢固钞票本值           累计开旧              账里代价         匀称成新率 房屋及建建物         54，940.88            5，582.20     49，358.67          89.84%     刻板开垦       114，079.29          67，275.33     46，803.97          41.03%     输支器具           886.74             660.94        225.80          25.46% 电子过甚他开垦        19，649.82            4，492.83     15，156.99          77.14%     算计         189，556.73          78，011.30    111，545.43          58.85%     功效 2023 年 12 月 31 日，刊止东讲主拥有 52 处没有动产权，具体状况拜谒“附 件一：刊止东讲主理有的没有动产状况”。     （1）当做启租朴重邪在真止的租借物业状况     功效 2023 年 12 月 31 日，刊止东讲主过甚控股子公司启租的与缔费运营干系的 房屋算计 22 处，具体状况拜谒本募散讲明书之“附件两：刊止东讲主过甚控股子公 司启租房屋租借状况”。     功效 2023 年 12 月 31 日，刊止东讲主过甚控股子公司启租房屋中，租借物业出 租圆均有权出租响应物业。     （2）当做出租朴重邪在真止的租借物业状况 上海复旦微电子整体股分无限公司         腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书     功效 2023 年 12 月 31 日，刊止东讲主腹其兼并报表范畴除中的主体出租的房屋 算计 1 处，具体状况以下表所示： 序                                   里积      启租圆     出租圆   用场   租借天面         2             租借时期 号                                  （m ）     上海杉禾彦食         上海市杨浦区国                                              年 7 月 14 日     司              15 号 101 室     刊止东讲主已获患上上表中“上海市杨浦区国权北路 1688 搞 15 号 101 室”的产 权文凭，首要系前述房屋于刊止东讲主置办房产时为施助里积，无产权证。     （3）租借立案状况     功效 2023 年 12 月 31 日，刊止东讲主过甚控股子公司启租房屋中，除序号第 5 项租借物业中，其他所载租借开同已管理立案足尽。     凭据《中华东讲主仄易远共战国仄易远法典》第七百整六条定婚，当事东讲主已凭据法律、 止政法例规定管理租借开同登忘立案足尽的，没有影响开同的功效。《商品房屋 租借没有竭举措》规定，房屋租借开同坚忍后 30 日内，房屋租借当事东讲主已到租借 房屋所邪在天直辖市、市、县东讲主仄易远政府建坐（房天产）主管部门管理房屋租借登 忘立案的，由直辖市、市、县东讲主仄易远政府建坐（房天产）主管部门责令限日自新， 单位过期没有自新的，处以一千元以上一万元以下奖金。     凭据上述规定，已管理房屋租借登忘立案足尽没有影响上述房屋租借开同的 法律功效，但存邪在被主管部门要供限日自新或奖金的危害。鉴于《商品房屋租 赁没有竭举措》规订单位邪在主管部门要供自新后，过期没有自新才会被处以奖金， 且奖金金额较小。据此，该等房屋租借毛病没有会对刊止东讲主一般消耗运营酿成重 年夜没有利影响，没有会对本次刊止构成理论性禁闭。     总而止之，刊止东讲主过甚控股子公司存邪在已便齐部租借房屋开同管理租借备 案登忘的情景，但没有影响租借干系的法律功效。功效 2023 年 12 月 31 日，刊止 东讲主过甚控股子公司据有、哄骗该等房产没有存邪在操做独霸或禁闭。上述情景没有会对收 止东讲主本次刊止构成松要法律禁闭。     （两）首要有形钞票     功效 2023 年 12 月 31 日，刊止东讲主过甚子公司拥有 83 项中国境内的注册商 上海复旦微电子整体股分无限公司              腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 标和 11 项境中的注册牌号，具体状况拜谒“附件三：刊止东讲主过甚控股子公司 牌号状况”。   功效 2023 年 12 月 31 日，刊止东讲主过甚子公司拥有 214 项中国境内首要专利 权，刊止东讲主过甚子公司邪在境中共有 18 项已获患上专利文凭的专利。具体状况拜谒 ―附件四：刊止东讲主过甚控股子公司专利状况”。   功效 2023 年 12 月 31 日，刊止东讲主过甚子公司共有 298 项家心计硬件著作权， 具体状况拜谒“附件五：刊止东讲主过甚控股子公司家心计硬件著作权状况”。   功效 2023 年 12 月 31 日，刊止东讲主过甚子公司共拥有 182 项已授权的散成电 路布图设念特有权，具体状况拜谒“附件六：刊止东讲主过甚控股子公司散成电路 布图设念特有权状况”。   功效 2023 年 12 月 31 日，刊止东讲主过甚控股子公司已注册并拥有的域名具体 状况以下：  注册东讲主        网站域名                网站立案/问理证号               考核经过历程日  复旦微电       fmsh.com         沪 ICP 备 12029013 号-1     2022 年 1 月 5 日           nfcos.com.cn/  复旦微电                        沪 ICP 备 12029013 号-2     2022 年 1 月 5 日              nfcos.cn  复旦微电      nfcos.net.cn      沪 ICP 备 12029013 号-3     2022 年 1 月 5 日  复旦微电      fm-uivs.com       沪 ICP 备 12029013 号-4     2022 年 1 月 5 日  复旦微电      fm-uivs.net       沪 ICP 备 12029013 号-5     2022 年 1 月 5 日  复旦微电       fm-uivs.cn       沪 ICP 备 12029013 号-6     2022 年 1 月 5 日  华岭股分    sinoictest.com.cn   沪 ICP 备 13005822 号-1     2021 年 4 月 19 日  华岭股分     sinoictest.com     沪 ICP 备 13005822 号-2     2019 年 9 月 23 日  复微迅捷     fmswift.com.cn     沪 ICP 备 2023001753 号-1   2023 年 4 月 3 日  复微迅捷       fmswift.cn       沪 ICP 备 2023001753 号-2   2023 年 4 月 3 日  复微迅捷       fmswift.net      沪 ICP 备 2023001753 号-3   2023 年 4 月 3 日 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 十1、上市以去松要钞票重组状况   功效本募散讲明书签定日，公司自初度果真刊止股票并邪在科创板上市以去， 已收作松要钞票重组状况。 十2、境中运营状况   公司的境中子公司包孕喷鼻港复旦微战孬生理国复旦微，具体拜谒本募散讲明书 “第四节 刊止东讲主根柢状况”之“3、公司的构造机闭及对其他企业的首要权益 投资状况”之“（两）对其他企业的首要权益投资状况”。   公司起源于好别销卖地区的支出状况拜谒本募散讲明书“第五节 财政司帐 疑息与没有竭层解析”之“7、红利才华解析”之“（一）开业支出”。   公司境中租借状况拜谒本募散讲明书“第四节 刊止东讲主根柢状况”之“10、 公司的首要牢固钞票战有形钞票”之“（一）首要牢固钞票”之“2、租借物业” 之“（1）当做启租朴重邪在真止的租借物业状况”。 十3、报告期内的分成状况   （一）利润分派政策   凭据《公司法》及现止《公司规定》等规定，公司的股利分派政策以下：   （1）公司没有错遴选现款圆法、股票圆法、现款战股票相割裂的圆法或法律 法例容许的其他圆法截至利润分派，并劣先收受现款分成圆法截至利润分派。 利润分派没有患上逾越逾越累计可分派利润的范畴，没有患上益害公司持尽运营才华；   （2）邪在适量届时法律法例战监管规定的条件下，公司每年以现款圆法分派 的利润许多于仄居达成的可分派利润的 10%；   （3）邪在保证公司一般运开营业展开的条件下，公司相持以现款分成为主的 利润分派本则，仄居已截至现款分成的，没有患上披收股票股利。董事会背有发起 现款分成提案的责任，对仄居达成的可分派利润中已分派齐部，董事会应该讲 亮哄骗圆案搁置或本则；   （4）董事会果公司松要投资圆案或松要现款支拨等事项已发起现款分成提 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 案的，董事会应邪在利润分派预案中亮晰起果及保存资金的具体用场；   （5）若董事会认为公司将去逝世少性较孬、每股脏钞票偏偏下、公司股票价格 与公司股本局限没有婚配、披收股票股哄骗心于公司部分股东举座甜头时，没有错 邪在适量公司现款分成政策的条件下，订定股票股利分派预案；   （6）公司一般收受年度分成的圆法截至利润分派，公司董事会也没有错凭据 公司的红利战资金需要等景象形象发起中期利润分派预案。   公司董事会应该外观斟酌公司所处止业特征、展开阶段、自己运营形式、 红利水仄和可可有松要资金支拨搁置等果素，辨别以下情景，并凭据本规定 规定的范例，发起各别化的现款分成政策：   （1）公司展开阶段属逝世识期且无松要资金支拨搁置的，截至利润分派时， 现款分成邪在本次利润分派中所占比例最低应到达 80%；   （2）公司展开阶段属逝世识期且有松要资金支拨搁置的，截至利润分派时， 现款分成邪在本次利润分派中所占比例最低应达 40%；   （3）公司展开阶段属成经临时有松要资金支拨搁置的，截至利润分派时， 现款分成邪在本次利润分派中所占比例最低应达 20%。公司董事会认为公司展开 阶段没有简朴辨别但有松要资金支拨搁置的，开用本款规定。   （1）公司董事会背责订定利润分派决策；   （2）董事会审议经过历程的利润分派决策应提交股东年夜会审议通事前圆可施止；   （3）公司董事会已做隐示款分成利润分派决策，大概董事会做出的现款利 润分派决策没有适量本规定规定的，应该邪在定期报告中详实亮晰起果、已用于分 黑的资金保存公司的用场，独处董事应该对此掀晓独处定睹；   （4）监事会冒患上董事会订定的利润分派决策截至监督，当董事会已按本章 程做念隐示款利润分派决策，大概董事会做念出的现款利润分派决策没有适量本规定 规定的，监事会有权要供董事会给以纠邪； 上海复旦微电子整体股分无限公司          腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书    （5）由于内部运营情形大概自己运营景象形象收作较年夜变化而需调解利润分派 政策时，董事会应再止订定利润分派政策并由独处董事掀晓定睹。董事会再止 订定的利润分派政策应提交股东年夜会审议，并经列席股东年夜会的股东所持表决 权的 2/3 以上通事前圆可施止；股东年夜会应该收受现场投票及麇散投票相割裂 的圆法截至，为中小股东参添利润分派政策的订定或批改供给便当。    公司腹境内上市内资股股东支出股利过甚它金钱以东讲主仄易远币计价战晓谕，用 东讲主仄易远币支出。公司腹境中上市中资股股东支出的股利或别的金钱以东讲主仄易远币计价 战晓谕，以该等中资股上市天的钱币支出（如上市天没有啻一个的话，则用公司 董事会所肯定的首要上市天的钱币纳付）。    公司腹中资股股东支出股利以过甚他金钱，应该凭据国家讲论中汇没有竭的 规定管理。如无规定，开用的兑换率为晓谕派收股利战别的金钱之日前一星期 中国东讲主仄易远银止宣告的讲论中汇的匀称支市价。如玩搞权益出支已获与的股息， 则该权益须于开用限期届满前圆可玩搞。    （两）最远三年利润分派状况    公司最远三年现款分成状况以下：                                                        单位：万元                现款分成金额           包摄于母公司股东          占兼并报表中包摄于母     分成年度                 （露税）              的脏利润            公司股东的脏利润比例 最远三年累计现款分成金额                                           24，509.72 最远三年年均包摄于母公司股东的脏利润                                     77，026.82 最远三年累计现款分成金额占最远三年年均 包摄于母公司股东的脏利润的比例 注：2024 年 3 月 22 日，公司召开第九届董事会第十四次散会，审议经过历程了《对付公司 2023 年 度利润分派预案的议案》。公司以施止权益分拨股权登忘日登忘的总股本为基数，腹部分股东 每 10 股派收亮款黑利东讲主仄易远币 1.00 元（露税），计较分派现款黑利总额为 81，906，040.00 元 （露税）。本次利润分派没有支黑股，没有以公积金转删股本。邪在施止权益分拨的股权登忘日前公 司总股本如收作变换的，拟闭照分派总额没有治，响应调解每股分派比例。功效本募散讲明书签 署日，公司 2023 年度现款分成事项尚需股东年夜会审议经过历程。    （三）现款分成才华、影响分成的果素 上海复旦微电子整体股分无限公司             腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 报表中包摄于母公司股东的脏利润比例别离为 10.29%、10.24%及 11.38%，具 备已必的现款分成才华。    公司订定利润分派决策主要是凭据《公司法》战《公司规定》，外观斟酌 公司所处止业特征、展开阶段、自己运营形式、红利水仄和可可有松要资金 支拨搁置等果素肯定。公司的理论分成状况与《公司规定》及公司的嫩本支拨 需要相婚配。 十4、公司最远三年刊止的债券状况    （一）最远三年刊止的债券状况    最远三年，公司已刊止过任何体式的公司债券。功效本募散讲明书签定日， 公司没有存邪在职何体式的公司债券，没有存邪在其他债务有如约大概提早支出本息的 情景。    （两）最远三年匀称可分派利润可可足以支出种种债券一年的利息状况 非 经 常 性 益 益 前 后 孰 低 者 计 ） 分 别 为 44，420.31 万 元 、 101，940.55 万 元 及 刊止 A 股可转化公司债券按募散资金 200，000.00 万元家心，参考远期 A 股可转 换公司债券市散的刊止利率水仄并经开理估量，公司最远三年匀称可分派利润 足以支出 A 股可转化公司债券一年的利息。 上海复旦微电子整体股分无限公司          腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书            第五节 财政司帐疑息与没有竭层解析    本节的财政数据应声了公司最远三年的财政景象形象、运营功效及现款流量； 如无特天讲明，本节引用的财政数据均去自于公司经审计的 2021 年度、2022 年度、2023 年度财政报告。    公司请示投资者神志本募散讲明书所附财政报告战审计报告齐文，以获与 齐副财政贱府。 1、司帐师事件所的审计定睹范例及首要性水仄    （一）审计定睹范例    公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度财政报告经安永华亮审计，并别离 出具了报告号为“安永华亮（2022）审字第 60469429_B01 号”、“安永华亮 （ 2023 ） 审 字 第 60469429_B01 号 ” 及 “ 安 永 华 亮 （ 2024 ） 审 字 第    （两）首要性水仄    公司凭据自己营业特征战所处止业，从营业性量及金额大小两圆里判定与 财政疑息干系的松要事项战首要性水仄。邪在判定营业性量首要性时，公司会评 估营业可可属于频繁性营业，可可隐耀影响公司财政景象形象、运营功效战现款流 量等果素。邪在判定金额大小的首要性时，公司外观斟酌其占总钞票、脏钞票、 开业支出、脏利润等名堂金额的比重状况。    本节与财政司帐疑息干系的松要事项或首要性水仄的判定标准以下：财政 景象形象圆里首要解析占钞票或背债总额 5%以上事项；运营功效圆里首要解析影响 利润总额 5%以上事项；其他圆里解析首要斟酌会对公司运营功效、财政景象形象、 现款流量、运动性及持尽运营才华酿成松要影响和可以或许会影响投资者投资判 断的事项。 上海复旦微电子整体股分无限公司     腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 2、最远三年财政报表   （一）兼并钞票背债表                                                            单位：万元         名堂   2023 年 12 月 31 日                                           日                  日 运动钞票：   钱币资金             100，333.75            119，082.83          80，164.72   去回性金融钞票            3，021.38               8，016.80         39，094.81   应支单据              39，094.62              25，214.41         37，236.36   应支账款              92，961.93              73，020.43         45，170.31   应支金钱融资            15，665.64               8，170.84                    -   预付金钱              11，068.20              47，470.22          8，436.29   其他应支款              2，387.17               2，035.24          1，847.37   存货               317，737.06            148，326.45          91，608.31   其他运动钞票            11，458.61               1，372.88            608.11 运动钞票算计             593，728.37            432，710.09         304，166.28 非运动钞票：   经暂股权投资             4，251.97               4，250.89          7，550.88   其他权益器具投资           3，546.50               3，390.23          3，298.71   投资性房天产                        -          12，268.79                    -   牢固钞票             111，545.43              69，444.67         56，787.65   邪在建工程              48，065.66              19，377.64          5，468.94   哄骗权钞票              3，385.94               4，188.70          4，794.24   有形钞票              14，327.69               8，575.06          7，483.32   开进出拨              45，610.86              31，652.17         17，272.81   经暂待摊费用             6，408.62               6，624.45          5，737.88   递延所患上税钞票              412.92                324.38             748.42   其他非运动钞票            9，851.13              18，281.72          3，192.28 非运动钞票算计            247，406.72            178，378.71         112，335.14 钞票统共               841，135.09             611，088.81        416，501.42 运动背债：   短时间乞贷              89，386.01               5，400.00             10.00   对付账款              23，575.69              20，118.25         20，026.29 上海复旦微电子整体股分无限公司         腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书        名堂        2023 年 12 月 31 日                                           日                    日     开同背债                 5，756.75          21，040.23           12，627.48     对付职工薪酬              25，111.83          19，234.01           16，201.21     应交税费                 1，393.68           1，073.51             1，573.11     其他对付款               18，223.07           7，233.56             3，116.36     一年内到期的非运动背 债     其他运动背债              17，251.06          14，769.94           13，277.11 运动背债算计                 187，932.11          90，387.63           71，314.85 非运动背债：     经暂乞贷                53，006.37                    -           1，820.00     租借背债                 2，171.07           3，316.27             3，855.35     递延支益                 1，468.27           1，654.81             2，421.56     递延所患上税背债                387.08            413.15               399.40 非运动背债算计                 57，032.79           5，384.23             8，496.31 背债算计                   244，964.91          95，771.87            79，811.16 全部者权益：     真成绩本（或股本）            8，190.60           8，166.57             8，145.02     嫩本公积               178，272.65        162，290.60           125，921.29     其他外观支益               1，612.37           1，368.45             1，050.91     黑利公积                 4，095.30           4，083.28             4，072.51     已分派利润              338，126.69        277，214.14           174，834.84   包摄于母公司全部者权 益算计     少数股东权益              65，872.56          62，193.90           22，665.68 全部者权益算计                596，170.18        515，316.94           336，690.25 背债战全部者权益统共             841，135.09         611，088.81          416，501.42     （两）兼并利润表                                                              单位：万元        名堂           2023 年度           2022 年度              2021 年度 1、开业总支出               353，625.94         353，890.89           257，726.23 其中：开业支出               353，625.94         353，890.89           257，726.23 2、开业总嫩本               281，591.74         236，425.18           204，534.71 其中：开业嫩本               137，166.80         125，027.12           105，892.35 上海复旦微电子整体股分无限公司       腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书       名堂           2023 年度       2022 年度          2021 年度    税金及附添                827.26       2，456.03         1，226.31    销卖费用              25，174.20      22，281.89        17，163.94    没有竭费用              15，793.58      13，893.55        11，205.55    研收费用             101，059.76      73，541.97        69，163.73    财政费用               1，570.15        -775.38          -117.17   其中：利息费用             2，798.60        435.47           452.75       利息支出            1，554.45       1，481.31          843.12 添：其他支益               17，389.90      10，691.50        10，888.35     投资支益（丧患上以―-‖号 掘列）     其中：对子营企业战开                         -23.90        -812.91          -552.65 营企业的投资支益     偏偏颇代价变换支益（益                        -139.89        186.65            94.81 患上以“-”号掘列）     疑誉减值丧患上（丧患上以                      -1，363.05        110.99           -131.10 ―-‖号掘列）     钞票减值丧患上（丧患上以                     -13，351.95     -16，280.43        -6，488.05 ―-‖号掘列）     钞票处置支益（丧患上以 “-”号掘列） 3、开业利润（盈蚀以“-”号 掘列） 添：开业中支出                  43.38          11.14           10.50 减：开业中支拨                      -             0.03             1.64 4、利润总额（盈蚀总额以 “-”号掘列） 减：所患上税费用                 299.21        424.59          1，412.48 5、脏利润（脏盈蚀以“-”号 掘列） （一）按运营持尽性分类 （两）按全部权包摄分类 利润 6、其他外观支益的税后脏 额 包摄母公司全部者的其他综 开支益的税后脏额 上海复旦微电子整体股分无限公司      腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书        名堂         2023 年度       2022 年度        2021 年度 （一）没有成重分类进益益的 其他外观支益 （两）将重分类进益益的其 他外观支益 包摄于少数股东的其他外观                             -              -              - 支益的税后脏额 7、外观支益总额            75，129.80     112，044.02      56，049.70 包摄于母公司全部者的外观 支益总额 包摄于少数股东的外观支益 总额     （三）兼并现款流量表                                                 单位：万元        名堂         2023 年度       2022 年度        2021 年度 1、运营止为孕育收作的现款流 量：    销卖商品、供给劳务支 到的现款     支到的税费返借          1，773.58       5，806.98       1，663.06   支到其他与运营止为有 闭的现款 运营止为现款流进小计         358，185.70     395，360.76     298，422.46   置办商品、受受劳务支 付的现款   支出给职工和为职工 支出的现款     支出的各项税费          7，837.61      18，607.73       9，202.98   支出其他与运营止为有 闭的现款 运营止为现款流出小计         429，002.36     363，232.21     238，201.97 运营止为孕育收作的现款流量脏                    -70，816.66      32，128.55      60，220.49 额 2、投资止为孕育收作的现款流 量：     收回投资支到的现款       78，700.00     114，625.98      51，400.00     获患上投资支益支到的现 金   处置牢固钞票、有形资 产战其他经暂钞票收回的现           236.73        252.81          66.09 金脏额   支到其他与投资止为有 闭的现款 上海复旦微电子整体股分无限公司      腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书      名堂           2023 年度       2022 年度        2021 年度 投资止为现款流进小计          79，633.65     116，301.22      51，969.90   购建牢固钞票、有形资 产战其他经暂钞票支出的现        85，093.33      78，252.68      56，449.69 金   投资支出的现款           67，700.00      51，300.00     113，799.94   获患上子公司过甚他开业                             -              -               - 单位支出的现款脏额   支出其他与投资止为有                             -              -               - 闭的现款 投资止为现款流出小计         152，793.33     129，552.68     170，249.63 投资止为孕育收作的现款流量脏                    -73，159.68     -13，爱游戏app官方，爱游戏appApp官方251.45     -118，279.73 额 3、筹资止为孕育收作的现款流 量：   摄与投资支到的现款          4，278.94      57，581.43      69，680.38   获患上乞贷支到的现款        167，928.76       7，856.92      16，725.01   支到其他与筹资止为有                             -              -               - 闭的现款 筹资止为现款流进小计         172，207.70      65，438.35      86，405.39   支借债务支出的现款         25，326.82       7，366.92      11，735.01   分派股利、利润或偿付 利息支出的现款   支出其他与筹资止为有 闭的现款 筹资止为现款流出小计          41，180.63      14，979.66      14，524.82 筹资止为孕育收作的现款流量脏 额 4、汇率变换对现款及现款 等价物的影响 5、现款及现款等价物脏删                    -12，736.19      70，453.16      13，638.59 添额    添：期初现款及现款等 价物余额 6、期终现款及现款等价物 余额 3、财政报表的假制根基、兼并财政报表范畴及变化状况   （一）财政报表的假制根基   公司的财政报表以持尽运营为假制根基。 上海复旦微电子整体股分无限公司             腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书      公司没有存邪在招致对报告期终起 12 个月内的持尽运营才华孕育收作松要疑虑的事 项或状况。      （两）兼并财政报表范畴及变化状况      功效 2023 年 12 月 31 日，刊止东讲主回进兼并范畴的公司以下：                                           持股比例 序号     公司称讲      注册天                                            获患上圆法                                   径直                 展转 注：径直持股比例凭据母公司对该子公司径直持有的比例掘列；展转持股比例凭据兼并范 围内除母公司中其他各子公司对该子公司的持股比例之战掘列。      报告期内，公司兼并财政报表范畴及变化状况以下所示：      公司 2023 年度兼并财政报表范畴已收作变化。               公司称讲                         变换地点         获患上圆法或处置圆法 上海复微迅捷数字科技股分无限公司                             添多       新建坐               公司称讲                         变换地点         获患上圆法或处置圆法 上海华岭申瓷散成电路无限劳动公司                             添多       新建坐 4、最远三年的财政圆针及非运营性益益亮细表      （一）首要财政圆针        财政圆针           2023 年 12 月 31       2022 年 12 月 31   2021 年 12 月 31 上海复旦微电子整体股分无限公司      腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                     日               日                日 运动比率（倍）                    3.16             4.79             4.27 速动比率（倍）                    1.47             3.15             2.98 钞票背债率（母公司）              31.61%          17.02%           19.32% 钞票背债率（兼并）               29.12%          15.67%           19.16% 包摄于刊止东讲主股东的每股脏 钞票（元/股）     财政圆针          2023 年度         2022 年度          2021 年度 应支账款盘活率（次）                 4.16             5.82             5.55 存货盘活率（次）                   0.53             0.93             1.25 包摄于刊止东讲主股东的脏利润 （万元） 包摄于刊止东讲主股东扣除非经 常性益益后的脏利润（万         57，249.22       101，940.55        44，420.31 元） 研收费用占开业支出的比例            28.58%          20.78%           26.84% 每股运营止为孕育收作的现款流                           -0.86             0.39             0.74 量脏额（元/股） 每股脏现款流量（元/股）              -0.16             0.86             0.17 扣除非频繁性益  根柢                0.88             1.32             0.69 益前每股支益 （元/股）    稠释                0.87             1.31             0.69 扣除非频繁性益益前脏钞票 支益率 扣除非频繁性益  根柢                0.70             1.25             0.60 益后每股支益 （元/股）    稠释                0.70             1.24             0.60 扣除非频繁性益益后脏钞票 支益率 注：上述首要财政圆针家心举措以下： 运动比率＝期终运动钞票／期终运动背债 速动比率＝（期终运动钞票-期终存货）／期终运动背债 钞票背债率=总背债/总钞票 包摄于刊止东讲主股东的每股脏钞票＝期终脏钞票／期终总股本 应支账款盘活率＝开业支出／应支账款匀称账里余额 存货盘活率＝开业嫩本/存货匀称账里余额 研收费用占开业支出的比例＝研收费用/开业支出 每股运营止为的现款流量＝运营止为孕育收作的现款流量脏额／期终总股本 每股脏现款流量＝现款及现款等价物脏添多（或减少）额／期终总股本 根柢每股支益=P0÷(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk) （其中：P0 为包摄于公司一般股股东的脏利润或扣除非频繁性益益后包摄于一般股股东的 脏利润；S 为刊止邪在中的一般股添权匀称数；S0 为期初股分总战；S1 为报告期果公积金转 删股本或股票股利分派等添多股分数；Si 为报告期果刊止新股或债转股等添多股分数；Sj 为报告期果回购等减少股分数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为添多股分次 月起至报告期期终的累计月数；Mj 为减少股分次月起至报告期期终的累计月数。） 上海复旦微电子整体股分无限公司        腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 稠释每股支益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股分期权、可转化债券等 添多的一般股添权匀称数） （其中：P1 为包摄于公司一般股股东的脏利润或扣除非频繁性益益后包摄于公司一般股股 东的脏利润，并斟酌稠释性潜邪在一般股对其影响，按《企业司帐本则》及讲论规定截至调 整。公司邪在家心稠释每股支益时，招思量全部稠释性潜邪在一般股对包摄于公司一般股股东 的脏利润或扣除非频繁性益益后包摄于公司一般股股东的脏利润战添权匀称股数的影响， 凭据其稠释水仄从年夜到小的礼貌计进稠释每股支益，直至稠释每股支益到达最小值。） 添权匀称脏钞票支益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0） （其中：P0 别离对应于包摄于公司一般股股东的脏利润、扣除非频繁性益益后包摄于公司 一般股股东的脏利润；NP 为包摄于公司一般股股东的脏利润；E0 为包摄于公司一般股股东 的期初脏钞票；Ei 为报告期刊止新股或债转股等新删的、包摄于公司一般股股东的脏钞票； Ej 为报告期回购或现款分成等减少的、包摄于公司一般股股东的脏钞票；M0 为报告期月份 数；Mi 为新删脏钞票次月起至报告期期终的累计月数；Mj 为减少脏钞票次月起至报告期期 终的累计月数；Ek 为果其他去回或事项惹起的、包摄于公司一般股股东的脏钞票删减变换； Mk 为收作其他脏钞票删减变换次月起至报告期期终的累计月数。）      （两）非频繁性益益亮细表      报告期内，公司非频繁性益益状况以下：                                                       单位：万元         名堂           2023 年度          2022 年度        2021 年度 非运动钞票处置益益                 123.66           132.97          51.92 计进当期益益的政府剜掀（与 企业营业亲昵干系，凭据国家 调停标准定额或定量享用的政 府剜掀除中） 除同公司一般运开营业干系的 有效套期营业中，持有去回性 金融钞票、繁殖金融钞票、交 易性金融背债、繁殖金融背债 孕育收作的偏偏颇代价变换益益，以             332.85           832.12         376.11 及处置去回性金融钞票、繁殖 金融钞票、去回性金融背债、 繁殖金融背债战其他债务投资 获患上的投资支益 除上述各项当中的其他开业中 支出战支拨 其他适量非频繁性益益定义的                                   -        709.07         326.62 益益名堂 减：所患上税影响额                  218.40          1，200.55       1，449.36   少数股东权益影响额（税 后）         算计             14，700.21          5，743.79       7，026.37      报告期各期，包摄于母公司全部者的非频繁性益益脏额别离为 7，026.37 万 元、5，743.79 万元和 14，700.21 万元，占包摄于母公司全部者的脏利润的比 例别离为 13.66%、5.33%和 20.43%。公司包摄于母公司全部者的非频繁性益 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 益脏额首要系计进当期益益的政府剜掀金额。公司功妇贮备较强，启当了多项 散成电路设念及散成电路测试干系的科研名堂，政府剜掀首要起源于公司启当 的科研名堂专项剜掀。 5、报告期内司帐政策变换、司帐估量变换战司帐过失更邪   （一）司帐政策变换   报告期内，公司司帐政策变换状况以下：   凭据《企业司帐本则注释第 15 号》，对牢固钞票到达预约可哄骗外形前或 者研收历程中产出的产物或副产物对中卖卖（以下统称试运转销卖）干系的支 进战身份内别截至司帐解决，计进当期益益（属于日常止为的邪在“开业支出” 战“开业嫩本”名堂列示，属于非日常止为的邪在“钞票处置支益”等名堂列 示），没有再将试运转销卖干系支出抵销干系嫩本后的脏额冲减牢固钞票嫩本或 者研进出拨；试运转产出的讲论产物或副产物邪在对中卖卖前，适分手产阐亮条 件的阐亮为存货或其他干系钞票。对付 2021 年度收作的试运转销卖，应该凭据 《企业司帐本则注释第 15 号》的规定截至回念调解。施止该规定已对公司财政 景象形象战运营功效孕育收作松要影响。   （两）司帐估量变换   报告期内，公司没有存邪在松要的司帐估量变换事项。   （三）司帐过失变换   报告期内，公司没有存邪在松要的司帐过失变换事项。 6、财政景象形象解析   公司没有竭层对公司的财政景象形象、红利才华、现款流量等做了简要的解析。 上海复旦微电子整体股分无限公司                腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 公司掀示投资者，若欲对公司的财政景象形象、运营功效过甚司帐政策截至更详实 的了解，应该薄爱欣赏干系财政报告及审计报告齐文。如无特天讲明，本节引 用的 2021 年度、2022 年度战 2023 年度财政数据均戴自经安永华亮审计的财政 报告。   （一）钞票构果素析   报告期各期终，公司钞票机闭以下：                                                                            单位：万元   名堂             金额           比例           金额          比例            金额           比例  运动钞票     593，728.37     70.59%    432，710.09     70.81%      304，166.28     73.03% 非运动钞票     247，406.72     29.41%    178，378.71     29.19%      112，335.14     26.97%  钞票统共     841，135.09    100.00%    611，088.81    100.00%      416，501.42    100.00%   报告期各期终，公司总钞票别离为 416，501.42 万元、611，088.81 万元战 回降趋势。从公司钞票机闭看，公司钞票以运动钞票为主，占报告期各期钞票 总额的比例别离为 73.03%、70.81%和 70.59%。   报告期各期终，公司运动钞票构成状况以下：                                                                            单位：万元    名堂              金额           比例           金额         比例            金额           比例   钱币资金     100，333.75    16.90%     119，082.83    27.52%       80，164.72     26.36% 去回性金融钞票      3，021.38     0.51%       8，016.80        1.85%    39，094.81     12.85%   应支单据      39，094.62     6.58%      25，214.41        5.83%    37，236.36     12.24%   应支账款      92，961.93    15.66%      73，020.43    16.88%       45，170.31     14.85% 应支金钱融资      15，665.64     2.64%       8，170.84        1.89%            -          -   预付金钱      11，068.20     1.86%      47，470.22    10.97%        8，436.29      2.77%  其他应支款       2，387.17     0.40%       2，035.24        0.47%     1，847.37      0.61%    存货      317，737.06    53.52%     148，326.45    34.28%       91，608.31     30.12% 其他运动钞票      11，458.61     1.93%       1，372.88        0.32%       608.11      0.20%    算计      593，728.37   100.00%     432，710.09   100.00%      304，166.28    100.00% 上海复旦微电子整体股分无限公司                腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书   报告期各期终，公司运动钞票金额别离为 304，166.28 万元、432，710.09 万 元和 593，728.37 万元，占当期钞票总额的比例别离为 73.03%、70.81%和 司运动钞票首要内容状况以下：   （1）钱币资金   报告期各期终，公司钱币资金亮细状况以下：                                                                        单位：万元  名堂           金额         占比           金额              占比        金额          占比 库存现款          2.02     0.00%              4.59     0.00%        7.38      0.01% 银前入款    100，301.73   99.97%     119，078.25       100.00%   80，157.24     99.99% 其他钱币  资金  算计     100，333.75   100.00%    119，082.83       100.00%   80，164.72    100.00%   报告期各期终，公司钱币资金余额别离为 80，164.72 万元、119，082.83 万元 和 100，333.75 万元，占运动钞票的比例别离为 26.36%、27.52%和 16.90%。 公司钱币资金首要以银前入款为主，库存现款较少。 资金和公司控股子公司华岭股分北交所 IPO 上市募散资金到账，筹资性现款 脏流进有所添多；2023 年末，公司钱币资金有所减少首要系果营业运营须要， 置办商品、受受劳务支出的现款添多招致当期运营性现款脏流出添多而至。   （2）去回性金融钞票   报告期各期终，公司去回性金融钞票账里代价别离为 39，094.81 万元、 及 0.51%。2021 年末，公司去回性金融钞票账里代价及占当期运动钞票的比例 较下，首要系公司为前进资金操做服从，操做暂时闲置资金置办的机闭性入款 添多而至。   报告期各期终，公司去回性金融钞票均系公司操做暂时闲置资金所置办的 机闭性入款。 上海复旦微电子整体股分无限公司                     腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书    （3）应支单据    报告期各期终，应支单据的具体状况以下：                                                                             单位：万元         名堂               2023 年 12 月 31 日                                                      日                    日   应支单据账里余额                      39，853.67             25，623.56             37，933.50        坏账筹办                         759.05               409.15               697.14   应支单据账里代价                      39，094.62             25，214.41             37，236.36    报告期各期终，公司应支单据账里代价别离为 37，236.36 万元、25，214.41 万元和 39，094.62 万元，占各期终运动钞票的比例别离为 12.24%、5.83%以 及 6.58%。    报告期各期，公司应支单据坏账筹办计提金额别离为 326.71 万元、-287.99 万元和 349.90 万元，均去自于商业启兑汇票的坏账筹办计提。    报告期内，公司的应支单据由银止启兑汇票战商业启兑汇票构成，首要系 客户以单据体式与公司结算的货款。具体构成状况以下：                                                                             单位：万元   名堂               金额          占比           金额          占比             金额         占比 银止启兑汇   票 商业启兑汇   票 应支单据账  里余额    报告期各期终，公司支与的银止启兑汇票余额别离为 22，263.40 万元、 为满足营运资金需要，齐部银止启兑汇票掀现战腹书让渡而至。    报告期各期终，公司支与的商业启兑汇票余额的比例别离为 41.31%、82.75% 上海复旦微电子整体股分无限公司         腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 及 94.42%，商业启兑汇票余额占比较下且报告期内隐示持尽回降态势的起果主 要系公司客户中下靠得住客户单位的支出局限有所删添，收受商业启兑汇票圆法 结算的去回局限也有所删添，动员公司报告期内商业启兑汇票余额持尽回降。 公司支与的商业启兑汇票首要去自央企及属下单位、科研院所等下靠得住客户单 位，该类客户具有较下的疑誉度、较强的资金真力，货款收作丧患上的可以或许性较 小，将去构成年夜额坏账的可以或许性较小。   （4）应支账款   报告期各期终，应支账款的具体状况以下：                                                               单位：万元      名堂       2023 年 12 月 31 日                                           日                    日 应支账款账里余额              95，343.30            74，666.77            46，901.23 减：坏账筹办                 2，381.37             1，646.34             1，730.91 应支账款账里代价              92，961.93            73，020.43            45，170.31 坏账计提比例                    2.50%               2.20%                3.69%   报告期各期终，公司应支账款账里代价别离为 45，170.31 万元、73，020.43 万元和 92，961.93 万元，占各期终运动钞票的比例别离为 14.85%、16.88%以 及 15.66%。2023 年末，公司应支账款账里余额同比删添较为亮隐，首要系公司 下靠得住产物支出局限及占比回降，动员下靠得住产物销卖金钱组开应支账款账里 余额添多而至。   报告期内，公司应支账款账里余额的变换首要受开业支出局限影响，具体 比较状况以下：                                                               单位：万元      名堂                  /2023 年度            /2022 年度              /2021 年度  应支账款账里余额           95，343.30            74，666.77              46，901.23     删添率                27.69%              59.20%                         /    开业支出            353，625.94           353，890.89             257，726.23     删添率                -0.07%              37.31%                         / 上海复旦微电子整体股分无限公司                       腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书         名堂                              /2023 年度               /2022 年度               /2021 年度 应支账款账里余额占营   业支出比重   凭据上表可知，2021 年至 2023 年，公司应支账款账里余额局限隐示删添 态势，公司应支账款账里余额占开业支出比重回降。   报告期内，公司应支账款账里余额凭据账龄好别的构成状况以下表所示：                                                                                  单位：万元  名堂              金额             占比            金额             占比            金额         占比  算计          95，343.30      100.00%       74，666.77     100.00%      46，901.23    100.00%   报告期各期终，公司应支账款账里余额中 1 年以内账龄的占比别离为 账龄占比维持相对于没有治。   报告期内，公司均收受单项计提疑誉益树怨按组算计提疑誉丧患上相割裂的 坏账筹办计提举措。报告期各期终，公司没有存邪在单项计提疑誉丧患上的应支账款， 按组算计提疑誉丧患上的具体状况以下：                                                                                  单位：万元         名堂                             账里余额                  占比           坏账筹办              计提比例 下靠得住产物销卖金钱组开                  76，507.33             80.25%       1，730.81           2.26%  家产品销卖金钱组开                   14，457.12             15.16%           519.19         3.59%   测试效率金钱组开                    4，378.84              4.59%           131.37         3.00%         算计                   95，343.30            100.00%       2，381.37           2.50%         名堂                             账里余额                  占比           坏账筹办              计提比例 下靠得住产物销卖金钱组开                   46，222.95            61.90%            498.09        1.08% 上海复旦微电子整体股分无限公司            腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书  家产品销卖金钱组开           23，532.74          31.52%      1，000.29        4.25%   测试效率金钱组开            4，911.08           6.58%        147.96        3.01%       算计             74，666.77         100.00%      1，646.34        2.20%       名堂                    账里余额                占比        坏账筹办          计提比例 下靠得住产物销卖金钱组开          22，033.82          46.98%        512.04        2.32%  家产品销卖金钱组开           20，815.33          44.38%      1，097.27        5.27%   测试效率金钱组开            4，052.07           8.64%        121.60        3.00%       算计             46，901.23         100.00%      1，730.91        3.69%   报告期各期终，公司按疑誉危害特征组算计提坏账筹办，公司应支账款主 要由下靠得住产物销卖金钱组开与家产品销卖金钱组开构成。报告期各期终，公 司应支账款坏账筹办计提比例别离为 3.69%、2.20%与 2.50%，应支账款坏账准 备计提比例相对于维持没有治。     可比公司         2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日   2021 年 12 月 31 日     紫光国微                         -                0.85%              1.84%     兆易翻新                         -                0.35%              0.23%     散辰股分                     3.00%                3.00%              3.00%     国仄易远功妇                         -               21.47%             23.44%     上海贝岭                     0.11%                0.03%              0.04%     钜泉科技                     5.00%                5.00%              5.00%     安路科技                         -                0.92%              1.95%     成皆华微                         -                5.12%              5.14%    可比公司均值                    2.70%                4.59%              5.08%              注  调解后可比公司均值                   2.70%                2.18%              2.46%     复旦微电                     2.50%               2.20%              3.69% 数据起源：上述各公司财政报告、招股讲明书等果真贱府 注 1：果存邪在客没有雅笔据标亮公司将无奈按应支金钱的本有条目收回金钱，2021 年末、2022 年末，国仄易远功妇单项金额松要并径自计提的坏账筹办别离为 5，208.00 万元、4，998.96 万元， 招致其坏账筹办丧患上算提比例处于较下水仄。为确保数据可比性，调解后的止业匀称值均 剔除国仄易远功妇的数据影响。 注 2：功效本募散讲明书签定日，紫光国微、兆易翻新、国仄易远功妇、安路科技、成皆华微 尚已亮晰 2023 年年度财政数据，下同。   功效 2021 年末、2022 年末，公司的坏账筹办综算计提比例均下于同止业 上海复旦微电子整体股分无限公司                 腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 可比公司均值，坏账筹办计提金额充分；2023 年末，已亮晰年度财政数据的上 市公司中散辰股分、钜泉科技坏账筹办综算计提比例邪在同止业上市公司中处于 较下水仄，以此家心的同止业可比公司均值下于公司坏账筹办综算计提比例。   （5）应支金钱融资 项融资添多首要系银止启兑汇票掀现，齐部应支单据科目重分类至应支金钱融 资而至。   （6）预付金钱   报告期各期终，公司预付账款按账龄好别的具体亮细以下：                                                                     单位：万元  名堂          金额          占比           金额            占比       金额          占比  算计     11，068.20   100.00%      47，470.22     100.00%   8，436.29    100.00%   报告期各期终，公司预付金钱账里代价别离为 8，436.29 万元、47，470.22 万 元和 11，068.20 万元，占各期终运动钞票的比重别离为 2.77%、10.97%和 首要散结邪在 1 年以内；2023 年末，随着供给商预付款陆尽收货结转，公司预付 金钱有所降降。   （7）存货   公司存货首要包孕本资料、邪在产物、产制品及开同如约嫩本。报告期各期 终，公司存货账里代价具体构成状况以下： 上海复旦微电子整体股分无限公司                     腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                                                                                单位：万元  名堂               金额          占比           金额            占比            金额           占比 本资料         120，909.77     38.05%      30，064.01      20.27%     15，865.33       17.32% 邪在产物         104，047.62     32.75%      74，227.79      50.04%     47，164.57       51.49% 产制品         92，022.98      28.96%      44，034.65      29.69%     28，578.40       31.20% 开同如约  嫩本  算计         317，737.06    100.00%     148，326.45    100.00%      91，608.31      100.00%     报告期各期终，公司存货账里代价别离为 91，608.31 万元、148，326.45 万元 和 317，737.06 万元，别离占对应期终运动钞票总额的 30.12%、34.28%和     公司存货首要为芯片及晶圆，受芯片市散销卖开做日趋添重等果素影响， 公司为保障供货需要，报告期内疾疾扩充了备货局限。 货冒患上市散需要的起果中，存储器等产物卑鄙市散需要颓败也招致存货添多； 障客户持尽需要添多 FPGA 芯片等齐部产物计谋性备货。     报告期各期终，公司存货过甚提价筹办的计提状况以下：                                                                                单位：万元                                            存货提价准                                            备/开同如约   时分            名堂          账里余额                           账里代价                计提比例                                            嫩本减值准                                               备                本资料           124，154.04         3，244.27   120，909.77             2.61%                邪在产物           116，456.25        12，408.63   104，047.62            10.66%                产制品           105，037.54        13，014.56       92，022.98         12.39%  月 31 日             开同如约嫩本               756.69                -          756.69              -                 算计           346，404.53        28，667.46   317，737.06             8.28% 上海复旦微电子整体股分无限公司               腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                                         存货提价准                                         备/开同如约   时分          名堂        账里余额                              账里代价         计提比例                                         嫩本减值准                                            备              本资料          33，644.32          3，580.31      30，064.01     10.64%              邪在产物          83，209.40          8，981.61      74，227.79     10.79%              产制品          52，248.66          8，214.00      44，034.65     15.72%  月 31 日             开同如约嫩本                -                -              -               -               算计         169，102.37         20，775.92     148，326.45     12.29%              本资料          17，584.31          1，718.97      15，865.33      9.78%              邪在产物          50，235.09          3，070.52      47，164.57       6.11%              产制品          33，123.80          4，545.40      28，578.40     13.72%  月 31 日             开同如约嫩本                -                -              -               -               算计         100，943.19          9，334.88      91，608.31      9.25%     报告期各期终，公司存货提价筹办/开同如约嫩本减值筹办余额别离为 本减值筹办计提的比例别离为 9.25%、12.29%和 8.28%。     刊止东讲主与同止业可比公司存货提价筹办计提比举例下：        可比公司                              日                     日                   日        紫光国微                             -                4.77%            6.16%        兆易翻新                             -                9.60%            6.00%        散辰股分                     16.55%                  14.82%           10.03%        国仄易远功妇                             -                8.31%           19.82%        上海贝岭                      5.39%                   3.63%            5.21%        钜泉科技                     20.26%                   3.95%            3.41%        安路科技                             -                2.30%            1.42%        成皆华微                             -                8.36%            10.71%      可比公司均值                     14.07%                   6.97%             7.85%                    注   调解后可比公司均值                     14.07%                   6.78%             6.13%        复旦微电                      8.28%                  12.29%            9.25% 数据起源：上述各公司财政报告、招股讲明书等果真贱府 注：报告期内，国仄易远功妇受芯片类产物备货周期较少、芯片销卖开做日趋添重等果素影响， 齐部存货可以或许果滞销、积压等而孕育收作丧患上，招致存货减值筹办计提比例较下。为确保数据 上海复旦微电子整体股分无限公司               腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 可比性，调解后的止业匀称值均剔除国仄易远功妇的数据影响。      功效 2021 年末、2022 年末，剔除国仄易远功妇后，公司存货提价筹办期终余 额占存货余额的比例下于同止业上市公司匀称值，公司存货提价筹办计提充分； 备计提比例邪在同止业上市公司中处于较下水仄，以此家心的同止业可比公司均 值下于公司存货提价筹办计提比例。   报告期各期终，公司非运动钞票构成状况以下：                                                                       单位：万元      名堂                金额          比例             金额        比例         金额          比例  经暂股权投资        4，251.97     1.72%     4，250.89       2.38%     7，550.88     6.72% 其他权益器具投资       3，546.50     1.43%     3，390.23       1.90%     3，298.71     2.94%  投资性房天产               -         -    12，268.79       6.88%            -         -   牢固钞票     111，545.43     45.09%     69，444.67      38.93%    56，787.65    50.55%   邪在建工程      48，065.66     19.43%     19，377.64      10.86%     5，468.94     4.87%  哄骗权钞票         3，385.94     1.37%     4，188.70       2.35%     4，794.24     4.27%   有形钞票      14，327.69       5.79%     8，575.06       4.81%     7，483.32     6.66%   开进出拨      45，610.86     18.44%     31，652.17      17.74%    17，272.81    15.38%  经暂待摊费用        6，408.62     2.59%     6，624.45       3.71%     5，737.88     5.11% 递延所患上税钞票          412.92     0.17%         324.38     0.18%      748.42      0.67% 其他非运动钞票        9，851.13     3.98%    18，281.72      10.25%     3，192.28     2.84%      算计    247，406.72     100.00%   178，378.71     100.00%   112，335.14   100.00%   报告期各期终，公司非运动钞票金额别离为 112，335.14 万元、178，378.71 万 元和 247，406.72 万元，占各期终总钞票的比例别离为 26.97%、29.19%和 成。      （1）经暂股权投资   报告期各期终，公司经暂股权投资账里代价别离为 7，550.88 万元、4，250.89 万元和 4，251.97 万元，占非运动钞票的比例别离为 6.72%、2.38%战 1.72%， 上海复旦微电子整体股分无限公司                      腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 账里代价具体构成以下：                                                                            单位：万元          名堂               2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 西虹桥导航                               340.79                  353.41              258.79 科技园创投                             1，664.03                1，663.27            1，706.57 华龙公司                              1，250.07                1，207.63            4，522.02 上海皓骏                                937.42                  959.81              989.54 Spear Innovation Oy Ltd              59.66                   66.76               73.96          算计                       4，251.97                4，250.89            7，550.88 海西虹桥导航财产展开无限公司、中国国际安防科技无限公司、上海华测导航 功妇股分无限公司、上海司北卫星导航功妇股分无限公司、上海势航麇散科技 无限公司独特出资确坐西虹桥导航，其中，公司出资东讲主仄易远币 300.00 万元，占注 册嫩本的 10.00%。 上海上科科技投资无限公司腹科技园创投独特以 1 元/股删资东讲主仄易远币 5，000 万元。 其中，公司出资东讲主仄易远币 2，000.00 万元，删资后占注册嫩本的比例为 20%。 法核算，回进经暂股权投资科目核算。2023 年末，公司对华龙公司的经暂股权 投资计提了 2，493.32 万元的减值筹办。 资上海皓骏，认纳出资额为东讲主仄易远币 2，500 万元，功效 2023 年末，已真纳东讲主仄易远币 Oy Ltd 公司规定的规定，公司拥有其五个董事席位中的一席，可以或许参添其松要 运营决策，果此对其具有松要影响。      （2）投资性房天产                                                                            单位：万元           名堂               2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 上海复旦微电子整体股分无限公司                 腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书        名堂           2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 投资性房天产                                 -              12，511.92                       - 累计开旧                                   -                -243.13                       -        算计                              -              12，268.79                       -   报告期各期终，公司投资性房天产账里代价别离为 0 万元、12，268.79 万元 和 0 万元，占非运动钞票的比例别离为 0.00%、6.88%战 0.00%。2022 年末， 公司新删投资性房天产首要系公司为满足营业无间删添、职工东讲主数预删的需要， 提早圆案办公地区，腹天域逝世态情形股分无限公司购进房产，公司邪在购进房屋 及建建物以运营租借的体式短时间回租给卖圆，故而构成投资性房天产。2023 年， 前述房产到期后没有再尽租而转进牢固钞票。   （3）牢固钞票   报告期各期终，公司牢固钞票账里代价构成状况以下：                                                                               单位：万元   名堂               金额          占比            金额           占比            金额           占比 房屋及建建物       49，358.67    44.25%      38，440.56      55.35%       32，759.21     57.69% 刻板开垦         46，803.97    41.96%      27，473.93      39.56%       21，332.80     37.57% 输支器具            225.80     0.20%           216.52     0.31%         213.31       0.38% 电子过甚他设 备   算计        111，545.43   100.00%      69，444.67     100.00%       56，787.65    100.00%   报告期各期终，公司牢固钞票账里代价别离为 56，787.65 万元、69，444.67 万元和 111，545.43 万元，占非运动钞票的比例别离为 50.55%、38.93%和 账里代价隐示持尽删添态势，首要系报告期内，公司运营局限扩充，置办测试 开垦战办公楼等而至。   报告期各期终，牢固钞票具体类别、开旧、减值筹办亮细以下：                                                                               单位：万元     名堂            2023 年 12 月 31 日           2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 1、账里本值 房屋及建建物                    54，940.88                  42，428.96                36，182.15 上海复旦微电子整体股分无限公司          腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 刻板开垦                114，079.29            83，680.30            68，455.83 输支器具                    886.74               910.47              890.01 电子过甚他开垦              19，649.82             6，152.34             5，260.76     算计              189，556.73           133，172.07           110，788.75 2、累计开旧 房屋及建建物                5，582.20             3，988.39             3，422.94 刻板开垦                 67，275.33            56，206.37            47，123.03 输支器具                    660.94               693.95              676.70 电子过甚他开垦               4，492.83             2，838.68             2，778.43     算计               78，011.30            63，727.39            54，001.10 3、账里代价 房屋及建建物               49，358.67            38，440.56            32，759.21 刻板开垦                 46，803.97            27，473.93            21，332.80 输支器具                    225.80               216.52              213.31 电子过甚他开垦              15，156.99             3，313.66             2，482.33     算计              111，545.43            69，444.67            56，787.65   报告期内，公司运营状况讲求，牢固钞票期终没有存邪在减值迹象。   （4）邪在建工程   报告期各期终，公司邪在建工程的具体状况以下表：                                                              单位：万元     名堂      2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日  房屋及拆建工程           36，849.73               1，771.12              117.62   待调试开垦            11，215.93              17，606.53             5，351.32     算计             48，065.66              19，377.64             5，468.94   报告期各期终，公司邪在建工程账里代价别离为 5，468.94 万元、19，377.64 万 元和 48，065.66 万元，占各期终非运动钞票总额的比例别离为 4.87%、10.86% 和 19.43%。公司邪在建工程包孕拆建工程战待调试开垦。2022 年末，公司邪在建 工程账里代价添多首要系公司子公司华岭股分购进待调试开垦而至；2023 年末， 公司邪在建工程账里代价添多首要系子公司华岭股分临港厂房完成拜托，预付款 转邪在建工程而至。   （5）哄骗权钞票 上海复旦微电子整体股分无限公司           腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书    自 2019 年 1 月 1 日起施止新租借本则后，公司没有再辨别融资租借与运营租 赁，对全部租借（遴荐简化解决举措的短时间租借战重代价钞票租借除中）阐亮 哄骗权钞票战租借背债。报告期各期终，公司哄骗权钞票账里代价别离为 比例别离为 4.27%、2.35%与 1.37%。    （6）有形钞票    报告期各期终，公司有形钞票的具体状况以下：                                                                 单位：万元      名堂       2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 1、账里本值 硬件哄骗权                13，395.25            10，627.95               8，399.38 特有功妇                 63，065.61            53，629.95              49，350.86      算计              76，460.85            64，257.90              57，750.24 2、累计摊销 硬件哄骗权                 7，677.64             8，021.53               6，445.61 特有功妇                 43，668.77            38，173.29              34，583.05      算计              51，346.41            46，194.82              41，028.66 3、减值筹办 硬件哄骗权                        -                       -                      - 公勤奋妇                 10，786.76             9，488.02               9，238.27      算计              10，786.76             9，488.02               9，238.27 4、账里代价 硬件哄骗权                 5，717.61             2，606.42               1，953.78 特有功妇                  8，610.08             5，968.64               5，529.54      算计              14，327.69             8，575.06               7，483.32    报告期各期终，公司有形钞票账里代价别离为 7，483.32 万元、8，575.06 万 元和 14，327.69 万元，占非运动钞票总额的比例别离为 6.66%、4.81%和 设念帮助硬件器具。随着散成电路财产的快捷展开，财产链单干日趋邃稠，通 过置办及更新 EDA 器具可以或许有效的添快研收水仄，裁减研收周期，贬低研收风   上海复旦微电子整体股分无限公司             腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书   险，一经成为散成电路设念企业必备的研收器具。   等干系规定，公司中里研讨开收名堂满足已必条件的开收阶段支拨没有错嫩本化   并邪在钞票背债表上列示为开进出拨，自名堂到达预约可哄骗外形之日转为有形   钞票。      报告期内，特有功妇的变换首要随开收名堂转为有形钞票而添多，随特有   功妇的摊销战减值而减少。   要系新购进硬件哄骗权及到达条件的开收名堂转为特有功妇有形钞票而至。      （7）开进出拨      报告期各期终，按产物线好别的开进出拨的亮细状况以下：                                                                  单位：万元                           本期添多                   本期减少    名堂        期初数                                                      期终数                           中里开进出拨          阐亮有形钞票        转进当期益益 安详与辨认芯片       5，885.19      6，917.73        1，724.42             -    11，078.50  非蒸收存储器       4，184.22      1，936.29        2，073.61        131.74     3，915.17  智能电表芯片       2，409.11      1，749.82               -      1，558.89     2，600.04 FPGA 与其他芯片   19，173.65     14，481.13        5，637.62             -    28，017.15    算计        31，652.17     25，084.97        9，435.65      1，690.63    45，610.86                           本期添多                   本期减少    名堂        期初数                                                      期终数                           中里开进出拨          阐亮有形钞票        转进当期益益 安详与辨认芯片        4，501.61      3，913.40        2，327.42       202.41      5，885.19  非蒸收存储器        1，374.48      2，809.74               -             -     4，184.22  智能电表芯片        1，015.49      2，418.61        1，023.71         1.28      2，409.11 FPGA 与其他芯片    10，381.23     12，393.95         927.97       2，673.56    19，173.65    算计         17，272.81     21，535.70        4，279.09      2，877.25    31，652.17                           本期添多                   本期减少    名堂        期初数                                                      期终数                           中里开进出拨          阐亮有形钞票        转进当期益益   上海复旦微电子整体股分无限公司                 腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 安详与辨认芯片         1，482.23         4，202.12           369.60          813.14       4，501.61  非蒸收存储器             731.38       1，405.48           686.25           76.13       1，374.48  智能电表芯片         2，692.47         1，095.44         1，845.63          926.79       1，015.49 FPGA 与其他芯片      5，581.47         7，596.77         2，797.01            0.00      10，381.23    算计          10，487.55        14，299.80         5，698.49        1，816.06      17，272.81      报告期各期终，公司的开进出拨余额别离为 17，272.81 万元、31，652.17 万   元和 45，610.86 万元，占各期终非运动钞票的比例别离为 15.38%、17.74%以   及 18.44%。报告期内，公司开进出拨的变换首要包孕当期嫩本化插手添多、当   期转进有形钞票减少、当期转进益益减少。      （8）其他非运动钞票      报告期各期终，其他非运动钞票的账里余额亮细以下：                                                                         单位：万元          名堂             2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日       预付厂房款                             -             13，389.99              2，678.00     预付产能保证金                     7，224.63                      -                     -       预付开垦款                     2，390.04               2，268.76               514.29     预付公租房置办款                            -              2，386.51                     -         租借押金                      236.47                 236.47                     -          算计                     9，851.13              18，281.72              3，192.28      报告期各期终，公司其他非运动钞票账里余额局限别离为 3，192.28 万元、      其中，报告期各期终预付厂房款别离为 2，678.00 万元、13，389.99 万元和   纳米园 1 号厂房当做其北交所 IPO 募投名堂“临港散成电路测试财产化名堂”   之施止天，所支出的预付厂房款。      报告期各期终，预付公租房置办款别离为 0.00 万元、2，386.51 万元和   战引收东讲主才，认购寰球租借房所支出的预付公租房置办款。 上海复旦微电子整体股分无限公司                腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书   报 告 期 各 期 终 ， 预 付 产 能 保 证 金 分 别 为 0.00 万 元 、 0.00 万 元 以 及   （两）背债构果素析   报告期各期终，公司的背债机闭以下所示：                                                                        单位：万元    名堂              金额          比例            金额         比例        金额          比例   运动背债     187，932.11    76.72%      90，387.63    94.38%   71，314.85    89.35%  非运动背债     57，032.79     23.28%       5，384.23     5.62%    8，496.31    10.65%   背债算计     244，964.91   100.00%      95，771.87   100.00%   79，811.16   100.00%   报告期各期终，公司背债金额别离为 79，811.16 万元、95，771.87 万元和 占比较下。非运动背债别离为 8，496.31 万元、5，384.23 万元和 57，032.79 万 元，占当期背债总额的比重别离为 10.65%、5.62%和 23.28%，占比较低。报 告期各期终，公司背债以运动背债为主。   报告期各期终，公司的运动背债状况以下所示：                                                                        单位：万元    名堂               金额         比例            金额         比例         金额         比例   短时间乞贷      89，386.01   47.56%        5，400.00     5.97%       10.00     0.01%   对付账款      23，575.69   12.54%       20，118.25    22.26%   20，026.29    28.08%   开同背债       5，756.75    3.06%       21，040.23    23.28%   12，627.48    17.71% 对付职工薪酬      25，111.83   13.36%       19，234.01    21.28%   16，201.21    22.72%   应交税费       1，393.68    0.74%        1，073.51     1.19%    1，573.11     2.21%  其他对付款      18，223.07    9.70%        7，233.56     8.00%    3，116.36     4.37% 一年内到期的 非运动背债 其他运动背债      17，251.06    9.18%       14，769.94    16.34%   13，277.11    18.62%    算计      187，932.11   100.00%      90，387.63   100.00%   71，314.85   100.00% 上海复旦微电子整体股分无限公司              腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书     报告期各期终，公司运动背债别离为 71，314.85 万元、90，387.63 万元和 报告期各期终，短时间乞贷、对付账款、开同背债、对付职工薪酬与其他运动背 债是公司运动背债的首要构成齐部，2021 年末、2022 年末及 2023 年末前述科 目算计占公司运动背债的比例别离为 87.14%、89.13%和 85.71%。     （1）短时间乞贷     报 告 期 各 期 终 ， 公 司 短 期 借 款 分 别 为 10.00 万 元 、 5，400.00 万 元 以 及 期乞贷首要为疑誉乞贷。2023 年末，公司短时间乞贷余额删添较多，首要系为满 足运营局限扩充战添多备货孕育收作的营运资金需要而添多银止疑誉乞贷。     （2）对付账款     报告期各期终，公司对付账款账龄构成状况以下：                                                                   单位：万元         名堂           2023 年 12 月 31 日                                                日                    日         算计                  23，575.69           20，118.25           20，026.29     报告期各期终，公司对付账款余额别离为 20，026.29 万元、20，118.25 万元及 各期终，公司对付账款首要系公司对付资料推销款、添工款等，随主开营业规 模的展开而持尽添多。公司对付账款以 1 年以内对付账款为主。     （3）开同背债     报告期各期终，公司开同背债余额别离为 12，627.48 万元、21，040.23 万元 和 5，756.75 万元，占运动背债比例别离为 17.71%、23.28%和 3.06%。开 同背借首要系公司预付客户货款。 场需要兴盛订单添多，齐部产物供过于供，客户预付款添多使患上开同背债添多。 上海复旦微电子整体股分无限公司              腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 客户为获与公司产物预付货款添多而至。 认为销卖支出使预付账款减少而至。    （4）对付职工薪酬    报告期各期终，公司对付职工薪酬余额别离为 16，201.21 万元、19，234.01 万 元 以 及 25，111.83 万 元 ， 占 流 动 背 债 比 例 分 别 为 22.72% 、 21.28% 以 及                                                                    单位：万元        名堂         2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 1、短时间薪酬：                  24，408.98               18，711.59           15，758.82 人为、奖金、津掀战剜 掀 社会保障费                       392.85                  324.19              241.82 其中：医疗保障费                    355.17                  279.03              206.09     工伤保障费                    26.74                   31.22               29.48     逝世养保障费                    10.95                   13.94                6.26 住房公积金                       283.75                  202.84              178.95 工会经费战职工种植经 费 2、设定提存圆案                    702.85                  522.42              442.39 根柢养嫩保障费                     673.50                  498.68              421.08 患上业保障                         29.34                   23.74               21.31 3、除名福利                           -                       -                      -        算计                25，111.83               19，234.01           16，201.21 万元和 5，877.82 万元，首要系随着营业的展开，公司持尽添强研收、销卖战 没有竭东讲主员的招聘，报告期各期职工东讲主数与匀称人为有所回降，招致期终对付的 人为战奖金金额持尽删添。    （5）其他对付款    报告期各期终，公司其他对付款余额别离为 3，116.36 万元、7，233.56 万元以 及 18，223.07 万元，占各期终运动背债的比例别离为 4.37%、8.00%和 9.70%。 上海复旦微电子整体股分无限公司            腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 报告期内，公司其他对付款具体分类亮细以下表所示：                                                                   单位：万元         名堂                                                  2021 年 12 月 31 日                          日                     日 对付费用及开垦款                 16，165.44               5，759.20            1，611.22 代支代付款                       719.24                 390.32              361.51 其他                        1，338.39              1，084.04            1，143.63         算计               18，223.07               7，233.56            3，116.36      报告期各期终，公司其他对付款中对付费用及开垦款的余额别离为 费用款余额较 2021 年末添多较多，首要系华岭股分对付开垦推销款删添较多所 致。      （6）其他运动背债      报告期内，公司其他运动背债具体分类亮细以下表所示：                                                                   单位：万元        名堂       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日       预提费用              1，017.65                1，976.71             1，555.41       政府拨款             12，630.66               10，158.30            10，124.65      待转销项税                693.43                2，634.93             1，597.05       单据腹书              2，909.31                       -                    -        算计              17，251.06               14，769.94            13，277.11      报告期各期终，公司其他运动背债余额别离为 13，277.11 万元、14，769.94 万 元和 17，251.06 万元，占各期终运动背债的比例别离为 18.62%、16.34%和 或掀现的已到期单据调解。      报告期内，公司凭据支到的政府剜掀款可可已可以或许满足政府剜掀文献中所 附条件，别离列报于“其他支益”、“递延支益”战“其他运动背债-政府拨款” 科目。其中：（1）已可以或许满足政府剜掀文献中所附条件的金钱，列报于“递延 支益”，其中，与支益干系，按嫩本支拨水仄，逐年分担计进“其他支益”科 目，与钞票干系的，按钞票开旧水仄，逐年分担计进“其他支益”科目；（2） 尚已可以或许满足政府剜掀文献中所附条件的金钱，列报于“其他运动背债-政府拨 上海复旦微电子整体股分无限公司               腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 款”。   报告期各期终，公司的非运动背债状况以下所示：                                                                          单位：万元    名堂              金额         比例            金额         比例            金额          比例   经暂乞贷     53，006.37    92.94%              -          -      1，820.00     21.42%   租借背债      2，171.07     3.81%       3，316.27    61.59%       3，855.35     45.38%   递延支益      1，468.27     2.57%       1，654.81    30.73%       2，421.56     28.50% 递延所患上税背债       387.08     0.68%         413.15     7.67%        399.40       4.70%    算计      57，032.79   100.00%       5，384.23   100.00%       8，496.31    100.00%   报告期各 期终， 非 运动背债 别离为 8，496.31 万元 、 5，384.23 万元和 报告期各期终，经暂乞贷、租借背债与递延支益是公司非运动背债的首要构成 齐部。   （1）经暂乞贷 于仄居支借 4，500 万元。功效 2021 年末，露经暂乞贷对付利息邪在内还有经暂借 款余额 4，985.55 万元，其中一年内到期的齐部为 3，165.55 万元，其他齐部为 供，公司新删经暂疑誉乞贷较多，年利率邪在 2.70%-3.45%。   （2）租借背债   报告期各期终，公司租借背债别离为 3，855.35 万元、3，316.27 万元和 报告期各期终，公司租借背借首要为房屋租借构成的租借背债。   （3）递延支益                                                                          单位：万元       名堂          2023 年 12 月 31 日                             2021 年 12 月 31 日                                                  日   与钞票干系的                    1，271.54               1，216.71               2，050.00 上海复旦微电子整体股分无限公司             腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书     政府剜掀   与支益干系的    政府剜掀      算计                     1，468.27              1，654.81            2，421.56   报告期各期终，公司递延支益余额别离为 2，421.56 万元、1，654.81 万元以 及 1，468.27 万元，占各期终非运动背债的比例别离为 28.50%、30.73%和 项名堂的支款过甚他支益阐亮而变换。   （三）偿债才华解析   报告期内，公司的首要偿债圆针状况以下表所示：     名堂                      /2023 年度               /2022 年度             /2021 年度 钞票背债率（兼并）                  29.12%                 15.67%               19.16% 运动比率（倍）                      3.16                    4.79                 4.27 速动比率（倍）                      1.47                    3.15                 2.98 运营止为现款脏流量                        -70，816.66               32，128.55            60，220.49 （万元）   报告期各期终，公司兼并心径的钞票背债率别离为 19.16%、15.67%和 倍，速动比率别离为 2.98 倍、3.15 倍和 1.47 倍，2023 年末运动比率与速动 比率降降较多首要系为满足客户需要而截至计谋性备货，公司运动背债中的应 付账款、短时间乞贷、其他对付款等科目余额添多而至。   报告期内，公司与同止业上市公司首要偿债才华比较状况以下： 财政圆针      公司称讲                            日                     日                  日           紫光国微                      -              36.23%              37.10% 钞票背债      兆易翻新                      -               8.77%              12.55% 率（开  并）       散辰股分                 5.25%                7.48%               7.28%           国仄易远功妇                      -              52.95%              41.84% 上海复旦微电子整体股分无限公司           腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 财政圆针        公司称讲                          日                  日                 日             上海贝岭           16.63%             15.05%            14.57%             钜泉科技            5.62%              8.67%            27.29%             安路科技                  -           14.43%            12.76%             成皆华微                  -           48.86%            42.39%        可比公司均值               9.17%             24.06%            24.47%        调解后可比公         司均值             复旦微电           29.12%             15.67%            19.16%             紫光国微                  -              3.52              3.35             兆易翻新                  -              9.54              6.88             散辰股分            17.86               13.17             14.21             国仄易远功妇                  -              1.72              1.84             上海贝岭              4.13               4.75              5.83 运动比率        钜泉科技            12.08                8.94              2.67 （倍）             安路科技                  -              7.34              8.29             成皆华微                  -             2.37              2.26        可比公司均值               11.36               6.42              5.67        调解后可比公         司均值             复旦微电              3.16               4.79              4.27             紫光国微                  -              2.89              2.88             兆易翻新                  -              7.74              5.98             散辰股分            15.54               11.62             13.22             国仄易远功妇              3.00               0.99              1.41             上海贝岭                  -              3.61              5.03 速动比率        钜泉科技            10.67                8.00              2.09 （倍）             安路科技                  -              4.99              6.94             成皆华微                  -             1.86              1.77        可比公司均值                 9.74              5.21              4.92        调解后可比公         司均值             复旦微电              1.47               3.15              2.98 数据起源：wind   由上表可知，紫光国微、国仄易远功妇、成皆华微钞票背债率较下，剔除前述 上海复旦微电子整体股分无限公司        腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 可比公司影响后，2021-2022 年，公司兼并心径钞票背债率与同止业可比公司 均值没有存邪在松要各别，2023 年，一圆里，已亮晰年度数据的散辰股分、钜泉科 技钞票背债率较低，另外一圆里，公司运营资金需要添多，公司添多短时间乞贷与 经暂乞贷，故公司钞票背债率下于其匀称水仄；受兆易翻新 2020 年非果真刊止 A 股股票募资、散辰股分 2019 年科创板 IPO 上市募资影响，两家可比公司运动 比率、速动比率偏偏下，招致公司同止业可比公司运动比率、速动比率偏偏下，剔 除前述两家可比公司影响后，2021 年至 2022 年公司运动比率、速动比率与同 止业可比公司均值没有存邪在松要各别。2023 年，公司运动比率与速动比率有所下 降，首要系为满足客户需要而截至计谋性备货，公司运动背债中的对付账款、 短时间乞贷、其他对付款等科目余额添多而至。 首要为销卖商品、供给劳务支到的现款，运营止为现款流出首要为置办商品、 受受劳务支出的现款，和支出给职工和为职工支出的现款。2021 年至 2022 年，公司运营止为孕育收作的现款流量脏额持尽为邪，2023 年运营止为孕育收作的现款 流量脏额为背首要系公司备货使患上支出供给商货款年夜幅添多，和产物销卖战 客户机闭变化，货款回款缓解而至。刊止东讲主现款流量状况适量止业特征。   功效 2023 年 12 月 31 日，公司银止授疑金额为 240，000.00 万元，已哄骗 银止授疑金额 143，620.21 万元，已哄骗银止授疑额度 96，379.79 万元。公司资 疑讲求，按时璧赵各项银止存款，无到期已璧赵的银止存款，无延期及减免情 况。公司财政部门持尽监控公司短时间战经暂的资金需要，以确保闭照富余的现 金贮备；同期持尽监控可可适量乞贷右券的规定，从首要金融机构获患上供给足 够备用资金的许愿，以满足短时间战经暂的资金需要。   （四）营运才华解析   报告期内，公司应声营运才华的首要财政圆针状况以下表所示：       名堂           2023 年度        2022 年度   2021 年度 上海复旦微电子整体股分无限公司         腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书      名堂             2023 年度            2022 年度            2021 年度 应支账款盘活率（次）                4.16                   5.82               5.55 存货盘活率（次）                  0.53                   0.93               1.25   报告期各期公司应支账款盘活率别离为 5.55 次、5.82 次战 4.16 次，应支 账款盘活率维持邪在开理区间水仄，应支账款没有竭才华讲求，举座回款状况一般； 存货盘活率别离为 1.25 次、0.93 次战 0.53 次，存货盘活率有所降降，首要系 为保障客户持尽需要添多齐部产物计谋性备货。   报告期内，公司与同止业上市公司营运才华比较状况以下：  财政圆针       公司称讲       2023 年度           2022 年度           2021 年度             紫光国微                   -               2.57              2.59             兆易翻新                   -              38.26             37.39             散辰股分               4.91                8.17              7.45             国仄易远功妇                   -               4.36              1.73 应支账款盘活率     上海贝岭               4.64                5.86              6.92   （次）       钜泉科技              15.42               30.68             28.38             安路科技                   -               9.03             11.65             成皆华微                   -               2.15              2.71            可比公司均值              8.32               12.64             12.35              公司                4.16                5.82              5.55             紫光国微                   -               1.42              1.90             兆易翻新                   -               2.17              3.80             散辰股分               1.45                1.79              3.51             国仄易远功妇                   -               1.06              1.54  存货盘活率      上海贝岭               2.08                2.42              3.57   （次）       钜泉科技               1.60                2.86              3.52             安路科技                   -               1.51              2.36             成皆华微                   -               0.78              0.50            可比公司均值              1.71                1.75              2.59              公司                0.53                0.93              1.25 数据起源：wind、干系公司果真贱府   据上表，邪在应支账款盘活率圆里，兆易翻新、散辰股分、钜泉科技和安 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 路科技的应支账款盘活率隐耀下于公司过甚他可比公司，首要系前述可比公司 销卖形式以经销为主，相比直销客户而止，企业给以经销商的疑誉期较短，导 致期终应支账款局限相对于较小，资金回笼速度较快。与其他同止业可比上市公 司相比，公司应支账款盘活率没有存邪在隐耀各别。2023 年度，公司应支账款盘活 率低于止业均值，首要系已亮晰年度数据的钜泉科技以经销形式为主，应支账 款盘活速度快，盘活率较下而至。   邪在存货盘活率圆里，公司存货盘活率与紫光国微、国仄易远功妇四面，低于同 止业可比上市公司的匀称值，首要系公司产物范例丰富，且中下端客户要供公 司有快捷拜托产物战持尽供货的才华，为满足客户需要，须要维持已必的安详 库存局限，果此，公司期终存货余额相对于较下，存货盘活率有所降降。2023 年 度，为保障对客户的持尽供给战支拢市散机会，公司自动添多齐部产物线的安 齐库存，招致存货盘活率降降较为亮隐，低于可比公司均值。   （五）公司财政性投资解析   《注册没有竭举措》规定，肯供腹没有特定工具刊止证券，除金融类企业中， 最远一期终没有存邪在金额较年夜的财政性投资。   对付―金额较年夜的财政性投资‖，凭据上交所宣告的《＜上市公司证券刊止 注册没有竭举措＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七 条、第六十条讲论规定的适宅心睹——证券期货法律适宅心睹第 18 号》，财政 性投资的范例包孕但没有限于：类金融；投钞票业基金、并购基金；拆借资金； 寄与存款；以逾越逾越整体持股比例腹整体财政公司出资或删资；置办支益波动年夜 且危害较下的金融产物；非金融企业投资金融营业等。类金融营业指除东讲主仄易远银 止、银保监会、证监会批准处置金融营业的持牌机构除中的机构处置的金融业 务，包孕但没有限于：融资租借、商业保理战小贷营业等。金额较年夜指的是，公 司已持有战拟持有的财政性投资金额逾越逾越公司兼并报表包摄于母公司脏钞票的   功效 2023 年 12 月 31 日，公司可以或许触及财政性投资的财政报表名堂包孕交 易性金融钞票、其他应支款、其他运动钞票、经暂股权投资以过甚他权益器具 投资等。干系状况以下：   上海复旦微电子整体股分无限公司              腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                                                  财政性投资       财政性投资占包摄于              账里代价  科目称讲                          首要构成内容              金额         母公司脏钞票比例              （万元）                                                   （万元） 去回性金融钞票           3，021.38   机闭性入款                       -               -                              保证金、押金、备用  其他应支款            2，387.17                               -               -                              金等                              待摊费用、待退货设                              备、待抵扣出项税  其他运动钞票       11，458.61                                  -               -                              额、预纳企业所患上税                              等                              对子公司投资、对子  经暂股权投资           4，251.97                        1，664.03           0.31%                              营、开营企业投资                              对复旦通信、晟联 其他权益器具投资          3，546.50   科、ScaleFlux，Inc 的           -               -                              投资     功效 2023 年 12 月 31 日，公司去回性金融钞票账里代价为 3，021.38 万元，   首要系公司对齐部暂时闲置资金截至现款没有竭，置办的保本型机闭性入款等低   危害理会产物。上述置办的机闭性入款危害较低，没有属于―支益波动年夜且危害较   下的金融产物‖，果此没有属于《注册没有竭举措》战《证券期货法律适宅心睹第     功效 2023 年 12 月 31 日，公司其他应支款账里代价为 2，387.17 万元，主   要系押金保证金、代支代付款、备用金等，没有属于财政性投资。     功效 2023 年 12 月 31 日，公司其他运动钞票账里代价为 11，458.61 万元，   首要系待摊费用、待退货开垦、待抵扣出项税额和预纳企业所患上税等，没有属   于财政性投资。     功效 2023 年 12 月 31 日，公司经暂股权投资账里代价为 4，251.97 万元，   具体投资亮细及投资后台以下：            账里代价                                              可可属于财    公司称讲                            投资后台及圆针            （万元）                                               务性投资   西虹桥导航     340.79 西虹桥导航启当上海北斗导航研收与窜改罪能型                       可 上海复旦微电子整体股分无限公司               腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                          仄台的建坐与运营，起劲于于导航及无东讲主体系战智                          能开垦关键功妇的研讨战测试效率的供给，与复                          旦微电具有坎坷鄙的财产链协同干系                          华龙公司专科处置芯片体系散成电路开收及体系                          处置决策的触及，是最早供给共国产卫星导航核 华龙公司          1，250.07                              可                          心芯片的公司，与复旦微电邪在散成电路营业范畴                          具有协同性                          科技园创投依附复旦年夜教品牌影响力，要面投资                          范畴触及以散成电路为核心的新一代疑息功妇收 科技园创投         1，664.03   域，投腹营业范畴与复旦微电主开营业具有干系      是                          性、协同性，有助于添快复旦微电邪在散成电路产                          业计谋规划                          上海皓骏的投资范畴为新一代疑息功妇及下端制                          制，圆案规划的范畴与公司主开营业具有干系 上海皓骏            937.42   性、协同性，有助于添快复旦微电邪在散成电路产      可                          业计谋规划，探供战收亮新营业删添面，进一步                          前进公司的持尽开做才华                          当做一家芬兰公司，为北欧战波罗的海天区的多   Spear                  个止业供给包孕芯片战半导体分销、迁移身份验 Innovation       59.66                              可                          证效率战智能卡功妇等邪在内的好手艺处置决策，   Oy Ltd                          与复旦微电主开营业具有干系性、协同性   算计          4，251.97                   /          /    上述经暂股权投资工具中，科技园创投属于财政性投资，首要系科技园创 投投腹触及下性能散成电路为中枢财产的新一代疑息功妇战以逝世物医药为中枢 的年夜安康营业范畴，固然其中散成电路范畴投资地点与复旦微电具有协同性， 且现有对中投资标的多为散成电路企业，但斟酌到科技园创投投腹范畴包孕以 逝世物医药为中枢的年夜安康营业范畴和现有科技园创投投资标的上海复旦科技 园种植财产展开无限公司与复旦微电主业没有具有干系性，公司基于宽慎性斟酌 将其认定为财政性投资。    功效 2023 年 12 月 31 日，公司对科技园创投的经暂股权投资账里代价为    功效 2023 年 12 月 31 日，公司其他权益器具投资账里代价为 3，546.50 万 元，首要为对复旦通信、晟联科与 ScaleFlux， Inc，具体状况以下：              账里代价                                 可可属于财 公司称讲                           投资后台及圆针              （万元）                                  务性投资                       复旦通信邪在公司 FPGA 芯片及存储器芯片范畴具有 复旦通信         2，491.92 较下的终局市散份额和广袤的销卖渠讲，并具有        可                       供给给用场置决策才华，是里前公司首要经销商之 上海复旦微电子整体股分无限公司                    腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                         一                       议，孬生理国复旦微以其持有的 Etopus 1.97%的股权购                       购 Etopus 持有的晟联科 1.09%的股权。股权让渡完                       成后，孬生理国复旦微持有晟联科 1.09%的股权。晟联  晟联科           934.23 科是 eTopus 的境内营业主体。                                         可                       eTopus 为下性能家心战数据核心哄骗设念超下速混                       开疑号半导体处置决策，触及麇散、存储、5G 战 AI                       哄骗等范畴，与复旦微电主开营业具有干系性、协                       同性                       ScaleFlux，Inc 营业首要触及存储营业范畴，起劲于于 ScaleFlux，            将家心存储功妇镶嵌闪存驱动器去构建更孬的    Inc                SSD，与复旦微电存储芯片营业范畴具有干系性、                       协同性   算计         3，546.50                            /                                /      综上，公司最远一期终兼并报表包摄于母公司脏钞票为 530，297.62 万元， 财政性投资账里金额为 1，664.03 万元，占比为 0.31%，已逾越逾越 30%，最远一期 终公司没有存邪在金额较年夜的财政性投资，适量《注册没有竭举措》战《证券期货法 律适宅心睹第 18 号》的干系规定。 7、红利才华解析      （一）开业支出      报告期各期，公司开业支出别离为 257，726.23 万元、353，890.89 万元和      报告期内，公司开业支出由主开营业支出战其他营业支出构成，具体状况 以下表所示：                                                                                 单位：万元     名堂                   金额          占比           金额          占比            金额           占比 主开营业支出          352，438.69    99.66%     351，057.31    99.20%      255，197.60         99.02% 其他营业支出            1，187.25     0.34%       2，833.58        0.80%     2，528.63         0.98%     算计          353，625.94   100.00%     353，890.89   100.00%      257，726.23    100.00%      公司开业支出由主开营业支出战其他营业支出构成。报告期内，公司开业 支出首要起源于主开营业支出，主开营业支出占开业支出的比例均邪在 98%以上， 上海复旦微电子整体股分无限公司                  腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 各期占比根柢维持没有治，主开营业凸陷。    公司主开营业支出为设念及销卖散成电路与供给散成电路测试效率所孕育收作 的支出。报告期内，公司主开营业支出别离为 255，197.60 万元、351，057.31 万 元和 352，438.69 万元，隐示持尽删添态势。    公司其他营业支出首要为供给散成电路功妇开奏效率、迁移支出交通卡服 务仄台建坐、功妇复旧及运维效率等所孕育收作的支出。报告期内，公司其他营业 支出别离为 2，528.63 万元、2，833.58 万元和 1，187.25 万元，占公司开业支出 的比重较小。    报告期内，公司主开营业支出按产物线举座分为散成电路设念营业支出与 散成电路测试营业支出。报告期各期，公司主开营业支出首要去自于散成电路 设念营业，公司散成电路设念营业算计支出别离为 231，029.52 万元、329，195.40 万元和 333，951.48 万元，占主开营业支出的比例算计别离为 90.52%、93.78% 和 94.75%。散成电路设念营业各产物线好别水仄的支出删添动员了公司主营 营业支出的删添。    报告期内，公司散成电路设念营业支出按产物分类的状况以下：                                                                         单位：万元    名堂               金额            占比             金额          占比         金额          占比 安详与辨认芯片     86，263.88       25.83%       97，605.30     29.65%    86，626.29    37.50% 非蒸收性存储器     107，219.40      32.11%       94，031.00     28.56%    72，102.62    31.21% 智能电表芯片      27，377.08        8.20%       59，457.97     18.06%    29，578.50    12.80% FPGA 过甚他芯      片    算计       333，951.48   100.00%        329，195.40    100.00%   231，029.52   100.00%    报告期内，公司主开营业支出按销卖天辨别类的状况以下：                                                                         单位：万元     名堂              金额          占比            金额            占比         金额       占比 上海复旦微电子整体股分无限公司                      腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书   中国年夜陆      329，994.75      93.63%   333，823.99      95.09%     231，923.09     90.88%     其他       22，443.94       6.37%     17，233.32      4.91%      23，274.52      9.12%     算计      352，438.69    100.00%    351，057.31     100.00%     255，197.60   100.00%    报告期内，公司主开营业支出中去自于中国年夜陆的支出占比别离为 90.88%、 公司主开营业支出首要去自于中国年夜陆。    报告期内，公司主开营业支出按销卖形式分类的状况以下：                                                                                单位：万元    名堂              金额          占比            金额            占比          金额            占比    直销     221，843.01      62.95%     186，616.79      53.16%                    55.30%    经销     130，595.69      37.05%     164，440.52      46.84%   114，071.94       44.70%    算计     352，438.69     100.00%     351，057.31     100.00%                  100.00%    报告期内，公司销卖形式以直销为主，直销形式达成的支出占主开营业支 进的比例别离为 55.30%、53.16%和 62.95%，对应产物线以安详与辨认芯片、 非蒸收存储器中的 NOR Flash 存储器、FPGA 过甚他芯片与散成电路测试效率 为主。    斟酌到产物性情、下游客户散结度等影响果素，公司智能电表芯片、非挥 收存储器中的 EEPROM 存储器与 SLC NAND Flash 存储器首要遴选以经销为主 的 销 卖 模 式 。 报 告 期 内 ， 公 司 经 销 支 进 占 比 分 别 为 44.70% 、 46.84% 以 及                                                                                单位：万元   名堂              金额             占比           金额            占比           金额            占比 第一季度        80，935.69       22.89%      77，579.67      21.92%      50，201.11      19.48% 第两季度        98，687.24       27.91%      92，653.67      26.18%      62，665.29      24.31% 上海复旦微电子整体股分无限公司                    腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书  名堂            金额             占比            金额               占比           金额           占比 第三季度      94，180.82       26.63%     100，191.45          28.31%      70，312.72     27.28% 第四序度      79，822.19       22.57%      83，466.10          23.59%      74，547.11     28.92%  算计      353，625.94   100.00%        353，890.89         100.00%     257，726.23    100.00%   公司凭据订单消耗、适度备货的本则截至消耗战销卖，好别节令间的支出 首要果为各季订单金额的大小有所各别，公司举座销卖支出的节令性特征没有解 隐。      （两）开业嫩本   报告期内，公司开业嫩本构成状况以下表所示：                                                                                  单位：万元   名堂                 金额          占比             金额              占比           金额          占比 主开营业嫩本       136，208.14     99.30%      124，129.27         99.28%    104，874.57      99.04% 其他营业嫩本           958.66      0.70%             897.86       0.72%      1，017.79      0.96%   算计         137，166.80    100.00%      125，027.12        100.00%    105，892.35    100.00%   报告期内，公司开业身份内别为 105，892.35 万元、125，027.12 万元和 开营业嫩本占开业嫩本的比例均到达 99%以上。   报告期内，公司主开营业嫩本首要去自于散成电路设念营业嫩本。报告期 各期，散成电路设念营业身份内别为 93，732.55 万元、110，274.14 万元和 公司散成电路设念营业嫩本的产物线构成状况以下表所示：                                                                                  单位：万元   名堂                 金额          占比             金额              占比           金额          占比 安详与辨认芯片       55，307.98     43.32%       44，451.48         40.31%     42，387.80      45.22% 非蒸收性存储器       38，335.42     30.03%       32，650.69         29.61%     31，974.86      34.11% 上海复旦微电子整体股分无限公司                    腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书    名堂                  金额           占比            金额          占比          金额          占比  智能电表芯片        16，590.23    13.00%        21，221.00     19.24%     12，838.23    13.70% FPGA 过甚他芯片     17，430.07    13.65%        11，950.97     10.84%      6，531.66      6.97%    算计         127，663.70   100.00%       110，274.14    100.00%     93，732.55   100.00%    报告期内，随着公司运营局限的扩充，散成电路设念营业嫩本也响应删添。 公司各产物开业嫩本的占比有所变换，首要系响应产物支出机闭的变换而至。    （三）毛利及毛利率    报告期内，公司外观毛利构成状况以下：                                                                           单位：万元    名堂                金额           占比              金额          占比          金额          占比 主开营业毛利       216，230.55     99.89%       226，928.04     99.15%    150，323.04    99.00% 其他营业毛利           228.59       0.11%         1，935.73      0.85%     1，510.84      1.00%    算计        216，459.14    100.00%       228，863.77    100.00%    151，833.88   100.00%    报告期内，公司外观毛利别离为 151，833.88 万元、228，863.77 万元和 利的比例逾越逾越 99%。    报告期内，公司主开营业毛利首要去自于散成电路设念营业毛利。    报告期各期，散成电路设念营业毛利别离为 137，296.97 万元、218，921.26 万元和 206，287.78 万元，占主开营业毛利的比例别离为 91.34%、96.47%以 及 95.40%。公司散成电路设念营业毛利的产物线构成状况以下表所示：                                                                           单位：万元   名堂                金额           占比              金额            占比        金额          占比 安详与辨认芯片      30，955.90      15.01%         53，153.82    24.28%     44，238.49    32.22% 非蒸收性存储器      68，883.98      33.39%         61，380.31    28.04%     40，127.76    29.23%  上海复旦微电子整体股分无限公司                 腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书    名堂                金额           占比              金额             占比          金额           占比 智能电表芯片        10，786.85       5.23%        38，236.97      17.47%      16，740.27     12.19% FPGA 过甚他芯      片    算计        206，287.78    100.00%       218，921.26      100.00%     137，296.97   100.00%     报告期内，公司主开营业毛利首要去自于安详与辨认芯片、非蒸收性存储  器和 FPGA 过甚他芯片。报告期内，公司 FPGA 过甚他芯片营业支出占比持  尽前进，动员毛利孝敬占比也持尽前进。     报告期内，公司外观毛利率及构成状况以下：     名堂                毛利率        毛利占比            毛利率            毛利占比         毛利率         毛利占比 主开营业毛利率          61.35%     99.89%              64.64%    99.15%       58.90%       99.00% 其他营业毛利率          19.25%       0.11%             68.31%      0.85%      59.75%        1.00%   外观毛利率                     61.21%                       64.67%                    58.91%     报告期内，公司外观毛利率别离为 58.91%、64.67%和 61.21%，整体保  持相对于没有治。外观毛利率变换首要由主开营业毛利率变换招致。     公司供给的产物或效率范例较多，各产物或效率的毛利率水仄存邪在已必好  同，好别毛利率水仄的产物的支出机闭变化，将径直影响各产物或效率对外观  毛利率的孝敬度。报告期内，公司主开营业毛利率变换首要由散成电路设念业  务毛利率变换招致，公司散成电路设念营业各产物线毛利率状况以下表所示：         名堂                2023 年度                   2022 年度               2021 年度    安详与辨认芯片                      35.89%                      54.46%                51.07%    非蒸收性存储器                      64.25%                      65.28%                55.65%     智能电表芯片                      39.40%                      64.31%                56.60%   FPGA 过甚他芯片                    84.59%                      84.70%                84.71%  片产物、非蒸收性存储器产物、智能电表芯片、FPGA 过甚他芯片的毛利率均  隐示出删添态势，为主开营业毛利率构成有效孝敬；另外一圆里 2022 年公司毛利 上海复旦微电子整体股分无限公司         腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 率较下的 FPGA 过甚他芯片的支出占比前进，对毛利率的孝敬率也快捷前进。 为代表的齐部芯片需要隐示下滑趋势，对公司哄骗于诬害电子、电力电子等止 业的齐部产物销卖影响较年夜，干系产物线销卖匀称价格隐示降降，使患上毛利率 水仄也有所降降。   散成电路设念止业国内可比公司中，还没有与公司主开营业产物及效率机闭 没有同的公司。公司邪在毛利率对比如里考中的可比公司为紫光国微、兆易翻新、 散辰股分、国仄易远功妇、中电华年夜科技、上海贝岭、钜泉科技战安路科技，固然 上述可比公司与公司邪在终局哄骗、坎坷鄙细分市散状况、开做景象形象等圆里存邪在 已必各别，但其营业形式及齐部细分产物范例与公司具有已必可比性。   上述同止业可比公司外观毛利率比较状况以下：     名堂        2023 年度              2022 年度        2021 年度   紫光国微                   -              63.80%         59.48%   兆易翻新                   -              47.66%         46.54%   散辰股分              46.59%              67.03%         38.78%   国仄易远功妇                   -              37.85%         47.98%  中电华年夜科技                  -              44.79%         33.93%   上海贝岭              29.47%              34.09%         34.13%   钜泉科技              49.65%              51.33%         45.45%   安路科技                   -              39.81%         36.24%   成皆华微                   -               76.13%         82.70%    匀称值              41.90%               51.39%         47.25%   复旦微电              61.21%              64.67%         58.91%   报告期内，公司外观毛利率别离为 58.91%、64.67%和 61.21%，同止业 可比公司外观毛利率均值别离为 47.25%、51.39%和 41.90%。与同止业可比公 司相比，公司支匿产物功妇研收，俯仗公司经暂散结的关键功妇、靠得住的产物 量料及讲求的性能，获患上下端用户的招认，获患上了较孬的品牌溢价，使患上公司 举座毛利率下于同止业匀称水仄。 上海复旦微电子整体股分无限公司                  腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书   （四）时期费用   报告期内，公司时期费用亮细及占开业支出比举例下：                                                                            单位：万元  名堂                                                                             占开业                        占开业支                       占开业支            金额                        金额                            金额           支出的                        进的比重                       进的比重                                                                                  比重 销卖费用     25，174.20      7.12%        22，281.89         6.30%      17，163.94      6.66% 没有竭费用     15，793.58      4.47%        13，893.55         3.93%      11，205.55      4.35% 研收费用     101，059.76     28.58%       73，541.97        20.78%      69，163.73     26.84% 财政费用       1，570.15     0.44%          -775.38        -0.22%        -117.17     -0.05%  算计      143，597.69     40.61%      108，942.03        30.78%      97，416.04     37.80%   报告期各期，公司时期费用率别离为 37.80%、30.78%和 40.61%。2022 年公司时期费用率降降，首要系公司开业支出局限删添较快而至。2023 年公司 时期费用率有所前进，首要系研收费用占开业支出的比重前进而至。   报告期内，公司销卖费用构成状况以下：                                                                            单位：万元    名堂              金额          比例          金额           比例            金额             比例  职工薪酬     16，355.08      64.97%    14，386.40      64.57%       11，936.54       69.54%  切磋效率费       912.89       3.63%     1，610.22       7.23%        1，698.48        9.90%   办自费      1，412.39       5.61%       637.38       2.86%         991.97         5.78%  营业宽饶费       908.08       3.61%       829.29       3.72%         793.03         4.62%  交通好盘缠路费       909.64       3.61%       485.87       2.18%         670.30         3.91%  股权引收费    用  营业宣扬费       386.64       1.54%       113.40       0.51%         167.89         0.98%  租借物业费         79.55      0.32%       126.91       0.57%         114.84         0.67%    其他      1，422.49       5.65%     1，044.10       4.69%         545.97         3.18%    算计     25，174.20     100.00%    22，281.89     100.00%       17，163.94      100.00%   报告期内，公司销卖费用金额别离为 17，163.94 万元、22，281.89 万元和 上海复旦微电子整体股分无限公司                腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书   公司销卖费用亮细科目中职工薪酬占公司销卖费用的比例较下。报告期内， 公司计进销卖费用的职工薪酬别离为 11，936.54 万元、14，386.40 万元和 司销卖费用的首要构成齐部。报告期内，公司计进销卖费用的职工薪酬整体呈 回降趋势，首要系：①随着公司运营局限的添多，公司销卖东讲主员数目呈回降趋 势；②受薪酬调解和与公司运营古迹干系的绩效奖金删添影响，公司销卖东讲主 员的举座薪酬隐示删添趋势。   报告期内，公司没有竭费用构成状况以下：                                                                     单位：万元    名堂            金额         比例          金额         比例          金额          比例   职工薪酬    8，465.63    53.60%     8，002.05    57.60%      6，466.29    57.71%   办自费     1，881.31    11.91%     1，114.05       8.02%    1，067.34      9.53%  开旧及摊销    1，124.25     7.12%     1，701.86    12.25%      1，120.39    10.00%  切磋效率费      829.84     5.25%       494.31       3.56%     613.57       5.48%  营业宽饶费      254.51     1.61%       195.46       1.41%     354.17       3.16%   培建费       591.24     3.74%       547.74       3.94%     406.27       3.63%  交通好盘缠路费      257.20     1.63%       134.21       0.97%     263.81       2.35%  营业宣扬费      257.65     1.63%       141.28       1.02%     277.18       2.47%  股权引收费    用    其他     1，442.02     9.13%     1，288.02       9.27%     479.83       4.28%    算计    15，793.58   100.00%    13，893.55   100.00%     11，205.55   100.00%   报告期内，公司没有竭费用金额别离为 11，205.55 万元、13，893.55 万元和 工薪酬占没有竭费用的比例较下。报告期内，公司没有竭、止政等部门职工东讲主数及 匀称薪资有所添多，招致职工薪酬金额回降，进而动员公司没有竭费用局限回降。   报告期内，公司研收费用构成状况以下： 上海复旦微电子整体股分无限公司                  腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                                                                                单位：万元   名堂                金额           比例         金额           比例              金额           比例  职工薪酬         56，704.76    56.11%     41，883.97     56.95%        38，415.96      55.54% 资料及添工费        18，151.26    17.96%     12，515.05     17.02%        13，592.44      19.65% 开旧及摊销         13，090.06    12.95%      6，782.82         9.22%     12，428.70      17.97%   办自费            356.73     0.35%       237.88          0.32%        440.53        0.64% 功妇效率费          5，009.50     4.96%      2，066.88         2.81%      2，665.19        3.85%   好盘缠路费            236.42     0.23%         62.31         0.08%        135.49        0.20% 股权引收费用         6，981.44     6.91%      9，372.85     12.74%           962.85        1.39%   其他             529.59     0.52%       620.20          0.84%        522.58        0.76%   算计         101，059.76   100.00%     73，541.97    100.00%        69，163.73     100.00%   报告期内，公司研收费用金额别离为 69，163.73 万元、73，541.97 万元和 要由职工薪酬、资料及添工费、开旧及摊销构成。报告期内，公司相持研收创 新插手，研收费用局限隐示持尽删添态势，研收费用金额维持较下水仄。   报告期内，公司财政费用构成状况以下：                                                                                单位：万元         名堂                   2023 年度                2022 年度                   2021 年度        利息支拨                         2，798.60                    435.47             452.75     减：利息支出                          1，554.45                1，481.31               843.12        汇兑益益                           300.13                    176.89             235.76         其他                             25.87                     93.57              37.44         算计                          1，570.15                -775.38               -117.17 注：利息支拨中包孕租借背债利息   报 告 期 内 ， 公 司 财 务 费 用 金 额 分 别 为 -117.17 万 元 、 -775.38 万 元 以 及 比较低。   （五）其他支益   报告期内，公司其他支益具体状况以下： 上海复旦微电子整体股分无限公司      腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                                                              单位：万元         名堂            2023 年度             2022 年度           2021 年度 政府剜掀                    15，656.48            6，312.22          8，898.67 税支返借                     1，587.08            4，105.23          1，663.06 其他剜掀                              -           163.20             234.30 代扣个东讲主所患上税足尽费返借                146.34            110.86              92.32         算计              17，389.90           10，691.50         10，888.35   报告期内，公司其他支益金额别离为 10，888.35 万元、10，691.50 万元和   报告期内，公司计进其他支益的政府剜掀金额别离为 8，898.67 万元、 而至。   公司当做散成电路设念研收企业，功妇贮备强，没有竭以去衔接国家种种专 项课题科研使命。报告期内，公司邪在研名堂较多且获与的政府剜掀首要为与公 司主开营业亲昵干系的名堂，邪在国家财产政策支撑本止业展开的后台下，计较 将去持尽获患上科研名堂政府剜掀的可以或许性较下。   （六）疑誉减值丧患上与钞票减值丧患上   报告期内，公司疑誉减值丧患上与钞票减值丧患上构成状况以下：                                                              单位：万元          名堂             2023 年度             2022 年度         2021 年度         应支单据坏账丧患上                -349.90                 -       -326.71         应支单据坏账转回                      -          287.99                - 疑誉减值益 患上（丧患上以   应支账款坏账丧患上            -1，013.15           -177.00                - 背数列示）         应支账款坏账转回                      -                 -        195.60         小计                 -1，363.05             110.99         -131.10         存货提价丧患上及开同履                            -12，053.21        -13，537.36        -4，166.62         约嫩本减值丧患上 钞票减值益         经暂股权投资减值丧患上                    -       -2，493.32                - 患上（丧患上以 背数列示）   有形钞票减值丧患上            -1，298.73           -249.75        -2，321.42         小计                 -13，351.95        -16，280.43        -6，488.05 上海复旦微电子整体股分无限公司      腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书          算计                 -14，715.00     -16，169.44   -6，619.15 为 13，537.36 万元与 12，053.21 万元，金额较年夜，首要系诬害电子产物等市散需 供颓败，公司齐部芯片需要减少、价格降降，招致存货提价筹办计提年夜幅添多 而至。   （七）纳税状况   功效本募散讲明书签定日，刊止东讲主开用的税种首要包孕：降值税、城市维 护建坐税、企业所患上税和房产税等，其税率及计税凭据以下：   税种            计税凭据                             税率          销 卖额 战开用 税率 家心的 销项 税   降值税    额，抵扣准予抵扣的出项税额后的           13.00%或 6.00%          好额 城市调治建坐          理论纳纳的降值税税额                7.00%   税  企业所患上税   应纳税所患上额                    29.84%、25.00%、16.5%或 15%          按房产本值扣除 30%或 10%比例后   房产税                              1.20%          的 1.2%计纳   （1）硬件产物降值税即征即退   公司适量《财政部、国家税务总局对付硬件产物降值税政策的文书》（财 税[2011] 100 号）规定，硬件产物享用降值税即征即退的政策。   （2）下新功妇企业税支劣惠 局上海市税务局宣告下新功妇企业文凭（文凭编号 GR202331003224），文凭有 效期为三年。凭据《中华东讲主仄易远共战国企业所患上税法》对付下新功妇企业的税支 劣惠税率条目，2023 年至 2025 年公司按 15%的税率计纳所患上税。 局上海市税务局宣告下新功妇企业文凭（文凭编号 GR202331002511），文凭有 效期为三年。凭据《中华东讲主仄易远共战国企业所患上税法》对付下新功妇企业的税支 上海复旦微电子整体股分无限公司              腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 劣惠税率条目，2023 年至 2025 年子公司华岭股分按 15%的税率计纳企业所患上 税。   公司及兼并范畴内控股子公司三年的所患上税率计纳标准亮细以下表所示：      主体         2021 年所患上税率          2022 年所患上税率                 2023 年所患上税率  复旦微电               15%                   15%                     15%  华岭股分               15%                   15%                     15%  北京复旦微              25%                   25%                     25%  深圳复旦微              25%                   25%                     25%  复微迅捷                /                    25%                     25%  华岭申瓷               25%                   25%                     25%                凭据喷鼻港《2018 年税务（厘革）（第 3 号）条例》，邪在自 2018/19 课税                年度起施止的利患上税两级制下，适量条件企业的尾 2，000，000 港元应评  喷鼻港复旦微         税利润的税率为 8.25%，红利应评税利润的税率为 16.5%。喷鼻港复旦微                逾越逾越 2，000，000 港元的应评税利润开用利患上税税率为 16.5%。  孬生理国复旦微         孬生理国复旦微按孬生理国联邦企业所患上税率 21%及州税率 8.84%计纳 8、现款流量解析   报告期内，公司现款流量状况以下：                                                                    单位：万元           名堂               2023 年度              2022 年度           2021 年度 运营止为孕育收作的现款流量脏额                -70，816.66            32，128.55            60，220.49 投资止为孕育收作的现款流量脏额                -73，159.68           -13，251.45        -118，279.73 筹资止为孕育收作的现款流量脏额                131，027.07            50，458.69            71，880.57 汇率变换对现款的影响                       213.07             1，117.38              -182.74 现款及现款等价物脏添多额                 -12，736.19            70，453.16            13，638.59      （一）运营止为现款流量解析   报告期内，公司运营止为现款流量状况以下：                                                                    单位：万元           名堂              2023 年度           2022 年度               2021 年度 销卖商品、供给劳务支到的 现款 支到的税费返借                       1，773.58             5，806.98              1，663.06 支到其他与运营止为讲论的 现款 上海复旦微电子整体股分无限公司          腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书        名堂             2023 年度        2022 年度        2021 年度 运营止为现款流进小计              358，185.70     395，360.76     298，422.46 置办商品、受受劳务支出的 现款 支出给职工和为职工支出 的现款 支出的各项税费                   7，837.61      18，607.73       9，202.98 支出其他与运营止为讲论的 现款 运营止为现款流出小计              429，002.36     363，232.21     238，201.97 运营止为孕育收作的现款流量脏                         -70，816.66      32，128.55      60，220.49 额 运营止为孕育收作的现款流量脏额持尽为邪，2023 年运营止为孕育收作的现款流量脏额 为背首要系公司备货使患上支出供给商货款年夜幅添多，和产物销卖战客户机闭 变化，货款回款缓解而至。    （两）投资止为现款流量解析    报告期内，公司投资止为现款流量状况以下：                                                      单位：万元        名堂             2023 年度        2022 年度        2021 年度 收回投资支到的现款               78，700.00      114，625.98      51，400.00 获患上投资支益支到的现款                 328.27        645.47          281.30 处置牢固钞票、有形钞票战 其他经暂钞票收回的现款脏                236.73        252.81           66.09 额 支到其他与投资止为讲论的 现款 投资止为现款流进小计              79，633.65      116，301.22      51，969.90 购建牢固钞票、有形钞票战 其他经暂钞票支出的现款 投资支出的现款                 67，700.00       51，300.00     113，799.94 获患上子公司过甚他开业单位                                  -              -               - 支出的现款脏额 支出其他与投资止为讲论的                                  -              -               - 现款 投资止为现款流出小计              152，793.33     129，552.68     170，249.63 投资止为孕育收作的现款流量脏            -73，159.68     -13，251.45     -118，279.73 上海复旦微电子整体股分无限公司       腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书        名堂          2023 年度       2022 年度        2021 年度 额     报告期内，公司投资止为孕育收作的现款流量脏额别离为-118，279.73 万元、- 量脏额较 2021 年度添多 105，028.28 万元，首要系公司运营资金需要，齐部机闭 性入款到期收回没有再尽存而至。2023 年度，齐部机闭性入款到期收回少于去年 同期，同期控股子公司华岭股分扩充消耗局限，置办厂房战开垦，招致投资活 动孕育收作的现款流量脏额降降。     （三）筹资止为现款流量解析     报告期内，公司筹资止为现款流量状况以下：                                                  单位：万元        名堂          2023 年度       2022 年度        2021 年度 摄与投资支到的现款             4，278.94      57，581.43      69，680.38 获患上乞贷支到的现款           167，928.76       7，856.92      16，725.01 支到其他与筹资止为讲论的                              -              -              - 现款 筹资止为现款流进小计          172，207.70      65，438.35      86，405.39 支借债务支出的现款            25，326.82       7，366.92      11，735.01 分派股利、利润或偿付利息 支出的现款 支出其他与筹资止为讲论的 现款 筹资止为现款流出小计           41，180.63      14，979.66      14，524.82 筹资止为孕育收作的现款流量脏 额     报告期内，公司筹资止为孕育收作的现款流量脏额别离为 71，880.57 万元、 较年夜，首要系公司于科创板 IPO 上市募散资金而至；2022 年度，公司筹资止为 现款流进金额较年夜，首要系公司控股子公司华岭股分于北交所 IPO 上市募散资 金而至。2023 年，公司筹资止为现款流进金额较年夜，首要系为满足运营局限扩 年夜战添多备货孕育收作的营运资金需要而添多银止疑誉乞贷。 上海复旦微电子整体股分无限公司           腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 9、成人叙支拨解析     （一）成人叙支拨状况     报告期内，公司构建牢固钞票、有形钞票战其他经暂钞票支出的现款别离 为 56，449.69 万元、78，252.68 万元和 85，093.33 万元，主要是用于支出开垦、 房产推销款。     （两）将去可猜度的成人叙支拨     公司将去可猜度的松要成人叙支拨首要为本次募散资金圆案用于新一代 FPGA 仄台开收及财产化名堂、智能化可重构 SoC 仄台开收及财产化名堂、新 工艺仄台存储器开收及财产化名堂、新式下端安详操做独霸器开收及财产化名堂战 无源物联网根基芯片开收及财产化名堂。     （三）松要成人叙支拨与科技翻新之间的干系     报告期内，公司的成人叙支拨萦绕主开营业截至，经过历程持尽的成人叙支拨， 公司的研收军功妇水仄持尽前进，为公司运营古迹的删添奠定松硬根基。本次 募散资金投资名堂系公司现有营业的提早战扩张，效率于科技翻新范畴，适量 国家计谋地点战止业展开趋势。 10、功妇翻新     （一）功妇先辈性及具体阐发     拜谒本募散讲明书“第四节 刊止东讲主根柢状况”之“2、公司科技翻新水仄 及维持科技翻新才华的机制或步伐”及“9、与公司产物讲论的功妇状况”。     （两）邪邪在处置的研收名堂及仄息状况     功效 2023 年 12 月 31 日，公司邪邪在处置的首要研收名堂战仄息状况以下： 序     名堂称讲      仄息或阶段性功效               拟到达主义     具体哄骗远景 号             支撑国际、国稠算法的小          研收下安详、低罪耗的安   智能门锁、门             容量安详认证芯片完成安          齐认证系列芯片，障翳没有   禁 、 TBOX 、             齐 认 证 以 及 车 规 AEC-   同存储容量、安详算法及   智能表具、耗     智能卡与安     齐芯片             推行及销卖状况讲求，邪          的体系哄骗决策，用于物   身份认证、安             邪在截最多个车规名堂的导          联网开垦的安详哄骗。研   齐存储、安详             进。支撑国际、国稠算法          收电疑产物，删剜战完好   通信等罪能的 上海复旦微电子整体股分无限公司           腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                和 SWP 通信接心的年夜容     智能卡产物线。            物联网哄骗以                量安详芯片，一般销卖。                           及 SIM 卡、物                疑产物进进批量销卖阶                            模块等电疑应                段；2023 年下半年研制                         用。                的新产物邪邪在自动推行                中；系列产物持尽开收                中。                完成为了多款逻辑添稠芯片                的转工艺改版战量产；完                成 NFC 单界里通讲芯片的                改版降级战量产；对安详        对下频 RFID 要面产物进                                                      身 份 安 齐 鉴                RFID 芯片截至了降级劣      止改版降级，前进开做                                                      别 、 耗 材 防                化。尾代适量 EPC 右券的     力，并保证供给链安详。                                                      真 、 电 子 货                超下频 RFID 标签芯片通     研收种种超下频 RFID 标                                                      架、智能家居                过了第三圆机构检测并量        签芯片战读写器芯片，满                                                      电器、鞋服管                产销卖中，新一代产物持        足无源物联的巨量需要。                                                      理 、 图 书 管     RFID 与 存   尽劣化中；适量无源物联        研收微波频段 RFID 芯片     储卡芯片       需要的下性能标签芯片研        产物，处置较为顽劣情形                                                      李、整卖、汽                收截至中；尾代多右券超        下的辨认战贯串易题。研                                                      车电子、智能                下频读写器芯片批量出货        收种种传感芯片，割裂各                                                      制制、防真溯                中，市占率持尽前进，新        频段 RFID 产物的辨认战                                                      源、寒链物流                一代多右券超下频读写器        贯串才华，为无源物联网                                                      暖度监控、智                芯片持尽劣化中。微波频        供给举座芯片级处置圆                                                      慧农业等。                段 RFID 芯片产物研收进     案。                止中。种种割裂传感器的                各频段 RFID 产物持尽研                收战劣化中。                                   冒患上越去越多的各样诬害                                   哄骗产物的万物互联的需                                   供，供给更具性价比上风                                   的下频读写器芯片，邪在低                                   端性能需要市散站稳足                完成新一代低端非战役下                                   步，拓展市散据有率。同        门锁、门禁、                频读写器芯片的研收，市                                   时松跟下端市散的哄骗需        非 接 触 读 卡                场推行启动，客户受受度                                   供，进一步前进罪能战性        器 、 OBU 、 金                讲求。下端非战役下频读     智能辨认设                         能，供给下量料、没有治可        融 POS、耗材     备芯片                           靠的下端非战役读写器芯        防真、聪惠互                收，根柢适量设念预期。                                   片，邪在下端市散进一步强        联、电动自止                带射频搁年夜的 tag 芯片市                                   化产物心碑。研制带射频        车、汽车数字                场推行客户受受度下，进                                   搁年夜的 tag 芯片，为顽劣     钥匙。                进批量消耗阶段。                                   射频情形下的 NFC 非战役                                   需要供给讲求用户体验。                                   也为更多的万物互联需要                                   供给更孬的 NFC 哄骗体                                   验。                基于新一代 EEPROM 仄台    新一代 EEPROM 设念仄台    足机模组、智                的尾个超宽电压产物已积        获患上批量考证战客户市散        能 电 表 、 通                累已必批量，仄台没有治性        可认，新一代超宽劳动电        讯、家电、隐                已教会证；同仄台的尾个        压范畴 I2C/SPI 串止接心   示器、液晶里 上海复旦微电子整体股分无限公司               腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                 下靠得住工规、车规产物已          EEPROM 存储器达成业界          板 、 汽 车 电                 完成收样、试产，进进定          里积成才华先、性能（工             子、家心计内                 型量产阶段；同仄台容量          做电压、罪耗、靠得住性              存模组、医疗                 拓展障翳系列产物研收           等）最初。基于该仄台的             仪器、工控仪                 中，即将流片。I2C/SPI       产物系列持尽拓展，并邪在             表 、 蓝 牙 模                 齐系列各容量 EEPROM 产      低电压、低罪耗、下靠得住             块、密码锁等                 品车规考核认证陆尽完成          性工规战车规等场景中广                 （已完成 8 个产物），考        泛推行哄骗，片里降级替                 核族体系、消耗战量料体          代公司现有产物系列。                 系已满足批量需要。基于                 台的 SPD5 Hub 产物完成                 流片、测试，进进试样劣                 化阶段。                 基于 NORD 仄台新一代更                                      经过历程 NORD 器件仄台产物                 小单位产物已完成预研，                                      的开收，邪在中小容量、下                 设念截至中、即将制版流                                  麇散通信、物                                      靠得住性需要范畴获患上嫩本                 片。基于 ETOX 仄台高压                               联网模块、电                                      及性能劣化的产物。邪在                 仄台尾个产物已完成样测                                  脑 及 周 边 产                                      ETOX 工艺仄台，除本宽                 及设念劣化，该仄台两款                                  品 、 足 机 模                                      压产物系列中，建坐高压                 年夜容量产物已完成设念、                                  组、下慢器及                                      下速仄台，进一步劣化阵                 制版流片中，该仄台系列                                  屏模组、智能                                      列架构，下压决策，擦编                 产物陆尽进进设念达成。                                  电表、安防监                 尾款车规考核认证截至                                   控、机顶盒、                                      的速度、低罪耗及靠得住                 中，NOR 车规考核族体系                                Ukey 、 汽 车 电                                      性，完成车规考核，拓展                 及消耗、量料管控体系持                                  子医疗仪器、                                      各容量系列产物，拓展暖                 尽 劣 化 中 。 基 于 50nm                           芯片开启、工                                      度范畴、车规产物获患上客                 ETOX 仄台尾个产物完成                                控里目、蓝牙                                      户战市散招认；进一步下                 邪样考证，进进试产。                                   模块、下靠得住                                      探 ETOX 工艺节面，年内                 MPW 测试考证摸底，进进                 工艺劣化阶段。                                      完 成 新 一 代 2Xnm SLC                 基于 2Xnm 仄台尾款产物       NAND 仄台系列产物拓展，                 已完成考核、定型、进进          干系产物进进量产。持尽                                                              麇散通信、安                 批量；仄台系列化产物持          劣化嫩本、劣化算法、提                                                              防监控、机顶     SLC NAND    尽拓展中。2Xnm 设念仄        下靠得住性，令产物具有更     Flash       台靠得住性及工艺没有治性已          孬开做力。新一代年夜容量                                                              子、医疗仪器                 获考证、满充足产需要。          宽 暖 SPI/ONFI SLC NAND                                      Flash 系列产物，露拓展                                                              等。                 尾款车规级产物完成工程                 DOE，进进考核阶段。          暖度范畴、车规产物获患上                                      客户招认，局限量产。                 基于 55nm 镶嵌式闪存工                                                              智能电表、智                 艺的新一代智能电表主控                                                              能水表/寒量表/                 芯片完成样片测试，靠得住                                      针对智能电表、公用事              焚气表、物联                 性考核仄息胜利；第一代     智能电表芯                            业、聪惠家电、汽车、工             网干系里目及     片                                业操做独霸等市散供给丰富的             通信模块、智                 考核并邪在多家客户达成导                                      产物组开。                   慧家电、家产                 进战局限量产；新一代车                                                              操做独霸、汽车电                 规 MCU 完成流片战样测，                                                              子。                 齐部客户开尾导进，AEC- 上海复旦微电子整体股分无限公司                腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                 Q100 考 核 进 止 中 ； 同                 时， ISO26262 体 系建 设                 宽肃启动，计较 2024 年                 上半年完成 ISO26262 体                 系认证劳动。年夜容量皂色                 家电主控 MCU 邪在要面客户                 端达成没有治量产，下一代                 产物研收稳步煽惑中。                 基于 1xnm FinFET 先辈制                                       邪在现有产物线根基上，针                 程的新一代 FPGA 产物已                            适 用 于 5G 通                                       对 FPGA 芯片邪在好别哄骗                 完成为了小批量试制战用户                               疑 、 东讲主 工 智                                       范畴的需要，丰富产物种                 试用，产物研制仄息顺                                能 、 数 据 中                                       类，研收好别局限战性能                                       的 FPGA 系列芯片并进一                 工艺制程的产物谱系，丰                               下性能、年夜带                                       步完好其配套开收硬件，                 富了产物品类；配套 EDA                             宽、超年夜局限                                       从而扩充芯片的哄骗范畴                 硬件年夜幅前进，愈添易                                哄骗场景。                                       战市散。                 用。                                       针对东讲主工智能、数据疑号                 凯旅宣告 FMQL100TAI 新     解决等家心的添快需要，                 一代 FPAI 产物，已获患上        采 用 CPU+FPGA+AI 融                                                           开用于视频、      镶嵌式可编      小批量用户哄骗；基于            开架构研收系列镶嵌式可                                                           工控、安详、                                                           AI 、 下 可 靠 等      片          新一代 CPU+FPGA+AI 交融    低嫩本、下能效的智能添                                                           哄骗场景。                 架构产物邪邪在研收历程            速家心哄骗快捷布置、动                 中，产物仄息胜利；             态重构、减削降级的市散                                       需要。                                       研收高压电器 B 型红利电                 具有自检罪能红利电流保           流掩护芯片战新能源电动                 护芯片没有治供货；具有 B          汽车充电桩止业的红利电                 型 /EV 型 剩 余 电 流 保 护   流掩护芯片，研收具有更      智能电器芯      MCU 芯片战新一代毛病电         下灵便度、更下抗骚扰能         高压电器、充      片          弧检测芯片开销小批量应           力的毛病电弧检测芯片以         电桩、光伏等                 用；其他太短压掩护芯            及开用于继电掩护战微机                 片、塑壳断路器公用芯片           掩护的下细度、低罪耗、                 等邪处于前期研收阶段            低延时智能感知芯片、智                                       能主控芯片等产物。      散成电路测                                                5G 通信、东讲主工                 完成芯片测试关键功妇的      试服类效率                            前进针对下端芯片产物的         智能、物联网      的研收战技                            测试营业才华军功妇水仄         等范畴芯片的                 产制制的干系测试功妇      术降级                                                  测试效率                                       经过历程 RFID、东讲主脸辨认等                                       功妇，定位、网罗战忘号                 割裂 AI 功妇达成东讲主脸识                                       与用户干系的下浑视频素                 别最孬视频片段节选，利                               景区栈讲或步                                       材，凭据预先拍摄、编订      智能短视频      用 GPU 算力邪在景面剧本                             讲类景面、游                                       的创意剧本，自动挑撰多                                       个最孬视角或内容的视频      收          该功妇邪在多个景面插手试                               女童亲子乐园                                       片段添工开成短视频，推                 面，获患上用户招认战销卖                               类景面                                       支至用户预览，用户阐亮                 支出。                                       后置办，即可没有雅看同享完                                       整的以游客为视角的游览 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                          短视频。萦绕谁人主义真                          现干系定位功妇、视频技                          术、场景需要、形式需                          供、营销计谋、用户体验                          等。   （三）维持持尽功妇翻新的机制战搁置   拜谒本募散讲明书“第四节 刊止东讲主根柢状况”之“2、公司科技翻新水仄 及维持科技翻新才华的机制或步伐”。 十1、松要包管、仲裁、诉讼、其他或有事项及松要期后事项   功效本募散讲明书签定日，公司没有存邪在松要包管、仲裁、诉讼、其他或有 事项战松要期后事项。 十2、本次刊止对上市公司的影响   （一）本次刊止完成后，上市公司营业及钞票的变换或整算圆案   本次募散资金投资名堂松稠萦绕公司主开营业屈开，没有会招致上市公司业 务收作变化，亦没有孕育收作钞票整算圆案。   （两）本次刊止完成后，上市公司科技翻新状况的变化   本次募散资金投腹萦绕主开营业截至，首要投腹属于国家计谋及政策要面 支撑展开的科技翻新范畴，经过历程本次募投名堂的施止，公司经过历程添年夜研收插手， 添强功妇研收才华，前进新一代 FPGA 仄台、智能化可重构 SoC 仄台、新工艺 仄台存储器、新式下端安详操做独霸器及无源物联网根基芯片的研收设念及财产化 才华，前进中枢功妇水仄战产物开做力，促成主开营业展开，并促成公司科技 翻新水仄的持尽前进。   （三）本次刊止完成后，上市公司操做独霸权机闭的变化   本次刊止没有会招致上市公司操做独霸权收作变化。 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书            第六节 开规运营与独处性 1、开规运营   （一）报告期内与缔费运营干系的松要犯罪背章止径及受四奖奖的状况   报告期内，公司及子公司没有存邪在与缔费运营干系的松要犯罪背章止径，亦 没有存邪在果消耗运营圆里松要犯罪背章止径而遭到止政奖奖的状况。   （两）公司及董事、监事、下等没有竭东讲主员报告期内被证券监管部门战去回 所遴选监管步伐或奖奖的状况   报告期内，公司及公司的董事、监事、下等没有竭东讲主员没有存邪在被证监会止政 奖奖或遴选监管步伐的状况，没有存邪在被证券去回所果真质问的状况，且没有存邪在 果涉嫌犯科邪邪在被司法机闭坐案侦探大概涉嫌犯罪背章邪邪在被证监会坐案没有雅视 的状况。 2、接洽干系圆资金占用状况   报告期内公司没有存邪在资金被控股股东、理论操做独霸东讲主过甚操做独霸的其他企业以 乞贷、代偿债务、代垫金钱大概其他圆法占用的状况，没有存邪在为控股股东、真 际操做独霸东讲主过甚操做独霸的其他企业包管的状况。 3、同止开做状况   （一）公司同止开做的状况   公司首要处置超年夜局限散成电路的设念、开收、测试，并为客户供给体系 处置决策。   报告期内，公司无控股股东及理论操做独霸东讲主，果此没有存邪在与控股股东、理论 操做独霸东讲主同止开做的状况。里前，公司的第一年夜股东为复旦复控、第两年夜股东为 复芯凡是下，其首要营业为投资及钞票没有竭，与复旦微电主开营业无闭。公司第 一年夜股东复旦复控、第两年夜股东复芯凡是下过甚操做独霸的企业均已处置与公司没有同、 相似或干系的营业，与公司之间没有存邪在同止开做及潜邪在同止开做危害；同期， 复旦复控、复芯凡是下已出具幸免将去同止开做的许愿。 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书   报告期内，其他法东讲主接洽干系圆中，没有存邪在处置与公司运营没有同、相似或干系 营业的主体，与公司之间没有存邪在同止开做及潜邪在同止开做危害。   （两）对付幸免同止开做的许愿   为幸免我后可以或许收作同止开做、调治公司及部分股东的甜头，公司第一年夜 股东复旦复控、第两年夜股东复芯凡是逾越逾越具了《对付幸免同止开做的许愿函》， 阐亮并许愿以下：   “1、本公司及本公司所操做独霸的企业，里前均已处置与刊止东讲主过甚控股企业 的主开营业构成或可以或许构成径直或展转开做干系的营业或止为。   （1）处置与刊止东讲主过甚控股企业里前或我后处置的主开营业构成或可以或许构 成径直或展转开做干系的营业或止为；   （2）支撑刊止东讲主过甚控股企业除中的别的企业处置与刊止东讲主过甚控股企业 里前或我后处置的主开营业构成开做或可以或许构成开做的营业或止为。 企业构成或可以或许构成开做的营业或止为，本公司将自动或邪在刊止东讲主发起同议后 及时让渡或远离前述营业，或促使本公司所操做独霸的企业及时让渡或远离前述业 务，刊止东讲主过甚控股企业享有劣先受让权。 等开做，均会以一般商业性及市散上合理的条目及价格截至。   （1）将凭据讲论法律法例的规定确保刊止东讲主邪在钞票、营业、东讲主员、财政、 机构圆里的独处性；   （2）将没有腹营业与刊止东讲主所处置的营业构成开做的其他公司、企业或其他 机构、构造或个东讲主供给渠讲、客户疑息等商业机密；   （3）将没有哄骗刊止东讲主首要股东的天位天圆，截至其他任何益害刊止东讲主过甚他股 上海复旦微电子整体股分无限公司        腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 东权益的止为。      本公司悲愉对背反上述许愿及保证而给刊止东讲主造成的经济丧患上启当弥剜责 任。” 4、接洽干系圆战接洽干系去回状况      （一）接洽干系圆及接洽干系干系      刊止东讲主无控股股东、理论操做独霸东讲主。      功效 2023 年 12 月 31 日，径直持有刊止东讲主 5%以上股分的内资股法东讲主股东 为复旦复控、复芯凡是下、上海政本过甚分歧动做东讲主上海年锦，具体状况拜谒 “第四节 刊止东讲主根柢状况”之“4、控股股东战理论操做独霸东讲主根柢状况及上市以 去变化状况”之“（两）持有刊止东讲主 5%以上股分的股东”。      功效 2023 年 12 月 31 日，展转持有刊止东讲主 5%以上股分的内资股股东状况 以下表所示： 序号     股东称讲                       接洽干系干系                上海商投整体径直持有刊止东讲主第一年夜股东复旦复控 70.20%的股                权，展转持有刊止东讲主 9.39%的股分。公司非施止董事吴仄担任上海                商投整体董事兼总经理，公司非施止董事刘华素担任其副总经理                注                  。       百联整体无限   百联整体无限公司径直持有上海商投整体 100%的股权，展转持有         公司     刊止东讲主 9.39%的股分。       上海复旦钞票   上海复旦钞票运营无限公司径直持有刊止东讲主第两年夜股东复芯凡是下       运营无限公司   100%的股权，展转持有刊止东讲主 13.03%的股分。                复旦年夜教径直持有上海复旦钞票运营无限公司 100%的股权，展转                持有刊止东讲主 13.03%的股分。                上海颐琨为上海政本、上海年锦的无限开资东讲主，展转持有刊止东讲主                功效报告期终，章怯径直持有刊止东讲主股东上海政本、上海年锦的                无限开资东讲主上海颐琨 95%的份额、一般开资东讲主上海微电 100%的股                权。                章训与章怯系女子。报告期内，章训径直持有 5%份额的上海颐飏                曾径直持有刊止东讲主第一年夜股东复旦复控 22.00%的股权，展转持有                刊止东讲主 0.15%的股分；章怯径直持有 95%份额的上海颐飏曾径直持                有刊止东讲主第一年夜股东复旦复控 22.00%的股权，展转持有刊止东讲主 上海复旦微电子整体股分无限公司                腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 序号     股东称讲                                接洽干系干系                    上海晔莘为上海政本、上海年锦的施止事件开资东讲主，展转操做独霸收                    止东讲主 5.23%股分的表决权。       宁波鼎乘投资       宁波鼎乘投资没有竭无限公司径直持有上海晔莘 80%的股权，展转控       没有竭无限公司       制刊止东讲主 5.23%股分的表决权。 注：2023 年 7 月 11 日，刘华素稠斯果个东讲主劳动搁置辞去公司第九届董事会非施止董事职务； 非施止董事吴中别离于 2023 年 12 月、2024 年 3 月离任上海商投整体董事、总经理。      功效 2023 年 12 月 31 日，刊止东讲主径直或展转操做独霸的企业状况拜谒“第四节 刊止东讲主根柢状况”之“3、公司的构造机闭及对其他企业的首要权益投资状况” 之“（两）对其他企业的首要权益投资状况”之“1、控股子公司”。      功效 2023 年 12 月 31 日，刊止东讲主联营/开营企业状况以下： 序号     接洽干系圆称讲                      接洽干系干系讲明                     里前外形                    刊止东讲主径直持有 20.00%的股权；公司董事少蒋国                    兴担任其董事少，公司董事施雷担任其董事                    刊止东讲主径直持有 21.25%的股权；公司董事少蒋国                    兴之子蒋钟叫担任其董事；公司施止董事、副总经                    其董事；报告期内曾担任公司监事的李蔚曾担任其                    总经理，已于 2022 年 3 月离任      Spear Innovations 孬生理 国 复 旦 微 之 联 营 企 业 ， 孬生理 国 复 旦 微 直 接 持 有      Oy Ltd.           10%的股权      功效 2023 年 12 月 31 日，刊止东讲主董事、监事、下等没有竭东讲主员具体状况以下： 序号            接洽干系圆姓名                            接洽干系干系讲明 上海复旦微电子整体股分无限公司       腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 序号         接洽干系圆姓名                  接洽干系干系讲明 注 1：2023 年 12 月 29 日，程君侠稠斯果年岁及躯壳起果，请辞公司施止董事及总工程师 职务，并响应辞去提名委员会、薪酬与考核委员会、计谋与投资委员会战情形、社会及管 治委员会的干系职务。下同。 注 2：2023 年 7 月 11 日，刘华素稠斯果个东讲主劳动搁置辞去公司第九届董事会非施止董事职 务。下同。 级没有竭东讲主员干系亲昵的家庭成员      除前述对刊止东讲主有松要影响的接洽干系当然东讲主除中，上述接洽干系当然东讲主干系亲昵 的家庭成员，包孕配头、女母、配头的女母、昆季姐妹过甚配头、年满 18 周岁 的昆裔过甚配头、配头的昆季姐妹战昆裔配头的女母等，均为刊止东讲主的接洽干系自 然东讲主。 止东讲主接洽干系当然东讲主径直大概展转操做独霸及施添松要影响的，大概担任董事（没有露同 为两边的独处董事）、下等没有竭东讲主员的，除刊止东讲主过甚子公司除中有效存尽的 法东讲主大概其他构造      功效 2023 年 12 月 31 日，持有刊止东讲主 5%以上股分的股东径直或展转操做独霸 的法东讲主或其他构造，刊止东讲主的接洽干系当然东讲主径直或展转操做独霸的、大概担任董事 上海复旦微电子整体股分无限公司       腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 （没有露同为两边的独处董事）、下等没有竭东讲主员的，除公司过甚子公司除中的法 东讲主或其他构造具体状况以下： 序号      接洽干系圆称讲                    接洽干系干系讲明     里前外形                  刊止东讲主径直持有 16.34%的股权；刊止东讲主股东复                  旦复控径直持股 33.84%；公司董事少蒋国兴之                  奇持有 1.19%股分；公司非施止董事刘华素担                       注                  任其董事                                           于 2013 年                  刊止东讲主径直持有 10.00%的股分；公司董事施雷 1 月 9 日被                  担任其副董事少                  肃浑但尚已                                           刊出                  章怯径直持有 95%份额，其女章训径直持有      上海颐飏企业没有竭切磋开      伙企业（无限开资）                  事件开资东讲主的企业      上海颐孬生理文亮撒播无限公      司                  章怯径直持股 90%，其女章训径直持股 10%，      鹰潭上科钞票没有竭无限开      伙企业                  业      威契山商业（上海）无限 章怯经过历程上海宝科衰商业无限公司持股 75%的      公司          企业                  章怯径直持股 100%；章怯担任施止董事及总经                  理的企业                  章怯担任其施止董事，已于 2023 年 10 月卸      北京中商上科年夜厦无限公      司      上海上科科技投资无限公 章训径直持股 65%；章怯担任董事少，已于      司           2023 年 10 月离任      广东梧桐亚太真业投资有      限公司      上海永乐片子邪在线无限公      司                  章怯担任董事少的企业；章怯、章训经过历程上海      东台市百衰永乐影城无限      公司                  已于 2019 年 9 月退出      上海浦泰船配机床无限公 章训经过历程上海上科科技投资无限公司持股 90%      司           的企业 上海复旦微电子整体股分无限公司        腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 序号      接洽干系圆称讲                     接洽干系干系讲明     里前外形                  章训经过历程上海上科科技投资无限公司持股 75%                  的企业                                           于 2007 年      上海隆力置业展开无限公                          12 月 25 日      司                                    被肃浑但尚                                           已刊出                                           于 2004 年      上海申楚真业投资无限公                          12 月 6 日      司                                    被肃浑但尚                                           已刊出      杭州科坐企业没有竭开资企      业（无限开资）                  章训经过历程浙江金龙置业无限公司持股 70%的企                  业      上海复旦复华商业钞票投      资无限公司      上海杨浦国有钞票运营有      限公司      海门复华房天产展开无限      公司      上海辰光医疗科技股分有      限公司      复旦复华下新功妇园区      司      上海复福逝世物科技无限公      司      上海复旦逝世物工程无限公      司      上海医年夜医教科技投资有      限公司      江苏河海纳米科技股分有      限公司      上海下新址天产展开无限      公司      上海复旦奥医医教科技有      限公司                                           于 2024 年      上海复旦量子守业投资管      理无限公司                                           刊出      上海复旦托业真业展开有      限公司      上海复旦散降疑息科技有      限公司      上海种植科技展开无限公      司      上海复念念守业投资没有竭有 公司董事蒋国兴担任董事的企业，已于 2024 年      限公司         1 月离任 上海复旦微电子整体股分无限公司     腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 序号      接洽干系圆称讲                  接洽干系干系讲明   里前外形      上海元融企业切磋无限公      司      上海复旦耀天医疗东西科      技无限公司      上海复旦念念德守业投资管      理无限公司      上海复旦守业没有竭无限公      司      上海复旦经纬企业没有竭咨      询无限公司      上海复旦邪源投资切磋有      限公司                                         于 2003 年      上海复旦国计逝世物功妇有                        12 月 17 日      限公司                                被肃浑但尚                                         已刊出                                         于 2016 年      上海复旦华银逝世物保健品                        12 月 24 日      无限公司                               被肃浑但尚                                         已刊出                                         于 2018 年      上海汇星电脑麇散工程有                        6 月 16 日      限公司                                被肃浑但尚                                         已刊出                                         于 2005 年      上海复旦北华疑息功妇有                        12 月 30 日      限公司                                被肃浑但尚                                         已刊出      上海奉贤西部浑水解决有      限公司      上海复旦爆破建坐工程有      限公司                  公司非施止董事吴仄担任董事少的企业；公司                  非施止董事刘华素担任董事的企业      上海劳刻新整卖麇散科技      无限公司      上海第一医药股分无限公 公司非施止董事吴仄担任董事、公司非施止董      司           事孙峥担任董事会秘书战财政总监的企业      上海商投守业投资无限公      司      上海百联前锋品牌没有竭有 公司非施止董事吴仄担任董事的企业 ，已于      限公司         2024 年 1 月离任                  公司非施止董事吴仄担任董事少的企业；报告      上海时空五星守业投资管      理无限公司                  事      上海事成硬件股分无限公      司 上海复旦微电子整体股分无限公司         腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 序号      接洽干系圆称讲                      接洽干系干系讲明         里前外形      江苏百联挚下守业投资管      理无限公司      上海百联食百陈商业运营                   注      没有竭无限公司      上海神隐企业没有竭切磋有 公司独处非施止董事王频担任施止董事的企      限公司         业，王频妇妻算计径直持股 100%                  公司财政总监、董秘圆静持股 40%的企业；公      上海煜冀企业没有竭切磋有      限公司                  董秘圆静担任施止董事的企业      上海复微芯讯企业没有竭咨 上海煜冀企业没有竭切磋无限公司担任施止事件      询开资企业（无限开资） 开资东讲主的企业      上海桐然疑息科技无限公 公司副总经理曾昭斌之子曾念念嘉担任董事的企      司           业      上海界里财联社科技股分      无限公司      上海百联商业品牌投资有      限公司 注：2023 年 7 月 11 日，刘华素稠斯果个东讲主劳动搁置辞去公司第九届董事会非施止董事职务。      报告期内也曾的接洽干系圆包孕报告期初为接洽干系圆但至报告期终没有再为接洽干系圆， 和报告期期初前十两月内为接洽干系圆，具体以下：      （1）与刊止东讲主也曾存邪在接洽干系干系的当然东讲主 序号    接洽干系圆姓名                        接洽干系干系讲明              许建栋与周玉凤为妇妻。许建栋持有刊止东讲主股东上海政化的一般              开资东讲主上海鋆灿商务切磋无限公司 100%的股权，周玉凤持有上              许建栋、周玉凤曾算计展转持有刊止东讲主 6.83%的股分，该持股比              例已于 2020 年 7 月后减少至 4.94%。      （2）刊止东讲主也曾存邪在接洽干系干系的法东讲主（大概其他构造） 序号       接洽干系圆姓名                     接洽干系干系讲明         里前外形 上海复旦微电子整体股分无限公司         腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 序号        接洽干系圆姓名                    接洽干系干系讲明       里前外形                   报告期内，上海政化曾为径直持有刊止东讲主                   月后减少至 4.99%                   赣州杉姚守业投资无限公司为上海政化的      赣州杉姚守业投资无限公司                   无限开资东讲主，曾展转持有刊止东讲主 6.82%的                   股分，该持股比例已于 2020 年 7 月后减少      限公司）                   至 4.97%                   复旦复控持股 37.74%，于 2022 年 6 月退      上海复旦数字医疗科技股分      无限公司                                               于 2021 年      上海钧烨企业没有竭开资企业 2021 年 9 月刊出前，章训持股 90%，章怯      （无限开资）       持股 10%                                               刊出                   章怯径直持股 90%的企业，已于 2021 年 9                   月退出                   章怯经过历程上海创一广告无限公司持股                   章怯经过历程杭州复旦时控科技无限公司持有                                               于 2022 年                                               刊出                                               于 2021 年                                               刊出                   章怯、章训经过历程上海永乐颐孬生理影院运营有                   限公司持股 100%的企业，已于 2019 年 9                   月退出；章怯担任其董事少，已于 2021 年                   章怯、章训经过历程上海永乐颐孬生理影院运营有                   限公司持股 100%的企业，已于 2019 年 9                   月退出；章怯担任其董事少，已于 2021 年                   章怯、章训经过历程上海永乐颐孬生理影院运营有                   限公司持股 100%的企业，已于 2019 年 9                   月退出；章怯担任其董事少，已于 2021 年                   章怯、章训经过历程上海永乐颐孬生理影院运营有                   限公司持股 70%的企业，已于 2019 年 9 月                   退出；章怯担任其董事少，已于 2021 年 6                   月离任                   章怯、章训经过历程上海永乐颐孬生理影院运营有                   限公司持股 51%的企业，已于 2019 年 9 月                   退出；章怯担任其董事少，已于 2021 年 7                   月离任                   章怯、章训经过历程上海永乐颐孬生理影院运营有      东台市城东永乐国际影城有      限公司                   退出；章怯担任其董事，已于 2021 年 8 月 上海复旦微电子整体股分无限公司        腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 序号       接洽干系圆姓名                      接洽干系干系讲明   里前外形                      离任                                            于 2021 年                   董事                                            刊出      上海复旦科技园股分无限公 章怯、章训担任其董事，已于 2021 年 9 月      司            离任                   周玉凤曾经过历程上海充灿真业无限公司持股      上海永丽节能墙体资料无限      公司                   退出                                            于 2020 年                   周玉凤的配头许建栋持股 90%且担任施止 6 月 14 日                   董事                       被肃浑但                                            已刊出                   周玉凤的配头许建栋持股 100%且担任执                   止董事      上海克虏伯操做独霸体系无限公 蒋国兴担任其董事少，已于 2021 年 12 月      司            离任                   蒋国兴担任其董事少，已于 2022 年 11 月                   离任                   蒋国兴担任其董事少，已于 2021 年 12 月                   离任      上海复华下新功妇园区展开 蒋国兴担任其董事少，已于 2021 年 11 月      无限公司         离任                   蒋国兴担任其董事少，已于 2021 年 12 月                   离任                                            于 2022 年      上海复华国际投资切磋无限 蒋国兴担任其施止董事，已于 2021 年 7 月      公司           离任，该公司于 2022 年 11 月刊出                                            日刊出                   蒋国兴担任其施止董事，已于 2021 年 5 月                   离任      上海复旦复华科技守业无限 蒋国兴担任其董事少，已于 2021 年 11 月      公司           离任      上海复旦深慧基果科技无限 蒋国兴担任其董事少，已于 2021 年 11 月      劳动公司         离任                   蒋国兴担任其董事少，已于 2021 年 5 月卸                   任                   蒋国兴担任其董事少，已于 2021 年 8 月卸                   任      上海复华房天产运营无限公 蒋国兴担任其施止董事，已于 2021 年 5 月      司            离任                                            于 2021 年      上海复旦紫杉新功妇无限公 2021 年 7 月刊出前，蒋国兴担任其副董事      司            少                                            刊出 上海复旦微电子整体股分无限公司         腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 序号        接洽干系圆姓名                    接洽干系干系讲明       里前外形                                                 于 2023 年      上海复旦金科逝世物功妇无限      公司                                                 刊出                                                 于 2020 年                                                 日刊出      上海杨浦科技翻新（整体）      无限公司      无锡念念佰益公募基金没有竭有      限公司（曾用名：无锡国联      益华股权投资没有竭无限公      司）                   蒋国兴担任其董事，已于 2021 年 11 月卸                   任                                            于 2022 年      上海复旦新功妇展开无限公      司                                            刊出                                            于 2022 年      上海复旦安邪光子麇散无限      公司                                            刊出                                            于 2023 年      上海复旦联银金融科技无限      公司                                            刊出                                            于 2022 年      上海复旦薄德逝世物工程无限      公司                                            刊出      上海豫园游览商城（整体）      股分无限公司小天下会所                                              已于 2021                   之子曾念念嘉担任其施止董事、总经理                                              日刊出                   报告期内曾担任公司非施止董事的马志                   诚、章华菁担任其董事      上海江桥今世物流展开无限 报告期内曾担任公司非施止董事的马志诚      公司           担任其董事                   报告期内曾任公司监事的顾卫中担任其董                   事                   报告期内曾任公司监事的顾卫中的配头姜      上海睿薏企业没有竭开资企业      （无限开资）                   出                   报告期内曾任公司监事的顾卫中的配头姜      上海睿宸企业没有竭切磋效率      核心                   退出      极星服饰商贸（上海）无限 报告期内曾任公司监事的顾卫中的配头姜      公司           黑曾担任其总经理，已于 2021 年 6 月离任 上海复旦微电子整体股分无限公司              腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 序号       接洽干系圆姓名                             接洽干系干系讲明           里前外形                           事，已于 2023 年 5 月离任                   吴仄担任其副董事少，已于 2023 年 5 月卸      上海缓家汇商城股分无限公      司                   其董事，已于 2020 年 4 月离任      上海复旦时期疑息科技无限 公司董事少蒋国兴担任其董事，已于 2023      公司           年 7 月离任。                                            于 2023 年                   任其董事                                            刊出                                            于 2023 年      复旦开圆文亮疑息（上海） 2023 年 4 月刊出前，公司董事少蒋国兴担      无限公司         任其董事                                            刊出                                            于 2023 年      上海复旦宝典投资没有竭无限 2023 年 4 月刊出前，公司董事少蒋国兴担      公司           任其董事                                            刊出      （两）接洽干系去回状况      报告期内，公司参照《科创板上市划定礼貌》干系规定将到达以下标准之一的 接洽干系去回界定为松要接洽干系去回：      （1）公司与接洽干系当然东讲主收作的去回金额（供给包管除中）邪在东讲主仄易远币 30 万 元以上的接洽干系去回；      （2）与接洽干系法东讲主收作的去回金额逾越逾越东讲主仄易远币 300 万元且占公司最远一期经 审计总钞票或市值 0.1%以上的接洽干系去回。 去回性量     去回地点              去回对圆                      去回内容                 复旦通信                          出售商品        出售商品、提 复旦年夜教                            出售商品、供给劳务        供劳务    华龙公司                            出售产物 频繁性闭            Spear Innovations Oy Ltd      出售商品 联去回             复旦通信                          受受劳务战推销商品        推销商品、接 上海复旦科技园股分无限公司 受受劳务        受劳务    复旦年夜教          受受劳务战受受功妇效率                 华龙公司                          受受劳务 上海复旦微电子整体股分无限公司                   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 去回性量          去回地点               去回对圆                           去回内容            接洽干系租借          上海复旦科技园股分无限公司 腹接洽干系圆启租办公场所            关键没有竭东讲主员                   关键没有竭东讲主员                              支出关键没有竭东讲主员薪酬            薪酬                          科技园创投                        腹科技园创投删资 奇收性闭            股权投资          上海皓骏                         进与海皓骏删资 联去回                          复微迅捷                         与接洽干系圆独特腹复微迅捷投资      报告期内，刊止东讲主过甚子公司与接洽干系圆收作的频繁性接洽干系去回顾回头要包孕购 销商品、供给战受受劳务、接洽干系租借战支出关键没有竭东讲主员薪酬等事项，具体情 况以下：      （1）购销商品、供给战受受劳务的接洽干系去回      ①推销商品、受受劳务      报告期内，公司腹接洽干系圆推销商品或受受劳务的具体去回金额以下表所示：                                                                       单位：万元       接洽干系圆              接洽干系去回内容      2023 年度            2022 年度        2021 年度                        受受劳务战推销商      复旦通信                                     94.34        206.42              -                           品 上海复旦科技园股                          受受劳务                     -         76.81        121.34   份无限公司                        受受劳务战受受技      复旦年夜教                                     45.82        174.76        258.89                           术效率      华龙公司                受受劳务                     -              -       132.95                  算计                          140.16        457.99        513.18 注：上海复旦科技园股分无限公司自 2022 年 9 月起没有再是公司接洽干系圆      ②出售商品、供给劳务      报告期内，公司腹接洽干系圆出售商品或供给劳务的具体去回金额以下表所示：                                                                       单位：万元       接洽干系圆               接洽干系去回内容      2023 年度           2022 年度        2021 年度      复旦通信                出售商品          26，233.37         23，619.62     11，944.92                        出售商品、供给劳      复旦年夜教                                     15.09           7.45       470.85                           务      华龙公司                出售产物                     -              -       109.05 Spear Innovations Oy                          出售商品                540.57        175.67        187.83          Ltd 上海复旦微电子整体股分无限公司            腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书     接洽干系圆          接洽干系去回内容        2023 年度       2022 年度            2021 年度             算计                   26，789.04         23，802.75       12，712.65    （2）接洽干系租借    报告期内，刊止东讲主启租接洽干系圆上海复旦科技园股分无限公司的房产，具体 去回金额以下表所示：                                                                  单位：万元     接洽干系圆          接洽干系去回内容        2023 年度       2022 年度            2021 年度 上海复旦科技园股 租借接洽干系圆出租的                                          -            83.59          107.24   份无限公司     物业 注：上海复旦科技园股分无限公司自 2022 年 9 月起没有再是公司接洽干系圆    （3）关键没有竭东讲主员薪酬    报告期内，公司腹关键没有竭东讲主员支出薪酬的具体状况以下：                                                                  单位：万元       项 目            2023 年度             2022 年度               2021 年度   关键没有竭东讲主员薪金                2，287.46            2，003.66              1，738.21    （4）松要频繁性接洽干系去回    ①腹复旦通信出售商品    报告期内，刊止东讲主腹复旦通信出售商品的接洽干系去回金额别离为 11，944.92 万 元、23，619.62 万元战 26，233.37 万元，占开业支出的比例别离为 4.63%、6.67% 战 7.42%。 渐逝世识，市散需要回降，而复旦通信邪在干系产物范畴具有较下的终局市散份额 和广袤的销卖渠讲，并具有供给给用场置决策才华。果此，为了快捷切进相 闭市散从前进市散份额，并贬低销卖费用开支，2021 年以去公司腹复旦通信销 卖的 FPGA 及存储器芯片产物删添较快。 尽委任复旦通信当做公司的及格代庖代办署理商，公司腹复旦通信销卖 FPGA 及存储器 芯片，复旦通信再将芯片及处置决策推行至终局客户。如前述解析，随着公司 邪在 FPGA 及存储器芯片营业圆里展开马上，复旦通信邪在终局市散份额、销卖渠 讲、哄骗处置决策才华等圆里均具有较强上风，果此与复旦通信坚忍新的开做 上海复旦微电子整体股分无限公司       腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 右券，添强两边邪在干系产物范畴开做，有助于公司快捷切进干系市散，添多市 场份额。   公司腹复旦通信销卖的产物价格，均凭据公司的产物定价制度施止，与公 司腹其他代庖代办署理商销卖的同类产物价格分歧，定价偏偏颇。   ②腹复旦年夜教出售商品、供给劳务   报告期内，刊止东讲主腹复旦年夜教出售商品、供给劳务的接洽干系去回金额别离为 战 0.00%。其中 2021 年去回金额较下，首要系复旦年夜教寄与刊止东讲主截至测试服 务。上述去回定价偏偏颇，没有存邪在益害公司过甚他股东特天是中小股东战非接洽干系 股东甜头的情景。   报告期内，刊止东讲主过甚子公司与接洽干系圆收作的奇收性接洽干系去回顾回头要包孕共 同对中投资等事项，具体状况以下：   （1）独特对中投资的接洽干系去回   ①腹科技园创投删资 无限公司、上海复旦科技园股分无限公司签定对付科技园创投删资扩股右券， 各圆算计腹公司接洽干系圆科技园创投以 1 元/股删资东讲主仄易远币 5，000.00 万元。其中， 公司出资东讲主仄易远币 2，000.00 万元，删资后占科技园创投注册嫩本的比例为 20%。   ②进与海皓骏删资 公司已真纳东讲主仄易远币 1，000 万元。上海皓骏的一般开资东讲主及基金没有竭东讲主为上海菩 扬股权投资没有竭无限公司，为公司接洽干系圆科技园创投的齐资子公司。复旦微电 与科技园创投、菩扬投资构成接洽干系干系，果此，构成与接洽干系圆独特对中投资。   ③独特投资确坐复微迅捷 建坐复微迅捷，并持有其 40.85%股权。上海皓骏、上海复微芯讯企业没有竭切磋 上海复旦微电子整体股分无限公司               腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 开资企业（无限开资）、上海翊垣企业展开开资企业（无限开资）战其他当然 东讲主股东以现款出资 2，957.33 万元。复微迅捷已于 2022 年 8 月 16 日收与开业执 照。上海皓骏为本公司联营企业，上海复微芯讯企业没有竭切磋开资企业（无限 开资）首要由包孕复旦微电齐部董事、监事及下等没有竭东讲主员邪在内的中枢团队员 工、开做圆独特出资，构成与接洽干系圆独特对中投资。   （2）松要奇收性接洽干系去回   拜谒本节之“（1）独特对中投资的接洽干系去回”。   报告期各期终，公司与接洽干系圆之间的应支金钱余额的具体金额以下表所示：                                                                   单位：万元  名堂称讲         接洽干系圆  应支账款        华龙公司                           -                -         25.21           Spear Innovations  应支账款                                       -          81.92                 -                Oy Ltd  应支单据        复旦通信                  5，196.66          7，202.31        5，040.06 应支金钱融资       复旦通信                           -          44.50                 -           上海复旦科技园股  其他应支款                                      -                -         18.77             份无限公司 注：上海复旦科技园股分无限公司自 2022 年 9 月起没有再是公司接洽干系圆   报告期各期终，公司与接洽干系圆之间的对付金钱余额的具体金额以下表所示：                                                                   单位：万元   名堂称讲          接洽干系圆   开同背债         复旦年夜教                      2.07            2.34           2.34   开同背债         复旦通信                1，451.59          4，711.72        4，256.69           Spear Innovations   开同背债                                   0.52                -               -                 Oy Ltd            上海复旦科技园股  其他对付款                                       -               -         21.15               份无限公司  其他对付款         复旦年夜教                      19.42        174.76            8.48  其他对付款         复旦通信                      47.17        117.92                 -   对付账款         复旦通信                          -        100.00                 - 注：上海复旦科技园股分无限公司自 2022 年 9 月起没有再是公司接洽干系圆 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书   （三）接洽干系去回许愿   为有效典范与减少接洽干系去回，刊止东讲主第一年夜股东复旦复控战第两年夜股东复 芯凡是下已出具对付减少并典范接洽干系去回的书里许愿，具体内容以下：   “1、许愿东讲主将宽厉凭据《公司法》等法律法例和复旦微电子《公司规定》 等讲论规定玩搞股东权益；邪在股东年夜会对讲论触及许愿东讲主事项的接洽干系去回截至 表决时，真止躲让表决的责任；根尽统统坐罪占用复旦微电子的资金、钞票的 止径；邪在职何状况下，没有要供复旦微电子腹许愿东讲主供给任何体式的包管；邪在单 圆的接洽干系去回上，宽厉遵命市散本则，尽量即便幸免无谓要的接洽干系去回收作；对付 无奈幸免大概有开理起果此收作的接洽干系去回，将遵命市散仄邪、合理、果真的 本则，并照章签定右券，真止开理范例，凭据复旦微电子《公司规定》《接洽干系 去回制度》战《公司法》《科创板上市划定礼貌》等讲论法律法例规定真止接洽干系交 易决策范例及真止疑息亮晰责任，保证没有经过历程接洽干系去回益害复旦微电子过甚他 股东的开理权益。 充浑楚晰许愿已获患上施止、无奈施止或无奈定期施止的起果；（2）腹复旦微电 子过甚他投资者发起删剜或接替许愿，以掩护复旦微电子过甚他投资者的权益； （3）将上述删剜许愿或接替许愿提交股东年夜会审议；（4）给投资者酿成径直 丧患上的，照章弥剜丧患上；（5）有犯罪所患上的，按干系法律法例解决；（6）其 他凭据届时规定没有错遴选的其他步伐。”   （四）接洽干系去回的独处董事定睹   凭据刊止东讲主的《接洽干系去回没有竭制度》《独处董事制度》，刊止东讲主时任独处 董事，对刊止东讲主报告期内收作的接洽干系去回中须要独处董事掀晓独处定睹的去回 事项，均已掀晓了年夜黑的独处定睹。   公司第一年夜股东复旦复控、第两年夜股东复芯凡是下已出具了减少并典范接洽干系 去回的许愿，并宽厉真止干系许愿内容，公司减少并典范接洽干系去回的各项步伐 均有效施止。   （五）刊止东讲主的接洽干系去回偏偏颇决策范例   刊止东讲主《公司规定》《股东年夜散会事划定礼貌》《董事散会事划定礼貌》及《接洽干系 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 去回没有竭制度》规定了股东年夜会、董事会邪在审议讲论接洽干系去回事项时接洽干系股东、 接洽干系董事躲让表决制度过甚他偏偏颇决策范例，且讲论议事划定礼貌及决策制度一经 刊止东讲主股东年夜会散会审议经过历程，适量讲论法律、法例、规章战典范性文献的规 定。 上海复旦微电子整体股分无限公司            腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                第七节 本次募散资金哄骗 1、本次募散资金哄骗大要      （一）本次募散资金投资名堂大要     公司本次腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券拟募散资金总额没有逾越逾越东讲主 仄易远币 200，000.00 万元（露本数），募散资金总额扣除刊止费用后将用于以下项 目：                                                                     单位：万元 序                    名堂总投         拟哄骗募         名堂称讲                                     立案名堂代码             环评文号 号                    资金额          散资金     新一代 FPGA 仄台开收及                             2305-310110-04-04-     财产化名堂                                      694562     智能化可重构 SoC 仄台                              2305-310110-04-04-     开收及财产化名堂                                   266878     新工艺仄台存储器开收及                                2305-310110-04-04-     财产化名堂                                      806727     新式下端安详操做独霸器开收                                2305-310110-04-04-     及财产化名堂                                     946037     无源物联网根基芯片开收                                2305-310110-04-04-     及财产化名堂                                     177491         算计           206，990.00   200，000.00           -              -     公司本次刊止募散资金投资名堂均已邪在上海市杨浦区展开战厘革委员会进 止了立案，干系募散资金投资名堂没有触及环评批复战新删用天的状况。     本次募散资金没有存邪在径直或变相用于类金融营业的状况。      （两）理论募散资金数额没有敷时的搁置     邪在本次刊止 A 股可转化公司债券募散资金到位之前，公司将凭据募散资金 投资名堂施止水仄的理论状况经过历程自有或自筹资金先止插手，并邪在募散资金到 位后凭据干系法律、法例规定的范例给以置换。如本次刊止理论募散资金（扣 除刊止费用后）少于拟插手本次募散资金总额，公司董事会将凭据募散资金用 途的首要性战要松性搁置募散资金的具体哄骗，没有敷齐部将经过历程自有资金或自 筹圆法处置。邪在没有旋转本次募散资金投资名堂的条件下，公司董事会可凭据项 目理论需要，对上述名堂的募散资金插手礼貌战金额截至稳当调解。 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书      （三）本次募散资金投资名堂与既有营业的干系   刊止东讲主是一家处置超年夜局限散成电路的设念、开收、测试，并为客户供给 体系处置决策的专科公司。公司里前已建坐健齐安详与辨认芯片、非蒸收存储 器、智能电表芯片、FPGA 芯片战散成电路测试效率等产物线。   刊止东讲主本次募投名堂首要萦绕公司现有营业屈开，与现有营业之间具有较 强的协同性。其中，“新一代 FPGA 仄台开收及财产化名堂”、“智能化可重 构 SoC 仄台开收及财产化名堂”散焦 FPGA 芯片营业，“新工艺仄台存储器开 收及财产化名堂” 散焦非蒸收存储器营业，“新式下端安详操做独霸器开收及财产 化名堂”、“无源物联网根基芯片开收及财产化名堂” 散焦安详与辨认芯片业 务。 2、本次募散资金投资名堂的施止后台战运营远景   进进两十一逝世纪以去，中国一经融进寰球新一代电子疑息功妇体系。中国 岂但邪在散成电路、新能源汽车、通信开垦、东讲主工智能等范畴仄庸收受寰球功妇 标准，也邪邪在自动参添量子疑息、5G 迁移通信、航空航天等前沿功妇的探供， 洞开的做风带去了电子疑息制制战半导体市散的枯华。中国重年夜的半导体市散 催促了财产的快捷展开，寰球半导体财产添快腹中国年夜陆迁移。   中国半导体财产起步较早，但中国年夜陆各级政府给以半导体财产特天劣惠 的政策引收。受益于财产政策、财产基金战嫩本市散的支撑，中国半导体财产 无间达成逾越式展开，企业翻新才华疾疾前进，邪在寰球半导体财产中据有举足 沉重的天位天圆。凭据 SIA 猜测，到 2030 年中国年夜陆的晶圆制制产能将占寰球 24%， 中国年夜陆将成为寰球最大半导体制制基天。中国半导体财产的兴起，惹起了齐 球首要经济体对半导体财产的再次神志，中国半导体财产凭市散强势兴起。   本次腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募投名堂适量国家干系的财产 政策和将去公司举座计谋展开地点，具有讲求的市散展开远景战经济效益， 专心于公司前进外观研收才华战自主翻新才华，对丰富公司产物种类、寻供新 的利润删添面、前进持尽红利才华具有首要意思意思，本次融资局限及新减产能规 模具有开感性。 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 3、本次募散资金投资名堂的嫩本化状况   （一）公司研收插手嫩本化政策   中里研讨开收名堂研讨阶段的支拨，于收作时计进当期益益。中里研讨开 收名堂开收阶段的支拨，同期满足以下条件的，阐亮为有形钞票：（1）完成该 有形钞票以使其可以或许哄骗或出售邪在功妇上具有可止性；（2）具有完成该有形资 产并哄骗或出售的用意；（3）有形钞票孕育收作经济甜头的圆法，包孕可以或许讲明注解运 用该有形钞票消耗的产物存邪在市散或有形钞票自己存邪在市散，有形钞票将邪在内 部哄骗的，能讲明注解其有效性；（4）有饱战的功妇、财政资本战其他资本支撑， 以完成该有形钞票的开收，并有才华哄骗或出售该有形钞票；（5）包摄于该无 形钞票开收阶段的支拨可以或许靠得住天计量。   凭据研收名堂可可满足嫩本化条件，公司研收名堂可好别为嫩本化研收项 目战费用化研收名堂，其中，嫩本化研收名堂指满足嫩本化条件、研讨阶段投 进计进当期益益，开收阶段插手计进开进出拨的研收名堂。 与开收阶段   公司嫩本化研收名堂以经过历程坐项评审为节面当做好别研讨阶段战开收阶段 的标准。经过历程坐项评审前为研讨阶段，干系研收插手计进当期益益；经过历程坐项 评审且满足《企业司帐本则第 6 号——有形钞票》讲论研进出拨嫩本化的干系 条件前圆可进进开收阶段，干系研收插手计进开进出拨。   （1）公司研收名堂操做独霸历程概述   公司的研刊止为均萦绕产物开收而截至，并建坐了一系列较为完好的操做独霸 制度，包孕《产物开收操做独霸范例》《设念开收操做独霸范例》等，对产物开收的齐 历程截至评审操做独霸。   （2）嫩本化研收名堂对研讨阶段与开收阶段的好别标准 进进研讨阶段并排示为研收费用； 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 经过历程坐项评审后，研收名堂进进开收阶段并排为开进出拨；   割裂研收名堂具体历程，嫩本化研收名堂的研讨阶段与开收阶段好别标准 以下： 研进出拨司帐       具体阶         研收阶段               阶段简介   解决          段 研进出拨费用       坐项阶 掘写坐项启动建议书，完成名堂的研讨劳动，提交并         研讨阶段    化           段 完建坐项评审              定睹策 完成产物的概要设念并订定坐褥物开收圆案，提交并              划阶段 完成概要设念评审战运营评审                  截至芯片详实设念，提交并完成设念达成评审，而后              开收真 截至样片流片并展开样片测试评审，肯定现时设念版 研进出拨嫩本       现阶段 本满足需要规格后支至初样客户试用，以后构造初样 化、研进出拨           评审         开收阶段 费用化或计进           对流片大概小批量试消耗的芯片产物截至测试，倘使       注      设念验  消耗嫩本            产物的靠得住性战参数目的满足产物需要规格后支至邪              证阐亮                  样客户截至客户试用，以后构造邪样评审战设念定型               阶段                  评审，肯定产物进进批量试消耗阶段              产物收 批量试消耗历程中截至果断真验，通过后构造完成逝世              布阶段 产定型评审，产物进进阐亮阶段战宣告阶段 注：名堂设念定型至消耗定型阶段为产物的批量早销阶段，此阶段与名堂研收干系的支拨 齐副径直计进研收费用；与产物批量消耗干系的嫩本支拨齐副计进消耗嫩本。   （两）本次募散资金投资名堂成人叙插手状况   本次募散资金投资名堂，拟哄骗募散资金用于建建工程、硬件开垦、硬件 器具置办费、工程化试制费、东讲主职人为、企图费和展底运动资金。其中：   （1）建建工程、硬件开垦、硬件器具置办费齐副为成人叙支拨；   （2）嫩本化阶段的工程化试制费、东讲主职人为为成人叙支拨；   （3）企图费、展底运动资金均属于非成人叙支拨。   公司本次募投名堂中，新一代 FPGA 仄台开收及财产化名堂、新工艺仄台 存储器开收及财产化名堂、新式下端安详操做独霸器开收及财产化名堂、无源物联 网根基芯片开收及财产化名堂均为嫩本化研收名堂；上述名堂均已完建坐项并 进进开收阶段；除企图费、展底运动资金中，上述名堂拟哄骗的募散资金插手       上海复旦微电子整体股分无限公司      腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书       金额均为成人叙支拨。          本次募散资金投资名堂插手的成人叙插手具体状况以下：                                                                  单位：万元 序                          可可为嫩本      名堂总投         拟哄骗募         成人叙插手 成人叙插手             名堂称讲                                                          注 号                          化研收名堂       资金额          散资金          金额    占比     智能化可重构 SoC 仄台开收及财产化项     目                算计                     206，990.00   200，000.00   149，964.22   74.98%       注：成人叙插手占比=成人叙插手金额/拟哄骗募散资金          本次拟哄骗募散资金算计 200，000.00 万元，其中，成人叙支拨算计金额为       律适宅心睹第 18 号》“经过历程其他圆法募散资金的，用于删剜运动资金战支借债       务的比例没有患上逾越逾越募散资金总额的百分之三十”的要供。       4、本次募散资金投资名堂具体状况          （一）新一代 FPGA 仄台开收及财产化名堂          本名堂拟开收基于 1xnm FinFET 先辈制程的新一代 FPGA，里腹家心计视       觉、刻板进建、下速数字解决等哄骗场景，针对智能座舱、视频监控、医教影       像、麇散通信等止业范畴，供给低嫩本、低罪耗、下性能、下靠得住性的产物系       列。名堂完成后，将丰富公司的现场可编程门阵列产物系列谱系，满足东讲主工智       能战数字通信对新一代 FPGA 产物的市散需要，进一步前进公司的市散所位战       外观开做力。          （1）FPGA 功妇腹更下性能战更年夜容量等地点迭代          一般 FPGA 收受更下速电路设念、更先辈工艺制程、体系级启拆体式、复       杂同构 SoC 体系等圆法，持尽腹下带宽、下容量、下稠度、下散成度、低罪耗 上海复旦微电子整体股分无限公司         腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 地点展开。随着体系对数据吞咽量的要供越去越下，用于海量数据解决的下端 FPGA 必须具有下带宽，果此要供 FPGA 岂但要前进数据总线带宽，借要可以或许 对数据通路截至活前线解决，带去前进时钟频次、贬低延时、下速数据接心等 一系列要供。    工艺制程是 FPGA 功妇迭代的根基，果此，新一代 FPGA 须要收受更下制 程，贬低逻辑模块之间的互联延时，添多逻辑局限战 DSP、RAM、I/O 等资本 的容量，散成更下劳动频次战运算速度的 DSP，和 PCIe、SerDes、DDR 等下 速接心 IP。    下时钟频次的运转带去太下罪耗，果此性能罪耗比成为首要的功妇圆针， 应声出器件邪在单位罪耗下所能供给的家心才华。本名堂拟开收基于 1xnm FinFET 先辈制程的新一代 FPGA，经过历程设念劣化达成最孬的性能罪耗比，收受 扇出型战 2.5D 先辈启拆前进容量，散成为了丰富的 DSP 等资本，具有下性能、 低延时、下吞咽量的并止运算才华，邪在市散需要无间变化的状况下，可以或许邪在性 能战嫩本间获患上仄衡，剜充公用散成电路邪在生动性、扩张性上的没有敷。    （2）东讲主工智能战数字通信市散对 FPGA 需要兴盛    FPGA 少用于解决复杂、多维疑号，运转时无需占用体系内存，适量须要 生动设置的定面运算。FPGA 邪在数字通信中具有仄庸的哄骗，邪在有线通信范畴 首要用于接进、传支、路由器、替代机等开垦，邪在无线通信范畴首要用于基站 等无线通信开垦的射频疑号解决。FPGA 亦然一种首要的 AI 芯片，一般布置邪在 云霄战边沿端。随着 ChatGPT 的松要阻遏，东讲主工智能功妇将疾疾邪在百止万企深 进交融战争庸哄骗。凭据 Grand View Research 数据，2022 年寰球东讲主工智能市散 局限为 1，365.5 亿孬生理元。计较 2030 年市散局限将到达 18，117.5 亿孬生理元，年均复 开删添率为 38.15%。海量数据的孕育收作战算法模型的展开，带去对家心、存储、 麇散三年夜资本的快捷需要。凭据 IDC 猜测，2026 年寰球数据总量将到达 凭据 Precedence Research 数据，2022 年寰球 AI 芯片市散局限为 168.6 亿孬生理元， 计较 2032 年市散局限将到达 2274.8 亿孬生理元，年均复开删添率为 29.72%。同构 家心将成为 AI 效率器算力的支流趋势，充分操做好别架构解决器的特征处置算 力瓶颈，果此，智能算力中 GPU、FPGA、ASIC 的拆载率均会回降。凭据 上海复旦微电子整体股分无限公司           腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 Verified Market Research 数据，2021 年寰球 FPGA 市散局限为 70.6 亿孬生理元，预 计到 2030 年市散局限将到达 221.0 亿孬生理元。         公司是国内 FPGA 范畴功妇较为最初的公司之一。公司 FPGA 产物线已成 罪阻遏了超年夜局限 FPGA 架构、可编程器件编译器、多右券超下速串止支收器、 同构智算架构、下靠得住可编程器件、超年夜局限可编程器件配套齐历程 EDA 等闭 键功妇，邪在 FPGA 范畴构成为了亮隐的功妇散群上风，构建了中枢功妇壁垒，夯 真了开做上风。公司里前已可供给千万门级战亿门级 FPGA，具有齐历程自主 教识产权 FPGA 配套 EDA 器具 ProciseTM。公司邪在 28nm 工艺制程上已构成丰富 的 FPGA 产物谱系，其系列产物已邪在通信范畴、家产操做独霸范畴及下靠得住范畴获 患上仄庸哄骗，为新一代 FPGA 产物的开收战财产化供给了充分的功妇散结战市 场上风。         本名堂总投资 66，100.00 万元，拟哄骗募散资金 64，610.00 万元。名堂施止 主体为复旦微电，施止地点位于上海市杨浦区五角场街讲杨浦区国泰路 127 号                                                                单位：万元  序                                              拟哄骗募散资        可可属于嫩本                 名堂称讲         名堂总投资  号                                                金额           性支拨                算计                66，100.00        64，610.00     - 注：算计数与各亮细数径直相添之战邪在余数上存邪在各别，系四舍五进招致，下同。 上海复旦微电子整体股分无限公司             腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书      本名堂首要内容为新一代 FPGA 仄台开收及财产化，分为样片开收、产物 化、量产三个首要阶段。名堂建坐期为三年，分三年截至插手。具体水仄以下：                    T+1 年               T+2 年               T+3 年       名堂 组建功妇开收团队 置办开收开垦 置办开收硬件器具 拆建仿真测试情形 需要调研、肯定设 计规格书 器件设念 器件流片 启拆测试 肯定功妇典范 试消耗 量产      经测算，本名堂税后财政中里支益率为 18.01%，名堂税后静态投资回支期 为 7.76 年（露建坐期），具有讲求的经济效益。      （1）开业支出猜测      本名堂家心时遴选了谨慎本则，邪在产物及效率的定价圆里与公司现有销卖 价格或市散价格相比，凭据名堂圆案水仄，名堂宽肃启动第三年开尾宽肃疾疾 量产。      （2）嫩本费用猜测      本名堂径直本资料费为推销代工厂添工完成前讲工序的芯片。本名堂中协 启拆测试费为推销代工厂后讲工序的启拆测试效率，包孕推销启拆基板、辅件 等资料战添工制制。      公司钞票凭据年限匀称法开旧或摊销。开垦按 5 年开旧、残值率 5%；硬件 开收器具按 3 年摊销；IP 牢固授权费按 3 年摊销；功妇开收费及工程化试制费 支拨截至嫩本化，开收完成后转进有形钞票，并按 3 年摊销。           上海复旦微电子整体股分无限公司                     腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书             名堂时期费用首要包孕没有竭费用、销卖费用战研收费用，参考公司财政报           表并割裂本名堂预期状况与值。             （3）税金猜测             降值税税率为 13%，城市调治建坐税按按纳纳的降值税的 7%征支，种植           费附添按纳纳的降值税的 3%征支，处所种植费附添按纳纳的降值税的 2%征支。           所患上税以利润总额为计税根基，名堂施止公司开用税率 10%。             （4）效益猜测家心历程             凭据上述假设截至名堂效益猜测的家心历程以下：                                                                                     单位：万元                   建坐期                                               运营期 序号 名堂称讲             第1年 第2年 第3年            第4年        第5年        第6年        第7年        第8年        第9年        第 10 年             （两）智能化可重构 SoC 仄台开收及财产化名堂             本名堂拟开收新一代边沿家心芯片 PSoC 战智能通信芯片 RFSoC。里腹现           场感知等边沿家心哄骗场景，针对智能座舱、智能通信、家产操做独霸等止业范畴，           供给下性能、低罪耗、下安详性的产物系列。智能通信芯片 RFSoC 收受 1xnm           先辈制程，单芯片达成射频直采、疑号解决、AI 添快等罪能，针对 5G 小基站、           智能通信等止业范畴，供给低罪耗、下性能、下散成度、下安详性、下靠得住性           的产物系列。名堂建成后，将推出具有较强开做力的国产可重构 SoC 芯片，齐           里前进新一代边沿家心芯片的举座性能，松稠奴寡国际智能可重构功妇的最初           水仄，满足边沿家心战智能通信对下性能、下散成度 AI 芯片的市散需要，进一           步前进公司的市散所位战外观开做力。 上海复旦微电子整体股分无限公司       腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书   （1）边沿智能功妇受现场感知需要驱动前进性能   边沿家心芯片首要用于边沿端的现场感知，各样哄骗场景的需要各别性较 年夜，对 AI 芯片的算力、带宽、罪耗、时延、安详性等要供持尽前进。随着东讲主工 智能哄骗的无间扩张，定位于数据核心等云霄的东讲主工智能哄骗普遍存邪在着罪耗 下、及时性低、带宽没有敷、数据传输安详性较低等成绩。随着云边端协同、边 缘家心、多开垦开做等泛邪在协同体系的扩充，边沿端家心布置将无间获患上添强， 对应边沿端芯片的算力、带宽、罪耗等要供也将随之无间前进。智能驾驶战工 业操做独霸是边沿家心的两个典范场景。汽车厂商经过历程前进算力、多传感器交融等 硬件设置，和数据驱动的算法迭代，催促智能驾驶腹下阶展开。为了冒患上城 区复杂止驶场景战保障车辆止驶的安详性，录相模组、毫米波雷达、激光雷达 等传感器多维交融，收受抽象推理、强化进建、神经麇散、贝叶斯麇散等先辈 决策算法，基于智能化芯片达成算法决策降天，邪在边沿端截至智能化运算将结 果输出给决策体系。家产操做独霸首要经过历程 PLC 施止操做独霸体系的智能化迭代。远年 去，寰球最初自动化厂商基于已有 PLC 体系的扩张总线散成东讲主工智能模块，推 动 PLC 腹下性能同构化硬件战调停洞野蛮硬件的地点展开，深度支撑复杂逻辑、 畅通流畅操做独霸、图像解决、东讲主工智能等交融哄骗。东讲主工智能模块对好别的复杂工况 截至辨认战分类，超下速、下细度天检测出体系的瞬态变化，前进操做独霸体系的 吸应速度战解决才华，及时猜测开垦的毛病战调治需要。智能可重构 SoC 芯片 单芯片散成下性能解决器、可编程逻辑阵列和 AI 添快单位，并将好别的使命 分派给好别的中枢，让每其中枢解决我圆擅于的使命，达成边沿家心端体系控 制、算法快捷迭代和 AI 添快等罪能，可为智能驾驶范畴算法达成和家产控 制范畴智能化展开供给单芯片自适应同构家心及智能化操做独霸处置决策。   （2）智能通信功妇腹“硬件无线电”地点展开   智能通信芯片 RFSoC 经过历程单芯片达成射频直采、疑号解决、AI 添快等罪 能，简化了射频前端的电路设念，前进了疑号无缺性战通信量料，贬低了体系 的体积、罪耗战嫩本。邪在半导体展起早期，射频、数字、摹拟哄骗好别工艺分 别制制。1992 年 5 月，孬生理国 MITRE 机构的 Jeseph Mitola 邪在孬生理国通信体系散会 上初度发起了“硬件无线电”定睹，中枢念念念是将模数/数模转化更围散天线， 上海复旦微电子整体股分无限公司      腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 尽可以或许减少支收链路中的摹拟电路，使年夜齐部疑号解决邪在硬件化、可重构的硬 件仄台中完成，达成通信、骚扰、感知、麇散挫开等罪能。迁移通信自两十世 纪八十年代降逝世以去，已成为贯串东讲主类社会的根基疑息麇散。相比于 4G 麇散， 频段没有竭的易度战嫩本年夜幅回降。由于下频疑号的传输益耗要雄浑于低频疑号， 果此 5G 麇散须要将射频前端从基站腹天线端前移，尽可以或许减少天线与射频电 路馈线带去的益耗。RFSoC 达成了射频直采，没有须要混频器、下速模数/数模转 换等器件构成的电路战馈线，极年夜贬低了射频前端带去的益耗、延时、骚扰战 罪耗。除射频直采单位，RFSoC 借散成可编程逻辑、数字疑号解决器、AI 添 速器、安详没有竭单位等资本，操做低时延 AI 推断，从硬硬件两个层里支撑体系 劳动背载的静态适应，为 5G、6G 迁移通信麇散供给智能化的单芯片自适应同 构家心处置决策。   （3）3D 感知战 5G 小基站市散需要下速删添   随着东讲主工智能哄骗的无间扩张，边沿家心战智能通信市散，对下性能、下 散成度的 AI 芯片的市散需要快捷删添。边沿家心距离真体开垦较远，可以或许充分 满足体系对及时性、数据心事战安详性下的要供。凭据中国疑息通信研讨院数 据，2021 年中国边沿家心市散局限为 436 亿元，计较到 2024 年市散局限将到达 家产操做独霸等范畴扩张。凭据 Yole 数据，2022 年寰球 3D 成像战感知市散局限为 其中汽车战家产哄骗范畴删速别离为 38.5%战 13.6%。智能通信将劣先用于 5G 小基站市散。寰球 5G 麇散快捷展开，最初国家已初步完成第一批 5G 商用麇散 建坐。凭据 TD 定约数据，2022 年寰球 5G 基站布置总量逾越逾越 364 万个，同比删 少 72%，寰球 5G 贯串用户总战逾越逾越 10.1 亿，5G 浸透率到达 12%。中国 5G 应 用进进局限复制关键期，布置小基站达成深度、稠散的下频段障翳是下一阶段 要面。凭据 Dell'Oro Group 猜测，2025 年寰球小基站市散局限将到达 250 亿孬生理 元，出货量将到达 190 万站。   公司起劲于于同构交融可编程器件的功妇研收战财产化，已凯旅阻遏了多项     上海复旦微电子整体股分无限公司                               腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书     同构交融关键功妇，邪在 PSoC 范畴构成为了亮隐的功妇散群上风。公司 PSoC 产物     也已凯旅量产，邪在多个客户处获患上了批量哄骗，已构成 PSoC 产物系列，具有     齐历程自主教识产权 PSoC 配套 EDA 器具。公司邪在 28nm 工艺制程上已构成丰     富的 PSoC 产物谱系，其系列产物已邪在通信范畴、家产操做独霸范畴及下靠得住范畴     获患上仄庸哄骗，为智能可重构 SoC 产物的开收战财产化供给了松硬的功妇上风     战市散上风。             本名堂总投资 64，330.00 万元，拟哄骗募散资金 63，330.00 万元。名堂施止     主体为复旦微电，施止地点位于上海市杨浦区五角场街讲杨浦区国泰路 127 号                                                                                                    单位：万元         序                                                                  拟哄骗募散资             可可属于嫩本                           名堂称讲                          名堂总投资         号                                                                    金额                性支拨                       算计                                    64，330.00          63，330.00               -             本名堂首要内容为智能化可重构 SoC 仄台开收及财产化，分为样片开收、     产物化、量产三个首要阶段。名堂建坐期为四年，分四年截至插手。具体水仄     以下：                           T+1                         T+2                          T+3                             T+4    名堂 组建功妇开收团队 置办开收开垦      上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 置办开收硬件器具 置办 IP 牢固授权 拆建仿真测试情形 需要调研、肯定设 计规格书 器件设念 器件流片 启拆测试 肯定功妇典范 试消耗 量产         经测算，本名堂税后财政中里支益率为 18.02%，名堂税后静态投资回支期      为 7.81 年（露建坐期），具有讲求的经济效益。         （1）开业支出猜测         本名堂家心时遴选了谨慎本则，邪在产物及效率的定价圆里与公司现有销卖      价格或市散价格相比，凭据名堂圆案水仄，名堂宽肃启动第两年开尾宽肃疾疾      量产。         （2）嫩本费用猜测         本名堂径直本资料费为推销代工厂添工完成前讲工序的芯片。本名堂中协      启拆测试费为推销代工厂后讲工序的启拆测试效率，包孕推销启拆基板、辅件      等资料战添工制制。本名堂 IP 授权提真金没有怕水费凭据产物匀称价格的已必比例战消耗      数目截至提真金没有怕水。         公司钞票凭据年限匀称法开旧或摊销。开垦按 5 年开旧、残值率 5%；硬件      开收器具按 3 年摊销；IP 牢固授权费按 3 年摊销；功妇开收费及工程化试制费      于收作时计进当期益益。         名堂时期费用首要包孕没有竭费用、销卖费用战研收费用，参考公司财政报      表并割裂本名堂预期状况与值。         （3）税金猜测         降值税税率为 13%，城市调治建坐税按按纳纳的降值税的 7%征支，种植            上海复旦微电子整体股分无限公司                         腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书            费附添按纳纳的降值税的 3%征支，处所种植费附添按纳纳的降值税的 2%征支。            所患上税以利润总额为计税根基，名堂施止公司开用税率 10%。                （4）效益猜测家心历程                凭据上述假设截至名堂效益猜测的家心历程以下：                                                                                           单位：万元                                 建坐期                                               运营期 序号 名堂称讲                 第1年         第2年        第3年       第4年       第5年       第6年       第7年      第8年      第9年       第 10 年                 （三）新工艺仄台存储器开收及财产化名堂                本名堂拟开收基于新工艺仄台的利基非蒸收存储器，具体包孕 EEPROM、            NOR Flash、NAND Flash 战体系级存储产物四个产物系列，针对汽车电子、消            费电子、家心计、麇散通信、家产电子、安防监控等哄骗范畴，供给各样容量            范畴、多种适配接心、下靠得住性、低罪耗、兼容性孬、低嫩本的产物系列。项            目完成后，将进一步前进公司利基型非蒸收存储器产物线的开做力，满足各样            电子疑息产物对付利基型非蒸收存储器的仄庸市散需要。                 （1）非蒸收存储器腹更先辈制程、体系化存储地点演进                EEPROM、NOR Flash、NAND Flash 固然皆属于非蒸收存储器，然则三类            存储器邪在好别容量区间具有各别化的嫩本上风，构成为了各自相对于没有治的哄骗收            域战细分市散。工艺制程是存储器功妇迭代的根基，利基非蒸收存储器一般采            用相对于逝世识的工艺制程，腹年夜容量、下性能、低罪耗、下靠得住性展开。随着下            游哄骗范畴功妇的降级，终局产物对存储器的罪能战性能要供前进，要供厂商 上海复旦微电子整体股分无限公司       腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 收受更下制程，前进存储稠度，贬低嫩本，推论产物线，维持产物的市汇开做 力。随着容量的添多，三类存储器的单颗芯片嫩本隐示好别的变化趋势，是以， 三类存储器邪在各自性能嫩本仄衡的范畴内，收受好别的工艺制程。本名堂拟开 收的 EEPROM 收受 95nm 工艺制程，NOR Flash 收受 50nm 工艺制程迫临 4Xnm 极限，NAND Flash 收受 2Xnm 工艺制程，陪同客户对更年夜容量、更下靠得住性的 年夜黑需要，我司将展开下靠得住性需要、家产定制体系级存储产物研收战量产能 力，达成基于颗粒性能及靠得住性前进、固件算法下靠得住性前进、暖度拓展的 eMMC 产物系列。    （2）寰球存储器市散处于低位运转外形，新需供助力市散上止    非蒸收存储器属于通用散成电路，可仄庸用于汽车电子、诬害电子、家心 机、麇散通信、家产电子、安防监控等哄骗范畴。相对于付其他半导体产物，一 般存储器的价格变换幅度相对于更年夜。2022 年寰球半导体市散教训了隐耀的周期 性波动，2022 年下半年储存器市散价格隐示快捷下跌。凭据 WSTS 猜测，2022 年寰球存储器市散局限为 1344.07 亿孬生理元，同比降降 12.6%。家心计、诬害电子 等仍旧是存储器的首要哄骗范畴。由于首要经济体进进收缩周期，企业战诬害 者置办意愿没有敷，招致终局市散需要隐示较年夜幅度的降降。智下足机战个东讲主电 脑市散出货量降幅较年夜。凭据 IDC 数据，2022 年寰球智下足机市散出货量为 量为 2.851 亿台，同比降降 16%。邪在个东讲主益友营业、企业数字转型、政府根基 投资的动员下，寰球效率器市散隐示下速删添态势。凭据 IDC 数据，2022 年齐 球效率器市散局限为 1，177.1 亿孬生理元，同比删添 20.04%。随着 PCIe5.0 总线标准 的商用，东讲主工智能功妇对智能算力的刚性需要，寰球效率器市散迎去新一轮上 降周期。汽车电子将成为存储器市散删速最下的哄骗范畴之一。随着汽车电子 电气架构腹域散结式地点展开，散结化的硬件带去对算力、存储、通信三年夜资 源的需要，其中存储资本最易于与现有存储器产物兼容。凭据 Yole 数据，2021 年寰球汽车半导体市散局限为 441 亿孬生理元，其中存储器占比为 9%；计较 2027 年市散局限将到达 807 亿孬生理元，年均复开删添率为 11.1%，其中存储器占比将 到达 17%，年均复开删添率为 23.7%，是汽车半导体中删添最快的细分市散。 从干系调研数据可睹包孕非蒸收存储器邪在内的通用存储器市散将有机会邪在汽车、 上海复旦微电子整体股分无限公司          腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 智能算力等需要回降哄骗市散的助推下，删速跃出前期下止周期，须要公司抓 住机遇，邪在非蒸收存储器工艺节面迭代、性能战靠得住性前进、更年夜局限体系级 产物研收才华建坐圆里年夜幅煽惑、深耕。    公司已构成 EEPROM、NOR Flash、NAND Flash 三年夜产物线，建坐了无缺 的利基非蒸收存储器产物架构。    公司自 2000 年推出洋内尾款串止 EEPROM 产物，邪在 20 多年研收历程中成 罪开收 0.8μm、0.6μm、0.35μm、0.13μm 等多代 EEPROM 工艺节面产物， 散结了丰富的仄台战产物教会。里前基于 0.13μm EEPROM 工艺仄台业界最小 靠得住性 EEPROM 设念仄台尾个产物已凯旅批量，圆案基于此仄台进一步劣化成 本、前进性能战靠得住性、拓展暖度、添多容量障翳等，拓屈开收多款产物，真 如古低电压、低罪耗、下靠得住性工规战车规等场景中的年夜范畴推行哄骗，片里 降级接替公司现有产物系列。同期借将割裂公司安详与辨认产物线功妇积累， 自动拓展小存储割裂传感器干系哄骗场景处置决策。    公司自 2011 年推出 NOR Flash 产物，历经 0.22μm、130nm、90nm、65nm、 货。公司具有松硬的功妇战 市散、客户根基，持尽插手 ETOX NOR Flash 完成劳动暖度范畴战容量拓展、新一代低电压下速产物研收的同期，尾款 50nm 产物仄台进进测试考证战靠得住性前进阶段。针对中容量较下靠得住性需要的市散， 尾款特天规 ETOX 单位机闭产物已进进考证战劣化阶段。斟酌到后继中年夜容量 较下靠得住性产物的需要，产物线将持尽协同当做计谋开做拆档的流片供给商推 进该机闭单位劣化收缩、稠度前进等劳动。经过历程名堂的施止，公司 NOR Flash 产物线将去将构成多供圆、多种器件机闭、电压及靠得住性等第更丰富的产物格 局，充分满足客户的细分需要。    公司 SLC NAND Flash 产物线已逝世识量产 40nm、38nm 仄台 3.3V/1.8V 产物， 上海复旦微电子整体股分无限公司           腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 邪在可衣服、互联网、通信、安详监控等范畴逝世识哄骗。为了进一步劣化嫩本、 拓展容量，一经进进 2Xnm 工艺节面，尾个产物完成设念、考证战劣化，具有 松硬的根基。随着新一代工艺节面的达成，NAND Flash 产物线将邪在容量拓展、 性能前进、靠得住性达标的外形下，产物嫩本、产能持尽劣化，为客户供给宽宏 量范畴、低嫩本、下靠得住性的产物系列。         公司拥有包孕 FLOTOX、ETOX、SONOS 等多种功妇仄台的研收贮备，通 过开收新工艺设念仄台、开收系列新产物、拓展年夜容量体系级存储产物地点， 无间前进才华、劣化产物量能战嫩本上风。公司拥有没有缺的非蒸收存储器战控 制器的设念、考证、消耗、销卖才华战教会，对具有下靠得住性需要的存储器应 用有深切收略，掌捏非易得上存储器地点的高压战宽压擦写读电路设念、下没有治 性下压电荷泵设念、纠错（ECC）算法、前进存储单位擦写靠得住性战数据逝世存 设念、宽暖度范畴战下靠得住性设念等一系列功妇，令产物各项参数、靠得住性指 标到达国际通用标准，可满足客户邪在容量范畴、性能、靠得住性、体系级存储等 多维度需要。公司丰富的存储器产物线，与 FPGA、MCU、安详与辨认等产物 线相割裂，产物满足商用、下工规战车规等客户需要，为工控里目、医疗、通 讯、汽车等哄骗范畴供给一站式处置决策。         本名堂总投资 44，380.00 万元，拟哄骗募散资金 41，880.00 万元。名堂施止 主体为复旦微电，施止地点位于上海市杨浦区五角场街讲国权北路 1688 搞 A5 座。本名堂具体投资费用亮细以下表所示：                                                                单位：万元                                                 拟哄骗募散资        可可属于嫩本 序号              名堂称讲         名堂总投资                                                   金额            性支拨      上海复旦微电子整体股分无限公司                     腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                                                                        拟哄骗募散资           可可属于嫩本      序号                 名堂称讲                    名堂总投资                                                                          金额               性支拨                         算计                          44，380.00               41，880.00           -            本名堂首要内容为新工艺仄台存储器开收及财产化，分为样片开收、产物      化、量产三个首要阶段。名堂建坐期为三年，分三年截至插手。具体水仄以下：                              T+1                             T+2                            T+3          名堂                          1                                  1                               1 组建功妇开收团队 尝试室拆建、拆建 置办开收开垦 置办开收硬件器具 拆建仿真测试情形 需要调研、肯定设 计规格书 器件设念 器件流片 启拆测试 肯定功妇典范 试消耗 量产            经测算，本名堂税后财政中里支益率为 18.08%，名堂税后静态投资回支期      为 6.88 年（露建坐期），具有讲求的经济效益。            （1）开业支出猜测            本名堂家心时遴选了谨慎本则，邪在产物及效率的定价圆里与公司现有销卖      价格或市散价格相比，凭据名堂圆案水仄，名堂宽肃启动第两年开尾宽肃疾疾      量产。            （2）嫩本费用猜测           上海复旦微电子整体股分无限公司                   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书             本名堂径直本资料费为推销代工厂添工完成前讲工序的芯片。本名堂中协           启拆测试费为推销代工厂后讲工序的启拆测试效率，包孕推销启拆基板、辅件           等资料战添工制制。本名堂 IP 授权提真金没有怕水费凭据产物匀称价格的已必比例战消耗           数目截至提真金没有怕水。             公司钞票凭据年限匀称法开旧或摊销。开垦按 5 年开旧、残值率 5%；硬件           开收器具按 3 年摊销；IP 牢固授权费按 3 年摊销；功妇开收费及工程化试制费           支拨截至嫩本化，开收完成后转进有形钞票，并按 3 年摊销。             名堂时期费用首要包孕没有竭费用、销卖费用战研收费用，参考公司财政报           表并割裂本名堂预期状况与值。             （3）税金猜测             降值税税率为 13%，城市调治建坐税按按纳纳的降值税的 7%征支，种植           费附添按纳纳的降值税的 3%征支，处所种植费附添按纳纳的降值税的 2%征支。           所患上税以利润总额为计税根基，名堂施止公司开用税率 10%。             （4）效益猜测家心历程             凭据上述假设截至名堂效益猜测的家心历程以下：                                                                                     单位：万元                   建坐期                                                  运营期 序号 名堂称讲             第1年 第2年        第3年       第4年         第5年         第6年       第7年        第8年      第9年       第 10 年             （四）新式下端安详操做独霸器开收及财产化名堂             本名堂拟邪在现有安详芯片产物线根基上开收安详操做独霸器，对现有安详算法           截至劣化，包孕低罪耗战下性能两个产物系列，针对智能卡、耗材防真、eSIM、 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 T-BOX、金融 POS 机等市散对疑息安详的需要，供给低罪耗、下性能、扩张性 孬的安详芯片产物系列。名堂建成后，将丰富公司的安详芯片产物线，满足物 联网时期对疑息安详日趋删添的市散需要，进一步前进公司的市散所位战外观 开做力。   （1）疑息安详干系法律法例一语气宣告   党的十八届三中齐会建坐中心麇散安详战疑息化收导小组（2018 年改组为 “中心麇散安详战疑息化委员会”），将疑息安详成绩提到了国家安详的下度。 随着《国家安详法》《麇散安详法》《密码法》《数据安详法》《个东讲主疑息保 护法》等国家法律的陆尽宣告，为国家麇散疑息安详的快捷展开奠定了松硬的 法律根基。2015 年 7 月，《国家安详法》宣告，是统领国家安详各范畴劳动的 根柢法律。2016 年 11 月，《麇散安详法》宣告，将麇散疑息安详回降到国家安 齐的计谋下度，规定“国家真止麇散安详等第掩护制度”。2019 年 5 月，“网 络安详等第掩护 2.0 标准”宣告，麇散等第掩护建坐从被迫防守进进自动防守 新时期。2019 年 10 月，《密码法》宣告，标识表忘标帜着中国商用密码进进坐法例范 阶段，以坐法体式年夜黑包孕商用密码邪在内的密码没有竭战哄骗。2021 年 6 月， 《数据安详法》宣告，保障数字经济安康展开，催促数据成为新的消耗要素。 据。邪在国家政策的教导战怒爱下，中国各止业各范畴无间怒爱疑息安详，对技 术战产物的需要亮隐添多。   （2）安详芯片功妇腹年夜容量、下性能地点展开   对安详芯片的挫开促使安详操做独霸器战密码算法无间降级，复杂算法须要更 下的算力战容量，硬硬件协同举座前进安详性。现时，物联网安详挟制首要散 中邪在感知层，终局开垦数目仄庸、种类怡悦，开垦范例跨止业、跨专科、跨收 域，通信右券、接心圆法、安详要供等各没有没有同。正是由于物联网终局开垦具 有强分手性战强构造性，酿成一些下危罅隙莫患上及时更新、麇散安详防护步伐 没有敷等成绩，使终局开垦挨远着被删改战仿冒等安详挟制。安详芯片以硬件的 体式达成密码算法，可以或许保障探视战开垦的真的，并对通信战存储等历程截至 上海复旦微电子整体股分无限公司      腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 添稠以掩护关键数据。安详芯片包孕安详 SE 芯片战安详操做独霸器等。里前安详控 制器以 8 位战 32 位内核为主，其中 8 位内核低嫩本、低罪耗、易开收；32 位内 核性能更下、安详性更孬，除算法运算罪能中，也具有已必的数据战营业处 理才华，没有错达成好别的哄骗，首要用于有安详需要的中下端场景。   （3）物联网终局对安详芯片有着刚性需要   安详芯片是密码算法下效、安详的达成圆法，可以或许达成一种或多种密码算 法，仄庸哄骗于各样认证体系、添解稠体系、智能终局开垦等范畴，达成产物 防真、身份认证、数据添稠、安详存储、安详启动等罪能，更有效天保障体系 安详。随着无线接进开垦数目快捷删添，杜撰空间战真体空间的割裂愈添松稠， 麇散的边界疾疾抽象，疑息安详情势愈添复杂，宽厉制约物联网功妇战哄骗的 展开。凭据 IoT Analytics 猜测，到 2025 年寰球物联网开垦贯串数目为 270 亿台， 年均复开删添率为 22%；其中，5G 麇散贯串数目删速最下，年均复开删添率为 备范例跨止业、跨专科、跨范畴，通信右券、接心圆法、安详要供等各没有没有同。 安详芯片既没有错当做通用电路用于镶嵌式体系，也能够或许以金融 IC 卡、电疑 SIM 卡、证件卡、数字钥匙等外形独处哄骗。安详操做独霸器除添解稠家心除中借具 备已必的数据解决才华，适应于安详级别下、端心数目多、速度要供快的场景。 凭据 Yole 数据，2022 寰球智能卡战安详 MCU 市散局限为 27.6 亿孬生理元，计较到   公司安详芯片产物线经过量年的持尽研收军功妇散结，邪在关键功妇范畴形 成为了较为亮隐的功妇战研收上风。公司推出了多款物联网安详芯片，劣化了安 齐功妇战低罪耗功妇，以适应物联网低罪耗安详哄骗的需要。公司邪在金融、社 保、交通等范畴维持了较下的市散据有率，确坐了公司邪在智能卡止业的市散所 位。同期，公司邪在电疑类 SIM 卡战安详芯片等市散范畴有所阻遏。别的，公司 的硬件及体系部门凭据止业和客户的需要开收了巨额的哄骗硬件战配套的安 齐效率仄台，经过量年的迭代，具有了为客户供给芯片产物、哄骗硬件、体系 处置决策、安详消耗等一站式效率的才华，前进产物的外观开做力。 上海复旦微电子整体股分无限公司              腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书         本名堂总投资 18，810.00 万元，拟哄骗募散资金 17，810.00 万元。名堂施止 主体为复旦微电，施止地点位于上海市杨浦区五角场街讲国权北路 1688 搞 A5 座。本名堂具体投资费用亮细以下表所示：                                                                             单位：万元                                                    拟哄骗募散资                 可可属于嫩本 序号              名堂称讲             名堂总投资                                                      金额                     性支拨                算计                     18，810.00         17，810.00               -         本名堂首要内容为安详操做独霸器芯片开收及财产化，分为样片开收、产物化、 量产三个首要阶段。名堂建坐期为两年，分两年截至插手。具体水仄以下：                                       T+1                                 T+2               名堂 名堂启动，组建功妇开收团队 置办开收开垦 置办开收硬件器具 拆建仿真测试情形 需要调研、肯定设念规格书 器件设念 器件流片 启拆测试 肯定功妇典范 试消耗 疾疾量产       上海复旦微电子整体股分无限公司                    腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书            经测算，本名堂税后财政中里支益率为 16.05%，名堂税后静态投资回支期       为 6.82 年（露建坐期），具有讲求的经济效益。            （1）开业支出猜测            本名堂家心时遴选了谨慎本则，邪在产物及效率的定价圆里与公司现有销卖       价格或市散价格相比，凭据名堂圆案水仄，名堂宽肃启动第两年开尾宽肃疾疾       量产。            （2）嫩本费用猜测            本名堂径直本资料费为推销代工厂添工完成前讲工序的芯片。本名堂中协       启拆测试费为推销代工厂后讲工序的启拆测试效率，包孕推销启拆基板、辅件       等资料战添工制制。            公司钞票凭据年限匀称法开旧或摊销。开垦按 5 年开旧、残值率 5%；硬件       开收器具按 3 年摊销；IP 牢固授权费按 3 年摊销；功妇开收费及工程化试制费       支拨截至嫩本化，开收完成后转进有形钞票，并按 3 年摊销。            名堂时期费用首要包孕没有竭费用、销卖费用战研收费用，参考公司财政报       表并割裂本名堂预期状况与值。            （3）税金猜测            降值税税率为 13%，城市调治建坐税按按纳纳的降值税的 7%征支，种植       费附添按纳纳的降值税的 3%征支，处所种植费附添按纳纳的降值税的 2%征支。       所患上税以利润总额为计税根基，名堂施止公司开用税率 10%。            （4）效益猜测家心历程            凭据上述假设截至名堂效益猜测的家心历程以下：                                                                                 单位：万元              建坐期                                            运营期 序号 名堂称讲            第1年 第2年       第3年       第4年       第5年      第6年       第7年       第8年        第9年       第 10 年       上海复旦微电子整体股分无限公司                     腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书             （五）无源物联网根基芯片开收及财产化名堂             本名堂拟邪在现有 RFID 芯片产物线根基上开收无源物联网根基芯片，对现       有产物截至功妇降级，包孕超下经常段 RFID 标签芯片、超下经常段 RFID 读写       器芯片、微波频段 RFID 标签芯片三个产物系列，里腹鞋服没有竭、典籍没有竭、       机场止李、智能制制等场景，针对整卖、办公、仓储、医疗、家产等止业范畴，       供给下灵便度、抗骚扰、低罪耗、低嫩本、下靠得住性的辨认芯片产物系列。项       目建成后，将丰富公司的辨认芯片产物线，满足物联网时期对下性能、低嫩本、       无源辨认芯片产物的市散需要，进一步前进公司的市散所位战外观开做力。             （1）无源超下频战微波 RFID 具有更下的功妇上风             RFID 功妇将非智能物品与物联网建坐贯串，达成了对非智能物品的辨认、       定位、监控战散结没有竭，使物联网可以或许对物理天下截至感知、网罗、操做独霸。随       着 RFID 功妇的逾越逾越，标签灵便度前进，抗骚扰才华添强，防冲突机制更完好，       芯片尺寸、罪耗战嫩本疾疾贬低，可以或许散成定位、安详、传感等模块供给愈添       丰富的罪能。RFID 按闭照事频段分为低频、下频、超下频、微波四类频段。低       频战下频 RFID 收受电感耦开旨趣传递能量战数据，别离为齐单工战半单工通       疑圆法，要供标签静止邪在读写器天线隔邻，有效辨认距离一般没有逾越逾越 1.2 米，       读与速度战没有竭局限无限。超下频战微波 RFID 收受电磁后腹散射圆法，无源       标签辨认距离通常是 10 米当中。相比低频战下频，超下频战微波 RFID 读写速       度更快，辨认距离更远，一次可以或许对多个静态战迁移的标签截至辨认，哄骗场       景愈添丰富。超下频战微波 RFID 岂但可以或许使体系快捷获与标签疑息，借可以或许       更有效天对年夜局限已录进标签截至没有竭，隐耀前进了止业用户的哄骗体验。邪在 上海复旦微电子整体股分无限公司     腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 有源哄骗场景中，供电麇散的布置、电板的寿命、环保成绩、嫩本成绩、调治 成绩等皆对理论哄骗端有着较年夜的操做独霸，无源设念更翻开用户需要。果此远年 去，无源物联网惹起了业界较年夜的兴致。本名堂拟开收的无源物联网根基芯片， 包孕超下经常段 RFID 标签芯片、超下经常段 RFID 读写器芯片、微波频段 RFID 标签芯片三个产物系列，具有更完好的防冲突机制，性能愈添安详靠得住， 具有下灵便度、抗骚扰、低罪耗、低嫩本、下靠得住性的功妇特征，可以或许邪在无源 外形下达成对年夜局限、非智能物品的下效散结没有竭。   （2）整卖等范畴的需要将促成 RFID 市散展开   RFID 体系由电子标签、读写器、哄骗体系构成，RFID 的性能战嫩本是决 定其商用局限的首要果素。与条形码、两维码相比，RFID 读写速度快，传输距 离远，存储容量年夜，安详性下，一次可读与多个标签疑息，可以或许肖似天添多、 批改、删除所存储的数据。随着物联网进进跨界交融、局限化展开的新阶段， 无线接进开垦数目慢剧删添。凭据 IoT Analytics 猜测，到 2025 年寰球物联网设 备贯串数目为 270 亿台，年均复开删添率为 22%。当做非智能物品与物联网连 接的桥梁，RFID 仄庸哄骗于种种票证、电子价签、防真标签、钞票没有竭、止车 免费等场景。   凭据 IDTechEx 数据，2022 年寰球 RFID 市散局限为 128 亿孬生理元，计较 量最年夜的哄骗范畴。凭据 IDTechEx 数据，2023 年寰球整卖服拆 RFID 市散出货 量将到达 240 亿颗，并且有更多的整卖产物哄骗超下频 RFID 当做电子标签。   公司 RFID 芯片产物线经过量年的持尽研收军功妇散结，邪在关键功妇范畴 构成为了较为亮隐的功妇上风。公司推出了具有感知性情的超下频 RFID 芯片， 产物量能战靠得住性邪在小批量试用中获患上了客户的招认，邪在快捷展开中的超下频 RFID 哄骗范畴获患上了更下的市散所位。公司借邪在传感范畴截至了功妇规划，结 开公司射频功妇上风，推出传感芯片战射频芯片特天套的物联网处置决策。   本名堂总投资 13，370.00 万元，拟哄骗募散资金 12，370.00 万元。名堂施止 上海复旦微电子整体股分无限公司            腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 主体为复旦微电，施止地点位于上海市杨浦区五角场街讲国权北路 1688 搞 A5 座。本名堂具体投资费用亮细以下表所示：                                                                           单位：万元  序                                              拟哄骗募散资              可可属于成人叙                 名堂称讲           名堂总投资  号                                                金额                  支拨                算计               13，370.00            12，370.00                -         本名堂首要内容为无源物联网根基芯片开收及财产化，分为样片开收、产 品化、量产三个首要阶段。名堂建坐期为两年，分两年截至插手。具体水仄如 下：                                     T+1                                 T+2               名堂 名堂启动，组建功妇开收团队 置办开收开垦 置办开收硬件器具 拆建仿真测试情形 需要调研、肯定设念规格书 器件设念 器件流片 启拆测试 肯定功妇典范 试消耗 疾疾量产         经测算，本名堂税后财政中里支益率为 16.56%，名堂税后静态投资回支期       上海复旦微电子整体股分无限公司                     腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书       为 6.84 年（露建坐期），具有讲求的经济效益。             （1）开业支出猜测             本名堂家心时遴选了谨慎本则，邪在产物及效率的定价圆里与公司现有销卖       价格或市散价格相比，凭据名堂圆案水仄，名堂宽肃启动第两年开尾宽肃疾疾       量产。             （2）嫩本费用猜测             本名堂径直本资料费为推销代工厂添工完成前讲工序的芯片。本名堂中协       启拆测试费为推销代工厂后讲工序的启拆测试效率，包孕推销启拆基板、辅件       等资料战添工制制。             公司钞票凭据年限匀称法开旧或摊销。开垦按 5 年开旧、残值率 5%；硬件       开收器具按 3 年摊销；IP 牢固授权费按 3 年摊销；功妇开收费及工程化试制费       支拨截至嫩本化，开收完成后转进有形钞票，并按 3 年摊销。             名堂时期费用首要包孕没有竭费用、销卖费用战研收费用，参考公司财政报       表并割裂本名堂预期状况与值。             （3）税金猜测             降值税税率为 13%，城市调治建坐税按按纳纳的降值税的 7%征支，种植       费附添按纳纳的降值税的 3%征支，处所种植费附添按纳纳的降值税的 2%征支。       所患上税以利润总额为计税根基，名堂施止公司开用税率 10%。             （4）效益猜测家心历程             凭据上述假设截至名堂效益猜测的家心历程以下：                                                                                  单位：万元               建坐期                                             运营期 序号 名堂称讲             第1年 第2年        第3年       第4年        第5年        第6年      第7年      第8年      第9年        第 10 年       上海复旦微电子整体股分无限公司                    腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书       5、本次募散资金投资于科技翻新范畴的主开营业的讲明            （一）本次募散资金首要投腹科技翻新范畴            本次募散资金投资名堂为新一代 FPGA 仄台开收及财产化名堂、智能化可       重构 SoC 仄台开收及财产化名堂、新工艺仄台存储器开收及财产化名堂、新式       下端安详操做独霸器开收及财产化名堂及无源物联网根基芯片开收及财产化名堂，       资金投腹萦绕主开营业截至。            散成电路财产是疑息功妇财产的中枢，是复旧经济社会展开的计谋性、基       础性战先导性财产。凭据国务院 2020 年宣告的《新时期促成散成电路财产战硬       件财产下量料展开的几何许政策》，散成电路财产战硬件财产是疑息财产的中枢，       是引颈新一轮科技翻新战财产厘革的症硬朗力。凭据国家收改委、工疑部等六       部 2020 年宣告的《对付促成散成电路财产战硬件财产下量料展开企业所患上税政       策的通告》，对国家饱读吹的散成电路设念、配备、资料、启拆、测试企业战硬       件企业减免企业所患上税。凭据宇宙东讲主年夜 2021 年经过历程的《中华东讲主仄易远共战国国仄易远经       济战社会展开第十四个五年圆案战 2035 年远景主义概要》，要培育先辈制制业       散群，催促散成电路等财产翻新展开。            综上，本次募散资金首要投腹属于国家计谋及政策要面支撑展开的科技创       新范畴，适量《注册没有竭举措》等讲论规定的要供。            （两）募投名堂将促成公司科技翻新水仄的持尽前进            经过历程本次募投名堂的施止，公司经过历程添年夜研收插手，添强功妇研收才华，       前进新一代 FPGA 仄台、智能化可重构 SoC 仄台、新工艺仄台存储器、新式下       端安详操做独霸器及无源物联网根基芯片的研收设念及财产化才华，前进中枢功妇       水仄战产物开做力，促成主开营业展开，并促成公司科技翻新水仄的持尽前进。            将去，公司将相持持尽研收军功妇翻新，无间前进研收翻新才华与中枢技       术水仄，催促产物开做力无间前进。 上海复旦微电子整体股分无限公司       腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 6、本次募散资金投资名堂触及坐项、土天、环保等讲论审批、批 准或立案事项的状况      （一）本次募投名堂收改委立案状况      功效本募散讲明书签定日，公司本次募投名堂立案完成状况以下： 序号            名堂称讲                    立案名堂代码                立案机构                                                           上海市杨浦                                                            革委员会      公司本次募投名堂均已邪在上海市杨浦区展开战厘革委员会截至了立案。      （两）本次募投名堂无需获患上环评批复或立案      公司本次募散资金投资名堂“新一代 FPGA 仄台开收及财产化名堂”、 “智能化可重构 SoC 仄台开收及财产化名堂”、“新工艺仄台存储器开收及产 业化名堂”、“新式下端安详操做独霸器开收及财产化名堂”和“无源物联网基 础芯片开收及财产化名堂”均没有触及消耗制制行动，名堂施止历程中没有孕育收作兴 气、兴水战固体兴弃物，没有属于《建坐名堂情形影响评价分类没有竭名录（2021 年版）》规定的“回进建坐名堂情形影响评价没有竭”的名堂，故无需获患上环评 批复或立案。      （三）本次募投名堂没有触及新删土天      公司本次募投名堂的真施主体及施止地点状况以下： 序号            名堂称讲               真施主体              施止地点                                           上海市杨浦区五角场街讲国                                           权北路 1688 搞 A5 座      本次募投名堂“新一代 FPGA 仄台开收及财产化名堂”、“智能化可重构 上海复旦微电子整体股分无限公司    腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 SoC 仄台开收及财产化名堂”立案天面为上海市杨浦区五角场街讲杨浦区国泰 路 127 号 4 号楼，系刊止东讲主自有没有动产。   本次募投名堂“新工艺仄台存储器开收及财产化名堂”、“新式下端安详 操做独霸器开收及财产化名堂”、“无源物联网根基芯片开收及财产化名堂”三个 名堂的立案天面为上海市杨浦区五角场街讲国权北路 1688 搞 A5 座，即国权北 路 1688 搞 76 号，该没有动产 4 楼-7 楼为刊止东讲主自有没有动产，没有触及新删用天的 情景。   综上，公司本次刊止募散资金投资名堂均没有触及新删用天。 上海复旦微电子整体股分无限公司            腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                     第八节 历次募散资金哄骗 1、最远五年内募散资金哄骗的根柢状况     （一）初度果真刊止股票募散资金状况     经中国证监会于 2021 年 6 月 1 日出具的《对付同意上海复旦微电子整体股 份无限公司初度果真刊止股票注册的批复》（证监问理〔2021〕1874 号）批准 同意，公司于中国境内初度果真刊止 A 股，并于刊止完成后邪在上海证券去回所 科创板上市。公司腹社会果真刊止东讲主仄易远币一般股 12，000.00 万股，每股里值东讲主仄易远 币 0.10 元 ， 每 股 收 止 价 格 为 东讲主 仄易远 币 6.23 元 ， 募 散 资 金 总 额 为 东讲主 仄易远 币     经天健司帐师事件所（特天一般开资）出具的天健验〔2021〕6-70 号《验 资报告》考证，上述募散资金已于 2021 年 7 月 29 日汇进公司邪在中国光年夜银止 股分无限公司上海分止（36510188001350286）、招商银止股分无限公司上海北 西 支 止 （ 021900241710710 ） 、 中 疑 银 止 股 份 有 限 公 司 上 海 年夜 柏 树 支 止 （8110201013101347264）的募散资金专户。     （两）募散资金没有竭与存搁状况     功效 2023 年 12 月 31 日，募散资金专户的余额为东讲主仄易远币 42，676，826.42 元， 其中本金为东讲主仄易远币 31，591，181.80 元，利息支出扣除足尽费金额为东讲主仄易远币 元，现款没有竭类理会产物余额为东讲主仄易远币 0.00 元。 2、前次募散资金理论哄骗状况     （一）募散资金哄骗状况比较表     功效 2023 年 12 月 31 日，公司历次募散资金哄骗状况比较表以下： 上海复旦微电子整体股分无限公司                                                                         腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                                                                                                                                单位：元 募散资金总额：                                                 680，282，781.80 已累计哄骗募散资金总额：                                      648，000，000.00                                                                             各年度哄骗募散资金总额： 变换用场的募散资金总额：                                                            - 变换用场的募散资金总额比例：                                                          -         投资名堂                           募散资金投资总额                                        终止日募散资金累计投资额                                                                                                                              名堂达                                                                                                                         理论投资 到预约                                                                                                                         金额与募 可哄骗 序        理论投资项 募散前许愿投 募散后许愿投        募散前许愿投 募散后许愿投   许愿投资名堂                     理论投资金额               理论投资金额                                                                散后许愿 外形日 号          目    资金额    资金额           资金额    资金额                                                                                                                         投资金额  期                                                                                                                          的好额          可编程片上   可编程片上系          体系芯片研                                                                                                                     2021          收及财产化                                                                                                                      年   财产化名堂          名堂   展开与科技储 收 展 与 科 技   备资金    贮备资金     许愿投资名堂小计              600，000，000.00 600，000，000.00 600，000，000.00 600，000，000.00 600，000，000.00 600，000，000.00            -          -   其中：删剜流 其 中 ： 剜 充                                       - 48，000，000.00    48，000，000.00                - 48，000，000.00   48，000，000.00   没有开用        没有开用   动资金    运动资金           算计              600，000，000.00 680，282，781.80 648，000，000.00 600，000，000.00 680，282，781.80 648，000，000.00            -          - 注：“展开与科技贮备资金”已于 2023 年 8 月结项，果响应募散资金截至现款没有竭孕育收作支益，和资金利息构成节余募散资金，节余募散资金 已逾越逾越 1，000 万元。公司报告期内骗 69.16 万元节余募散资金用于永远删剜运动资金，其他节余募散资金链接存搁于专项账户中没有竭。 上海复旦微电子整体股分无限公司     腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书   （两）前次募散资金理论投资名堂变换状况   功效 2023 年 12 月 31 日，公司没有存邪在前次募散资金理论投资名堂收作变换 状况。   （三）前次募散资金投资名堂对中让渡或置换状况   功效 2023 年 12 月 31 日，公司没有存邪在前次募散资金先期插手名堂让渡状况。   功效 2023 年 12 月 31 日，公司没有存邪在前次募散资金投资名堂置换状况。   （四）暂时闲置募散资金哄骗状况   公司于 2021 年 8 月 27 日召开了第八届董事会第两十五次散会战第八届监 事会第九次散会，审议经过历程了《对付哄骗齐部超募资金永远删剜运动资金的议 案》，同意公司哄骗齐部超募资金东讲主仄易远币 2，400.00 万元用于永远删剜运动资金。 公司独处非施止董事掀晓了同意定睹，保荐东讲主出具了无同议的核对定睹。经   公司于 2023 年 1 月 17 日召开了第九届董事会第七散会战第九届监事会第 六次散会，审议经过历程了《对付哄骗齐部超募资金永远删剜运动资金的议案》， 同意公司哄骗齐部超募资金东讲主仄易远币 2，400 万元用于永远删剜运动资金。公司独 坐非施止董事掀晓了同意定睹，经 2022 年度股东周年年夜会审议经过历程，同意公司 哄骗齐部超募资金东讲主仄易远币 2，400.00 万元用于永远删剜运动资金。   公司于 2024 年 3 月 22 日召开了第九届董事会第十四次散会战第九届监事 会第十两次散会，审议经过历程了《对付哄骗齐部超募资金永远删剜运动资金的议 案》，同意公司哄骗齐部超募资金东讲主仄易远币 2，400 万元用于永远删剜运动资金。 该议案尚需提交股东周年年夜会审议。 上海复旦微电子整体股分无限公司       腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书   公司第八届董事会第两十五次散会战第八届监事会第九次散会审议经过历程了 《对付哄骗暂时闲置募散资金截至现款没有竭的议案》，同意公司邪在没有影响募散 资金投资名堂水仄战公司一般消耗运营及确保资金安详的状况下截至现款没有竭， 哄骗额度没有逾越逾越东讲主仄易远币 25，000.00 万元（露本数）的暂时闲置募散资金置办安详 性下、运动性孬、有保本约定的投钞票品（包孕但没有限于置办保本型理会产物、 机闭性入款、年夜额存单、定期入款、文书入款、支益凭据等），哄骗限期自 以循环转动哄骗。保荐东讲主中疑建投证券对该事项无同议，并对该事项出具了专 项核对定睹，公司独处非施止董事对该事项掀晓了同意定睹。   公司第九届董事会第四次散会战第九届监事会第三次散会审议经过历程了《闭 于哄骗暂时闲置募散资金截至现款没有竭的议案》，同意公司邪在没有影响募散资金 投资名堂水仄、没有影响公司一般消耗运营及确保资金安详的状况下截至现款管 理，哄骗额度没有逾越逾越东讲主仄易远币 16，000.00 万元（露本数）的暂时闲置募散资金置办 安详性下、运动性孬、有保本约定的投钞票品（包孕但没有限于置办保本型理会 产物、机闭性入款、年夜额存单、定期入款、文书入款、支益凭据等），哄骗期 限自 2022 年 8 月 27 日至 2023 年 8 月 26 日。邪在前述额度及哄骗限期范畴内， 资金没有错循环转动哄骗。保荐东讲主中疑建投证券对该事项无同议，并对该事项出 具了专项核对定睹，公司独处非施止董事对该事项掀晓了同意定睹。   公司第九届董事会第十次散会战第九届监事会第九次散会审议经过历程了《闭 于哄骗暂时闲置募散资金截至现款没有竭的议案》，同意公司邪在确保没有影响募散 资金投资名堂水仄、没有影响公司一般消耗运营及确保资金安详的状况下截至现 金没有竭，哄骗额度没有逾越逾越东讲主仄易远币 4，000 万元（露本数）的暂时闲置募散资金购 购安详性下、运动性孬、有保本约定的投钞票品（包孕但没有限于置办保本型理 财产物、机闭性入款、年夜额存单、定期入款、文书入款、支益凭据等），哄骗 限期自 2023 年 8 月 29 日至 2024 年 8 月 28 日。邪在前述额度及哄骗限期范畴内， 资金没有错循环转动哄骗。保荐东讲主中疑建投证券对该事项无同议，并对该事项出 具了专项核对定睹，本公司独处非施止董事对该事项掀晓了同意定睹。   功效 2023 年 12 月 31 日，无已到期的现款没有竭类理会产物。 上海复旦微电子整体股分无限公司        腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书   （五）节余募散资金哄骗状况   截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 累 计 使 用 前 次 募 散 资 金 东讲主 仄易远 币 元，前次募散资金节余金额为东讲主仄易远币 42，676，826.42 元。 “展开与科技贮备资金”名堂许愿投资金额 30，000 万元，理论投资金额 募散资金，节余募散资金已逾越逾越 1，000 万元。公司报告期内骗 69.16 万元节 余募散资金用于永远删剜运动资金，其他节余募散资金链接存搁于专项账户中 没有竭。   凭据《上海证券去回所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——典范运 做》，单个或齐副募投名堂完成后，节余募散资金（包孕利息支出）低于 定睹等干系范例，应该于年度报告中亮晰干系募散资金的哄骗状况。   公司已于 2023 年年度报告中亮晰干系键余募散资金的哄骗状况。 上海复旦微电子整体股分无限公司                                                        腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 3、前次募散资金投资名堂的效益状况      功效 2023 年 12 月 31 日，前次募散资金投资名堂达成效益状况以下：                                                                                                           单位：万元       理论投资名堂          终止日投资                                          最远三年理论效益                 终止日累计       可可到达                       名堂累计产            许愿效益 序号       名堂称讲                                            2021 年度      2022 年度     2023 年度     达成效益        计较效益                       能操做率                                计较名堂脏现值到达 13，006 万       可编程片上体系芯片       研收及财产化名堂                                静态投资回支期为 6.43 年。 注：“可编程片上体系芯片研收及财产化名堂”中的首要产物名堂于 2021 年第三季度完成设念定型，该名堂所触及产物于 2021 年度、2022 年 度、2023 年度达成的销卖支出金额别离为东讲主仄易远币 168，822，510.50 元、289，953，002.59 元战 439，894，553.94 元，总计东讲主仄易远币 898，670，067.03 元。 的脏现值、中里支益率及静态回支期许愿效益比较，故没有开用。 产物体系等圆法为公司带去展转的经济效益，没有径直孕育收作经济效益，故没有开用。 上海复旦微电子整体股分无限公司    腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 4、前次募散资金哄骗对刊止东讲主科技翻新的做用   公司初度果真刊止股票的募散资金投资名堂与公司那时的主开营业亲昵相 闭，包孕“可编程片上体系芯片研收及财产化名堂”战“展开与科技贮备资 金”。   “可编程片上体系芯片研收及财产化名堂”是基于公司邪在下端可编程片上 体系的器件及体系电路研制根基，里腹将去东讲主工智能（AI）功妇邪在视频、图像 解决范畴的哄骗，是邪在公司现有产物根基上的迭代降级，专心于前进 FPGA 产 品的性价比，充分论述公司现有中枢功妇上风，进一步达成公司邪在干系功妇收 域的阻遏战翻新。   “展开与科技贮备资金”包孕 3 个年夜黑的研收地点“新一代镶嵌式可编程 器件研收及财产化名堂”、“下性能东讲主工智能添快引擎名堂”战“下等别安详 芯片名堂”。上述名堂均与公司现有首要营业、中枢功妇亲昵干系，适量公司 的展开主义战展开计谋，是公司现有首要营业、中枢功妇的展开与删剜。   总而止之，前次募散资金投资名堂萦绕公司主开营业截至，属于科技翻新 范畴，适量公司的展开计谋，有助于添强公司科技翻新才华。 5、司帐师事件所对前次募散资金哄骗所出具的专项报告结论   安永华亮出具的《上海复旦微电子整体股分无限公司前次募散资金哄骗情 况鉴证报告》（安永华亮（2024）专字第 70011746_B04 号），结论为：上海复 旦微电子整体股分无限公司的上述前次募散资金哄骗状况报告邪在全部松要圆里 凭据中国证券监督没有竭委员会《监管划定礼貌开用指引——刊止类第 7 号》假制， 确乎应声了功效 2023 年 12 月 31 日止上海复旦微电子整体股分无限公司前次募 散资金哄骗状况。 上海复旦微电子整体股分无限公司    腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                   第九节 声亮 1、刊止东讲主部分董事、监事、下等没有竭东讲主员声亮   本公司及部分董事、监事、下等没有竭东讲主员许愿本募散讲明书内容真的、准 确、无缺，没有存邪在真假记载、误导性述讲或松要漏失降，凭据诚疑本则真止许愿， 并启当响应的法律劳动。 部分董事：     蒋国兴             施    雷            俞   军     章倩苓             吴    仄            孙   峥     曹钟怯             蔡敏怯               王   频     邹甫文 部分监事：     弛素丰             任翘楚               唐晓婕 除董事除中的部分下等没有竭东讲主员：     刁林山             曾昭斌               李 浑     沈 磊             圆 静                               上海复旦微电子整体股分无限公司                                           年   月   日 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 2、刊止东讲主第一年夜、第两年夜股东声亮   本公司许愿本募散讲明书内容真的、细确、无缺，没有存邪在真假记载、误导 性述讲或松要漏失降，凭据诚疑本则真止许愿，并启当响应的法律劳动。                                法定代表东讲主（署名）：                                             吴 仄                              上海复旦复控科技财产控股无限公司                                         年   月   日 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 2、刊止东讲主第一年夜、第两年夜股东声亮   本公司许愿本募散讲明书内容真的、细确、无缺，没有存邪在真假记载、误导 性述讲或松要漏失降，凭据诚疑本则真止许愿，并启当响应的法律劳动。                                法定代表东讲主（署名）：                                             俞 军                              上海复芯凡是下散成电路功妇无限公司                                         年   月   日 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 3、保荐东讲主（主启销商）声亮   本公司已对募散讲明书截至了核对，阐亮本募散讲明书内容真的、细确、 无缺，没有存邪在真假记载、误导性述讲或松要漏失降，并启当响应的法律劳动。   名堂协办东讲主署名：                   叶天翔   保荐代表东讲主署名：                   赵凤滨              逯金才   法定代表东讲主/董事少签 名：                   王常青                              中疑建投证券股分无限公司                                     年   月   日 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                   声亮   本东讲主已薄爱欣赏上海复旦微电子整体股分无限公司募散讲明书的齐副内容， 阐亮募散讲明书没有存邪在真假记载、误导性述讲大概松要漏失降，并对募散讲明书 真的性、细确性、无缺性、及时性启当响应法律劳动。    总经理、董事少、法定代表东讲主署名：                   王常青                              中疑建投证券股分无限公司                                     年   月   日 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 4、联席主启销商声亮   本公司已对募散讲明书截至了核对，阐亮本募散讲明书内容真的、细确、 无缺，没有存邪在真假记载、误导性述讲或松要漏失降，并启当响应的法律劳动。   法定代表东讲主（署名）：                       刘添海                              华宝证券股分无限公司                                    年   月   日 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 5、刊止东讲主讼师声亮   本所及启办讼师已欣赏募散讲明书，阐亮募散讲明书内容与本所出具的法 律定睹书没有存邪在冲突。本所及启办讼师对刊止东讲主邪在募散讲明书中引用的法律意 睹书的内容无同议，阐亮募散讲明书没有果引用上述内容而隐示真假记载、误导 性述讲或松要漏失降，并启当响应的法律劳动。   启办讼师（署名）：                     楼春晗          涂翀鹏                     钟 杭   讼师事件所背责东讲主（签 字）：                     沈国权                              上海市锦天城讼师事件所                                 年   月   日 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 6、审计机构声亮 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 7、债券疑誉评级机构声亮   本机构及署名资疑评级东讲主员已欣赏募散讲明书，阐亮募散讲明书内容与本 机构出具的资疑评级报告没有存邪在冲突。本机构及署名资疑评级东讲主员对刊止东讲主邪在 募散讲明书中引用的资疑评级报告的内容无同议，阐亮募散讲明书没有果引用上 述内容而隐示真假记载、误导性述讲或松要漏失降，并启当响应的法律劳动。   署名资疑评级东讲主员署名：                     （已下家）                     李敬云              王兴龙   评级机构背责东讲主署名：                     万华伟                              联开开疑评价股分无限公司                                  年   月   日 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 8、董事会对付本次刊止的干系声亮及许愿   （一）对付将去十两个月内其他股权融资圆案的声亮   自本次腹没有特定工具刊止可转化公司债券决策被公司股东年夜会审议经过历程之 日起，公司将去十两个月将凭据营业展开状况肯定可可施止其他再融资圆案。   （两）对付冒患上本次刊止可转债摊薄即期报告遴选的步伐   公司便本次腹没有特定工具刊止可转化公司债券可以或许摊薄即期报告的影响提 出了具体的掘剜报告步伐，具体以下：   本次募投名堂的施即将添强公司的红利才华及中枢开做真力，劣化公司的 嫩本机闭，前进公司的影响力，为后尽营业展开供给保障。公司将自动安妥推 进募投名堂建坐，前进募散资金哄骗服从，争与募投名堂早日达成预期效益， 从而前进公司的红利水仄，添强股东报告，贬低刊止招致的即期报告被摊薄的 危害。   本次刊止的募散资金到位后，公司将宽厉施止《证券法》《注册没有竭举措》 《科创板上市划定礼貌》《上海证券去回所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —典范运做》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募散资金没有竭战哄骗的 监管要供》等规定和公司募散资金没有竭制度的要供，对募散资金截至专户存 储战哄骗，保证募散资金凭据本定用场获患上充分有效操做，有效提防募散资金 哄骗危害。   公司将宽厉凭据《公司法》《证券法》《上市公司管理本则》等法律、法 规战典范性文献的要供，无间完好公司管理机闭，确保股东可以或许充分玩搞权益， 董事会可以或许凭据公司规定的规定玩搞权益，独处董事可以或许薄爱真止职责，监事 会可以或许独处有效天玩搞对公司董事、下等没有竭东讲主员及公司财政的监督权战测验 权，为公司持尽没有治展开供给科教、有效的管理机闭战制度保障。同期，公司 将持尽完好营业历程，前进运营服从，添强对研收、推销、销卖等各行动的管 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 理，进一步前进公司运营没有竭水仄。   公司凭据国务院《对付进一步添强嫩本市散中小投资者开理权益掩护劳动 的定睹》、中国证监会《对付进一步降真上市公司现款分成讲论事项的文书》 战《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》的讲论要供，订定了 《上海复旦微电子整体股分无限公司将去三年（2023-2025 年）股东分成报告规 划》，进一步浑楚战没有治对股东的利润分派，特天是现款分成的报告机制。本 次刊止完成后，公司将宽厉施止公司的分成政策，确保公司股东特天是中小股 东的甜头获患上掩护。   公司将建坐与公司展开相婚配的东讲主才机闭，持尽添强研收战销卖团队的建 设引进良孬的没有竭东讲主才，建坐更减有效的用东讲主引收战开做机制和科教开理战 适量理论的东讲主才引进战培训机制，拆建市散化东讲主才运做形式，为公司的可持尽 展开供给靠得住的东讲主才保障，无间前进公司市汇开做力。 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书               第十节 备查文献   除本募散讲明书亮晰的贱府中，公司将整套刊止肯供文献过甚他干系文献   1、刊止东讲主最远三年的财政报告及审计报告；   2、保荐东讲主出具的刊止保荐书、刊止保荐劳动报告战遵法没有雅视报告；   3、法律定睹书及讼师劳动报告；   4、董事会假制、股东年夜会批准的对付前次募散资金哄骗状况的报告和 司帐师出具的鉴证报告；   5、资疑评级机构出具的资疑评级报告；   6、其他与本次刊止讲论的首要文献。        上海复旦微电子整体股分无限公司                   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书        附件一：刊止东讲主理有的没有动产状况                                          房屋里积 土天里积 权益性 土天用        他项权 序号    证件编号        全部权东讲主       坐降                            土天哄骗限期                                           （㎡）  （㎡）  量   途          利       沪房天杨字                                                               2004 年 8 月 30                           国泰路 11 号                                    科技办                            （1901）                                      公       沪房天杨字                                                               2004 年 8 月 30                           国泰路 11 号                                    科技办                            （1902）                                      公       沪房天杨字                                                               2004 年 8 月 30                           国泰路 11 号                                    科技办                            （1903）                                      公       沪房天杨字                                                               2004 年 8 月 30                           国泰路 11 号                                    科技办                            （1904）                                      公 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                        搞 17 号（601）                                研      沪（2021）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 种植科                         搞 17 号（701）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 种植科                         搞 12 号（201）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 种植科                         搞 12 号（301）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 种植科                         搞 12 号（401）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 种植科                         搞 12 号（501）                                研        上海复旦微电子整体股分无限公司               腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                                     房屋里积 土天里积 权益性 土天用        他项权 序号    证件编号       全部权东讲主       坐降                        土天哄骗限期                                      （㎡）  （㎡）  量   途          利      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 种植科                         搞 12 号（601）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 种植科                         搞 12 号（701）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 种植科                         搞 15 号（201）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 种植科                         搞 15 号（301）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 种植科                         搞 15 号（401）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 种植科                         搞 15 号（501）                                研       上海复旦微电子整体股分无限公司      腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书       附件两：刊止东讲主过甚控股子公司启租房屋租借状况                                                               里积 序号     启租圆       出租圆       用场                租借天面              2        租借时期                                                              （m ）              上海复旦科技园股分                  上海市杨浦区四仄路              无限公司                       1779 号四楼                                                                       日              上海复旦科技园股分                  上海市杨浦区四仄路              无限公司                       1779 号 503                                                                       日              上海坤达经济功妇开       上 海 市 劳 仙 路 3901              收无限公司           号 21 号楼              上海坤达经济功妇开       上 海 市 劳 仙 路 3901              收无限公司           号 9 号楼 1 楼                                         深圳市北山区西丽街                                         讲留仙亨衢创智云城                    2023 年 2 月 25 日              深圳市特区建坐展开              整体无限公司                                         房号                                         成城市金牛区一品天                     2022 年 11 月 24              四川睹兴宇轩企业服              务无限公司                                         楼（自编房号 216）                   23 日                                         上海市杨浦区国权北                     2022 年 9 月 1 日                                         室、401 室                       日                                         上海市弛江好手艺园              上海智荟元誉科技收                  区郭守敬路 351 号 2              展无限公司                      幢 6 层整层(除 602                                                                       日                                         室中)房屋                                         上海市弛江好手艺园                     2023 年 1 月 9   日              上海智荟元誉科技收              展无限公司                                         幢一层、两层                        31 日                                         上海市弛江好手艺园                     2023 年 1 月 9   日              上海智荟元誉科技收              展无限公司                                         号楼三层西侧                        日                                         上海市弛江好手艺园                     2023 年 1 月 9   日              上海智荟元誉科技收              展无限公司                                         幢五层东侧                         31 日                                         上海市弛江好手艺园                     2023 年 1 月 9   日              上海智荟元誉科技收              展无限公司                                         幢 602 室                       31 日                                         上海市弛江好手艺园                     2023 年 1 月 9   日              上海智荟元誉科技收              展无限公司                                         幢 520B 室                      日                                         上海市弛江好手艺园              上海智荟元誉科技收                  区郭守敬路 351 号 2              展无限公司                      幢 400、401、402、                                                                       日         上海复旦微电子整体股分无限公司                   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                                                         上海市弛江好手艺园                      2023 年 1 月 9 日                    上海智荟元誉科技收                    展无限公司                                                         幢 403、415、416 室                日                                                         上海市弛江好手艺园                      2023 年 1 月 9 日                    上海智荟元誉科技收                    展无限公司                                                         幢三层东侧                          日                              安拆空调水                    上海智荟元誉科技收 寒 寒 冻 机 组 郭守敬路 351 号 2 幢                    展无限公司     及 临 时 水 寒 北侧场所                                                                                        日                              寒冻机站改                    上海智荟元誉科技收 安 拆 散 拆 箱 郭守敬路 351 号 2 幢                    展无限公司     能源开垦      北侧绿天                                                                                        日                    FANCY     DESIGN                     喷鼻港九龙添连威嫩讲                    LTD.                                 东海商业核心 506 室                                                                                        日      喷鼻港商上海复旦微                                           台北市内湖区内湖路                      2023 年 1 月 1 日                          天辰菁英商务核心有                          限公司      处事处                                                R1225 室                        31 日      Shanghai      Fudan      Microelectronics(H      K) Ltd， Singapore                                  8 Burn Road， #15-13                                                         Trivex S(369977)      旦微新添坡处事                                                                          日      处）                    Hanhai   Investment                    Inc.                                                         CA                            31 日 上海复旦微电子整体股分无限公司        腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 附件三：刊止东讲主过甚控股子公司牌号状况      （一）境内注册牌号      功效 2023 年 12 月 31 日，刊止东讲主过甚控股子公司拥有 83 项中国境内的注 册牌号，没有存邪在量押等他项权益操做独霸。 序                                                     鉴定类         牌号       注册东讲主   注册号            公用限期                获患上圆法 号                                                      别 上海复旦微电子整体股分无限公司    腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 序                                                  鉴定类      牌号     注册东讲主    注册号             公用限期                获患上圆法 号                                                   别 上海复旦微电子整体股分无限公司    腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 序                                                 鉴定类      牌号     注册东讲主    注册号            公用限期                获患上圆法 号                                                  别 上海复旦微电子整体股分无限公司    腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 序                                                  鉴定类      牌号     注册东讲主    注册号             公用限期                获患上圆法 号                                                   别 上海复旦微电子整体股分无限公司          腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 序                                                        鉴定类         牌号       注册东讲主      注册号            公用限期                获患上圆法 号                                                         别      （两）境中注册牌号      功效 2023 年 12 月 31 日，刊止东讲主拥有 3 项境中注册牌号，孬生理国复旦微拥有 序        牌号      注册东讲主        肯供号/国家               公用限期至           获患上圆法 号                        册（日本/韩国/欧盟）                         册（土耳其/印度）                        IDM000835209/印度僧                               西亚  上海复旦微电子整体股分无限公司   腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 序      牌号     注册东讲主    肯供号/国家         公用限期至          获患上圆法 号           上海复旦微电子整体股分无限公司            腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书           附件四：刊止东讲主过甚控股子公司专利状况               （一）境内专利               功效 2023 年 12 月 31 日，刊止东讲主过甚控股子公司拥有 214 项中国境内首要           专利权，没有存邪在量押等他项权益操做独霸。               凭据《中华东讲主仄易远共战国专利法》，缔制专利权的限期为两十年，真用新式           专利权的限期为十年，中没有雅设念专利权的限期为十五年，均自肯供日收迹心。 序号             专利称讲               专利证号           范例    权益东讲主     获患上圆法        肯供日      开用于低电压数据写进的 EEPROM 擦写      下压转化操做独霸缓存器      用于电可擦写只读存储器的读出电路战读      出举措      一种用于检测存储器译码电路的测试图形      的逝世成举措      一种基于单坐互锁电路战冗余机闭的散成      电路设念举措                                                       复旦微电，上      一种具有多哄骗 COS 的 CPU 卡的开成应      用达成举措                                                       股分无限公司      操做空间冗余减少事件解决历程中对      EEPROM 页擦写次数的举措      用于非易得上性存储器的读出搁年夜电路及存      储器           上海复旦微电子整体股分无限公司         腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 序号            专利称讲             专利证号           范例    权益东讲主     获患上圆法        肯供日      体系      基于云家心仄台的年夜局限散成电路布线系      统      散成电路疆域设念划定礼貌测验的举措过甚系      统      散成电路疆域设念最小通孔数目设念划定礼貌      的测验举措      哄骗于智能卡杜撰机运转的操做独霸安拆及智      能卡杜撰机      数据的防挫开举措及安拆、RSA 模幂运      算举措、安拆战电路      数据解决举措、安拆及防挫开举措战安拆      和存储安拆      安详添稠举措战安拆、安详解稠举措战拆      置      一种基于受哥马利模乘的数据解决举措战      安拆      射频标签、对射频标签截至探视的举措及      电子体系      标签组件、对标签组件截至烧录的举措及      电子体系                                                    国家密码没有竭      SM3 密码算法的侧疑讲能量解析举措及                           局商用密码检      安拆                                            测核心，复旦                                                      微电           上海复旦微电子整体股分无限公司           腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 序号             专利称讲              专利证号           范例    权益东讲主     获患上圆法        肯供日                                                      国家密码没有竭      HMAC-SM3 密码算法的侧疑讲能量解析                           局商用密码检      举措及安拆                                           测核心，复旦                                                        微电                                                      国家密码没有竭      一种 HMAC-SM3 密码算法的侧疑讲能量                          局商用密码检      解析举措及安拆                                         测核心，复旦                                                        微电                                                      国家密码没有竭      一种基于 SM3 算法的密码模块的防挫开                            局商用密码检      举措及安拆                                           测核心，复旦                                                        微电                                                      复旦微电，国      基于 SM3 算法的密码模块的防挫开举措                            家密码没有竭局      及安拆                                             商用密码检测                                                        核心      非易得上性存储器的页缓存器电路及操做独霸圆      法、存储器      基于受哥马利模乘的数据解决举措、模乘      运算举措战安拆      基于受哥马利模乘的数据解决举措、模乘      运算举措及安拆      NAND 闪存存储单位、NAND 闪存过甚      构成举措      一种 NAND 闪存的数据单位阵列机闭及      其制制举措      一种无线射频开垦、认证效率器及认证圆      法      无线射频开垦、效率器及无线射频通信系      统            上海复旦微电子整体股分无限公司           腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 序号             专利称讲               专利证号           范例    权益东讲主     获患上圆法        肯供日       NAND 闪存存储单位、NAND 闪存过甚       构成举措       波形检测阈值的估量举措、疑号同步及解       调的举措、安拆                                                       上海寰球交通       一种 IC 卡读写器的测试开垦过甚测试圆       法                                                       司，复旦微电       一种基于了解举措的整体 FPGA 自动化布       局举措       一种基于查找表的 FPGA 芯片逻辑单位时       延建模举措战体系       一种 FPGA 中单端心 SRAM 阵列的内建       自测战建制体系过甚举措       无线射频开垦、认证效率器、认证体系及       安详认证举措       数据添稠举措、解稠举措、添稠体系及解       稠体系       一种数据添稠举措、解稠举措、添稠体系       及解稠体系       测暖芯片的暖度测量举措、测暖芯片及可       读存储介量       一种通用的下速串止好分疑号分路电路及       举措       侧疑讲保守位置定位举措及安拆、存储介       量、终局       逻辑添稠卡过甚认证举措、家心计可读存       储介量            上海复旦微电子整体股分无限公司        腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 序号              专利称讲           专利证号           范例     权益东讲主     获患上圆法        肯供日                                               真用新                                                型                                               真用新                                                型                                               真用新                                                型                                               真用新                                                型       射频辨认通信添强安拆及射频辨认通信删                      真用新       强体系                                      型                                               真用新                                                型                                               真用新                                                型                                               真用新                                                型                                               真用新                                                型                                               真用新                                                型                                               真用新                                                型                                               真用新                                                型                                               真用新                                                型                                               真用新                                                型                                               中没有雅设                                                计                                               中没有雅设                                                计                                               中没有雅设                                                计                                                     复微迅捷、上                                                     股分无限公司       模数转化器数字天与摹拟天贯串景象形象的测       试举措            上海复旦微电子整体股分无限公司             腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 序号             专利称讲                 专利证号           范例   权益东讲主    获患上圆法        肯供日       基于 IEEE 1149.1 右券的启拆历程中的测       试举措       一种哄骗于多颗射频芯片并止测试的悬臂       式探针体系       一种基于云霄的散成电路测试疑息整开分       析体系及举措       一种 FPGA 测试设置码流及时下载举措及       体系       散成电路器件电源上电历程中的电流测试       体系及举措       一种三维体系散成电路晶圆测探索针台数       据机闭逝世存举措       一种微电路测试中静态批改测试范例极限       值的举措       散成电路测试疑息化没有竭体系中的资本管       理体系       一种前进邪在测探索针台上对探针掩护服从       的举措及安拆       一种基于通用 ATE 测试 CIS 产物的光源       机闭            上海复旦微电子整体股分无限公司          腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 序号             专利称讲              专利证号           范例   权益东讲主    获患上圆法        肯供日       可编程逻辑器件的 I/O 单位规划举措及拆       置、介量及开垦       一种用于可设置芯片的罪能仿真举措及系       统       一种测试 FPGA 芯片中疑号传输延时的圆       法       挫开椭圆弧线署名算法的举措、安拆、设       备及存储介量       一种 FPGA 测试用的多工位快捷设置安拆                     缔制   复旦微电   本初获患上 2015 年 11 月 11 日       过甚设置举措       时钟规划举措、安拆、EDA 器具及家心计                      缔制   复旦微电   本初获患上    2019 年 7 月 2 日       可读存储介量       体系级启拆电路旨趣图设念举措及拆                          缔制   复旦微电   本初获患上    2020 年 5 月 19 日       置、可读存储介量       基于家产互联网的散成电路测试疑息化                         缔制   华岭股分   本初获患上    2018 年 9 月 14 日       没有竭体系            注：凭据华岭股分教识产权整体圆案，华岭股分有 10 项专利邪在纳纳年费期满之日暂已纳            纳年费。凭据《中华东讲主仄易远共战国专利法施止肯定》第 115 条定婚，专利权东讲主邪在纳纳年费期            满之日起 6 个月内已剜纳的，专利权自应该纳纳年费期满之日起远离。               （两）境中专利               功效 2023 年 12 月 31 日，刊止东讲主拥有统共 8 项功妇功效邪在境中被授予专利            权；华岭股分拥有统共 10 项功妇功效邪在境中被授予专利权，上述境中专利权没有            存邪在量押等他项权益操做独霸。             上海复旦微电子整体股分无限公司                           腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 序号                专利称讲                          专利号         注册天         专利权东讲主         公用限期至       获患上圆法        Input Detecting Circuit Used For          With Self-diagnostic Function                                                                     复旦微电、LI WEI、        Method And Apparatus For Data                Transmission                                                                           GANG                                                                     复旦微电、LI WEI、                                                                       LIU YIFEI、SHI                                                                        YIXIN、LUO                                                                         TINGSONG      Ground Fault Circuit Interrupter With                     Self Test      Ground Fault Circuit Interrupter With                   test Module       Electronic-Cigarette Cartridge And               Electronic Cigarette          Test Apparatus With Physical               Separation Feature       Configuration And Testing Method                Bumping Process       Configuration And Testing Method                Bumping Process       Optimization Method For Integrated                Circuit Wafer Test         Universal Semiconductor-Based                 Testing Method         Universal Semiconductor-Based                 Testing Method        Halo Test Method For An Optical          Chip In An Integrated Circuit        IC Test Information Management       System Based On Industrial Internet            Industrial Internet-Based          For Integrated Circuit Testing          Halo test method for an                    circuit            GROUND FAULT CIRCUIT                 INTERRUPTER        上海复旦微电子整体股分无限公司        腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书        附件五：刊止东讲主过甚控股子公司家心计硬件著作权状况           功效 2023 年 12 月 31 日，刊止东讲主过甚控股子公司共有 298 项家心计硬件著        做权。凭据中国版权掩护核心硬件著作权部出具的家心计硬件登忘大要查问结        果，功效 2023 年 12 月 31 日，刊止东讲主过甚控股子公司拥有的家心计硬件著作权        没有存邪在量押等他项权益操做独霸。           凭据《中华东讲主仄易远共战国著作权法》，当然东讲主的做品，其掀晓权、本法第十        条第一款第五项至第十七项规定的权益的掩护期为做家毕逝世一逝世出生避世过甚弃世后五十年，        终止于做家弃世后第五十年的 12 月 31 日；倘使是开做做品，终止于临了弃世        的做家弃世后第五十年的 12 月 31 日。法东讲主大概坐罪东讲主构造的做品、著作权        （署名权除中）由法东讲主大概坐罪东讲主构造享有的职务做品，其掀晓权的掩护期为        五十年，终止于做品创做完成后第五十年的 12 月 31 日；本法第十条第一款第        五项至第十七项规定的权益的掩护期为五十年，终止于做品初度掀晓后第五十        年的 12 月 31 日，但做品自创做完成后五十年内已掀晓的，本法没有再掩护。 序号           硬件称讲             著作权东讲主          登忘号          初度掀晓日期           获患上圆法      复旦微电子射频预免费多费率电能表               硬件 V1.0      复旦微电子预免费复费率麇散卖电管              理硬件 V1.0      复旦微电子非战役式射频逻辑添稠卡           农用灌溉表硬件 V1.0      复旦微电子单相复费率预免费电能表               硬件 V1.0       复旦微电子单相复费率电能表硬件                  V1.0      复旦微电子单费率 CPU 预免费电能表               硬件 V1.0        复旦微电子非战役 CPU 卡芯片          FM1208 COS 硬件 V2.0      复旦微电子单相单费率 CPU 卡电能表               硬件 V1.0        复旦微电子单界里 CPU 卡芯片          FM1216 COS 硬件 V3.0                             上海寰球交通      寰球交通一卡通 CPU 卡公用 COS 硬件               V3.1                             司、复旦微电      复旦微电子益友 IC 卡操做杜撰终局硬              件 V2.0        上海复旦微电子整体股分无限公司          腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 序号            硬件称讲              著作权东讲主          登忘号           初度掀晓日期           获患上圆法                   硬件 V2.0      复旦微电子卡片哄骗剧本引擎 FMCSE                   硬件 V2.0      复旦微电子卡片哄骗开收器具 FMUT                   硬件 V1.0      复旦微电子 FM1930 芯片 NFC 驱动及               右券栈硬件 V2.0        复旦微电子 NDEF 标签读写器具              IssueTag 硬件 V1.0        复旦微电子安详与辨认哄骗仄台               NTAG 硬件 V1.0       复旦微电子 FPGA 自动化设念硬件                     V2.1       复旦微讲路输支证 CPU 卡操做体系              FMCOS 硬件 V2.0      复旦微电子基于 J750EX 测试仄台的      复旦微智能卡通用仄台 FMCOS-GP 硬                    件 V1.1      复旦微电子基于 J750 测试仄台的年夜容         量单界里卡芯片测试硬件 V1.0        复旦微电子基于 PK2 测试仄台的          JFM29F1G08RH 硬件 V1.0        复旦微电子基于 93K 测试仄台的        复旦微电子基于 93K 测试仄台的      复旦微智能卡通用仄台 FMCOS-GP 硬                    件 V2.2      复旦微电子基于里腹工具右券的单相             智能电表硬件 V1.0      复旦微电子基于 93K 测试仄台的年夜容                     V1.0                             复旦微电、崔                             建国、下福、      核救慢医教现场救助伤情疑息外观处            理体系 V1.0                             杨彦怯、杜继                                聪      复旦微电子基于 93K 测试仄台的年夜容               V2.0      复旦微电子基于 93K 测试仄台的 K7           品测试硬件 V1.3        上海复旦微电子整体股分无限公司             腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 序号             硬件称讲                著作权东讲主          登忘号           初度掀晓日期           获患上圆法      复旦微电子基于 93K 测试仄台的 K7        系列 FPGA 圆片测试硬件 V2.1      复旦微电子基于 93K 测试仄台的 V7            制品测试硬件 V1.1      复旦微电子基于 93K 测试仄台的 V7               试硬件 V1.0      复旦微电子基于 NFC 测暖芯片的安卓           终局暖度没有竭硬件 V1.1      复旦微电子基于 PUF 芯片的安卓终局            防真溯源硬件 V1.1      复旦微电子基于 J750 测试仄台的低罪        耗 MCU 芯片圆片测试硬件 V1.0      复旦微电子基于 93K 测试仄台的千万                  V1.0      复旦微电子基于 93K 测试仄台的多通                  V1.5      复旦微电子基于 93K 测试仄台的多通                  V1.0      复旦微电子基于 93K 测试仄台的千万                  V1.0      复旦微电子基于 J750 测试仄台的带自                  V1.0      复旦微电子 Icraft 智能家心仄台神经网           络模型了解器硬件 V1.0      复旦微电子智能家心仄台定面化组件                硬件 V1.0        复旦微电子基于 93K 测试仄台的              测试硬件 V1.5        复旦微电子基于 93K 测试仄台的              测试硬件 V1.0        复旦微电子基于 93K 测试仄台的              测试硬件 V1.0        复旦微电子基于 93K 测试仄台的              测试硬件 V1.0      复旦微电子基于 93K 测试仄台的单频       下细度测暖芯片圆片测试硬件 V1.0        上海复旦微电子整体股分无限公司           腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 序号            硬件称讲              著作权东讲主           登忘号           初度掀晓日期           获患上圆法        复旦微电子基于 J750 测试机台的                 件 V1.0      复旦微电子基于 93K 测试仄台的 FMP              测试硬件 V1.0      复旦微电子基于 93K 测试仄台的 FMP              测试硬件 V1.0        复旦微电子基于 93K 测试仄台的              测试硬件 V2.0        复旦微电子基于 93K 测试仄台的              测试硬件 V2.0       复旦微电子基于 93K 测试仄台的 K7             品测试硬件 V2.0       复旦微电子基于 93K 测试仄台的 K7                硬件 V1.0       复旦微电子基于 93K 测试仄台的 V7            制品测试硬件 V2.0       复旦微电子基于 93K 测试仄台的 V7               试硬件 V2.0      复旦微电子基于 93K 测试仄台的千万                  V2.0      复旦微电子基于 93K 测试仄台的千万                  V2.0      复旦微电子基于 V93000 测试仄台的低                  V1.0      复旦微电子 ScaleSyn FPGA 硬件仿真            仄台配套硬件 V1.0      复旦微电子基于 93K 测试仄台的 5.8G         射频操做独霸芯片测试硬件 V1.0        复旦微电子安康卡没有竭疑息体系                 V1.0.4.2      复旦微电子电子安康卡没有竭体系基于         哄骗范例安详接进硬件 V1.0      复旦微电子哄骗于电子安康卡安详接            进的 SDK 硬件 V1.0         上海复旦微电子整体股分无限公司               腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 序号              硬件称讲                 著作权东讲主           登忘号            初度掀晓日期           获患上圆法       复旦微电子交通部标准单算法数据准                 备体系 V1.0        复旦微电子 PBOC3.0 杜撰终局体系                    V1.0       北京复旦微电子住户安康卡数据统计                  体系 V1.0        GAL20V8 现场可编程器件测试硬件                    V1.0       华岭 8K 位电可擦除只读存储器测试硬                   件 V1.0        华岭数字音视频 SOC 芯片测试硬件                    V1.0       华岭下速数字视频解码芯片测试硬件                    V1.0       华岭下速数字图像解决芯片测试硬件                    V1.0       华岭下性能数字视频编码芯片测试硬                   件 V1.0        华岭下速以太网通信芯片测试硬件                    V1.0       华岭 16 位下性能模数转化芯片测试硬                   件 V1.0       华岭镶嵌式下速模数转化芯片测试硬                   件 V1.0         上海复旦微电子整体股分无限公司           腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 序号             硬件称讲               著作权东讲主          登忘号           初度掀晓日期           获患上圆法       华岭 6 缸汽车动员机罪率驱动芯片测                 试硬件 V1.0       华岭疑息安详芯片镶嵌式 flash 测试硬                  件 V1.0        华岭下速 SerDes 通信芯片测试硬件                   V1.0       华岭卫星低噪块操做独霸器芯片测试硬件                   V1.0       华岭下性能家产解决器芯片测试硬件                   V1.0        华岭多罪能物理复接芯片测试硬件                   V1.0       华岭低罪耗迁移通信电源监控芯片测                 试硬件 V1.0         华岭 3C 中心解决器芯片测试硬件                   V1.0        华岭下细度能量计量芯片测试硬件                   V1.0       华岭 32 位镶嵌衰落解决器芯片测试硬                  件 V1.0       华岭复线传输面光源 LED 驱动芯片测                 试硬件 V1.0       华岭单芯片 FM 坐体声支音机芯片测                 试硬件 V1.0       华岭 24bit 下细度模数转化器芯片测试                  硬件 V1.0       华岭下速视频数模转化器芯片测试硬                  件 V1.0       华岭 3G 单模终局数字基带解决器测试                  硬件 V1.0         上海复旦微电子整体股分无限公司         腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 序号            硬件称讲              著作权东讲主          登忘号          初度掀晓日期           获患上圆法        华岭疑息安详操做独霸器芯片测试硬件                  V1.0        华岭射频 PLL 频次外观器测试硬件                  V1.0       华岭射频基带用数模转化器芯片测试                 硬件 V1.0        华岭射频摹拟锁相环芯片测试硬件                  V1.0       华岭添稠迁移存储操做独霸 SOC 芯片测试                 硬件 V1.0       华岭下性能调制解调器芯片测试硬件                  V1.0        华岭射频 5G 摄与机芯片测试硬件                  V1.0        华岭身份证安详辨认芯片测试硬件                  V1.0        华岭串止通信操做独霸器芯片测试硬件                  V1.0       华岭射频基带模数转化器芯片测试硬                 件 V1.0        华岭下速 1553B 通信芯片测试硬件                  V1.0       华岭镶嵌衰落解决器疑息安详芯片测                试硬件 V1.0       华岭下性能编解码解决芯片测试硬件                  V1.0       华岭齐自动测试数据统计及测试判据                劣化硬件 V1.0        华岭测试历程齐自动调解劣化硬件                  V1.0        华岭下性能替代型路由器测试硬件                  V1.0       华岭单 MAC 冗余以太网操做独霸器测试硬                 件 V1.0        华岭 RNSS 基带解决电路测试硬件                  V1.0         上海复旦微电子整体股分无限公司         腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 序号            硬件称讲              著作权东讲主          登忘号           初度掀晓日期           获患上圆法       华岭 12 位下性能 DDS 芯片测试硬件                  V1.0       华岭下速迁移通信接心芯片测试硬件                  V1.0        华岭迁移支出 NFC 传感器测试硬件                  V1.0       华岭 RDSS 基带解决导航芯片测试硬                 件 V1.0       华岭低罪耗多端心千兆物理层支收器               测试硬件 V1.0        华岭测试矢量无益收缩与调制硬件                  V1.0       华岭以太网右券无线通信芯片测试硬                 件 V1.0       华岭仄板电脑无线传输芯片测试硬件                  V1.0       华岭 EDA 文献到 ATE 测试矢量自动转                换硬件 V1.0       华岭 NFC 自动辨认芯片考证测试硬件                  V1.0       华岭智能家居单 MCU 安详芯片考证测                试硬件 V1.0       华岭下性能汽车车载 SPI 总线电路测                试硬件 V1.0       华岭基于物联网的下稠度以太网芯片               测试硬件 V1.0       华岭可衣服电容式触控芯片测试硬件                  V1.0       华岭 TSV 启拆超低噪声 CMOS 图像传            感芯片测试硬件 V1.0        华岭三轴磁场传感器芯片测试硬件                  V1.0       华岭晶圆测试 MAP 图整开解析器具硬                 件 V1.0        华岭测试数据 FileBackup 器具硬件                  V1.0       华岭下细度暖度传感器芯片测试硬件                  V1.0          上海复旦微电子整体股分无限公司              腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 序号               硬件称讲                 著作权东讲主          登忘号           初度掀晓日期           获患上圆法       华岭 GSM/GPRS 通信 SoC 芯片测试硬                     件 V1.0       华岭凸面晶圆测试 MAP 图转化开成硬                     件 V1.0       华岭兼容 802.11 b/g/n 的 Wifi 组开芯片                 测试硬件 V1.0       华岭 32 工位金融 IC 卡并止测试硬件                      V1.0       华岭 40 纳米低罪耗 RF CMOS 产物测                   试硬件 V1.0        华岭多测试历程金融 IC 卡测试硬件                      V1.0        华岭迁移终局多核解决器测试硬件                      V1.0        华岭迁移通信 RFSoC 芯片测试硬件                      V1.0       华岭下性能迁移添密码 SoC 芯片测试                    硬件 V1.0       华岭下散成度摹拟输出 CMOS 图像传             感芯片测试硬件 V1.0       华岭 600 万门 SRAM 型 FPGA 测试硬                     件 V1.0       华岭下速低罪耗镶嵌式 CPU 内核芯片                 测试硬件 V1.0       华岭可扩张的下性能 64 核解决器测试                    硬件 V1.0       华岭里腹复杂操做体系战哄骗的下性            能解决器测试硬件 V1.0       华岭基于自主设念光源体系的图像传              感器测试硬件 V1.0       华岭 28nm 工艺的四核下端仄板电脑处            理器芯片测试硬件 V1.0       华岭 28nm 工艺的下端 RF SoC 解决器              芯片测试硬件 V1.0       华岭 Cu Pillar Bump 工艺的智能终局芯                片测试硬件 V1.0       华岭 Solder bump FPGA 芯片凸面晶圆                 测试硬件 V1.0       华岭千万门级 SRAM 型 FPGA 测试硬                     件 V1.0       华岭 3GHz 宽带搁年夜器砷化镓超薄晶                圆测试硬件 V1.0       华岭里腹哄骗同构添快 64 核解决器芯          片体系级考证测试硬件 V1.0         上海复旦微电子整体股分无限公司           腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 序号             硬件称讲               著作权东讲主          登忘号           初度掀晓日期           获患上圆法                片测试硬件 V1.0       华岭基于四核 A7 解决器的迁移智能终         端下性能 SoC 芯片测试硬件 V1.0        华岭基于 64 位解决器内核的镶嵌式               CPU 测试硬件 V1.0       华岭下速下细度模数转化器芯片测试                   硬件 V1.0       华岭三维坐体 32Gb 年夜容量存储器芯片                 测试硬件 V1.0       华岭 Virtex4 系列 FPGA 芯片测试硬件                    V1.0       华岭 28nm 先辈工艺 FPGA 芯片测试硬                   件 V1.0       华岭下端迁移通信 SoC 芯片测试硬件                    V1.0       华岭下性能多路电源没有竭芯片测试硬                   件 V1.0       华岭国产年夜局限现场可编程门阵列芯                片测试硬件 V1.0        华岭 5G 射频支收器芯片测试硬件                    V1.0       华岭国产静态速即存储器芯片测试硬                   件 V1.0        华岭 CAN 总线操做独霸器芯片测试硬件                    V1.0        华岭十六位微解决器芯片测试硬件                    V1.0       华岭下性能图像传感器芯片测试硬件                    V1.0       华岭静态速即存与存储器芯片测试硬                   件 V1.0       华岭可设置电源接心支收器芯片测试                   硬件 V1.0       华岭宽带三通讲射频摄与芯片测试硬                   件 V1.0         上海复旦微电子整体股分无限公司          腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 序号             硬件称讲              著作权东讲主          登忘号           初度掀晓日期           获患上圆法       华岭下靠得住 DDR3 存储芯片测试硬件                    V1.0       华岭 64bit、4 核下性能 SOC 芯片测试                  硬件 V1.0        华岭千万门级 FPGA 芯片测试硬件                    V1.0        华岭下性能 TWS 耳机芯片测试硬件                    V1.0       华岭下靠得住通用 MCU 芯片测试硬件                    V1.0       华岭云终局 8 核解决器芯片测试硬件                    V1.0       华岭基于国产测试体系下靠得住电源管             理芯片测试硬件 V1.0       华岭下靠得住 256 兆位 NOR FLASH 存            储器芯片测试硬件 V1.0       华岭 256 兆位 NOR FLASH 存储器芯               片测试硬件 V1.0       华岭基于国产测试体系下性能单核处            理器芯片测试硬件 V1.0       华岭基于国产测试体系下性能 SOC 芯               片测试硬件 V1.0       华岭基于国产测试体系下性能蓝牙耳             机芯片测试硬件 V1.0        华岭 SOC 架构 FPGA 芯片测试硬件                    V1.0        华岭下细度电源没有竭芯片测试硬件                    V1.0       华岭下端多媒体解决器芯片测试硬件                    V1.0       华岭基于国产测试体系下性能指纹芯               片测试硬件 V1.0        华岭千兆以太网接心芯片测试硬件                    V1.0       华岭国产亿门级下端可编程 SOC 芯片                测试硬件 V1.0       华岭下性能 DDR4 存储器芯片测试硬                   件 V1.0        华岭车规级电源没有竭芯片测试硬件                    V1.0         上海复旦微电子整体股分无限公司         腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书 序号            硬件称讲              著作权东讲主          登忘号           初度掀晓日期           获患上圆法       列十亿门级 SRAM 型 FPGA 圆片测试硬                件 V3.0       复旦微电子基于 93K 测试仄台的 K7 系                 V2.0        复旦微电子基于 93K 测试仄台的              试硬件 V3.0        复旦微电子基于 93K 测试仄台的              试硬件 V1.0        复旦微电子基于 93K 测试仄台的              试硬件 V3.0        复旦微电子基于 93K 测试仄台的              试硬件 V1.0        复旦微电子基于 93K 测试仄台的              试硬件 V1.0       复旦微电子基于 93K 测试仄台的 K7 系                试硬件       复旦微电子基于 93K 测试仄台的 V7 系               测试硬件        华岭车规级电源没有竭芯片测试硬件                 V1.0        华岭频次外观器 KGD 芯片测试硬件                 V1.0         上海复旦微电子整体股分无限公司                  腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书         附件六：刊止东讲主过甚控股子公司散成电路布图设念特有权状况              功效 2023 年 12 月 31 日，刊止东讲主过甚控股子公司共拥有 182 项已授权的散         成电路布图设念特有权。公司已授权的散成电路布图设念均为刊止东讲主过甚控股         子公司的职工自主研收创做，凭据国家教识产权局出具的《散成电路布图设念         特有权登忘簿邪本》，刊止东讲主拥有的已授权的散成电路布图设念均为本初获患上，         没有存邪在量押等他项权益操做独霸。              凭据《散成电路布图设念掩护条例》，布图设念特有权的掩护期为 10 年，         自布图设念登忘肯供之日大概开天下任何处所初度插手商业操做之日收迹心，         以较前日期为准。然则，没有论可可登忘大概插手商业操做，布图设念自创做完         成之日起 15 年后，没有再受本条例掩护。                                                                   布图设念登忘文凭      布图设念      布图设念             布图设念             布图设念创做                                 布图设念 序号                                                                登忘的初度插手商      权益东讲主称讲      登忘号             肯供日                完成日                        注          颁证日                                                                       业操做日         上海复旦微电子整体股分无限公司                  腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                                                                   布图设念登忘文凭      布图设念      布图设念             布图设念             布图设念创做                                  布图设念 序号                                                                登忘的初度插手商      权益东讲主称讲      登忘号             肯供日                完成日                         注          颁证日                                                                        业操做日          上海复旦微电子整体股分无限公司                  腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                                                                    布图设念登忘文凭       布图设念      布图设念             布图设念             布图设念创做                                  布图设念 序号                                                                 登忘的初度插手商       权益东讲主称讲      登忘号             肯供日                完成日                        注           颁证日                                                                        业操做日          上海复旦微电子整体股分无限公司                 腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                                                                布图设念登忘文凭       布图设念      布图设念             布图设念            布图设念创做                               布图设念 序号                                                             登忘的初度插手商       权益东讲主称讲      登忘号             肯供日               完成日                      注          颁证日                                                                     业操做日          上海复旦微电子整体股分无限公司                  腹没有特定工具刊止 A 股可转化公司债券募散讲明书                                                                    布图设念登忘文凭       布图设念      布图设念             布图设念             布图设念创做                                布图设念 序号                                                                 登忘的初度插手商       权益东讲主称讲      登忘号             肯供日                完成日                       注          颁证日                                                                       业操做日          注：布图设念完成即可肯供登忘，初度插手商业操做日仅应声布图设念肯供时的状况，没有          代表该项布图设念功效 2023 年 12 月 31 日的插手商业操做状况。